Évolution du marché : Journaux et périodiques imprimés (CN 4902) — 2015–2025

Introduction

Le code CN 4902 couvre les journaux et publications périodiques imprimés, y compris illustrés ou contenant de la publicité. Il se décompose en deux sous-catégories :

• 490210 : paraissant au moins quatre fois par semaine (quotidiens, etc.)
• 490290 : à l'excl. des publications paraissant au moins quatre fois par semaine (hebdomadaires, mensuels, revues)

La période 2015–2025 est marquée par une contraction profonde des volumes échangés par l'Union européenne avec le reste du monde, tant à l'importation qu'à l'exportation. Ce déclin s'inscrit dans la transformation structurelle du secteur de la presse écrite, accélérée par la numérisation, la pandémie de Covid-19 et, plus récemment, les sanctions géopolitiques. Le présent rapport identifie trois dynamiques principales : l'effondrement des volumes physiques, la restructuration géographique des échanges et la hausse corrélée des prix unitaires.

I. Une contraction massive et continue des volumes physiques échangés

La chute des exportations de l'UE

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE en valeur sont passées de 598,6 M€ à 262,3 M€ (−56,2 %), tandis que les volumes ont reculé de 165 204 t à 45 961 t (−72,2 %). La baisse des volumes est donc plus prononcée que celle de la valeur, ce qui indique une augmentation significative des prix unitaires à l'exportation (+57,5 %, passant de 3 623 €/t à 5 707 €/t).

Le segment dominant, les publications paraissant moins de quatre fois par semaine (490290), représente l'essentiel du commerce extérieur de l'UE. Ses exportations en volume sont passées de 157 246 t à 42 668 t (−72,9 %), tandis que les quotidiens et publications fréquentes (490210) ont chuté de 7 958 t à 3 293 t (−58,6 %).

Des importations en repli similaire

Du côté des importations, le constat est comparable : la valeur est passée de 352,0 M€ à 181,8 M€ (−48,4 %), et les volumes de 59 089 t à 15 646 t (−73,5 %). Le prix unitaire à l'importation a presque doublé (+95,1 %), passant de 5 956 €/t à 11 617 €/t, signe d'une sélection croissante vers des publications à plus forte valeur ajoutée.

Un excédent commercial durable mais en érosion

L'UE est structurellement excédentaire sur ce produit, mais l'excédent a fondu de 246,6 M€ en 2015 à 80,5 M€ en 2025 (−67,3 %). Il a atteint un point bas à 78,8 M€ en 2023 avant une légère reprise. L'érosion de l'excédent reflète la dynamique de fond : si les importations comme les exportations reculent, la base exportatrice se contracte plus vite en valeur relative.

II. Un redéploiement géographique et un accroissement de la concentration des échanges

Le rôle central du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège

Les trois principaux partenaires à l'exportation de l'UE sont la Suisse, la Norvège et le Royaume-Uni. Ensemble, ils représentent la majeure partie des flux sortants. Tous trois ont connu des baisses significatives :

Du côté des importations, le Royaume-Uni domine largement (251,9 M€ en 2015, 145,2 M€ en 2025, −42,4 %). Il est suivi des États-Unis (49,1 M€ → 15,1 M€, −69,2 %) et de la Suisse (13,3 M€ → 7,0 M€, −47,7 %).

L'effondrement des échanges avec la Russie

La trajectoire des échanges avec la Russie est la plus spectaculaire. Les exportations vers la Russie sont passées de 46,3 M€ à 110 000 € (−99,8 %), et les importations de 3,8 M€ à 606 000 € (−84,2 %). Ce quasi-effondrement est directement lié aux sanctions imposées par l'UE à la suite de l'invasion de l'Ukraine en 2022, qui ont restreint les échanges commerciaux avec la Fédération de Russie.

Un accroissement de la concentration géographique

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) confirme une concentration croissante des échanges sur un nombre réduit de partenaires :

La concentration des exportations a particulièrement augmenté (+44 %), ce qui suggère que la perte de marchés lointains ou secondaires (Russie, Turquie, Norvège) a renforcé la dépendance envers un petit nombre de partenaires historiques (Suisse, Royaume-Uni).

