Évolution du marché : Calendriers imprimés (CN 4910) — 2015–2025
Introduction
Ce rapport analyse l'évolution du commerce de l'Union européenne avec les pays tiers pour les produits sous le code douanier 4910 (calendriers imprimés, y compris les blocs à effeuiller) sur la période 2015–2025. Les données révèlent une transformation structurelle du marché, marquée par un renversement de la balance commerciale et une réorientation géographique significative des flux. Cette étude examine ces dynamiques majeures à travers trois prismes : la détérioration des comptes extérieurs de l'UE, la reconfiguration des partenaires commerciaux clés, et l'évolution de la concentration et de la volatilité des échanges.
1. Une détérioration marquée de la balance commerciale de l'UE
L'Union européenne est passée d'une position d'excédent commercial léger à un déficit structurel et croissant sur le segment des calendriers imprimés. Ce retournement s'explique par des évolutions contrastées des exportations et des importations.
Les exportations de l'UE en recul constant
Sur la période, la valeur des exportations de l'UE vers le reste du monde a connu une baisse significative. Partant de 47,5 millions d'euros en 2015, elle a atteint son point le plus bas à 39,5 millions d'euros en 2025, soit une contraction de 16,8% (Aperçu général du commerce). Le recul est encore plus prononcé en volume, avec une chute de 46,1% des quantités exportées (de 6 121 à 3 300 tonnes). Cette contraction du volume, malgré une hausse du prix moyen à l'exportation (+54,5%), indique une perte de compétitivité ou un déclin de la demande extérieure pour les produits européens.
Une dynamique d'importations soutenue
À l'inverse, les importations de calendriers imprimés par l'UE ont progressé de manière soutenue. Leur valeur est passée de 44,9 millions d'euros à 59,3 millions d'euros (+32,1%), tandis que les volumes importés ont augmenté de 25,2% (Aperçu général du commerce). La hausse des prix à l'importation (+5,5%) a été beaucoup plus modérée qu'à l'exportation, suggérant que l'offre extérieure conserve un avantage compétitif.
Le basculement vers un déficit commercial chronique
L'écart entre l'évolution des exportations et des importations a conduit à un renversement complet de la balance commerciale. L'excédent initial de 2,6 millions d'euros en 2015 s'est transformé en un déficit record de -19,8 millions d'euros en 2025 (Aperçu général du commerce). Ce déficit croissant souligne une dépendance accrue de l'UE vis-à-vis des fournisseurs extérieurs pour couvrir sa consommation de calendriers imprimés.
2. Une reconfiguration géographique profonde des partenaires
La structure des partenaires commerciaux de l'UE a subi des remaniements importants, avec une polarisation accrue autour de la Chine pour les importations et des changements notables au sein des principaux destinataires des exportations.
La Chine, moteur quasi unique de la croissance des importations
La Chine a consolidé et renforcé sa position de premier fournisseur de l'UE. Sa part dans les importations de l'UE a considérablement augmenté, passant de 23,0 millions d'euros à 39,1 millions d'euros, soit une progression de 69,9% (Principaux partenaires par valeur). À lui seul, l'accroissement des achats de l'UE auprès de la Chine (+16,1 M€) explique la quasi-totalité de la hausse globale des importations (+14,4 M€).
Un recul marqué des échanges avec le Royaume-Uni
Le Royaume-Uni, autrefois partenaire majeur tant à l'import qu'à l'export, a vu son importance commerciale se réduire drastiquement. À l'importation, ses ventes vers l'UE ont chuté de -55,0% (de 6,5 M€ à 2,9 M€). À l'exportation, les livraisons de l'UE vers le Royaume-Uni ont diminué de -19,0% (de 9,6 M€ à 7,8 M€) (Principaux partenaires par valeur). L'analyse de la volatilité confirme la désorganisation de ce flux, avec un coefficient de variation élevé (0,76) pour les importations en provenance du Royaume-Uni (Volatilité & chocs).
La montée en puissance de la Norvège et la stabilité de la Suisse à l'export
Tandis que certains marchés se contractent, de nouveaux relais de croissance émergent pour les exportateurs européens. La Norvège a vu ses achats depuis l'UE bondir de 92,9%, devenant un débouché de plus en plus important. Parallèlement, la Suisse reste le premier client de l'UE, affichant une relative stabilité (baisse de -12,8%) par rapport à d'autres partenaires (Principaux partenaires par valeur).
3. Concentration accrue et volatilité des échanges
Le marché européen des importations de calendriers imprimés est devenu plus concentré sur un nombre restreint de fournisseurs, tout en connaissant des épisodes de forte volatilité sur certains flux spécifiques.
Une concentration croissante des approvisionnements de l'UE
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI), qui mesure la concentration des échanges, montre une consolidation significative des sources d'importation de l'UE. Pour les importations en valeur, l'HHI est passé de 2 960 à 4 724, soit une hausse de 59,5% (Structure du marché - concentration HHI). Cette augmentation reflète directement la part grandissante de la Chine, qui a renforcé sa position de fournisseur dominant. À l'exportation, la concentration a augmenté plus modérément (+17,8%), indiquant une stabilité relative de la répartition des marchés pour les produits européens.
Des chocs de prix ponctuels sur certains flux
L'analyse de la volatilité et des chocs identifie des événements marquants, notamment autour de 2022. Le plus important est un choc de prix à l'importation depuis l'Inde, avec une augmentation soudaine de 32,0% et une "abnormalité" très élevée (194,6), suggérant une perturbation hors norme (Volatilité & chocs). À l'exportation, des chocs importants mais sur des volumes plus faibles ont touché les flux vers Hong Kong et le Japon.
Une volatilité variable selon les partenaires
Les coefficients de variation (CV) mettent en lumière la stabilité relative des différents flux. À l'importation, la Chine présente un CV bas (0,15), confirmant la régularité de son approvisionnement. À l'opposé, les échanges avec le Royaume-Uni (CV=0,76) ou Hong Kong (CV=0,43) sont beaucoup plus erratiques (Volatilité & chocs). À l'exportation, les flux vers l'Inde (CV=1,75) et Hong Kong (CV=1,39) se distinguent par leur très forte instabilité.
Conclusion
Entre 2015 et 2025, le marché européen des calendriers imprimés a connu une restructuration en profondeur. La période est marquée par le creusement d'un déficit commercial significatif, résultant d'une baisse des exportations et d'une hausse soutenue des importations. Cette dynamique est principalement alimentée par une polarisation croissante des approvisionnements européens vers la Chine, au détriment de partenaires historiques comme le Royaume-Uni. Ce phénomène de concentration rend le marché européen plus dépendant d'un fournisseur dominant, bien que des épisodes de volatilité et des chocs de prix sur certains flux rappellent les fragilités présentes sur d'autres segments du commerce. L'industrie européenne du calendrier imprimé fait donc face à un défi structurel de compétitivité sur le marché international.