Évolution du marché : Électricité (CN 2716) — 2015–2025
Introduction
Cette analyse porte sur l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne (UE) pour le code douanier 2716, l'énergie électrique, sur la période 2015-2025. Les données révèlent une transformation profonde du marché, marquée par une forte augmentation des valeurs échangées, un rééquilibrage de la balance commerciale et des changements significatifs dans les partenaires et la structure du marché. Ces dynamiques s'inscrivent dans un contexte énergétique européen mouvementé, incluant la transition verte et la crise énergétique récente.
Une dynamique commerciale marquée par la croissance des importations et l'érosion de l'excédent
La période étudiée est caractérisée par une croissance exponentielle des valeurs d'échange, bien supérieure à celle des volumes, indiquant une augmentation majeure des prix.
Une hausse spectaculaire des valeurs d'échange
Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de l'UE en électricité a connu une progression remarquable de 316,1 %, passant de 2,02 milliards d'€ à 8,42 milliards d'€. En parallèle, la valeur des exportations a augmenté de 126,1 %, passant de 3,80 milliards d'€ à 8,58 milliards d'€. Cette croissance des valeurs est nettement plus prononcée que celle des volumes (quantités en milliers de kWh), qui a augmenté de 31,7 % pour les importations et de 21,4 % pour les exportations. Cela s'explique principalement par une envolée des prix unitaires (Aperçu général).
L'érosion de l'excédent commercial
La balance commerciale de l'UE pour l'électricité, fortement excédentaire en 2015 avec +1,77 milliard d'€, s'est considérablement détériorée. En 2025, l'excédent a fondu à 163 millions d'€, soit une baisse de 90,8 %. Le point le plus critique a été atteint en 2022, où l'UE est devenue déficitaire de -5,86 milliards d'€, impact direct de la crise énergétique (Aperçu général).
Un recentrage géographique des échanges vers la Norvège et la Suisse
La géographie des échanges a connu des mutations notables, avec la montée en puissance de certains partenaires et le déclin d'autres.
Les importations : domination norvégienne et émergence de nouveaux acteurs
La Norvège est devenue le premier fournisseur d'électricité de l'UE, avec une valeur d'importation passant de 327 millions d'€ en 2015 à 1,80 milliard d'€ en 2025 (+449,4 %). Deux partenaires ont connu une croissance exponentielle : le Maroc (+12 811 %) et la Turquie (+496 %), bien que de niveaux initialement très bas. À l'inverse, les importations en provenance d'Ukraine ont reculé de 32,7 %. L'Italie est le principal État membre importateur, avec une augmentation de sa facture de 26 millions d'€ à 2,56 milliards d'€ (Partenaires par valeur).
Les exportations : ancrage suisse et soutien à l'Ukraine
La Suisse demeure de loin la première destination des exportations d'électricité de l'UE, avec une valeur en hausse de 1,44 milliard d'€ à 2,36 milliards d'€ (+63,4 %). L'évolution la plus frappante concerne l'Ukraine, qui est passée d'un marché de 97 millions d'€ à 753 millions d'€ (+680,4 %), reflétant l'intégration énergétique et le soutien apporté. La Slovénie a également émergé comme un exportateur significatif (+544,6 %) (Partenaires par valeur).
Une concentration accrue des importations et une diversification des exportations
La structure du marché révèle une tendance à la concentration des sources d'approvisionnement et à la diversification des débouchés.
Renforcement de la dépendance aux fournisseurs clés pour les importations
L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) pour les importations a augmenté de 63,5 %, passant de 1 458 à 2 384. Ce niveau indique un marché modérément concentré, qui s'est renforcé au profit des principaux fournisseurs comme la Norvège. En 2022, cet indice a atteint un pic de 2 564, en phase avec la crise de l'approvisionnement (Structure du marché).
Diversification des exportations malgré un noyau stable
À l'inverse, l'HHI des exportations a baissé de 26 %, passant de 2 473 à 1 830, indiquant une diversification des marchés de destination. Bien que la Suisse reste le partenaire dominant, l'émergence de l'Ukraine et d'autres destinations a réduit la concentration. Une analyse de spécialisation (RCA) pour 2025 montre que la Bulgarie, la Grèce et la Slovénie sont les membres les plus spécialisés dans l'exportation d'électricité, tandis que Malte, le Luxembourg et l'Italie le sont le moins (Structure du marché).
Conclusion
Sur la période 2015-2025, le marché européen de l'électricité (CN 2716) a subi une profonde transformation, caractérisée par trois dynamiques majeures. Premièrement, une inflation des valeurs commerciales sans précédent, tirée par les prix, qui a érodé l'avantage historique de l'UE. Deuxièmement, une réorientation des flux commerciaux, avec la consolidation de la Norvège comme fournisseur principal et l'intégration renforcée avec des partenaires comme l'Ukraine et la Suisse. Troisièmement, une modification structurelle du marché, avec une concentration accrue des importations et une diversification relative des exportations. La crise énergétique de 2021-2022 apparaît comme le catalyseur de ces changements, accélérant des tendances de fond liées à la transition énergétique et à la sécurisation des approvisionnements. L'avenir du marché dépendra de la capacité de l'UE à renforcer son autonomie énergétique tout en maintenant des flux commerciaux fluides et compétitifs.