Évolution du marché : Bois et ouvrages en bois (CN 44) — 2015–2025

Introduction

Le code nomenclature combinée 44 — « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois » — couvre un ensemble très large de produits, depuis le bois brut (CN 4403) et le bois de chauffage (CN 4401) jusqu'aux ouvrages de menuiserie pour la construction (CN 4418), en passant par les panneaux de fibres (CN 4411), les contreplaqués (CN 4412) et les caisses et palettes (CN 4415). Au cours de la décennie 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne dans ce secteur a connu des mutations profondes : hausse spectaculaire des prix unitaires, effondrement des volumes physiques échangés, reconfiguration géopolitique des fournisseurs et renforcement de l'autonomie commerciale du bloc. Ce rapport propose une analyse structurée de ces dynamiques en trois volets, à partir des données de synthèse du Trade Dashboard.

1. Une décennie de hausse des prix et d'érosion des volumes

Le trait le plus saillant de la période est un découplage prononcé entre l'évolution des valeurs commerciales et celle des quantités physiques échangées, tant à l'import qu'à l'export.

Les prix unitaires ont presque doublé à l'import et progressé de 40 % à l'export

Entre 2015 et 2025, le prix moyen à la tonne des importations de bois (CN 44) a bondi de 250 €/t à 471 €/t, soit une hausse de +88,9 %. Sur la même période, le prix moyen des exportations est passé de 457 €/t à 639 €/t (+39,7 %). Le pic des prix à l'import a été atteint en 2022, à 508 €/t, tandis que les exportations ont atteint leur maximum en 2022–2023, autour de 652 €/t. Cette inflation des prix reflète conjointement la raréfaction des approvisionnements (cf. section 2), la montée du coût de l'énergie et du transport, et un changement structurel du mix produit — avec un poids croissant des produits à plus forte valeur ajoutée.

Les volumes physiques ont reculé de manière marquée, surtout à l'import

Les quantités importées par l'UE en provenance des pays tiers ont chuté de 36,8 millions de tonnes (2015) à 22,9 millions de tonnes (2025), soit une contraction de −37,8 %. Côté exportations, le recul est plus modéré : de 33,3 Mt à 31,1 Mt (−6,5 %). La baisse est concentrée sur les produits bruts ou semi-transformés : les importations de bois sciés (CN 4407) ont fondu de 6,1 Mt à 2,3 Mt (−62 %), celles de bois brut (CN 4403) de 14,3 Mt à 5,9 Mt (−58 %). À l'inverse, certains segments ont mieux résisté : les panneaux de contreplaqué (CN 4412) sont quasi stables en volume à l'import (1,57 Mt → 1,52 Mt).

Source : Vue d'ensemble du commerce

Les segments les plus affectés sont le bois scié et le bois brut

L'examen par sous-produit confirme l'ampleur du choc. À l'import, le bois scié (CN 4407) a vu son prix unitaire doubler (de 367 €/t à 741 €/t) tandis que son volume divisé par près de trois. Le bois brut (CN 4403) a connu une trajectoire comparable : son prix est passé de 65 à 122 €/t (+88 %) pour un volume en recul de 58 %. Le bois de chauffage et les granulés (CN 4401), segment désormais dominé par les granulés (pellets), ont vu leur prix passer de 76 à 156 €/t (+105 %) avec un volume en baisse de 14 %. À l'export, le segment des ouvrages de menuiserie (CN 4418) présente les prix les plus élevés — 2 691 €/t en 2025 — confirmant la spécialisation européenne vers la transformation à haute valeur ajoutée.

Vue détaillée par segment produit

2. Chocs géopolitiques et reconfiguration des partenaires commerciaux

La période 2020–2022 a été marquée par une série de chocs exogènes — pandémie de Covid-19, tensions logistiques mondiales, puis invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 — qui ont profondément redistribué les cartes du commerce du bois.

La Russie et la Biélorussie, fournisseurs majeurs en 2015, ont quasiment disparu des échanges

En 2015, la Fédération de Russie était le premier fournisseur extra-UE de bois, avec 1,50 milliard € d'importations, et la Biélorussie occupait le troisième rang (430 M€). À la suite des sanctions européennes adoptées à partir de 2022, les importations en provenance de Russie se sont effondrées pour atteindre seulement 197 000 € en 2025 (−100,0 %), et celles de Biélorussie ont chuté à 11 000 € (−100,0 %). Le pic d'importations russes avait été atteint en 2021 à 3,16 milliards €, et celui des biélorusses en 2019 à 1,37 milliard €.

