Évolution du marché : Cigares et cigarettes (CN 2402) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 2402 couvre les cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac. Ce produit se décompose en trois sous-catégories : les cigarettes contenant du tabac (240220), les cigares et cigarillos contenant du tabac (240210), et les produits en succédanés du tabac (240290), dont les volumes restent marginaux.

Sur la période 2015–2025, l'Union européenne demeure un exportateur net de produits du tabac manufacturé. Toutefois, le paysage commercial a connu des mutations profondes : une contraction marquée des volumes physiques accompagnée d'une hausse significative des valeurs unitaires, une recomposition géographique des flux liée à des événements géopolitiques majeurs (Brexit, guerre en Ukraine), et un déclin structurel de la production européenne. Ce rapport analyse ces dynamiques en s'appuyant exclusivement sur les données disponibles.

I. Le paradoxe volume-valeur : moins de tonnes, plus de valeur unitaire

Les exportations physiques ont reculé de près de moitié

L'Union européenne a exporté 139 921 tonnes de produits NC 2402 en 2015, contre 80 580 tonnes en 2025, soit une baisse de 42,4 %. En unités supplémentaires (mille pièces), le recul est similaire, passant de 126 499 millions à 79 944 millions de pièces (−36,8 %). Ce déclin est concentré sur le segment des cigarettes (240220), dont les exportations en tonnage sont passées de 138 497 t à 79 164 t, tandis que les cigares et cigarillos (240210) sont restés stables autour de 1 400 t.

Les valeurs unitaires ont fortement progressé

Malgré la contraction des volumes, le prix moyen à l'exportation (par tonne) a augmenté de 54,1 %, passant de 18 951 EUR/t à 29 194 EUR/t. En unités supplémentaires, le prix par mille pièces a progressé de 40,4 % (de 20,96 EUR à 29,42 EUR). Ce mouvement de premiumisation se vérifie au sein de chaque sous-catégorie :

Les prix des cigares et cigarillos à l'exportation ont plus que doublé, ce qui suggère une orientation vers des segments premium. Les prix des cigarettes à l'importation (240220) ont également bondi, passant de 18 155 EUR/t à 23 690 EUR/t.

Le solde commercial reste excédentaire mais se réduit

Le solde commercial de l'UE sur les produits NC 2402 est passé de 2,35 milliards EUR en 2015 à 1,85 milliard EUR en 2025 (−21,4 %). La valeur des exportations a diminué de 11,3 % (de 2,65 à 2,35 milliards EUR), tandis que les importations ont augmenté de 68,6 % (de 299 à 504 millions EUR). La dépendance nette aux importations, mesurée en pourcentage de la production, est passée de −2,5 % à −46,1 %, indiquant que l'UE est structurellement un exportateur net important. Parallèlement, la propension à l'exportation a bondi de 6,0 % à 38,5 %, ce qui signifie qu'une part croissante de la production européenne est destinée à l'exportation.

II. Désintégration commerciale et recomposition géopolitique des partenaires

L'effondrement des échanges avec le Royaume-Uni après le Brexit

Le Royaume-Uni était le premier fournisseur de l'UE en 2015, avec des importations de 118,7 millions EUR. En 2025, ce montant est tombé à 764 000 EUR (−99,4 %). Cette chute spectaculaire coïncide avec la sortie effective du Royaume-Uni du marché unique en 2021. Le coefficient de variation des importations en provenance du Royaume-Uni atteint 1,23, confirmant une forte instabilité sur cette ligne. À l'inverse, les exportations vers le Royaume-Uni sont restées relativement stables autour de 317 millions EUR en 2025, en légère hausse (+10,7 %), ce qui traduit une asymétrie : les fabricants européens ont conservé leur position sur le marché britannique, mais les flux inverses se sont taris.

L'irruption de nouveaux fournisseurs : Turquie, Serbie, Cuba

Pour compenser la disparition du Royaume-Uni comme source d'approvisionnement, de nouveaux partenaires ont émergé parmi les principaux fournisseurs de l'UE :

La Turquie et la Serbie affichent les plus fortes croissances en valeur absolue. La Turquie, en particulier, est devenue le premier fournisseur de l'UE en 2025, avec un bond de 9 à 99 millions EUR. La Serbie, pays candidat à l'adhésion à l'UE, a multiplié ses expéditions par 51. Ces deux pays profitent de cadres commerciaux préférentiels et de coûts de production compétitifs. Les fournisseurs traditionnels de cigares premium — Cuba, République dominicaine, Honduras — ont également augmenté leurs volumes, portés par la hausse de la demande pour le segment haut de gamme.

Un choc de prix détecté sur les importations du Royaume-Uni en 2022

L'analyse des chocs de prix révèle un événement significatif sur les importations en provenance du Royaume-Uni en 2022, avec une anomalie de 8,9 et une hausse de prix de 111 %. Ce choc, qui représente 19,3 % de la valeur totale des importations cette année-là, correspond à la période de mise en place définitive des contrôles douaniers post-Brexit et à l'augmentation des coûts de conformité.

