Évolution du marché : Baguettes profilés caoutchouc (CN 4006) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 4006 couvre les baguettes, tubes, profilés, disques, rondelles et articles similaires en caoutchouc non vulcanisé, y compris mélangé. Ce produit intermédiaire trouve ses débouchés principaux dans l'industrie automobile (profilés d'étanchéité, composants de rechapage), la construction et l'industrie manufacturière. Ce rapport analyse les échanges extra-européens de l'UE sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données de l'aperçu général du commerce. L'UE reste tout au long de la période un exportateur net, avec un solde commercial positif compris entre 21,1 M€ et 38,8 M€. Cependant, sous des surfaces de valeur relativement stables se cachent des mutations profondes : un effondrement des volumes échangés, une recomposition des partenaires et un déclin structurel de la production européenne.

1. Une contraction des volumes échangés masquée par la hausse des prix unitaires

La dynamique la plus marquante de la décennie est l'érosion continue des volumes physiques, tant à l'import qu'à l'export, compensée par une hausse significative des prix unitaires. Ce phénomène traduit à la fois des changements structurels dans l'offre et un effet de revalorisation des flux restants.

1.1. Les exportations en volume ont reculé de près d'un tiers

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE (hors intra-UE) en code 4006 sont passées de 15 653 tonnes à 10 974 tonnes, soit une baisse de 29,9 %. En valeur, le recul est plus modéré (–10,0 %), passant de 61,6 M€ à 55,4 M€, grâce à une hausse du prix unitaire moyen de 3 933 €/t à 5 037 €/t (+28,1 %). Le prix unitaire d'exportation a ainsi atteint son niveau le plus élevé de la période en 2025 (vue d'ensemble).

1.2. L'effondrement des volumes importateurs est encore plus prononcé

Du côté des importations, la contraction est plus brutale encore : le volume est passé de 11 739 tonnes à 5 723 tonnes (–51,2 %), alors que la valeur n'a baissé que de 18,4 % (de 34,7 M€ à 28,3 M€). Le prix unitaire d'importation a ainsi bondi de 2 955 €/t à 4 937 €/t (+67,1 %). Ce décalage prononcé entre volume et valeur traduit une part croissante d'importations à forte valeur ajoutée, tandis que les flux à bas prix — notamment en provenance d'Asie — ont perdu en importance relative.

1.3. Le segment du rechapage (400610) s'effondre au profit du code 400690

La ventilation par sous-code éclaire ce mouvement. Le code 400610 (profilés pour le rechapage des pneumatiques) a connu un effondrement spectaculaire des exportations, passant de 6 094 tonnes à 555 tonnes en volume (–90,9 %) et de 19,9 M€ à 1,6 M€ en valeur. En parallèle, le code 400690 (baguettes, tubes, profilés et formes similaires) a maintenu ses exportations autour de 10 000–15 000 tonnes. Ce basculement s'explique probablement par la délocalisation progressive de l'industrie du rechapage vers des pays à moindre coût (Asie du Sud-Est, Turquie), et par l'allongement des cycles de vie des pneumatiques neufs (comparaison des segments).

2. Une recomposition géographique profonde des partenaires commerciaux

Au-delà de la dynamique globale des volumes, la période 2015–2025 se caractérise par un rééquilibrage significatif des flux géographiques, avec l'essor de certains partenaires émergents et le recul de partenaires traditionnels.

2.1. Le Royaume-Uni perd sa place de premier partenaire à l'export comme à l'import

Le Brexit constitue le choc géopolitique majeur de la période. Les exportations de l'UE vers le Royaume-Uni sont passées de 14,2 M€ à 5,1 M€ (–64,1 %), faisant perdre au Royaume-Uni son statut de premier client extra-UE. Du côté des importations, le recul est également net (de 7,6 M€ à 3,2 M€, soit –57,9 %). Ce repli s'explique par la mise en place de formalités douanières, de vérifications réglementaires et de barrières non tarifaires post-Brexit qui ont accru les coûts de transaction (partenaires principaux).

2.2. La Turquie et la Serbie émergent comme partenaires clés

Deux dynamiques de substitution se dessinent :

• La Turquie s'est imposée comme le premier partenaire à l'exportation, avec une valeur passant de 6,1 M€ à 9,9 M€ (+61,8 %). À l'import, la Turquie progresse également (de 1,7 M€ à 2,2 M€, +33,7 %). Ce renforcement s'inscrit dans le cadre de l'union douanière UE-Turquie et de la montée en puissance de l'industrie automobile turque.
• La Serbie connaît une progression spectaculaire des exportations vers l'UE : de 1,9 M€ à 6,8 M€ (+256,1 %), profitant de son statut de candidat à l'adhésion et de sa proximité géographique avec les chaînes de valeur européennes.

