Évolution du marché : Charbon de bois (CN 4402) — 2015–2025

Introduction

Le charbon de bois (code nomenclature combinée 4402) englobe le charbon de bois classique, le charbon de coques ou de noix, ainsi que le charbon de bambou, y compris sous forme agglomérée, à l'exclusion des fusains, du charbon activé et du charbon conditionné comme médicament. Ce produit trouve ses usages principaux dans la restauration, l'industrie métallurgique et les activités de grillage de loisir. L'Union européenne constitue un marché structurellement déficitaire sur ce segment, avec un solde commercial qui s'est creusé de −175,7 M€ en 2015 à −274,1 M€ en 2025. La période étudiée est marquée par trois dynamiques majeures : une hausse spectaculaire des prix sans croissance significative des volumes importés, un rééquilibrage géographique des sources d'approvisionnement, et un choc structurel lié au contexte géopolitique post-2020.

1. Une inflation des prix qui transforme la valeur des échanges sans refléter une hausse de la demande physique

Les importations stagneraient en volume, mais bondiraient en valeur

Entre 2015 et 2025, les importations de charbon de bois par l'UE sont passées de 578 894 t à 585 225 t, soit une progression de seulement 1,1 % en volume. En revanche, la valeur a bondi de 206,7 M€ à 314,0 M€, soit +51,9 %. Ce décalque quasi intégral s'explique par une hausse du prix unitaire moyen des importations, passé de 357 €/t à 536 €/t (+50,3 %). En d'autres termes, le marché européen absorbe à peu près la même quantité de charbon de bois qu'il y a dix ans, mais à un coût significativement plus élevé.

Le segment principal (440290) confirme cette dynamique prix-volume

La décomposition par sous-code produit montre que le segment 440290 (charbon de bois classique) représente l'essentiel du marché. Les importations de 440290 ont légèrement diminué, passant de 577 383 t à 557 704 t (−3,4 %), tandis que le prix unitaire a grimpé de 356 €/t à 523 €/t (+47,0 %). Ce segment absorbe plus de 95 % du volume total et illustre bien la dynamique globale : une demande physique stable voire en légère contraction, compensée en valeur par la hausse des cours mondiaux.

Les exportations européennes suivent la même trajectoire de prix, malgré un recul des volumes

Du côté des exportations, le volume a reculé de 40 810 t à 32 245 t (−21,0 %), mais la valeur a progressé de 31,0 M€ à 39,8 M€ (+28,7 %) grâce à une hausse du prix unitaire de 759 €/t à 1 235 €/t (+62,9 %). Les exportations européennes, dont le prix est structurellement plus élevé que les importations (1 235 €/t contre 536 €/t en 2025), reflètent probablement des produits transformés ou de qualité supérieure, destinés aux marchés voisins de l'UE.

Les sous-segments spécialisés (440210, 440220) restent marginaux

Le charbon de bambou (440210) et le charbon de coques ou de noix (440220) ne sont apparus dans la nomenclature qu'à partir de 2018. En 2025, le segment 440220 représente 25 029 t d'importations (825 €/t), tandis que 440210 n'atteint que 2 491 t (751 €/t). Ces deux segments restent secondaires en volume mais montrent des prix parfois très volatils, en particulier pour le charbon de bambou à l'exportation, où les prix fluctuent fortement d'une année à l'autre en raison de volumes très faibles.

2. Une concentration géographique croissante des approvisionnements, fragilisée par les chocs géopolitiques

L'Ukraine, la Namibie et l'Indonésie au cœur des recompositions des importations

Les principaux partenaires d'importation de l'UE ont connu des trajectoires contrastées sur la période :

La progression la plus spectaculaire est celle de la Namibie (+754 %), qui est passée de fournisseur marginal à deuxième partenaire de l'UE en valeur. L'Ukraine a consolidé sa position de premier fournisseur, tandis que la Russie a vu ses livraisons chuter de 43,6 %, vraisemblablement sous l'effet des sanctions européennes liées au conflit russo-ukrainien. Le Nigeria et le Paraguay, fournisseurs historiques, ont légèrement perdu du terrain.

L'indice de concentration (HHI) des importations augmente, signalant un risque de dépendance

L'indice Herfindahl-Hirschman des importations est passé de 984 à 1 311 en valeur (+33,2 %), ce qui indique une concentration croissante des sources d'approvisionnement. Ce niveau (1 311) se situe dans la zone de concentration modérée, mais la tendance haussière suggère que l'UE dépend de plus en plus d'un nombre restreint de fournisseurs, ce qui accroît la vulnérabilité en cas de disruption.