Les destinations d'exportation se recomposent vers l'est et le sud

Du côté des exportations, des changements majeurs sont observables :

L'Arabie saoudite, ancien premier client de l'UE, a perdu près de 80 % de ses achats. Le Japon a connu un recul encore plus marqué (−92,9 %), avec un choc de prix majeur détecté en 2018 (anomalie de 91,1, hausse de prix de 151,8 %). En revanche, la Russie et l'Albanie sont devenues des destinations majeures, la Russie tripling ses importations de produits du tabac européen. L'Albanie, pays candidat à l'adhésion, figure désormais parmi les cinq premiers clients.

Une diversification progressive des partenaires

L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) est passé de 2 294 à 1 423 (−38 %), et celui des exportations de 1 079 à 547 (−49,3 %). Ces valeurs restent en dessous du seuil de 2 500 qui caractérise un marché fortement concentré. La baisse de l'HHI indique une diversification significative des partenaires commerciaux, tant à l'import qu'à l'export, réduisant la dépendance vis-à-vis de quelques fournisseurs ou clients.

III. Déclin structurel de la production et montée des pays d'Europe de l'Est

Une production européenne en forte contraction

La production européenne de produits NC 2402 a subi un déclin profond entre 2015 et 2025 :

La baisse de la valeur de production (−61,9 %) est nettement plus prononcée que celle des quantités (−34,2 %), ce qui suggère un effacement des segments à plus forte valeur ajoutée ou une pression sur les prix de sortie d'usine. Ce déclin de la production s'explique par la convergence de plusieurs facteurs : durcissement des réglementations sanitaires, taxation croissante du tabac, baisse de la consommation intérieure et relocalisation de la production vers des pays tiers à moindre coût.

Le centre de gravité de la production se déplace vers l'est

L'analyse des indicateurs de spécialisation révèle un clivage géographique net au sein de l'UE. Les pays d'Europe de l'Est et du Sud présentent une spécialisation marquée dans la production et l'exportation de tabac manufacturé :

La Pologne domine avec 37,8 % de la production européenne. Les principaux États membres exportateurs confirment cette tendance : la Pologne a vu ses exportations passer de 181 à 569 millions EUR (+214 %), la Lituanie de 36 à 189 millions EUR (+426 %), et l'Espagne de 66 à 169 millions EUR (+156 %).

À l'inverse, les pays d'Europe du Nord et de l'Ouest (Autriche, Danemark, France, Suède) affichent des indices de spécialisation négatifs ou quasi nuls, témoignant d'une désindustrialisation avancée de ce secteur. L'Allemagne, autrefois premier exportateur de l'UE (1,33 milliard EUR en 2015), a vu ses exportations chuter de 60,5 % pour atteindre 527 millions EUR en 2025. Les importations de l'Allemagne ont quant à elles doublé (+112 %), passant de 65 à 137 millions EUR, ce qui suggère un basculement de l'Allemagne de pays exportateur vers un rôle davantage consommateur.

Des variations importantes au sein de l'UE

Les écarts entre États membres en matière d'importations sont remarquables. L'Autriche passe de 0,5 à 57 millions EUR (+12 263 %), la Bulgarie de 2,3 à 29 millions EUR (+1 163 %), et la Roumanie de 10 à 96 millions EUR (+845 %). Ces hausses vertigineuses, sur des bases initiales faibles, s'expliquent probablement par la relocalisation de la production vers ces pays à moindre coût et par la constitution de hubs logistiques pour la réexportation. À l'inverse, les importations de la France ont diminué de 59 %, reflétant peut-être une politique fiscale dissuasive ou un transfert vers d'autres voies d'approvisionnement.

Conclusion

Le marché européen du tabac manufacturé (CN 2402) a connu une décennie de transformation profonde entre 2015 et 2025. Trois grandes tendances structurelles se dégagent :

1. Une contraction des volumes physiques compensée par la premiumisation. Les exportations ont perdu 42 % de leur tonnage, mais les prix unitaires ont augmenté de plus de 50 %, traduisant un déplacement vers des segments à plus haute valeur ajoutée, notamment les cigares premium.

2. Une reconfiguration géopolitique des flux commerciaux. Le Brexit a provoqué l'effondrement des importations en provenance du Royaume-Uni (−99,4 %), tandis que la Turquie et la Serbie sont devenues des fournisseurs majeurs. À l'exportation, le recul des marchés du Golfe et du Japon a été compensé par la montée de la Russie et des Balkans. La diversification des partenaires, mesurée par la baisse de l'HHI, réduit les risques de dépendance.

3. Un transfert de la production de l'Europe occidentale vers l'Europe de l'Est. La Pologne, la Lituanie et l'Espagne consoliment leur position de plateformes d'exportation, tandis que l'Allemagne, ancien leader, se repositionne comme importateur net. La production globale de l'UE a chuté de 34 % en volume et de 62 % en valeur, ce qui soulève des questions sur la durabilité du tissu industriel européen dans ce secteur.

Ces dynamiques, loin d'être conjoncturelles, s'inscrivent dans des tendances de long terme : durcissement réglementaire, évolution des comportements de consommation et reconfiguration des chaînes de valeur mondiales du tabac.