Évolution du marché : Bois bruts (CN 4403) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné (CN) 4403 couvre les bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exclusion des bois simplement dégrossis, des traverses de chemin de fer et des bois sciés. Cette catégorie regroupe un large éventail d'essences — conifères (pins, sapins, épicéas), feuillus tempérés (chêne, hêtre, bouleau, peuplier, eucalyptus) et bois tropicaux — et constitue la matière première première de la filière bois européenne.

Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne en bois bruts a connu une transformation profonde. Trois dynamiques majeures se sont conjuguées : (1) l'UE est passée d'un déficit commercial de 424 millions d'euros à un excédent de 309 millions d'euros ; (2) les sanctions internationales contre la Russie et la Biélorussie, amplifiées par le conflit ukrainien, ont provoqué un effondrement des importations en provenance d'Europe de l'Est ; (3) les prix ont fortement augmenté, tant à l'importation (+87 %) qu'à l'exportation (+66 %), dans un contexte de tension mondiale sur les approvisionnements ligneux.

Ce rapport s'appuie sur les données de synthèse du tableau de bord du commerce et se décompose en trois axes d'analyse.

1. L'inversion de la balance commerciale : l'UE passe du déficit à l'excédent

1.1 Un recul massif des importations en volume

Les importations de bois bruts par l'UE en provenance des pays tiers ont connu un déclin marqué sur la période. En valeur, elles sont passées de 927,7 millions d'euros en 2015 à 722,6 millions d'euros en 2025, soit une baisse de 22,1 %. Mais c'est en volume que le recul est le plus spectaculaire : les quantités importées sont tombées de 14,3 millions de tonnes à 5,9 millions de tonnes, une contraction de 58,4 %. En volume complémentaire (mètres cubes), la tendance est similaire, avec un passage de 16,6 à 7,1 millions de m³ (−57,3 %).

1.2 Une hausse généralisée des prix à l'import comme à l'export

La divergence entre la modeste baisse de la valeur des importations et l'effondrement des volumes s'explique par une hausse considérable des prix unitaires à l'importation : le prix moyen est passé de 65,0 à 121,8 €/t, soit une progression de 87,4 %. L'UE importe donc beaucoup moins de bois brut, mais à un prix unitaire près de deux fois supérieur.

À l'exportation, la dynamique est comparable : les exportations ont presque doublé en valeur, passant de 503,8 à 1 031,5 millions d'euros (+104,7 %), alors que les volumes n'ont augmenté que de 23,6 % (de 3,9 à 4,8 millions de tonnes). Le prix moyen exporté a progressé de 129,5 à 214,5 €/t (+65,7 %). Les exportations ont par ailleurs connu un pic remarquable autour de 2020–2021, période de tension mondiale sur le marché du bois, avant de se stabiliser à un niveau nettement supérieur à celui de 2015.

1.3 D'un déficit de 424 millions à un excédent de 309 millions d'euros

La combinaison de la baisse des importations et de la hausse des exportations a transformé la balance commerciale de l'UE en bois bruts. D'un déficit de 423,9 millions d'euros en 2015, l'UE est passée à un excédent de 308,9 millions d'euros en 2025, avec un pic d'excédent à 1 593,5 millions d'euros au cours de la période. L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de −8,3 % à −33,9 %, confirmant le renforcement de la position exportatrice de l'UE.

2. Sanctions et conflit : la reconfiguration géopolitique des flux d'approvisionnement

2.1 L'effondrement des approvisionnements est-européens

Le changement le plus marquant de la période est l'éviction quasi totale de trois partenaires historiques majeurs :

Ces trois pays représentaient 465,3 millions d'euros d'importations en 2015, soit près de la moitié du total. En 2025, ils n'en représentent plus que 27,5 millions d'euros. L'impact des sanctions européennes contre la Russie et la Biélorussie (adoptées progressivement dès 2022, en réponse à l'invasion de l'Ukraine) est directement visible : les importations russes ont chuté d'un maximum historique de 310,7 millions d'euros à 27,5 millions, tandis que les importations biélorusses sont passées de 91,5 millions d'euros à pratiquement zéro. L'Ukraine, dont les capacités d'exportation ont été dévastées par le conflit armé, a cessé d'approvisionner l'UE.

