Évolution du marché : Bois bruts (CN 440399) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 440399 couvre les bois bruts — même écorcés, désaubiérés ou équarris — à l'exclusion des conifères, des bois tropicaux, des essences spécifiques (chêne, hêtre, bouleau, peuplier, eucalyptus) et des bois déjà sciés ou traités. Il s'agit donc d'une catégorie résiduelle regroupant diverses feuillus non tropicaux à l'état brut. La période 2015–2025 marque un bouleversement structurel du commerce extérieur de l'UE sur ce segment : l'effondrement quasi total des importations en provenance de Russie et du Bélarus, une hausse spectaculaire des prix unitaires, et un rééquilibrage remarquable de la balance commerciale, passée d'un déficit de 194,8 millions d'euros à un excédent de 102,3 millions d'euros (Vue d'ensemble du commerce).

1. L'effondrement des approvisionnements en provenance de Russie et de ses voisins : un choc d'offre majeur

1.1. La Russie, fournisseur dominant, disparaît du jour au lendemain

En 2015, la Russie représentait à elle seule 195,2 millions d'euros d'importations de bois bruts dans l'UE, soit une part prépondérante du total. Le tableau ci-dessous illustre l'ampleur du choc :

(Source : Principaux partenaires — importations)

Les données de volatilité confirment que la Russie a subi un choc d'offre d'une ampleur exceptionnelle (indice d'anomalie de 35,5), avec un effacement complet des flux d'importation autour de 2019–2022. Un choc de prix avait déjà été détecté dès 2018, avec une hausse anormale de +957,6 % des prix à l'importation russes (Chocs d'offre détectés).

1.2. Le Bélarus et l'Ukraine suivent la même trajectoire de repli

Le Bélarus, deuxième fournisseur historique avec 27,3 millions d'euros en 2015, a vu ses ventes vers l'UE chuter à 1,4 million d'euros en 2025 (−94,8 %). L'Ukraine est passée de 8,6 millions d'euros à seulement 10 608 euros (−99,9 %). Ces trois pays partagent un coefficient de variation élevé (respectivement 1,55, 1,44 et 1,71), témoignant d'une forte instabilité de leurs flux au cours de la période (Volatilité par partenaire).

1.3. L'impact sur les États membres historiquement dépendants

Les États membres les plus exposés à ces approvisionnements ont vu leurs importations s'effondrer :

(Source : Principaux rapporteurs — importations)

La Finlande, qui importait pour 164 millions d'euros de bois bruts (principalement de Russie), est passée à quasiment zéro. La Pologne et la Suède connaissent un effacement similaire, reflétant leur dépendance historique au bois balte et nord-européen transitant par les voies orientales.

2. Une transformation des prix et des volumes : moins de volume, plus de valeur

2.1. L'effondrement des volumes importés masque une hausse vertigineuse des prix

Les importations de l'UE en provenance de pays tiers ont connu un recul volumique dramatique :

(Source : Vue d'ensemble du commerce)

Les volumes importés ont été divisés par près de 50 en dix ans. Le prix unitaire moyen à l'importation a été multiplié par 6,75, passant de 51,56 €/t à 348,46 €/t. Cette hausse vertigineuse s'explique par un double effet : la disparition des flux de bois bon marché en provenance d'Europe de l'Est, et l'inflation générale sur les marchés du bois.

2.2. Les exportations maintiennent leur valeur malgré la contraction des volumes

Du côté des exportations, la dynamique est différente :

Les exportations ont perdu 42,6 % de leur volume mais gagné 29,4 % en valeur, preuve que les prix à l'exportation ont plus que doublé (+125,5 %). L'UE parvient donc à exporter moins de bois mais à un prix significativement plus élevé.

2.3. Un renversement spectaculaire de la balance commerciale

La balance commerciale de l'UE pour le code 440399 s'est radicalement transformée :

(Source : Vue d'ensemble du commerce)

L'UE est ainsi passée d'un déficit commercial de près de 195 millions d'euros à un excédent de 102 millions d'euros, soit un renversement de près de 300 millions d'euros. Ce basculement résulte directement de l'effondrement des importations combiné au maintien — voire à la progression — des exportations en valeur.

3. Une reconfiguration géographique des débouchés d'exportation

3.1. Le Vietnam, nouveau premier débouché de l'UE

La réorientation des exportations européennes de bois bruts est frappante :

(Source : Principaux partenaires — exportations)

Le Vietnam est passé de 27,2 millions d'euros à 98,2 millions d'euros (+261,2 %), devenant de loin le premier débouché de l'UE pour les bois bruts de ce code. Cette progression spectaculaire s'inscrit dans le contexte de la montée en puissance de l'industrie du meuble et de la transformation du bois au Vietnam, qui s'approvisionne en matière première auprès de l'UE pour ses exportations mondiales. Hong Kong connaît également une progression remarquable (+981,5 %), passant de 371 000 euros à plus de 4 millions d'euros.

3.2. La concentration des exportations augmente, celle des importations diminue

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) résume cette évolution structurelle :

(Source : Concentration — HHI)

Côté importations, l'UE a diversifié ses sources d'approvisionnement (HHI en baisse de 11,8 %), ce qui est logique puisque le fournisseur dominant (la Russie) a disparu. Côté exportations, la concentration a augmenté de 64,3 %, l'UE dépendant davantage d'un nombre restreint de marchés (notamment le Vietnam) pour écouler ses bois bruts.

3.3. Les spécialisations intra-UE : des profils très hétérogènes

En 2025, les États membres présentent des degrés de spécialisation très contrastés dans l'exportation de bois bruts :

(Source : Spécialisation des rapporteurs)

À l'inverse, l'Irlande, le Danemark, la Suède, la Belgique et l'Espagne présentent des indices de spécialisation négatifs, indiquant qu'ils sont importateurs nets sur ce segment. Ce profil reflète la géographie forestière de l'UE : les pays d'Europe centrale et orientale disposant de ressources forestières importantes (Lettonie, Lituanie, Slovénie) se distinguent comme exportateurs, tandis que les grands importateurs historiques (Finlande, Suède, Pologne) ont vu leur rôle se réduire avec l'effondrement des flux transfrontaliers orientaux.

Conclusion

La période 2015–2025 aura été marquée par une triple transformation du commerce européen de bois bruts (CN 440399). Premièrement, le choc d'offre provoqué par la disparition quasi totale des approvisionnements russes, bélarusses et ukrainiens a réduit les importations de 97,9 % en volume. Deuxièmement, cette contraction a entraîné une hausse considérable des prix, à la fois à l'importation (+575,8 %) et à l'exportation (+125,5 %), transformant l'UE de déficitaire en excédentaire sur ce segment. Troisièmement, la reconfiguration géographique des échanges s'est traduite par l'émergence du Vietnam comme premier débouché européen (98,2 millions d'euros), et par une concentration accrue des exportations autour de quelques marchés asiatiques. Ces dynamiques reflètent à la fois les conséquences des sanctions géopolitiques post-2022, la réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales du bois, et la montée en gamme des prix des matières premières forestières sur les marchés internationaux.