Évolution du marché : Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc (CN 40) — 2015–2025
Introduction
Le présent rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour la position combinée (CN) 40 — « Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc » — sur la période 2015–2025. Ce code couvre un spectre très large de produits, allant du caoutchouc naturel et synthétique sous formes primaires aux pneumatiques neufs, en passant par les articles d'hygiène, les gants, les courroies et les ouvrages divers en caoutchouc vulcanisé. La période d'observation, qui s'étend de 2015 à 2025, englobe des événements structurants majeurs — le Brexit (2020), la pandémie de Covid-19, la crise des chaînes d'approvisionnement (2021–2022) et les sanctions contre la Russie (2022) — qui ont profondément remodelé les flux commerciaux. Les données révèlent une transformation structurelle : l'Union européenne, excédentaire en 2015, est devenue déficitaire en 2025, sous l'effet conjoint d'une croissance des importations supérieure à celle des exportations et d'un renforcement de la dépendance vis-à-vis de l'Asie.
I. Le retournement de la balance commerciale : d'un léger excédent à un déficit structurel
Des importations en forte hausse, tirées par les prix autant que par les volumes
Entre 2015 et 2025, les importations de l'UE en produits CN 40 ont progressé de 40,7 % en valeur, passant de 16,7 milliards d'euros à 23,5 milliards d'euros. Sur la même période, les volumes importés n'ont augmenté que de 14,1 % (de 5,44 à 6,20 millions de tonnes). L'écart entre ces deux dynamiques traduit une hausse significative des prix à l'importation de +23,3 % (de 3 075 à 3 790 €/t), signe d'une inflation importée sensible dans ce secteur.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Valeur des importations (Mds €) | 16,71 | 23,52 | +40,7 % |
| Volume des importations (Mt) | 5,44 | 6,20 | +14,1 % |
| Prix moyen à l'import. (€/t) | 3 075 | 3 790 | +23,3 % |
Source : Vue d'ensemble du commerce CN 40
Des exportations en progression plus modérée
Les exportations de l'UE ont également progressé, mais de manière nettement moins dynamique : +20,3 % en valeur (de 17,6 à 21,1 milliards d'euros) et +8,2 % en volume (de 4,35 à 4,70 Mt). Les prix à l'exportation ont augmenté de 11,1 % (de 4 045 à 4 496 €/t), soit près de deux fois moins que les prix à l'importation. Cette différence de rythme indique que l'UE n'a pas réussi à transférer intégralement la hausse des coûts de matières premières sur ses marchés d'exportation.
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Valeur des exportations (Mds €) | 17,58 | 21,14 | +20,3 % |
| Volume des exportations (Mt) | 4,35 | 4,70 | +8,2 % |
| Prix moyen à l'export. (€/t) | 4 045 | 4 496 | +11,1 % |
Un solde qui bascule durablement dans le rouge
La conséquence combinée de ces dynamiques est spectaculaire : le solde commercial de l'UE pour le CN 40 est passé de +864 millions d'euros en 2015 à −2,38 milliards d'euros en 2025, soit une détérioration de plus de 375 %. Le minimum a été atteint en 2022 avec un déficit de −4,24 milliards d'euros, année marquée par la flambée des prix des matières premières. Le déficit s'est ensuite résorbé partiellement, mais sans revenir à l'équilibre.
| Année | Solde (Mds €) |
|---|---|
| 2015 | +0,86 |
| 2018 | −0,38 |
| 2020 | −0,87 |
| 2022 | −4,24 |
| 2025 | −2,38 |
Source : Vue d'ensemble du commerce CN 40
L'impact de la pandémie : un choc de 2020 suivi d'une surchauffe
L'année 2020 marque un creux visible dans les deux sens du commerce : les importations chutent à 16,37 milliards d'euros (minimum de la période) et les exportations à 16,71 milliards d'euros, en raison de l'arrêt partiel de l'activité industrielle. La reprise de 2021 est fulgurante, portée notamment par la demande exceptionnelle de gants et articles d'hygiène (CN 4015) : les importations de CN 4015 en valeur atteignent 5,21 milliards d'euros en 2021, soit plus de quatre fois leur niveau de 2019 (1,46 Md€), avant de se normaliser en 2022–2023.
