Évolution du marché : Articles en caoutchouc (CN 4016) — 2015–2025

Introduction

Le code douanier 4016 couvre les ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, n.d.a., une position résiduelle du chapitre 40 (caoutchouc et ouvrages en caoutchouc) qui regroupe une large gamme de produits industriels et de consommation — joints, revêtements de sol, articles gonflables, pare-chocs pour bateaux, gommes à effacer, ouvrages en caoutchouc alvéolaire, etc. La période 2015–2025 a été marquée par des transformations structurelles profondes dans les échanges de l'Union européenne avec le reste du monde : montée en gamme des prix à l'export, recomposition géographique des partenaires, forte croissance de la production européenne et ouverture commerciale accrue. Ce rapport propose une analyse de ces dynamiques à partir des données commerciales disponibles.

1. Une croissance en valeur portée par l'envolée des prix à l'export, face à un recul des volumes

1.1 Des exportations en hausse de 38 % en valeur, mais en repli de 10 % en volume

Sur la période 2015–2025, la valeur des exportations de l'UE de produits CN 4016 est passée de 3 753 M€ à 5 162 M€, soit une progression de 37,6 %. Cette croissance apparemment vigoureuse masque toutefois une réalité plus nuancée : le volume exporté a reculé de 9,9 %, passant de 319 833 tonnes à 288 194 tonnes. C'est donc l'augmentation du prix moyen à l'export — de 11 733 €/t à 17 910 €/t, soit +52,6 % — qui constitue le véritable moteur de la croissance en valeur.

Ce phénomène s'explique en partie par un déplacement structurel de l'appareil productif européen vers des produits à plus forte valeur ajoutée unitaire, mais aussi par l'inflation des coûts de production (énergie, matières premières) qui s'est transmise dans les prix de sortie. Du côté des importations, la dynamique est inversée : la valeur a progressé de 54,7 % (de 2 186 M€ à 3 382 M€), mais cette hausse est davantage portée par les volumes (+38,5 %, de 300 597 t à 416 296 t) que par les prix (+11,7 % seulement, de 7 273 €/t à 8 123 €/t).

1.2 Un écart de prix entre exportations et importations qui se creuse nettement

Le prix moyen des exportations européennes s'établit à 17 910 €/t en 2025, soit 2,2 fois le prix moyen des importations (8 123 €/t). En 2015, ce ratio n'était que de 1,6 (11 733 €/t contre 7 273 €/t). L'écart de prix s'est donc considérablement creusé, ce qui traduit une différenciation croissante entre les produits que l'UE achète à l'étranger — davantage standardisés et à faible coût unitaire — et ceux qu'elle exporte — à forte valeur ajoutée technique.

1.3 Un excédent commercial maintenu, mais dont la dynamique se concentre dans les segments à haute valeur ajoutée

L'UE demeure structurellement excédentaire sur l'ensemble de la période, avec un solde commercial passant de 1 567 M€ à 1 781 M€ (+13,7 %). Toutefois, l'excédent n'a progressé qu'à un rythme nettement inférieur à celui des exportations et surtout des importations. L'essentiel de la performance repose sur les segments à forte valeur ajoutée, notamment :

• Les joints (CN 401693), dont le prix à l'export a progressé de 60 % (de 20 381 €/t à 32 664 €/t) et la valeur exportée de 42 % (de 1 489 M€ à 2 111 M€), constituent le segment le plus profitable.
• Les ouvrages n.d.a. (CN 401699), premier segment en valeur, ont vu leur prix export augmenter de 49 % (de 10 460 €/t à 15 620 €/t), pour une valeur exportée de 2 669 M€.
• Les articles gonflables (CN 401695) ont connu la plus forte croissance en valeur exportée : +107 %, pour atteindre 154 M€ en 2025.

2. La Chine au cœur de la recomposition géographique des flux d'importation

2.1 La Chine, premier fournisseur de l'UE dont la part a bondi de 20 % à 27 %

La Chine est de loin le partenaire dont la progression a été la plus spectaculaire. Sa part dans les importations européennes de produits CN 4016 est passée de 19,9 % (436 M€) en 2015 à 26,9 % (910 M€) en 2025, soit une hausse de 108,9 % en valeur — près du double. L'Inde (+94,4 %, de 121 M€ à 235 M€) confirme la tendance à un rééquilibrage des approvisionnements vers l'Asie, la Turquie (+43,0 %, à 494 M€) conservant son rang de deuxième fournisseur.

Du côté des débouchés à l'export, la recomposition est également notable :

2.2 Le Brexit et le déclin relatif du Royaume-Uni comme partenaire commercial

Le Royaume-Uni affiche une trajectoire nettement divergente de celle des autres partenaires majeurs. En importation, sa valeur a reculé de 9,2 % (de 275 M€ à 250 M€), faisant passer sa part de 12,6 % à 7,4 %. À l'export, le Royaume-Uni reste le premier débouché géographiquement proche de l'UE mais sa valeur a diminué de 5,4 % (de 559 M€ à 529 M€), ramenant sa part de 14,9 % à 10,2 %. Cette dynamique est cohérente avec les effets du Brexit, qui a introduit de nouvelles barrières non tarifaires, des exigences douanières et des frictions logistiques dans les échanges UE–Royaume-Uni depuis 2021. Le Royaume-Uni présente par ailleurs l'un des niveaux de volatilité les plus élevés des importations (CV de 0,34), signe d'une relation commerciale devenue moins prévisible.

