Évolution du marché : Tabacs et produits nicotinés (CN 24) — 2015–2025
Introduction
Le présent rapport analyse l'évolution des échanges extérieurs de l'Union européenne (UE) pour le code douanier 24 sur la période 2015-2025. Ce code regroupe les tabacs manufacturés, les produits de vapotage et autres produits nicotinés. Les données révèlent une dynamique commerciale marquée par une forte croissance de la valeur des échanges, un élargissement de l'excédent commercial et des transformations structurelles profondes, tant dans la géographie des échanges que dans la nature des produits échangés.
1. Une croissance commerciale portée par la hausse des prix et un excédent qui s'élargit
La période 2015-2025 se caractérise par une augmentation substantielle de la valeur des échanges de l'UE, bien plus marquée que celle des volumes.
1.1. Une valeur des exportations en forte progression
La valeur des exportations de l'UE vers le reste du monde a presque doublé sur la période, passant de 4,44 milliards € en 2015 à 8,32 milliards € en 2025, soit une hausse de 87,6% (Aperçu général). Les importations ont connu une croissance similaire, passant de 3,10 milliards € à 5,41 milliards € (+74,7%).
1.2. Une hausse des prix qui explique la majorité de la croissance en valeur
La croissance de la valeur des échanges est principalement tirée par une forte inflation des prix unitaires, et non par une augmentation des volumes échangés.
| Flux | Évolution volume (2015-2025) | Évolution prix (2015-2025) |
|---|---|---|
| Exportations | +5,1% | +78,6% |
| Importations | +7,7% | +62,4% |
Source : Aperçu général
Les volumes échangés sont restés relativement stables (les exportations ont oscillé entre 360 000 et 438 000 tonnes), tandis que les prix moyens à l'exportation ont bondi de 11 251 €/t à 20 097 €/t, et les prix moyens à l'importation de 5 175 €/t à 8 407 €/t.
1.3. Un excédent commercial structurel qui double en valeur
L'UE a maintenu un excédent commercial sur l'ensemble de la période, excédent qui s'est significativement renforcé. Il est passé de 1,34 milliard € en 2015 à 2,91 milliards € en 2025. Cet élargissement de l'excédent (+117,5%) illustre le renforcement de la position commerciale nette de l'UE dans ce secteur, malgré la hausse plus rapide des prix à l'exportation qu'à l'importation.
2. Une réorientation géographique des flux commerciaux et une concentration accrue
Les dynamiques par partenaires commerciaux révèlent des changements profonds dans les sources d'approvisionnement et les débouchés de l'UE.
2.1. L'Asie, moteur de la croissance des exportations
La croissance spectaculaire des exportations vers le Japon (+743%) et l'Ukraine (+401,5%) a été le principal moteur de la hausse de valeur. Le Japon est ainsi passé du 5ᵉ au 1ᵉʳ client de l'UE, avec une valeur exportée de 1,74 milliard € en 2025 (Principaux partenaires). À l'inverse, les exportations vers les Émirats Arabes Unis ont chuté de 44,2%.
2.2. La Chine devient le premier fournisseur de l'UE
La transformation la plus frappante concerne les importations. La part de la Chine a explosé, avec une valeur passant de 85 millions € à 1,48 milliard € (+1643,3%). En 2025, la Chine est ainsi devenue le premier fournisseur de l'UE, dépassant traditionnellement le Brésil. Cette dynamique est corrélée à l'émergence de la sous-catégorie 2404 (produits de vapotage), où la Chine est un producteur mondial dominant.
2.3. Une concentration géographique en légère augmentation
La structure des échanges s'est légèrement concentrée. L'indice de concentration HHI (sur la valeur) pour les importations a augmenté de 34,3%, passant de 840 à 1128, tandis que pour les exportations, il a augmenté de 27,3%, de 585 à 744 (Concentration HHI). Cela signifie que les échanges reposent sur un nombre relativement plus restreint de partenaires principaux.
3. Une transformation structurelle du secteur : montée des produits de nouvelle génération et déclin de la production domestique
Sous l'apparence d'une catégorie large (CN 24), le marché a connu une mutation profonde entre ses différents segments.
3.1. L'émergence rapide et massive des produits du code 2404
Le code 2404, créé pour couvrir les produits de vapotage et autres produits nicotinés sans combustion, est apparu dans les statistiques à partir de 2022. Sa croissance a été extrêmement rapide. En 2025, il représentait déjà 27% de la valeur des exportations (2,91 milliards €) et 27% de la valeur des importations (1,46 milliard €) de l'UE (Segmentation par produit). Son prix unitaire à l'exportation (51 749 €/t) est extrêmement supérieur à celui du tabac brut (8 375 €/t) ou des cigarettes (29 194 €/t), expliquant une grande part de la hausse des prix moyens.
3.2. Un déclin prononcé de la production européenne de tabac
Parallèlement à la montée des nouveaux produits, la production européenne de tabac (toutes catégories confondues) a fortement chuté. En valeur, elle a baissé de 39,4% entre 2015 et 2025, passant de 17,3 milliards € à 10,5 milliards € (Production). Cette tendance, combinée à la stabilité des volumes importés de tabac brut (code 2401), suggère un recentrage de l'industrie européenne sur la transformation et la fabrication de produits à plus forte valeur ajoutée, voire sur de nouvelles catégories de produits.
3.3. Une spécialisation géographique au sein de l'UE
L'analyse des avantages comparatifs (RCA) révèle une spécialisation des États membres. En 2025, la Pologne se distingue comme un hub majeur de production et d'exportation, avec la part la plus importante dans la production de l'UE (26,4%) et un indice de spécialisation élevé (RCA de 3,98) (Spécialisation). À l'opposé, des pays comme l'Autriche ou l'Irlande sont fortement déficitaires et ne sont pas spécialisés dans ce secteur.
Conclusion
Entre 2015 et 2025, le marché européen du tabac et des produits nicotinés (CN 24) a connu une triple transformation. Premièrement, sa valeur commerciale a été dynamisée par une forte hausse des prix, permettant à l'UE de renforcer significativement son excédent commercial. Deuxièmement, la géographie des échanges s'est réorientée, avec une dépendance accrue à la Chine pour les importations et de nouveaux marchés d'exportation en Asie et en Europe de l'Est. Troisièmement, et de manière la plus significative, le secteur est en pleine mutation structurelle, marquée par l'irruption fulgurante des produits de vapotage (CN 2404) et un déclin concomitant de la production traditionnelle de tabac au sein de l'UE. Ces dynamiques suggèrent un avenir du secteur de plus en plus dominé par les produits à haute valeur ajoutée et technologiques, avec une intégration mondiale renforcée des chaînes de valeur.