II. Restructuration géographique : l'Asie en tête, la Russie effacée
La Chine consolide sa position de premier fournisseur
La Chine est devenue, et de loin, le premier fournisseur extra-UE de produits en caoutchouc. Ses exportations vers l'UE ont doublé en valeur sur la période : de 2,72 milliards d'euros en 2015 à 6,18 milliards d'euros en 2025, soit une progression de +127,1 %. La Chine représentait ainsi à elle seule 26,3 % des importations totales de l'UE en CN 40 en 2025.
| Fournisseur (imports) | 2015 (Mds €) | 2025 (Mds €) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Chine | 2,72 | 6,18 | +127,1 % |
| Thaïlande | 1,03 | 1,74 | +68,3 % |
| Turquie | 1,21 | 2,11 | +74,1 % |
| Indonésie | 0,79 | 0,69 | −12,5 % |
| Royaume-Uni | 2,37 | 1,10 | −53,6 % |
| Malaisie | 1,03 | 0,80 | −22,3 % |
| Russie | 0,95 | 0,009 | −99,0 % |
Source : Principaux partenaires par valeur
L'effondrement des échanges avec la Russie
L'un des changements les plus spectaculaires concerne la Russie. Les importations en provenance de Russie sont passées de 952 millions d'euros en 2015 à moins de 10 millions d'euros en 2025 (−99 %), reflétant l'effet des sanctions économiques imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Les exportations de l'UE vers la Russie ont connu une trajectoire comparable : de 807 millions d'euros en 2015 à 98 millions en 2025 (−87,9 %). La Russie figurait auparavant parmi les sept principaux partenaires commerciaux dans les deux sens ; elle a quasiment disparu des flux.
L'impact du Brexit sur les échanges avec le Royaume-Uni
Le Royaume-Uni, qui était le premier client de l'UE en 2015 (3,21 milliards d'euros d'exportations) et le deuxième fournisseur (2,37 milliards d'euros d'importations), a vu ses échanges avec l'UE se réduire significativement. Les importations depuis le Royaume-Uni ont chuté de 53,6 % (de 2,37 à 1,10 Md€), tandis que les exportations vers le Royaume-Uni ont diminué de 10,6 % (de 3,21 à 2,87 Md€). Le Royaume-Uni demeure un client important mais a perdu sa position de leader à l'export au profit des États-Unis.
La Turquie, partenaire en plein essor
La Turquie affiche une croissance remarquable dans les deux sens du commerce. Ses exportations vers l'UE en CN 40 ont progressé de 74,1 % (de 1,21 à 2,11 Md€), tandis que les exportations de l'UE vers la Turquie ont augmenté de 63,3 % (de 0,99 à 1,62 Md€). Cette dynamique bilatérale s'explique probablement par l'intégration de la Turquie dans les chaînes de valeur européennes de l'automobile et la proximité géographique.
Les États-Unis, premier client de l'UE
Les États-Unis ont consolidé leur position de premier débouché extra-UE : les exportations vers le marché américain ont progressé de 33 % (de 3,00 à 3,98 Md€). Cette croissance régulière témoigne de la compétitivité des produits européens à haute valeur ajoutée (pneumatiques premium, composants techniques) sur un marché exigeant.
