Évolution du marché : Produits de l'édition et de la presse (CN 49) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 49 couvre l'ensemble des produits de l'édition, de la presse et des autres industries graphiques : livres, journaux, publications périodiques, albums pour enfants, cartes postales, imprimés divers, timbres, décalcomanies et cartographies. Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'Union européenne avec le reste du monde dans ce secteur a connu des transformations profondes. Si la valeur totale des exportations a connu un recul modéré (−6,8 %), les volumes ont été divisés par plus de deux (−57,6 % en tonnes), révélant un choc structurel d'une ampleur remarquable. Ce rapport identifie et analyse les principales dynamiques à l'œuvre, en s'appuyant sur les données de la vue d'ensemble du commerce extérieur de l'UE pour le CN 49.

1. L'effondrement des volumes et la montée en gamme : une restructuration par les prix

La contraction spectaculaire des volumes exportés

Le constat le plus frappant de la période est l'effondrement du volume physique des exportations de l'UE vers les pays tiers. En 2015, les exportations s'élevaient à 939 262 tonnes ; en 2025, elles ne représentent plus que 397 887 tonnes, soit une baisse de −57,6 %. Ce recul, amorcé dès 2016, s'est accéléré de manière continue au fil de la période. Parallèlement, les volumes importés ont diminué de manière plus modérée, passant de 437 110 tonnes à 371 896 tonnes (−14,9 %), indiquant que le choc est plus marqué sur le front des exportations.

La hausse des prix unitaires compense partiellement la chute des volumes

Face à cette contraction des volumes, les prix unitaires (exprimés en EUR/tonne) ont connu une hausse remarquable. Les prix à l'exportation ont bondi de 5 353 €/t à 11 771 €/t, soit une progression de +119,9 %. Du côté des importations, la hausse est plus modeste mais significative, de 7 258 €/t à 9 375 €/t (+29,2 %). Cette dynamique suggère un double mouvement : la sortie progressive des produits à faible valeur ajoutée (imprimés basiques, volumes de presse) et le recentrage sur des segments plus spécialisés ou à plus forte valeur. L'écart de prix entre importations et exportations s'est d'ailleurs renversé : en 2015, les importations étaient plus chères par tonne ; en 2025, ce sont les exportations qui affichent le prix unitaire le plus élevé, ce qui confirme une montée en gamme du profil exportateur de l'UE.

L'impact de la digitalisation sur les volumes physiques

Ce déclin massif des volumes physiques s'inscrit dans le contexte plus large de la digitalisation de l'édition et de la presse. La transition vers les supports numériques (e-books, presse en ligne, contenus dématérialisés) a structurellement réduit la demande de produits imprimés physiques. La pandémie de COVID-19 a vraisemblablement accéléré ce mouvement, notamment en 2020, année qui marque un creux particulièrement visible dans les séries de volumes. L'UE, historiquement un exportateur net de produits graphiques, voit sa base productive physique se réduire au profit de produits à plus forte valeur ajoutée unitaire.

2. La réorientation géographique des flux : déclin européen, montée asiatique et américaine

Le déclin des partenaires traditionnels européens

Les partenaires historiques de l'UE dans ce secteur ont connu des baisses significatives. Le Royaume-Uni, premier partenaire à l'importation et à l'exportation en 2015, a vu ses échanges reculer : importations depuis le Royaume-Uni en baisse de −25,7 %, exportations vers le Royaume-Uni en baisse de −24,0 %. La Suisse (−17,0 %) et surtout la Norvège (−49,4 %) ont également vu leur commerce avec l'UE se contracter fortement. La Russie, partenaire non négligeable en 2015 (180 M€ d'exportations), a vu ses échanges avec l'UE s'effondrer de −89,3 % pour ne plus représenter que 19 M€ en 2025, un effondrement directement lié aux sanctions commerciales imposées depuis 2022.

La montée en puissance de la Chine et des marchés émergents

À l'opposé de cette dynamique, la Chine est devenue le premier fournisseur de l'UE pour le CN 49. Les importations en provenance de Chine ont progressé de 567 M€ à 1 011 M€, soit une hausse de +78,5 %. L'Inde a vu ses exportations vers l'UE doubler (+101,8 %). Hong Kong, en revanche, a connu un recul de −53,4 %, ce qui pourrait refléter un transfert de flux vers la Chine continentale. La Bosnie-Herzégovine a connu une progression spectaculaire (+139,7 %), illustrant l'intégration de pays des Balkans occidentaux dans les chaînes d'approvisionnement européennes pour les produits graphiques.

L'essor des exportations vers les États-Unis et le Canada

Du côté des exportations de l'UE, le dynamisme le plus notable concerne le marché nord-américain. Les exportations vers les États-Unis ont progressé de 380 M€ à 625 M€ (+64,5 %), faisant des États-Unis un partenaire de plus en plus stratégique. Le Canada affiche une progression plus modeste mais constante (+14,3 %). Ce rééquilibrage vers l'Amérique du Nord compense en partie la perte des marchés européens et russes, et traduit vraisemblablement la forte demande pour des produits éditoriaux spécialisés, des livres illustrés et des imprimés à haute valeur ajoutée sur ces marchés. La volatilité des échanges avec les États-Unis reste toutefois notable, avec un choc de prix significatif détecté en 2022 (chocs d'approvisionnement).

Une concentration géographique en déclin

L'indice de concentration HHI (Herfindahl-Hirschman) sur les importations a diminué de 2 524 à 2 085 (−17,4 %), et sur les exportations de 1 112 à 957 (−14,0 %). Cette baisse indique une diversification progressive des partenaires commerciaux de l'UE, tant à l'import qu'à l'export. L'UE dépend moins d'un petit nombre de fournisseurs et exporte vers un éventail plus large de destinations, ce qui renforce la résilience du secteur face aux chocs géopolitiques (concentration HHI).

