Évolution du marché : Tuyaux en caoutchouc (CN 4009) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 4009 couvre les tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, y compris leurs accessoires, un segment stratégique de l'industrie européenne du caoutchouc. Au cours de la période 2015–2025, l'Union européenne a connu une transformation significative de ses échanges extérieurs sur ce produit. Les importations ont presque doublé en valeur (+88,9 %), tandis que les exportations ont progressé de manière plus modérée (+30,0 %), érodant un excédent commercial historique. Parallèlement, la production intérieure de l'UE a connu une hausse remarquable de +75,4 % en valeur. Ce rapport analyse les principales dynamiques à l'œuvre : la géographie en mutation des approvisionnements, la résilience du modèle exportateur européen et l'évolution structurelle du marché.

1. Une explosion des importations tirée par de nouveaux pôles d'approvisionnement

1.1 Des importations dont la valeur a quasi doublé en une décennie

Entre 2015 et 2025, la valeur des importations de l'UE en produits 4009 est passée de 677,7 M€ à 1 280,1 M€, soit une progression de +88,9 %. En volume, la hausse est également marquée, passant de 98 328 t à 145 003 t (+47,5 %). L'écart entre ces deux taux de croissance s'explique en partie par une hausse du prix unitaire moyen des importations, passé de 6 893 €/t à 8 828 €/t (+28,1 %), reflétant un renchérissement des coûts mais aussi un possible glissement vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

1.2 La Turquie et la Serbie, moteurs d'une recomposition géographique

Les principaux partenaires d'importation ont connu des trajectoires contrastées. La Turquie reste le premier fournisseur, passant de 223,9 M€ à 381,1 M€ (+70,2 %). Cependant, la progression la plus spectaculaire vient de la Serbie, dont les exportations vers l'UE ont bondi de 2,3 M€ à 176,1 M€ (+7 661 %), la propulsant au rang de fournisseur majeur. L'Inde a également connu une forte croissance (+210,2 %, passant de 18,4 M€ à 57,0 M€), tandis que la Chine a presque doublé ses envois (+90,2 %). La Thaïlande a connu une progression similaire (+95,3 %).

1.3 Des chocs de prix ponctuels sur certaines sources d'approvisionnement

L'analyse de la volatilité des importations révèle que les flux en provenance de Serbie présentent un coefficient de variation élevé (CV = 0,69), signe d'une relation commerciale encore instable malgré sa croissance fulgurante. Un choc de prix significatif a été détecté sur les importations serbes en 2018 (décalage de prix de +46,7 %, avec une valeur représentant 9,0 % des importations totales). Ce choc pourrait refléter l'effet de l'Accord de Stabilisation et d'Association entre l'UE et la Serbie, combiné à l'implantation progressive de producteurs locaux (souvent des filiales de groupes européens).

1.4 Une concentration des importations en légère baisse

L'indice de concentration HHI des importations a diminué de 1 684 à 1 478 (−12,2 %), indiquant une diversification progressive des sources d'approvisionnement. Toutefois, le niveau reste relativement élevé, la Turquie et la Serbie concentrant à elles seules une part importante des importations.

2. Des exportations européennes résilientes, tirées par la montée en gamme

2.1 Un volume stable mais une valeur en hausse grâce à l'effet prix

Les exportations de l'UE ont affiché une trajectoire singulière : le volume est resté quasiment stable (112 734 t → 113 643 t, soit +0,8 %), tandis que la valeur a progressé de 1 397 M€ à 1 817 M€ (+30,0 %). Le prix unitaire moyen à l'exportation a ainsi bondi de 12 394 €/t à 15 983 €/t (+29,0 %). Cette dynamique traduit un positionnement de l'industrie européenne sur des produits à plus forte valeur ajoutée, caractérisés par des spécifications techniques élevées (renforts composites, résistance à des fluides spécifiques, conformité aux normes sectorielles).

2.2 Des destinations d'exportation en recomposition

Les principaux marchés d'exportation restent le Royaume-Uni (278,6 M€, +6,4 %) et les États-Unis (277,3 M€, +14,8 %), deux marchés matures où la position européenne demeure solide. Le Brésil a connu la plus forte progression (+143,0 %), passant de 38,8 M€ à 94,2 M€. La Turquie a également fortement augmenté ses achats à l'UE (+93,9 %), illustrant la circularité des échanges (la Turquie exporte massivement vers l'UE tout en important des tuyaux techniques européens). À l'inverse, les exportations vers la Russie se sont effondrées de 57,3 M€ à 13,7 M€ (−76,1 %), conséquence directe des sanctions commerciales imposées à partir de 2022. Les envois vers la Chine ont reculé de 173,6 M€ à 135,9 M€ (−21,7 %).