L'impact se mesure aussi en volatilité des flux : l'Ukraine (coefficient de variation de 1,78) et la Biélorussie (CV de 1,19) figurent parmi les partenaires les plus instables du côté des importations, reflet de l'arrêt brutal des flux commerciaux.

2.2 La Norvège, principal bénéficiaire de la reconfiguration

Face à la perte de ces approvisionnements, l'UE s'est massivement tournée vers la Norvège, devenue de loin le premier fournisseur de bois bruts, avec des importations passées de 217,6 à 537,9 millions d'euros (+147,2 %). Elle représente désormais près des trois quarts des importations totales de l'UE en valeur. La Norvège cumule les avantages : forêts boréales étendues, stabilité politique, proximité géographique et absence de sanctions.

Le Brésil a également émergé comme source d'approvisionnement complémentaire, avec des importations passées de 0,6 à 42,5 millions d'euros (+6 884 %), témoignant d'un réapprovisionnement depuis des sources tropicales pour compenser la perte des bois feuillus est-européens.

La Suisse et le Royaume-Uni restent des partenaires importants mais relativement stables (respectivement −29,4 % et −30,9 % en valeur).

2.3 La Chine et le Vietnam, moteurs de la croissance des exportations

Côté exportations, la Chine est devenue le premier débouché de l'UE en bois bruts, avec une valeur passée de 247,5 à 593,7 millions d'euros (+139,9 %). Le Vietnam suit une trajectoire encore plus dynamique, avec une progression de 40,2 à 161,8 millions d'euros (+302,5 %). Ensemble, ces deux marchés asiatiques représentent plus de 73 % des exportations totales de l'UE en 2025. Le Royaume-Uni reste un partenaire stable et croissant (53,1 → 106,3 M€, +100,2 %).

Un choc de prix remarquable a été détecté sur les exportations vers la Chine en 2022 (hausse de prix de 56,6 %, avec une part de 84,3 % de la valeur totale des exportations), témoignant de la forte tension qui régnait alors sur le marché mondial du bois.

2.4 Une concentration accrue du marché à l'importation

Le choc géopolitique a mécaniquement conduit à une forte concentration des sources d'approvisionnement. L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) sur les importations est passé de 1 685 à 5 654 (+235,5 %), un niveau qui traduit une dépendance accrue envers un nombre réduit de fournisseurs. En volume, le HHI est passé de 2 351 à 7 086 (+201,4 %). La Norvège occupant désormais une position quasi dominante, ce niveau de concentration constitue un risque structurel pour l'approvisionnement européen.

À l'exportation, la concentration a connu une trajectoire plus erratique : le HHI a culminé à 7 154 en valeur avant de se stabiliser à 3 689 en 2025 (+36,8 % par rapport à 2015), la Chine et le Vietnam absorbant une part croissante mais plus diversifiée des flux.

3. La polarisation des segments et le redécoupage des spécialisations nationales

3.1 L'effondrement du bouleau, reflet de la dépendance perdue à l'Est

La structure des importations par segment de produits révèle un changement radical. Les deux sous-positions de bouleau — 440395 (diamètre ≥ 15 cm) et 440396 (diamètre < 15 cm) — qui totalisaient environ 4,1 millions de tonnes d'importations en 2021 (dont 3,4 millions pour la seule position 440395), se sont effondrées à moins de 140 000 tonnes en 2025. En valeur, le segment 440395 est passé de 163,6 millions d'euros en 2021 à 0,2 million d'euros en 2025.

Le bouleau est historiquement une essence dominante dans les forêts russes, biélorusses et finlandaises. L'effondrement de ce segment est la conséquence directe des sanctions et de la perte des approvisionnements est-européens.

Note méthodologique : en 2017, une reclassification a introduit de nouvelles sous-positions (dont 440395 et 440396 pour le bouleau), auparavant incluses dans la catégorie résiduelle 440399. Les comparaisons de certains segments avant et après 2017 doivent donc être interprétées avec prudence.

3.2 Le sapin et l'épicéa, piliers stables des échanges ; le chêne, vedette à l'exportation

À l'inverse, le sapin et l'épicéa de grande dimension (440323, ≥ 15 cm) ont maintenu des volumes d'importation stables autour de 1,8 à 2,2 millions de tonnes, tout en voyant leur valeur progresser de 161,2 à 302,9 millions d'euros (+88 %), portée par la hausse des prix (de 88,0 à 135,1 €/t). Ce segment constitue la colonne vertébrale des importations, alimenté principalement par les pays scandinaves. Le pin de petite dimension (440322, < 15 cm) suit une trajectoire similaire, avec des volumes autour de 1,5 à 1,7 million de tonnes et une valeur passée de 85,4 à 130,2 millions d'euros.