3. Une hétérogénéité sectorielle marquée : le contraste entre presse et imprimés divers

L'effondrement des journaux et publications périodiques

Au sein du code 49, le sous-produit le plus affecté est sans conteste les journaux et publications périodiques imprimés (CN 4902). Les importations de ce segment ont chuté de 59 090 tonnes à 15 646 tonnes en volume (−73,5 %), et de 352 M€ à 182 M€ en valeur (−48,4 %). Les exportations ont connu un déclin encore plus sévère : de 165 204 tonnes à 45 961 tonnes en volume (−72,2 %), et de 599 M€ à 262 M€ en valeur (−56,2 %). Ce déclin traduit de manière spectaculaire la transition numérique de la presse, avec un report massif de la consommation vers les plateformes en ligne. Il est remarquable que la baisse en valeur soit moins prononcée qu'en volume, ce qui indique que les publications périodiques encore échangées tendent à être plus spécialisées ou de meilleure qualité.

La résilience des livres et la croissance des albums pour enfants

Le segment des livres et brochures (CN 4901) fait preuve d'une remarquable stabilité. Les importations en valeur oscillent entre 1 436 M€ et 1 633 M€ sur toute la période, avec un niveau final de 1 560 M€, soit une variation quasi nulle. Les volumes importés restent compris entre 157 000 et 228 000 tonnes. À l'exportation, les livres constituent le premier poste en valeur (1 705 M€ en 2025), avec des prix unitaires en hausse de 6 644 à 10 338 €/t (+55,6 %). Ce segment résiste bien à la digitalisation, probablement en raison de la valeur perçue du livre physique comme objet culturel et commercial.

Le segment des albums et livres d'images pour enfants (CN 4903) est le plus dynamique en termes de croissance. Les importations ont presque doublé en volume (de 33 238 à 71 716 tonnes, +115,8 %) et plus que doublé en valeur (de 125 M€ à 272 M€, +117,5 %). Cette progression reflète une demande structurelle forte, possiblement liée à l'essor du e-commerce et à la popularité continue des livres physiques pour le jeune public, segment où le support papier conserve un avantage pédagogique et émotionnel.

La montée en valeur des imprimés divers et des timbres

Le segment des « imprimés n.d.a. » (CN 4911), catégorie résiduelle couvrant une grande variété d'imprimés, images, gravures et photographies, se distingue par une stabilité des volumes accompagnée d'une forte hausse des prix. À l'exportation, le prix unitaire est passé de 3 697 à 11 775 €/t (+202,3 %), ce qui en fait le segment dont la montée en prix est la plus spectaculaire. En valeur, les exportations de CN 4911 sont passées de 1 667 M€ à 1 860 M€, ce qui en fait le premier poste à l'exportation. Ce segment profite probablement de la spécialisation de l'industrie graphique européenne vers des produits de niche à haute valeur ajoutée.

Le segment des timbres-poste et timbres fiscaux (CN 4907), exclusivement présent dans les exportations, affiche une trajectoire remarquable : de 366 M€ à 469 M€ (+28,0 %), avec des prix unitaires extrêmement élevés (près de 52 000 €/t), confirmant la nature hautement spécialisée de ce segment.

Spécialisation et dynamiques intra-européennes

L'analyse de la spécialisation révèle des disparités significatives au sein de l'UE. Malte (RSCA de 0,639), la Lettonie (0,584), l'Estonie (0,389) et la Pologne (0,332) se distinguent par leur avantage comparatif révélé dans le secteur, tandis que la Finlande (−0,810), l'Irlande (−0,745) et le Portugal (−0,543) affichent un désavantage prononcé (spécialisation des États membres).

L'Allemagne demeure de loin le premier exportateur intra-européen (1 360 M€ en 2025), bien que son volume ait reculé de −14,3 %. La Pologne a connu une progression spectaculaire (+84,4 % pour atteindre 360 M€), de même que Malte (+164,0 % pour atteindre 325 M€). Du côté des importations intra-UE, la France (+44,2 %), les Pays-Bas (+46,7 %) et l'Irlande (+48,3 %) ont considérablement accru leurs achats de produits graphiques hors UE, reflétant peut-être des réorganisations des chaînes d'approvisionnement.

Conclusion

La période 2015–2025 marque une transformation structurelle profonde du marché des produits de l'édition et de la presse pour l'Union européenne. Trois tendances principales se dégagent :

1. Une transition vers la valeur plutôt que le volume. L'effondrement des volumes exportés (−57,6 %), largement compensé par la hausse des prix (+119,9 %), indique une restructuration du modèle productif européen vers des segments à forte valeur ajoutée — imprimés spécialisés, livres, timbres — au détriment des volumes de presse.

2. Une réorientation géopolitique des échanges. Le déclin des partenaires européens traditionnels (Royaume-Uni, Norvège, Russie) s'accompagne de la montée de la Chine comme fournisseur dominant et des États-Unis comme destination exportatrice croissante, reflétant les dynamiques géopolitiques et commerciales de la décennie.

3. Une polarisation sectorielle croissante. Les journaux et périodiques (CN 4902) sont en déclin terminal comme produits d'échange, tandis que les livres, les albums pour enfants et les imprimés divers maintiennent ou renforcent leur position, confirmant que le support physique conserve sa pertinence dans certains segments où la valeur perçue justifie le format imprimé.

Le solde commercial de l'UE reste excédentaire (1 197 M€ en 2025), mais s'est réduit d'un tiers depuis 2015, principalement en raison de la montée des importations chinoises. La capacité de l'industrie européenne à poursuivre sa montée en gamme et à se différencier sur des segments de niche sera déterminante pour maintenir cette position excédentaire dans les années à venir.