Les États membres contributeurs

Du côté des États membres exportateurs, l'Allemagne (163,2 M€ → 88,8 M€, −45,6 %), la France (112,3 M€ → 57,6 M€, −48,7 %) et la Pologne (64,0 M€ → 28,3 M€, −55,8 %) dominent. Tous ont connu des baisses substantielles. À l'importation, l'Irlande se distingue comme le seul État membre dont les importations ont augmenté (84,6 M€ → 105,6 M€, +24,7 %), tandis que l'ensemble des autres grands importateurs (Allemagne, France, Pays-Bas, Espagne, Italie, Suède) ont vu leurs flux chuter de 58 à 88 %.

En termes de spécialisation à l'exportation, l'Estonie (RSCA = 0,60), la Croatie (0,35), la Belgique (0,32), la France (0,32) et la Pologne (0,30) figurent parmi les États membres les plus spécialisés dans les publications imprimées, tandis que Chypre, l'Irlande et le Luxembourg en sont les moins spécialisés.

III. Une hausse des prix unitaires et une volatilité accrue sur certains axes

La hausse des prix unitaires : un signe de présélection qualitative

Malgré la chute des volumes, les prix unitaires ont fortement augmenté, tant à l'exportation (+57,5 %) qu'à l'importation (+95,1 %). Cette hausse reflète vraisemblablement deux phénomènes concomitants :

• La disparition progressive des volumes à faible valeur unitaire (quotidiens grand public, publications à forte diffusion) au profit de niches à plus forte valeur ajoutée (revues spécialisées, éditions de luxe).
• L'inflation des coûts de production du papier et de l'impression, qui se répercute sur les prix.

Le segment 490290 (publications paraissant moins de quatre fois par semaine) illustre particulièrement cette dynamique à l'importation : son prix unitaire est passé de 5 884 €/t à 12 148 €/t (+106,5 %), tandis que le volume importé chutait de 50 623 t à 11 856 t (−76,6 %).

Une volatilité hétérogène selon les partenaires

L'analyse des coefficients de variation révèle une dispersion très inégale de la stabilité des flux selon les partenaires commerciaux. La Norvège présente une volatilité extrême à l'importation (CV = 1,58), tandis que la Russie affiche le coefficient le plus élevé à l'exportation (CV = 1,11), reflet de l'interruption brutale des flux.

Chocs de prix ponctuels

Des chocs de prix significatifs ont été détectés. Le plus remarquable concerne les importations en provenance de Norvège en 2021, avec un effondrement des prix de −52,5 % et une anomalie statistique de 7 909 écarts-types. Ce choc pourrait refléter une restructuration brutale de la production éditoriale norvégienne ou un changement dans la nature des publications exportées. Un second choc, de moindre ampleur mais notable, concerne le prix des importations en provenance du Sri Lanka en 2021 (+73,1 %).

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché des journaux et périodiques imprimés (CN 4902) de l'Union européenne connaît une transformation profonde. La tendance dominante est l'effondrement des volumes physiques échangés, qui reflète la transition numérique du secteur de la presse écrite : −72 % de volumes exportés et −73 % de volumes importés en une décennie. En parallèle, les prix unitaires ont fortement augmenté, signe que les échanges se concentrent désormais sur des publications à plus forte valeur ajoutée.

Sur le plan géographique, la quasi-disparition des flux avec la Russie (−99,8 % à l'exportation) après 2022 a reconfiguré la carte des échanges et accru la concentration sur un nombre réduit de partenaires — principalement la Suisse, le Royaume-Uni et la Norvège. L'Irlande émerge comme une singularité, étant le seul État membre à voir ses importations augmenter sur la période.

Ces dynamiques convergent vers un marché en contraction structurelle, où l'Union européenne demeure excédentaire (80,5 M€ en 2025) mais sur une base de plus en plus étroite. L'avenir de ce secteur dépendra de la capacité des éditeurs européens à maintenir des publications imprimées de niche à forte valeur ajoutée, dans un environnement où le numérique continue de capter les audiences et les revenus publicitaires.