Évolution du marché : Préparations alimentaires diverses (CN 21) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 21 recoupe un ensemble hétérogène de produits alimentaires transformés : extraits et concentrés de café, thé ou maté (2101), levures et poudres à lever (2102), sauces et condiments (2103), soupes et préparations pour potages (2104), glaces de consommation (2105) et préparations alimentaires diverses non dénommées ailleurs (2106). Sur la période 2015–2025, l'Union européenne a connu dans ce secteur une dynamique commerciale marquée par une forte croissance des exportations, un renforcement significatif de son excédent commercial et une montée en gamme sensible des prix. Ce rapport analyse les principales évolutions observées à partir des données d'aperçu général, de la structure du marché, de la volatilité et de la vulnérabilité de l'UE sur ce segment.

1. Une expansion commerciale vigoureuse portée par la montée en valeur

Des exportations qui ont quasiment doublé en une décennie

Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont progressé de 9,7 milliards € en 2015 à 18,9 milliards € en 2025, soit une hausse de +93,9 % sur la période. Cette croissance s'explique pour environ un tiers par l'augmentation des volumes exportés (+35,7 %, passant de 2,68 à 3,64 millions de tonnes) et pour près des deux tiers par la hausse des prix unitaires (+43,0 %, de 3 625 €/t à 5 183 €/t). L'UE a donc bénéficié d'un double effet volume et prix, ce dernier reflétant vraisemblablement un positionnement vers des produits à plus forte valeur ajoutée ainsi que l'inflation des coûts de production.

Les importations ont également crû, de 3,8 milliards € à 6,7 milliards € (+78,3 %), mais à un rythme inférieur aux exportations. Les volumes importés ont progressé de 43,2 % tandis que les prix n'ont augmenté que de 24,5 %. Cette asymétrie explique le creusement de l'excédent commercial, qui passe de 6,0 milliards € à 12,1 milliards € (+103,8 %), confirmant la position structurellement excédentaire de l'UE.

Des États membres moteurs bien identifiés

Côté exportations, l'Allemagne (3,8 milliards € en 2025, +103,7 %) devance les Pays-Bas (3,0 milliards €, +55,3 %) et la France (1,9 milliard €, +42,7 %). Mais la progression la plus spectaculaire revient à l'Italie, dont les exportations ont bondi de 249,3 % pour atteindre 2,5 milliards €, et à la Pologne (+169,8 % à 1,1 milliard €), illustrant un dynamisme des pays d'Europe centrale et orientale.

Côté importations, les Pays-Bas (1,5 milliard €, +105,7 %) et l'Allemagne (1,2 milliard €, +68,5 %) restent les principaux ports d'entrée, suivis de la France (0,9 milliard €, +110,3 %). La croissance des importations polonaises (+106,5 %) traduit à la fois le développement du marché intérieur et le rôle croissant de la Pologne en tant que plateforme logistique.

Une production européenne en forte expansion

La production de l'UE a connu une trajectoire remarquable : sa valeur est passée de 21,1 milliards € à 61,2 milliards € (+190,7 %) et les volumes de 8,5 milliards kg à 20,8 milliards kg (+143,4 %). Cette dynamique de production, nettement plus forte que celle des exportations, indique une captation importante de la demande intérieure européenne, alimentée par la croissance de segments comme les compléments alimentaires et les préparations alimentaires n.d.a. (2106).

2. Une diversification géographique accrue mais des vulnérabilités persistantes

Le Royaume-Uni, partenaire incontournable mais en perte relative

Le Royaume-Uni demeure de loin le premier partenaire de l'UE, tant en importations (1,7 milliard €, soit 25,9 % du total) qu'en exportations (4,2 milliards €, soit 22,0 % du total). Toutefois, sa part relative tend à se réduire du fait de la montée d'autres partenaires. Les échanges avec le Royaume-Uni restent relativement stables, avec un coefficient de variation (CV) de 0,18 pour les importations et 0,07 pour les exportations, confirmant la profondeur et la stabilité de cette relation commerciale.

L'essor des fournisseurs asiatiques et des Balkans

Les importations en provenance de Chine ont connu la plus forte progression absolue parmi les partenaires majeurs : de 181 millions € à 646 millions € (+256,8 %), avec toutefois une volatilité élevée (CV = 0,33). La Thaïlande a suivi une trajectoire similaire (+83,7 % à 289 millions €). Plus remarquable encore, les importations en provenance de Serbie ont été multipliées par plus de cinq (+408,7 %) et celles d'Ukraine par plus de cinq également (+427,1 %), traduisant l'intégration progressive de ces pays dans les chaînes d'approvisionnement agroalimentaires de l'UE, dans un contexte de politique d'élargissement et d'accords commerciaux préférentiels.

Des exportations tournées vers les marchés à fort potentiel

Côté exportations, les États-Unis ont enregistré la progression la plus forte parmi les partenaires majeurs : +199,1 % pour atteindre 1,9 milliard €, positionnant ce marché comme un débouché stratégique. La Suisse (+104,8 %), la Turquie (+112,0 %) et la Norvège (+95,1 %) ont également fortement progressé. Les exportations vers l'Arabie saoudite (+79,5 %) reflètent la demande croissante du Golfe pour les produits alimentaires transformés européens.

