Évolution du marché : Engrais (CN 31) — 2015–2025

Introduction

Le marché européen des engrais (code combiné 31) a connu une décennie marquée par une forte instabilité et des mutations structurelles entre 2015 et 2025. Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne avec les pays tiers pour cette catégorie de produits. Les données révèlent une tendance lourde à l'aggravation du déficit commercial, une dépendance accrue aux importations et une réorientation des partenaires commerciaux, le tout sur fond de chocs de prix majeurs ayant culminé en 2022.

1. Dynamique commerciale : un déficit structurel en expansion

Sur la période 2015-2025, le commerce extérieur de l'UE en engrais est caractérisé par une dégradation continue de sa balance commerciale, tirée par une croissance plus rapide des importations en valeur.

L'approfondissement du déficit commercial

La valeur des importations a connu une hausse de 67,1 % sur la période, passant de 4,7 milliards d'EUR en 2015 à 7,9 milliards d'EUR en 2025. Dans le même temps, la valeur des exportations n'a augmenté que de 38,7 %, passant de 4,7 milliards d'EUR à 6,5 milliards d'EUR. Cette dynamique a transformé un déficit modeste de 57 millions d'EUR en 2015 en un déficit significatif de 1,42 milliard d'EUR en 2025. Le point culminant du déficit a été atteint en 2022 avec un creux de 2,95 milliards d'EUR, coïncidant avec le pic des prix de l'énergie et des matières premières.

Évolution de la balance commerciale (valeur, Mds EUR)

Des volumes à la traîne, des prix en flèche

Alors que le volume (quantité nette) des importations a augmenté de 25,6 % sur la période, le volume des exportations a légèrement diminué de 4,1 %. L'augmentation des valeurs commerciales est donc principalement tirée par la hausse des prix moyens. Le prix moyen des importations a augmenté de 30,9 %, mais cette moyenne masque une volatilité extrême : le prix a culminé à 654,7 EUR/tonne en 2022 avant de se stabiliser à 373,4 EUR/tonne en 2025. Les exportations ont connu une trajectoire similaire, avec un prix moyen en hausse de 43,4 %.

2. Restructuration des échanges : nouveaux partenaires et chocs d'approvisionnement

La carte des partenaires commerciaux de l'UE s'est redessinée sous l'effet de facteurs géopolitiques et de l'impératif de sécurisation des approvisionnements.

Diversification des fournisseurs et montée de nouveaux acteurs

La dépendance aux importations s'est accrue, le taux de dépendance nette passant de 5,0 % en 2015 à 6,7 % en 2025. La structure des fournisseurs a évolué :

• Recul de la Biélorussie : Les importations en provenance de Biélorussie se sont effondrées de 93,9 %, chutant de 465 millions d'EUR à seulement 28 millions d'EUR, très probablement en lien avec les sanctions internationales.
• Consolidation de la Russie et émergence de l'Afrique du Nord : Malgré un contexte géopolitique tendu, la Russie reste le premier fournisseur (1,74 milliard d'EUR en 2025, +13,6 %). Le Maroc (+159 %) et l'Égypte (+642 %) ont considérablement accru leurs parts de marché, devenant des piliers de l'approvisionnement européen.
• Volatilité des flux depuis le Bélarus et les États-Unis : Le coefficient de variation des importations depuis ces pays est extrêmement élevé (respectivement 0,67 et 0,67), signe d'une grande instabilité des flux.

Évolution de la valeur des importations des principaux fournisseurs (Mds EUR)

L'année 2022 : un choc de prix généralisé

L'année 2022 se distingue nettement comme une année de choc, avec des événements de prix anormaux détectés sur plusieurs axes.

• Les prix des importations depuis le Canada et Israël ont respectivement augmenté de 141,2 % et 129,6 % par rapport à la moyenne historique.
• Les prix des exportations vers le Mexique ont bondi de 86,0 %. Ces chocs, concentrés en 2022, s'expliquent par la crise énergétique mondiale (coût du gaz pour la production d'engrais azotés) et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement.

3. Production intérieure et spécialisation : une base productive en expansion

Face aux défis d'approvisionnement, la production européenne d'engrais a affiché une forte dynamique de croissance, permettant de renforcer partiellement l'autonomie du bloc.

Une production en volume et en valeur en nette progression

La production de l'UE en engrais (CN 31) a connu une augmentation remarquable sur la période. En volume (kg), elle a progressé de 50,6 %, passant de 27,9 milliards de kg à 42 milliards de kg. En valeur, la hausse est encore plus spectaculaire, avec une multiplication par 2,4, passant de 8,1 milliards d'EUR à 19,4 milliards d'EUR. Cela reflète à la fois une augmentation des quantités produites et l'impact de la hausse des coûts et des prix de vente.

Spécialisation et concentration des échanges

La concentration des échanges (mesurée par l'indice HHI) est restée modérée mais a tendance à diminuer, indiquant une légère diversification. À l'exportation, l'indice est passé de 618 à 539. À l'importation, il est passé de 1427 à 1154. La Lituanie (RSCA : 0,80) et la Finlande (0,54) sont les États membres les plus spécialisés dans l'exportation d'engrais, tandis que l'Irlande (-0,89) et le Danemark (-0,87) en sont les moins spécialisés, ce qui correspond à leur profil agricole.

Production européenne d'engrais

Conclusion

La période 2015-2025 a été transformative pour le marché européen des engrais. Le marché a évolué vers un déficit structurel, porté par une demande en importations dont la valeur a crû plus vite que celle des exportations. La carte des approvisionnements a été profondément remaniée, avec le recul de la Biélorussie et la montée en puissance de fournisseurs nord-africains, tandis que la Russie a maintenu sa position malgré les turbulences. Le choc de 2022 a agi comme un révélateur de la vulnérabilité du secteur aux crises énergétiques. En réponse, l'industrie européenne a significativement accru ses volumes et valeurs de production, offrant un contrepoids à la dépendance externe. L'avenir du secteur dépendra de sa capacité à naviguer entre les impératifs de sécurité d'approvisionnement, la volatilité des coûts de l'énergie et la transition vers des pratiques agricoles plus durables.