Évolution du marché : Fils et cordes de caoutchouc (CN 4007) — 2015–2025

Introduction

Les fils et cordes de caoutchouc vulcanisé (code NC 4007) constituent un produit intermédiaire utilisé notamment dans les secteurs de l'automobile, du textile technique et de l'industrie manufacturière. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a connu des transformations profondes : alors que les volumes échangés ont diminué tant à l'import qu'à l'export, les valeurs et les prix unitaires ont significativement progressé. Simultanément, la production intérieure de l'UE s'est effondrée, la dépendance nette aux importations doublant au cours de la période. Ce rapport propose une analyse structurée de ces dynamiques en s'appuyant sur les données d'ensemble du commerce de l'UE pour le code 4007.

1. Un effondrement de la production intérieure européenne et une dépendance accrue aux importations

1.1. Une chute drastique des volumes produits dans l'UE

Sur la période considérée, la production intérieure de l'UE en fils et cordes de caoutchouc vulcanisé a connu un déclin spectaculaire. La quantité produite est passée de 22 425 tonnes à 8 000 tonnes, soit une baisse de 64,3 %. En valeur, le recul est du même ordre : de 61,98 M€ à 22,26 M€ (−64,1 %). Ce repli traduit vraisemblablement une désindustrialisation du secteur au sein de l'UE, possiblement liée à des délocalisations vers des zones à moindre coût de main-d'œuvre et à des rationalisations de capacités de production.

1.2. Une dépendance nette aux importations qui double

Conséquence directe du recul de la production domestique, la dépendance nette aux importations de l'UE a presque doublé, passant de 27,0 % en 2015 à 55,5 % en 2025 (+105,6 %). À son point culminant, elle a atteint 68,4 %. Cette trajectoire signale une vulnérabilité structurelle croissante de l'UE vis-à-vis de ses approvisionnements extérieurs pour ce produit.

1.3. Des volumes importés en repli mais une valeur en hausse

Paradoxalement, alors que la production locale chute, les volumes importés par l'UE ont diminué de 11 763 tonnes à 9 822 tonnes (−16,5 %). En revanche, la valeur des importations a augmenté de 31,8 M€ à 36,2 M€ (+13,7 %), ce qui s'explique par une hausse significative du prix unitaire moyen d'importation, passé de 2 707 €/t à 3 684 €/t (+36,1 %). Ce différentiel entre volume et valeur traduit une tension sur les prix et possiblement une modification de la composition qualitative des importations.

2. Reconfiguration géographique des partenaires commerciaux et diversification des approvisionnements

2.1. Un recul des fournisseurs asiatiques traditionnels

Historiquement, la Thaïlande et la Malaisie constituaient les deux principaux fournisseurs de l'UE en fils et cordes de caoutchouc. Or, les données par partenaire montrent un déclin marqué de ces deux sources :

Malgré ce recul, ces deux pays demeurent les principaux fournisseurs de l'UE, ce qui illustre l'inertie des chaînes d'approvisionnement dans le secteur du caoutchouc, industrie historiquement concentrée en Asie du Sud-Est.

2.2. L'émergence de nouveaux partenaires : Turquie, Inde, Chine et Royaume-Uni

En parallèle du recul asiatique, plusieurs partenaires ont fortement accru leurs parts dans les importations de l'UE :

L'Inde et la Turquie affichent les progressions les plus remarquables, traduisant un développement rapide de leur capacité de production et de leur compétitivité à l'export. La Chine, déjà présente, a consolidé sa position. Le Royaume-Uni, quant à lui, a vu ses exportations vers l'UE augmenter significativement, ce qui pourrait refléter un réajustement post-Brexit des flux commerciaux au sein de l'Europe.

2.3. Une concentration des importations nettement réduite

L'indice de concentration Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur a baissé de 3 734 à 1 931 points (−48,3 %). Ce recul significatif indique une diversification substantielle des sources d'approvisionnement de l'UE, qui réduit théoriquement la dépendance vis-à-vis de quelques fournisseurs dominants. Cette diversification pourrait cependant masquer une complexité accrue des chaînes logistiques.