2.3. La Chine comme fournisseur en repli relatif, la Biélorussie en forte progression

Du côté des importations, la Chine a connu une trajectoire erratique : sa part a culminé à 20,1 M€ avant de se stabiliser à 9,8 M€ en 2025 (+276,7 % vs 2015, mais en repli vs le pic). La Biélorussie, en revanche, a connu une augmentation vertigineuse (de 16 349 € à 2,4 M€, soit +14 791 %), témoignant d'un réacheminement des flux, potentiellement lié à des contournements de sanctions ou à la réorientation de chaînes d'approvisionnement depuis 2022. L'Ukraine reste un partenaire extrêmement volatile (coefficient de variation de 1,41), reflétant l'impact du conflit armé sur les flux commerciaux (volatilité des partenaires).

2.4. L'Allemagne consolide sa position de premier exportateur intra-UE vers l'extérieur

Au sein de l'UE, l'Allemagne est le principal moteur des exportations extra-européennes, avec une valeur passant de 10,2 M€ à 27,3 M€ (+168,7 %), devenant de loin le premier exporter. L'Italie et la France, autrefois dominantes, ont vu leurs parts respectives fondre (–48,1 % et –86,9 %), tandis que l'Autriche reste stable. Cette polarisation autour de l'Allemagne reflète sa base industrielle automobile et sa compétitivité à l'export (principaux exportateurs intra-UE).

3. Un déclin structurel de la production européenne et une montée en gamme

Les données de production révèlent une contraction significative de l'appareil productif européen, qui s'accompagne d'un processus de montée en gamme et de restructuration sectorielle.

3.1. La production européenne recule fortement en volume et en valeur

La production intra-UE de produits en caoutchouc non vulcanisé (code 4006) est passée de 180 118 tonnes à 110 000 tonnes (–38,9 %) en volume, et de 598,4 M€ à 539,9 M€ (–9,8 %) en valeur. Le prix moyen de production a donc augmenté, passant d'environ 3 322 €/t à 4 908 €/t, signe d'une restructuration vers des produits à plus forte valeur ajoutée (volumes de production).

3.2. L'UE maintient un statut d'exportateur net malgré la contraction

L'intensité commerciale du secteur a augmenté, passant de 12,5 % à 16,4 % (+31,3 %), ce qui indique que le secteur est devenu plus dépendant des échanges internationaux. Le taux de propension à l'exporter est également en hausse (de 9,3 % à 11,2 %, +21,4 %). La dépendance nette aux importations reste négative tout au long de la période (autour de –5 à –9 %), confirmant que l'UE demeure exportatrice nette, mais avec un excédent en légère érosion (indicateurs d'autonomie).

3.3. Une spécialisation géographique qui consolide les avantages existants

L'analyse de la spécialisation révèle que l'Italie (RSCA de 0,46), la France (0,41) et l'Autriche (0,38) demeurent les États membres les plus spécialisés dans ce produit à l'exportation. À l'inverse, l'Estonie (RSCA de –0,99), l'Ireland (–0,99) et la Bulgarie (–0,97) sont structurellement déficitaires. La concentration des exportations (HHI autour de 900–1 200) reste modérée et relativement stable, tandis que celle des importations a légèrement augmenté (de 1 646 à 1 748), suggérant une diversification moindre des sources d'approvisionnement (spécialisation des États membres).

3.4. Des chocs de prix ponctuels sur des corridors sensibles

L'analyse des chocs révèle quelques événements significatifs : une chute des prix d'exportation vers le Maroc de 40 % en 2019 (abnormalité de 13,8), et des hausses de prix vers le Royaume-Uni (+66,7 % en 2018) et les États-Unis (+46,8 % en 2018). Ces événements, concentrés dans les flux les plus importants en valeur, témoignent de la sensibilité du secteur aux réglementations et aux conditions contractuelles sur les marchés de destination (événements de choc).

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des baguettes et profilés en caoutchouc non vulcanisé (CN 4006) a connu une triple transformation. D'abord, un déclin des volumes physique de près de moitié à l'import et d'un tiers à l'export, largement masqué par une hausse des prix unitaires supérieure à 28 %. Ensuite, une recomposition géographique accélérée par le Brexit, avec la montée en puissance de la Turquie et de la Serbie comme partenaires et le recul du Royaume-Uni. Enfin, un repli structurel de la production européenne (–38,9 % en volume), concentrée désormais sur des segments à plus forte valeur ajoutée, au détriment notamment du rechapage (–90,9 % des exportations du code 400610). L'UE demeure exportatrice nette avec un solde stable autour de 27 M€, mais le secteur s'expose à une dépendance croissante vis-à-vis des échanges internationaux (intensité commerciale en hausse de 31 %) et à une concentration accrue des approvisionnements, facteurs de vulnérabilité à surveiller dans les années à venir.