Source : Principaux partenaires commerciaux

L'Ukraine et la Norvège ont comblé partiellement le déficit d'approvisionnement

Le réacheminement des flux est frappant. La Norvège a plus que doublé ses exportations vers l'UE (de 485 M€ à 1,03 milliard €), consolidant sa position de premier fournisseur européen extra-UE. L'Ukraine, malgré la guerre, a accru ses ventes de bois vers l'UE de +80 %, atteignant 1,37 milliard € en 2025 ; ses exportations avaient culminé à 1,84 milliard € en 2022, année où l'UE a cherché activement à soutenir l'économie ukrainienne. Le Brésil a connu une trajectoire similaire (+62 %), porté par l'approvisionnement en bois tropical.

Les chocs de prix ont touché prioritairement les exportations vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord

L'analyse des événements de chocs détectés révèle des pics de prix à l'export vers l'Égypte (abnormalité de 269, soit un décalage de prix de +36,2 % en 2021), l'Arabie saoudite (+36,6 %, 2021) et l'Algérie (+29,9 %, 2021). Ces chocs, tous survenus en 2021, coïncident avec la reprise post-Covid et les tensions sur les coûts du fret maritime.

Les coefficients de variation les plus élevés confirment l'instabilité des flux avec certains partenaires : la Turquie (CV de 0,85 pour les exportations), la Russie (0,71 pour les importations) et la Biélorussie (0,73) affichent les niveaux de volatilité les plus importants sur la période.

Volatilité et chocs

3. Renforcement de l'autonomie européenne et montée en gamme des exportations

Au-delà des chocs conjoncturels, la période 2015–2025 révèle une tendance structurelle : l'UE a renforcé son autonomie dans le secteur du bois, tout en augmentant significativement son insertion dans le commerce mondial.

Le solde commercial s'est amélioré de moitié, portant la dépendance nette aux importations à un niveau historiquement faible

Le solde commercial de l'UE pour le CN 44 est passé de 6,03 milliards € en 2015 à 9,09 milliards € en 2025 (+50,8 %). L'indicateur de dépendance nette aux importations (net import reliance) est passé de −3,4 % à −9,3 %, signifiant que l'UE exporte désormais près de 10 % de plus qu'elle n'importe (en valeur), un niveau d'autonomie jamais atteint sur la période. Ce renforcement s'explique à la fois par la contraction des importations de produits bruts à bas prix et par la croissance des exportations à forte valeur ajoutée.

L'intensité commerciale et la propension à l'exporter ont plus que doublé

La part du commerce extra-UE dans la production de bois européen (trade intensity) a bondi de 11,7 % à 26,4 % (+125,5 %), tandis que la propension à exporter est passée de 7,7 % à 18,8 % (+142,8 %). Ces deux indicateurs signalent une intégration croissante du secteur bois européen dans les marchés mondiaux, alimentée par la hausse des prix et le développement de filières de transformation.

Source : Indicateurs de vulnérabilité

Les pays nordiques et baltes dominent la spécialisation à l'export, tandis que la concentration des flux reste modérée

Les indices de spécialisation révèlent une forte concentration géographique au sein de l'UE. La Lettonie (RCA de 12,86, RSCA de 0,86), l'Estonie (RCA 11,50) et la Finlande (RCA 4,11) sont les membres les plus spécialisés dans l'exportation de bois et ouvrages en bois. À l'inverse, Malte (RCA 0,006), Chypre (0,10) et l'Irlande (0,15) sont structurellement importateurs nets. L'indice de concentration HHI reste modéré — autour de 900–1 000 pour les exportations — ce qui indique une diversification satisfaisante des partenaires commerciaux et des flux.

Les principaux États membres exportateurs sont l'Allemagne (3,44 Mds € en 2025, +37 %), la Suède (2,97 Mds €, +32 %) et la Finlande (1,71 Mds €, +14 %), tandis que la Lettonie affiche la plus forte progression (+83 %, atteignant 1,24 Mds €). À l'import, les Pays-Bas (+53 %), la France (+46 %) et la Suède (+70 %) ont vu leurs achats extra-UE augmenter sensiblement, reflétant la dynamique des réseaux logistiques et la demande de pellets.

Spécialisation des États membres

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen du bois (CN 44) a subi une triple transformation. Premièrement, une hausse structurelle des prix a permis à la valeur des échanges de croître malgré l'effondrement des volumes physiques — un phénomène particulièrement prononcé à l'import, où le prix moyen a augmenté de 89 %. Deuxièmement, les sanctions contre la Russie et la Biélorussie après 2022 ont radicalement reconfiguré les chaînes d'approvisionnement : la Norvège, l'Ukraine et le Brésil ont pris le relais, tandis que des chocs de prix ont touché les exportations vers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Troisièmement, l'UE a consolidé sa position d'exportateur net, avec un solde commercial en progression de 51 % et une propension à exporter en hausse de 143 %, portée par les pays nordiques et baltes qui ont su monter en gamme vers des produits à forte valeur ajoutée. Ces tendances structurelles — montée des prix, géopolitisation des approvisionnements, intégration commerciale accrue — sont appelées à marquer durablement le secteur dans les années à venir.