2.3 Une concentration croissante des approvisionnements, en contraste avec la diversification des débouchés

L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) est passé de 1 139 à 1 299 (+14,0 %), et en volume de 1 448 à 2 276 (+57,2 %). La forte hausse de la concentration en volume — bien supérieure à celle en valeur — confirme que les volumes supplémentaires se sont massivement dirigés vers un nombre limité de fournisseurs, principalement asiatiques, à des prix relativement bas. Cela expose l'UE à un risque accru de dépendance vis-à-vis de quelques sources d'approvisionnement, la Chine en tête.

À l'inverse, le HHI des exportations a diminué (de 842 à 754 en valeur, −10,4 %), signe d'une diversification géographique des débouchés européens, renforçant la résilience du côté des débouchés.

3. Un secteur européen en pleine expansion productive, de plus en plus inséré dans le commerce mondial

3.1 Une production européenne dont la valeur a doublé sur la période

La production européenne de produits CN 4016 a connu une croissance remarquable sur la période : +80,5 % en volume (de 924 070 t à 1 667 563 t) et +100,9 % en valeur (de 6 732 M€ à 13 528 M€). Cette progression, nettement supérieure à celle des exportations (+38 % en valeur), indique que la production supplémentaire a été principalement absorbée par le marché intérieur de l'UE ou par des échanges intra-européens non couverts par les données de commerce extra-UE.

L'Allemagne domine largement la structure productive européenne, avec des exportations extra-UE de 2 032 M€ en 2025, suivie par la France (533 M€), l'Italie (422 M€), la Suède (293 M€) et la Pologne (291 M€). Certains pays d'Europe centrale et orientale se spécialisent dans ce secteur avec un RCA élevé : la Pologne (2,15), la Roumanie (2,17) et la Slovénie (1,59). À l'inverse, les Pays-Bas, pourtant troisième importateur extra-UE (242 M€), affichent un RCA de seulement 0,31, ce qui suggère un rôle davantage tourné vers la logistique et la redistribution que vers la production.

3.2 Une ouverture commerciale en forte progression, tirée par la propension à l'exporter

Plusieurs indicateurs témoignent d'une intégration accrue du secteur dans le commerce mondial. La propension à exporter (exportations/production) a bondi de 16,3 % à 37,7 % (+132 %), et l'intensité commerciale (commerce total/production) est passée de 25,6 % à 50,3 % (+97 %). Le secteur est ainsi devenu deux fois plus tourné vers l'international qu'en 2015.

Parallèlement, la dépendance nette aux importations est restée négative (l'UE demeure excédentaire), s'établissant à −14,0 % en 2025 contre −3,9 % en 2015. Ce renforcement de l'autonomie relative du secteur est un signe positif en termes de résilience, même si la dépendance absolue en volume importé (+39 %) reste préoccupante pour certains segments.

3.3 Des sous-produits à forte valeur ajoutée qui structurent la compétitivité européenne

L'analyse par sous-position révèle une hiérarchie claire des segments. À l'export, les joints (CN 401693) dominent en valeur (2 111 M€, soit 41 % du total) avec un prix moyen de 32 664 €/t, tandis que les ouvrages n.d.a. (CN 401699) arrivent en tête en volume (170 849 t) à 15 620 €/t. Les segments les plus dynamiques en croissance sont les articles gonflables (CN 401695, +107 %) et le caoutchouc alvéolaire (CN 401610, +59 %).

À l'import, la croissance la plus forte en volume concerne les segments émergents : caoutchouc alvéolaire (+146 %, de 5 603 t à 13 790 t), articles gonflables (+123 %, de 5 754 t à 12 844 t) et revêtements de sol (+72 %, de 51 188 t à 88 135 t). Cette convergence entre les segments de forte croissance à l'import et à l'export suggère un marché européen dynamique où la demande intérieure stimule simultanément les importations et la production exportatrice. Les joints demeurent par ailleurs le segment import en valeur le plus important (1 194 M€ en 2025), avec un prix moyen à l'import de 19 402 €/t — soit près de 40 % de moins que le prix à l'export du même segment, confirmant la valeur ajoutée européenne dans ce domaine.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des articles en caoutchouc vulcanisé non durci (CN 4016) a connu une transformation structurelle profonde. La croissance des exportations repose désormais davantage sur l'augmentation des prix (+53 %) que sur les volumes (−10 %), témoignant d'une montée en gamme de l'industrie européenne. Les importations ont enregistré une hausse plus prononcée en valeur (+55 %), tirée par des volumes en forte croissance (+39 %) et dominées par la Chine, dont la part est passée de 20 % à 27 %. L'UE demeure structurellement excédentaire, avec un solde positif de 1,8 Md€, et sa base productive a doublé en valeur sur la période.

Cependant, la recomposition géographique des flux — déclin du Royaume-Uni, montée en puissance de l'Asie, diversification des débouchés — et l'intensification de l'ouverture commerciale (intensité commerciale passée de 26 % à 50 %) soulignent à la fois les opportunités et les vulnérabilités du secteur. La concentration croissante des approvisionnements en volume (HHI +57 %) appelle une vigilance accrue sur la résilience des chaînes d'approvisionnement. Enfin, les chocs détectés — notamment le pic de prix à l'export vers l'Ukraine en 2022 (+30 %) dans le contexte du conflit russo-ukrainien — rappellent que les événements géopolitiques continuent d'injecter de la volatilité dans des échanges devenus plus internationaux que jamais.