2.3 L'Allemagne, moteur exportateur face à l'essor de l'Italie et de la Pologne

En tant que membres de l'UE les plus actifs à l'exportation, l'Allemagne conserve la première place avec 502,5 M€, bien que sa part ait légèrement reculé (−12,9 %). L'Italie a connu une progression remarquable de +59,9 % (212,7 M€ → 340,1 M€), devenant le deuxième exportateur de l'UE. La Pologne a connu la croissance la plus forte (+311,1 %, de 28,9 M€ à 119,0 M€), témoignant de l'intégration de ce pays dans les chaînes de valeur industrielles européennes. La France a plus que doublé ses exportations (+114,1 %).

2.4 Le segment des tuyaux avec accessoires, principal moteur de valeur à l'exportation

L'analyse par sous-produit montre que le segment 400942 (renforcés par d'autres matières, avec accessoires) constitue le premier poste d'exportation en valeur (311,1 M€ en 2025), suivi par le 400931 (renfort textile, sans accessoires, 344,5 M€) et le 400921 (renfort métal, sans accessoires, 280,4 M€). En volume, le segment 400921 demeure dominant (41 395 t), mais le segment 400932 (renfort textile, avec accessoires) affiche une forte croissance de ses prix à l'export (passant de 19 397 €/t à 27 037 €/t, +39,4 %), confirmant la tendance à la montée en gamme.

3. Une intégration commerciale croissante coexistant avec une autonomie productive préservée

3.1 Un excédent commercial en érosion mais toujours positif

La balance commerciale de l'UE est passée de 719,8 M€ à 536,6 M€ (−25,4 %). Malgré cette érosion, l'UE demeure un exportateur net. Le ratio de dépendance nette aux importations reste négatif (−17,9 % en 2025), confirmant que l'UE exporte davantage qu'elle n'importe. Ce ratio s'est même légèrement renforcé par rapport à 2015 (−12,1 %), en raison de la hausse de la production intérieure.

3.2 Une production intérieure européenne en forte expansion

La production de l'UE en produits 4009 a progressé de manière significative : +18,5 % en volume (de 319,9 M kg à 378,9 M kg) et surtout +75,4 % en valeur (de 2 571 M€ à 4 508 M€). L'écart entre ces deux chiffres traduit une augmentation substantielle de la valeur unitaire de la production, cohérente avec la montée en gamme observée dans les exportations. À noter toutefois que la production a connu un pic à 1 795 M kg et 4 965 M€ au cours de la période, avant de se stabiliser à des niveaux inférieurs.

3.3 Une intensification des échanges qui reflète la spécialisation européenne

La propension à exporter est passée de 24,4 % à 40,9 % (+67,3 %), tandis que l'intensité commerciale globale a progressé de 33,5 % à 52,9 % (+58,2 %). Ces chiffres indiquent que l'industrie européenne du tuyau en caoutchouc s'est considérablement internationalisée. L'UE exporte désormais une part beaucoup plus importante de sa production, ce qui est cohérent avec la spécialisation observée dans certains États membres : la Bulgarie (RSCA = 0,857), la Roumanie (0,512), la Tchéquie (0,457) et la Pologne (0,392) affichent des avantages comparatifs révélés significatifs.

3.4 Un découplage entre les prix d'importation et d'exportation qui confirme la différenciation des produits

L'écart de prix entre importations et exportations s'est creusé au fil de la période. En 2025, le prix moyen à l'exportation (15 983 €/t) est près du double du prix moyen à l'importation (8 828 €/t). Cet écart, qui était déjà présent en 2015 (12 394 €/t vs 6 893 €/t), s'est légèrement amplifié, suggérant que l'UE importe des tuyaux de base à faible coût (souvent du renfort métallique standard, segment 400921 à 4 188 €/t à l'import) tout en exportant des produits techniques à haute valeur ajoutée (notamment le segment 400942 à 26 434 €/t à l'export). Ce modèle de spécialisation verticale est caractéristique d'une industrie mature qui externalise les productions standardisées tout en conservant les segments à forte intensité technologique.

Conclusion

Le marché européen des tuyaux en caoutchouc vulcanisé (CN 4009) a connu, entre 2015 et 2025, une double transformation. D'une part, les importations ont presque doublé en valeur, alimentées par l'essor de fournisseurs comme la Serbie, l'Inde et la Turquie, en complément de la Chine historique. D'autre part, les exportations européennes ont maintenu leur valeur (+30 %) grâce à une montée en gamme prononcée, le prix unitaire exporté progressant de +29 % alors que les volumes stagnaient. L'excédent commercial, bien qu'en diminution, reste substantiel (536,6 M€ en 2025), et la production intérieure a connu une expansion remarquable (+75,4 % en valeur). L'industrie européenne apparaît ainsi dans une dynamique de spécialisation vers les segments à haute valeur ajoutée — tuyaux renforcés composites avec accessoires — tout en laissant croître les importations de produits standardisés. Les principaux risques à surveiller demeurent la concentration des approvisionnements sur la Turquie et la Serbie, les effets durables des sanctions commerciales envers la Russie, et les chocs de prix sporadiques qui peuvent affecter les flux avec certains partenaires.