| Client (exports) | 2015 (Mds €) | 2025 (Mds €) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 3,00 | 3,98 | +33,0 % |
| Royaume-Uni | 3,21 | 2,87 | −10,6 % |
| Turquie | 0,99 | 1,62 | +63,3 % |
| Chine | 1,40 | 1,59 | +13,4 % |
| Inde | 0,33 | 0,54 | +66,2 % |
| Maroc | 0,25 | 0,51 | +101,8 % |
| Russie | 0,81 | 0,10 | −87,9 % |
Source : Principaux partenaires par valeur
Concentration accrue des importations
L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur est passé de 826 à 1 076 entre 2015 et 2025, soit une hausse de 30,2 %. Ce niveau, bien que restant en dessous du seuil de marché « concentré » (2 500), traduit une dépendance croissante vis-à-vis d'un nombre réduit de fournisseurs, en premier lieu la Chine. À l'export, le HHI a légèrement diminué (de 847 à 784, soit −7,4 %), indiquant une diversification des débouchés.
| Indicateur HHI | 2015 | 2025 | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| Importations (valeur) | 826 | 1 076 | +30,2 % |
| Exportations (valeur) | 847 | 784 | −7,4 % |
Source : Concentration HHI
III. Dynamiques sectorielles : pneumatiques, gants et déchets de caoutchouc
Les pneumatiques neufs (CN 4011) : pilote du commerce CN 40
Les pneumatiques neufs en caoutchouc constituent le premier segment tant à l'import qu'à l'export. En 2025, les importations de CN 4011 représentaient 10,71 milliards d'euros (45,5 % du total des importations CN 40) et les exportations 8,56 milliards d'euros (40,5 % du total des exportations). L'UE demeure déficitaire sur ce segment : le volume importé (2,71 Mt, soit environ 253 millions de pièces) dépasse nettement le volume exporté (1,24 Mt, soit environ 89 millions de pièces). Les prix à l'exportation (6 918 €/t) restent très supérieurs aux prix à l'importation (3 953 €/t), ce qui suggère que l'UE exporte des pneumatiques à plus forte valeur ajoutée (segments premium, pneumatiques de performance) tout en important des produits plus standardisés.
| CN 4011 — Pneumatiques neufs | Importations 2015 | Importations 2025 | Exportations 2015 | Exportations 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Valeur (Mds €) | 7,08 | 10,71 | 7,21 | 8,56 |
| Volume (Mt) | 1,91 | 2,71 | 1,50 | 1,24 |
| Prix moyen (€/t) | 3 701 | 3 953 | 4 802 | 6 918 |
| Pièces (millions) | 216 | 253 | 107 | 89 |
Source : Détail par segment de produit
La hausse du prix unitaire à l'exportation des pneumatiques (+44 % sur la période, de 67,28 à 95,83 €/pièce) reflète la montée en gamme progressive de la production européenne et l'impact de l'inflation sur les coûts de fabrication.
Le boom exceptionnel des gants et vêtements en caoutchouc (CN 4015)
Le segment CN 4015 (vêtements et accessoires, y compris les gants) a connu une trajectoire exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19. Les importations sont passées de 1,20 milliard d'euros en 2015 à 5,21 milliards d'euros en 2021, avant de se stabiliser autour de 1,65 milliard d'euros en 2025. Le pic de 2021 correspond à une multiplication par quatre de la valeur importée, alimentée par une demande urgente de gants médicaux en provenance de Malaisie et d'Asie du Sud-Est. Le prix moyen à l'importation a atteint un maximum de 11 879 €/t en 2021, soit plus du double de son niveau de 2019 (4 885 €/t), avant de refluer à 4 587 €/t en 2025.
La croissance fulgurante des déchets de caoutchouc (CN 4004) à l'export
Un segment souvent négligé attire l'attention : les déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci (CN 4004). Les exportations de l'UE sur ce segment ont été multipliées par plus de cinq en valeur (de 24,6 à 72,6 millions d'euros) et par plus de quatre en volume (de 299 310 à 1 268 694 tonnes) entre 2015 et 2025. Cette dynamique s'explique probablement par le renforcement de la réglementation européenne sur les déchets, l'essor du recyclage et le développement de l'économie circulaire du caoutchouc, qui génère des flux croissants de matières premières secondaires vers des pays tiers pour retraitement.