2.4. Une spécialisation intra-UE concentrée sur un petit nombre d'États membres

Les indices de spécialisation révèlent que la production et le commerce de ce produit au sein de l'UE reposent sur un nombre limité de pays. La Slovénie (RSCA : 0,64), la Belgique (0,40), les Pays-Bas (0,34) et l'Italie (0,33) sont les États membres les plus spécialisés. À l'inverse, la Bulgarie, la Hongrie, la Slovaquie, la Lettonie et le Luxembourg présentent des indices de spécialisation quasi nuls. L'Italie demeure le plus grand importateur et exportateur intra-UE de ce produit, avec des flux de 10,7 M€ et 1,1 M€ respectivement en 2025.

3. Une montée des prix et des signaux de tension sur la stabilité des échanges

3.1. Des prix à l'export qui progressent plus vite qu'à l'import

L'une des dynamiques les plus frappantes de la période est l'évolution divergente des prix unitaires entre importations et exportations :

Le prix unitaire d'exportation a progressé de 73 %, soit le double du rythme des prix d'importation. Cela suggère que l'UE se spécialise dans des segments à plus forte valeur ajoutée (produits techniques de haute performance, fils spéciaux), tandis que les importations couvrent davantage le segment des produits standards à bas coût. L'écart de prix entre export (10 773 €/t) et import (3 684 €/t) — un ratio de près de 3:1 — confirme cette asymétrie structurelle.

3.2. Des chocs de prix ponctuels sur certains partenaires à l'export

L'analyse de volatilité et des chocs détectés révèle plusieurs épisodes d'instabilité :

Le choc de prix à l'export vers l'Inde en 2021 (décalage de 927 %) est particulièrement spectaculaire et pourrait refléter une pénurie ponctuelle ou un changement de spécification des produits exportés. Le choc observé sur Biélorussie en 2023 (+444 %) coïncide probablement avec les sanctions commerciales imposées à la suite du conflit ukrainien, qui ont entraîné un effondrement des exportations de l'UE vers ce pays (−97,3 % en valeur entre 2015 et 2025).

3.3. Une volatilité élevée sur certains partenaires d'importation

Les coefficients de variation les plus élevés pour les importations concernent le Viêt Nam (1,56), le Brésil (1,64), l'Indonésie (0,72) et Taïwan (0,67). Cette forte volatilité suggère des relations commerciales discontinues ou sensibles à des facteurs conjoncturels (variations de change, politiques commerciales). En revanche, les fournisseurs historiques que sont la Thaïlande (0,19) et la Malaisie (0,16) présentent une volatilité relativement faible, ce qui confirme la stabilité — bien que décroissante — de ces partenaires structurants.

3.4. Un déficit commercial structurel qui se creuse

Le solde commercial de l'UE sur ce produit reste structurellement négatif et s'est légèrement dégradé, passant de −27,4 M€ à −30,9 M€ (−12,8 %). Le point bas du solde a été atteint à −46,6 M€ (en 2021, année de forte reprise post-Covid avec des prix de matières premières élevés). Malgré une amélioration depuis, le déficit demeure significatif, l'UE important près de 7 fois plus qu'elle n'exporte en valeur.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des fils et cordes de caoutchouc vulcanisé a subi une transformation structurelle profonde. Le déclin de la production intérieure (−64 %) a engendré une dépendance quasi doublée vis-à-vis des importations, avec un taux de dépendance nette passé de 27 % à 55 %. Ce phénomène s'est accompagné d'une reconfiguration géographique majeure : les fournisseurs asiatiques traditionnels (Thaïlande, Malaisie) ont perdu des parts de marché au profit de nouveaux acteurs — Turquie, Inde, Chine et Royaume-Uni — conduisant à une diversification notable des approvisionnements (HHI divisé par deux). Enfin, les prix ont fortement augmenté, avec un effet de ciseaux caractéristique : l'UE se positionne sur des exportations à haute valeur ajoutée (10 773 €/t) tout en important des produits à moindre valeur (3 684 €/t). Cette évolution, si elle traduit une spécialisation vers le haut de gamme, soulève néanmoins des interrogations sur la résilience de la chaîne de valeur européenne dans un segment où la production domestique ne cesse de reculer.