L'effet de choc de 2022 : des haisses de prix brutales sur plusieurs partenaires

L'analyse des événements de choc révèle que l'année 2022 a été un point de rupture majeur, avec trois chocs de prix significatifs sur les importations :

Ces chocs, concentrés en 2022, coïncident avec la crise énergétique mondiale post-Covid et le déclenchement du conflit en Ukraine, qui ont provoqué une hausse généralisée des coûts de production et de transport. Le Paraguay, avec une anomalie de 255,2, a connu une déviation extrême de ses prix par rapport à la normale.

La Russie, fournisseur marginalisé mais pas éteint

Malgré une baisse de 43,6 % de ses exportations vers l'UE, la Russie continue de livrer du charbon de bois (3,8 M€ en 2025). Son coefficient de variation élevé (0,54) sur la période témoigne d'une forte instabilité de ses livraisons, cohérente avec les aléas géopolitiques et les mesures restrictives.

3. Une dépendance nette de l'UE qui s'accentue, dans un contexte de restructuration de la production intérieure

Le taux de dépendance aux importations nettes progresse de 10 points

Le taux de dépendance aux importations nettes de l'UE est passé de 41,1 % en 2015 à 51,9 % en 2025, soit une progression de 26,4 %. Ce niveau dépasse désormais le seuil symbolique des 50 %, signifiant que plus de la moitié de la valeur du charbon de bois consommé dans l'UE provient de sources extérieures nettes. L'indice a même atteint un pic à 60,4 % au cours de la période, révélant une vulnérabilité accrue.

La production intérieure de l'UE progresse en volume et en valeur

Paradoxalement, la production intérieure européenne a connu une croissance significative : le volume est passé de 200 000 t à 318 581 t (+59,3 %), et la valeur de 80,4 M€ à 240,0 M€ (+198,4 %). Cette hausse est portée notamment par la Pologne, qui concentre près de 25 % de la production européenne et affiche un avantage comparatif révélé (RCA) de 3,71. D'autres pays baltes et balkaniques (Lettonie, Croatie, Portugal) se distinguent également par une forte spécialisation dans ce secteur.

Les Pays-Bas, plaque tournante du commerce européen

Au sein de l'UE, les Pays-Bas ont enregistré une hausse spectaculaire de leurs importations (+270,6 %), passant de 14,4 M€ à 53,4 M€. Ce rôle de hub logistique, combiné à la présence du port de Rotterdam, suggère qu'une partie significative des importations néerlandaises est ensuite réexportée vers d'autres États membres ou vers des marchés tiers (Royaume-Uni, Norvège).

Le Royaume-Uni, principal client de l'UE mais fragile

Le Royaume-Uni demeure le premier partenaire à l'exportation pour l'UE (11,7 M€, +62,3 %), suivi de la Norvège (7,2 M€) et de la Suisse (7,7 M€). Ces trois destinations représentent à elles seules une part dominante des exportations européennes de charbon de bois. Toutefois, la concentration des exportations sur un nombre réduit de partenaires voisins (HHI export en hausse de 1 335 à 1 759) expose l'UE à un risque en cas de ralentissement de la demande dans ces économies.

L'Allemagne, premier importateur en recul, cède du terrain

L'Allemagne, qui était le premier importateur intra-UE avec 47,1 M€ en 2015, a vu ses importations chuter de 40,2 % pour atteindre 28,1 M€ en 2025. En revanche, l'Espagne (+183 %) et les Pays-Bas (+270,6 %) ont fortement accru leurs achats. Ce rééquilibrage au sein de l'UE reflète probablement à la fois des dynamiques de consommation différentes (usage de grillage en Europe du Sud) et le rôle logistique croissant du Benelux.

Conclusion

Le marché européen du charbon de bois (CN 4402) se caractérise, sur la période 2015–2025, par une stagnation des volumes physiques échangés masquée par une forte inflation des prix. L'UE consomme à peu près la même quantité de charbon de bois qu'il y a dix ans, mais l'addition a considérablement augmenté. Cette dynamique prix, amplifiée par les chocs de 2022, a creusé le déficit commercial de l'UE (de 176 M€ à 274 M€) et accru sa dépendance nette aux importations (de 41 % à 52 %).

Le rééquilibrage géographique des approvisionnements — montée de la Namibie et de l'Ukraine, repli de la Russie — s'accompagne d'une concentration accrue des fournisseurs, ce qui fragilise la résilience de la chaîne d'approvisionnement. En parallèle, la production intérieure européenne progresse, portée par la Pologne et les pays d'Europe de l'Est, mais reste insuffisante pour combler le déficit structurel.

À l'exportation, l'UE reste un acteur de niche, essentiellement orienté vers les marchés voisins (Royaume-Uni, Norvège, Suisse) avec des produits à forte valeur ajoutée. La capacité de l'UE à diversifier ses sources d'importation et à renforcer sa production domestique sera déterminante pour limiter sa vulnérabilité face aux chocs futurs sur ce marché stratégique.