Les ouvrages en caoutchouc vulcanisé (CN 4016) : un segment stable à forte valeur
Les ouvrages divers en caoutchouc vulcanisé (CN 4016), qui incluent joints, pièces techniques et articles moulés, constituent le deuxième segment en importance. Les exportations sont passées de 3,75 à 5,16 milliards d'euros (+37,6 %) avec des prix en hausse régulière (de 11 733 à 17 910 €/t à l'export, soit +52,7 %), ce qui témoigne de la compétitivité européenne sur les produits techniques à haute valeur ajoutée. Ce segment affiche un excédent commercial persistant (exportations de 5,16 Md€ contre importations de 3,38 Md€ en 2025).
Spécialisation et localisation de la production intra-UE
La spécialisation des États membres en 2025 révèle que le Luxembourg (RSCA : 0,61), la Roumanie (0,54) et la Slovaquie (0,33) se distinguent par un avantage comparatif révélé significatif, vraisemblablement lié à la présence d'usines de pneumatiques et de composants automobiles. À l'inverse, l'Irlande (RSCA : −0,73), la Grèce (−0,72) et le Danemark (−0,50) sont structurellement déficitaires. L'Allemagne domine tant les importations (4,88 Md€, soit 21 % du total) que les exportations (5,86 Md€, soit 28 %), confirmant son rôle de hub industriel du secteur au sein de l'UE.
| État membre | Part des imports UE (%) | Part des exports UE (%) |
|---|---|---|
| Allemagne | 20,8 % | 27,7 % |
| Pays-Bas | 10,4 % | 4,9 % |
| Belgique | 9,8 % | 4,4 % |
| Italie | 9,9 % | 8,8 % |
| France | 8,3 % | 10,8 % |
| Espagne | 8,6 % | 7,8 % |
| Pologne | 7,6 % | 7,1 % |
Source : Principaux États membres par valeur
La production intra-UE a connu une croissance vigoureuse : la valeur de la production est passée de 31,0 milliards d'euros à 55,9 milliards d'euros (+80,5 %), tandis que le volume a augmenté de 50,7 % (de 5,14 à 7,75 milliards de kg). Cette croissance supérieure des valeurs par rapport aux volumes reflète la montée en gamme de la production européenne et l'impact de l'inflation des coûts de production.
Conclusion
Sur la période 2015–2025, le marché européen du caoutchouc et des ouvrages en caoutchouc a subi une transformation profonde. Trois tendances dominent : (1) le retournement de la balance commerciale, passée d'un excédent modeste à un déficit structurel de 2,4 milliards d'euros, sous l'effet d'une croissance des importations (+40,7 %) nettement supérieure à celle des exportations (+20,3 %) ; (2) la restructuration géographique des partenaires, marquée par la montée en puissance de la Chine (×2,4 en valeur, devenant le premier fournisseur avec 26 % des importations), l'effacement quasi total de la Russie (−99 %) et la contraction des échanges post-Brexit avec le Royaume-Uni (−54 % à l'import) ; et (3) la polarisation sectorielle, avec des pneumatiques (CN 4011) qui concentrent près de la moitié des échanges, des segments à forte valeur ajoutée (CN 4016) qui maintiennent un excédent, et des épisodes de chocs comme le boom pandémique des gants (CN 4015).
La concentration accrue des importations (HHI en hausse de 30 %) constitue un signal d'alerte en matière de résilience des chaînes d'approvisionnement. L'UE reste toutefois une puissance exportatrice majeure, avec une spécialisation forte sur les segments techniques à haute valeur ajoutée et une base productive intra-UE en croissance. L'enjeu pour les prochaines années sera de maintenir cette compétitivité tout en diversifiant les sources d'approvisionnement en matières premières caoutchoutières, dans un contexte géopolitique incertain et de transition écologique.