À l'exportation, le sapin et l'épicéa (440323) ont connu un pic spectaculaire de 10,1 millions de tonnes en 2020, porté par la demande asiatique, avant de revenir à 1,1 million de tonnes en 2025. Le chêne (440391) constitue quant à lui un segment d'exportation stable et à forte valeur ajoutée, avec des volumes autour de 600 000 à 1 million de tonnes et une valeur passée de 105,1 à 333,3 millions d'euros (+217 %). Le chêne européen bénéficie d'une réputation internationale qui permet de soutenir des prix élevés (343,4 €/t en 2025).

3.3 Spécialisations nationales : des pays baltes à la pointe de l'exportation

Les indices de spécialisation (RCA) révèlent une géographie exportatrice clairement centrée sur les pays baltes et la Finlande :

À l'inverse, la Grèce (RCA 0,03), l'Irlande (0,05), la Bulgarie (0,08), les Pays-Bas (0,12) et l'Italie (0,20) présentent une spécialisation très faible en bois bruts, leur commerce étant davantage orienté vers les produits transformés.

Du côté des importateurs intra-UE, la Suède est devenue le premier importateur de bois bruts (434,9 M€ en 2025, +143,9 %), tandis que la Finlande, historiquement le deuxième importateur (202,9 M€ en 2015), a vu ses importations s'effondrer à 6,0 M€ (−97,1 %). La Finlande, qui dépendait fortement des approvisionnements russes via sa longue frontière orientale, est l'un des États membres les plus durement touchés par les sanctions. La Roumanie (98,2 M€ en 2015, 0,05 M€ en 2025) a connu un effondrement similaire, lié à la perte de ses approvisionnements ukrainiens.

3.4 Une production intérieure en croissance modeste

La production intérieure de bois bruts traités (PRODCOM 16.10.31.16) a progressé de 10,2 % en volume (de 1,36 à 1,50 million de m³) et de 21,2 % en valeur (de 297 à 360 millions d'euros), avec un pic à 2,65 millions de m³ et 396 millions d'euros au cours de la période. Cette croissance modeste contraste avec l'ampleur des recompositions du commerce extérieur, ce qui suggère que la production intérieure n'a pas suffi à compenser la perte des importations est-européennes.

L'intensité commerciale est passée de 11,1 % à 30,7 % (+177,6 %), et la propension à l'exportation de 9,5 % à 28,5 % (+201,5 %), confirmant l'ouverture croissante du secteur européen au commerce international et la repositionnement de l'UE comme plateforme exportatrice de bois brut.

Conclusion

La période 2015–2025 aura été celle d'une transformation radicale du marché européen des bois bruts. L'Union européenne, autrefois déficitaire de 424 millions d'euros, est devenue un exportateur net significatif (excédent de 309 millions d'euros). Ce basculement résulte principalement de trois facteurs : l'effondrement des importations en provenance de Russie, Biélorussie et Ukraine sous l'effet des sanctions et du conflit armé ; la forte hausse des prix mondiaux du bois, qui a dopé la valeur des exportations ; et la réorientation des flux vers de nouveaux partenaires — la Norvège pour l'approvisionnement, la Chine et le Vietnam pour les débouchés.

Cette reconfiguration s'est accompagnée d'une concentration accrue du marché à l'importation (HHI multiplié par 3,4), source potentielle de vulnérabilité. La dépendance envers la Norvège comme fournisseur quasi exclusif de bois brut constitue un risque structurel nouveau, d'autant plus que la production intérieure européenne n'a progressé que de 10 % en volume sur la même période. Enfin, le secteur se caractérise par des spécialisations nationales très marquées, les pays baltes et scandinaves dominant les flux d'exportation, tandis que les grands pays occidentaux (Allemagne, France, Belgique) jouent un rôle croissant de réexportateurs ou de transformateurs de bois bruts importés. L'avenir du marché dépendra de la capacité de l'UE à diversifier ses sources d'approvisionnement et à soutenir sa production forestière face à la double contrainte de la transition écologique et de l'instabilité géopolitique.