Une concentration des échanges en baisse

L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations a chuté de 1 676 à 1 089 (-35,0 %) en valeur, indiquant une diversification significative des sources d'approvisionnement. Côté exportations, le HHI est passé de 908 à 728 (-19,8 %), révélant une ouverture des débouchés. En volume, la baisse est encore plus marquée pour les importations (-43,7 %), signe que la dispersion géographique progresse à la fois en valeur et en quantité.

Un excédent structurel qui se renforce

Le taux de dépendance nette aux importations est négatif et s'est accentué, passant de -3,3 % à -7,6 % (un taux négatif indiquant un excédent net). L'UE a donc renforcé sa position de fournisseur net vers le reste du monde. Parallèlement, la propension à exporter est passée de 7,3 % à 12,2 % (+68,1 %) et l'intensité commerciale de 10,9 % à 16,5 % (+52,0 %), signalant une internationalisation croissante du secteur.

3. Des dynamiques de segments et des chocs qui dessinent un marché en mutation

Le segment 2106, pilier dominant du commerce extérieur

Le code 2106 (préparations alimentaires n.d.a.) concentre à lui seul près de 60 % des exportations (11,4 milliards € en 2025) et 55 % des importations (3,7 milliards €) en valeur. Ce segment, qui inclut les compléments alimentaires, les concentrés protéiques et diverses préparations, a vu ses prix d'exportation grimper de 4 288 à 6 435 €/t (+50,1 %), tandis que les prix à l'importation ont augmenté de 4 765 à 6 128 €/t (+28,6 %). Cette évolution reflète la montée en gamme de la production européenne.

Les extraits de café et thé (2101) : une inflation des prix remarquable

Le segment 2101 (extraits, essences et concentrés de café, thé ou maté) se distingue par la plus forte hausse de prix parmi tous les sous-produits. Le prix unitaire d'exportation est passé de 9 844 à 13 154 €/t (+33,6 %), tandis que le prix d'importation a bondi de 7 951 à 11 986 €/t (+50,7 %). Cette dynamique s'inscrit dans le contexte de la crise mondiale des prix du café et du thé observée à partir de 2022, liée aux aléas climatiques dans les pays producteurs. Les importations de ce segment ont progressé de 60,3 % en valeur (+11,99 milliards € à 1,13 milliard €) pour des volumes quasi-stables (-2,4 %), confirmant l'effet prix dominant.

Les sauces et condiments (2103), un moteur de croissance régulier

Le segment 2103 (sauces, condiments, moutarde) a affiché une croissance régulière des exportations, passant de 1,4 milliard € à 3,1 milliard € (+122,8 %). Les prix d'exportation ont progressé de 1 895 à 2 855 €/t (+50,7 %). Ce segment bénéficie de la mondialisation des habitudes alimentaires et de l'attrait croissant pour les saveurs méditerranéennes et asiatiques, ce qui explique la forte progression des exportations vers les marchés extra-européens.

Des chocs de prix ponctuels sur certains corridors

L'analyse de la volatilité révèle plusieurs événements de prix atypiques. Le choc le plus marquant concerne les exportations vers les Émirats arabes unis en 2022 (anomalie de 216,3, hausse de prix de +22,5 %), suivi d'un choc sur les importations en provenance de Turquie en 2023 (anomalie de 9,1, +23,7 %) et de prix d'exportation vers le Nigeria en 2022 (anomalie de 7,6, +43,0 %). Ces chocs restent cependant de faible ampleur en termes de parts de valeur, ce qui témoigne de la résilience globale du commerce du secteur. Les pays les plus volatils côté importations sont le Sri Lanka (CV = 0,63), l'Indonésie (0,35) et la Chine (0,33), tandis qu'exportations, les États-Unis présentent la volatilité la plus élevée (CV = 0,42).

La spécialisation des États membres : des profils contrastés

En 2025, le classement de spécialisation révèle des écarts importants au sein de l'UE. Le Luxembourg (RSCA = 0,39), la Lettonie (0,24) et l'Estonie (0,21) affichent les indices de spécialisation comparée avantage les plus élevés, bien que leur poids absolu dans la production soit marginal. À l'inverse, la Pologne combine un fort indice de spécialisation (RSCA = 0,18) avec un poids de 9,6 % dans la production européenne, ce qui en fait le principal moteur de spécialisation à l'échelle du continent. À l'autre extrémité, Malte (RSCA = -0,60), la Finlande (-0,53) et l'Irlande (-0,45) restent structurellement importateurs nets dans ce segment.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché des préparations alimentaires diverses (CN 21) a connu une transformation profonde. L'Union européenne a renforcé sa position de puissance exportatrice nette, avec un excédent commercial doublé à 12,1 milliards €. Cette dynamique repose sur trois piliers : une production en forte expansion (+190,7 % en valeur), un positionnement vers des segments à forte valeur ajoutée (extraits de café, compléments alimentaires, sauces premium), et une diversification géographique des débouchés, notamment vers les États-Unis, le Moyen-Orient et l'Asie. Parallèlement, les sources d'approvisionnement se sont diversifiées, avec l'émergence de fournisseurs comme la Chine, la Serbie et l'Ukraine, réduisant la dépendance envers les partenaires traditionnels. Les principaux risques identifiés résident dans la volatilité des prix des matières premières (café, thé), la concentration des exportations sur le segment 2106, et l'exposition à des chocs ponctuels sur certains corridors commerciaux. Globalement, le secteur se caractérise par une bonne résilience et une intégration croissante dans le commerce mondial, portée par le savoir-faire agroalimentaire européen et l'ouverture progressive des marchés tiers.