Évolution du marché : Caoutchouc durci et ouvrages (CN 4017) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 4017 couvre le caoutchouc durci (ébonite), sous toutes formes, y compris les déchets et débris, ainsi que les ouvrages en caoutchouc durci non dénommés ailleurs. Ce produit, utilisé notamment dans l'industrie électrique, chimique et dans la fabrication de pièces techniques spécifiques, occupe une niche au sein du chapitre 40 (caoutchouc et ouvrages en caoutchouc). La période 2015–2025 se caractérise par une transformation profonde de la position commerciale de l'Union européenne sur ce segment : l'UE, initialement exportatrice nette, est devenue importatrice nette. Ce retournement s'explique par la conjonction d'un effondrement de la production européenne, d'une concentration croissante des importations sur la Chine et d'une perte de compétitivité à l'export. Le présent rapport analyse ces dynamiques en trois axes : l'inversion du solde commercial, la restructuration géographique des échanges, et le déclin structurel de l'appareil productif et exportateur européen.

1. Le retournement spectaculaire de la balance commerciale de l'UE

L'UE est passée d'un excédent à un déficit commercial significatif

Entre 2015 et 2025, la balance commerciale de l'UE pour le CN 4017 s'est retournée de manière spectaculaire. L'excédent initial de 11,6 millions d'euros en 2015 s'est transformé en un déficit de 16,7 millions d'euros en 2025, soit une variation de −243,7 %. Ce changement radical traduit une perte progressive de la position excédentaire de l'UE sur ce segment de marché.

Le déficit s'explique par des dynamiques opposées sur les volumes et les prix

L'analyse des composantes volume et prix révèle un mécanisme double. Du côté des exportations, la baisse est à la fois quantitative (−33,6 % en volume, de 2 701 à 1 793 tonnes) et tarifaire (−20,0 % en prix unitaire, de 8 340 à 6 671 €/t). Du côté des importations, un paradoxe apparaît : les volumes importés ont diminué de 41,8 % (de 6 374 à 3 710 tonnes), mais la valeur totale a explosé de 162,3 %, en raison d'une hausse considérable du prix unitaire moyen (+350,7 %, passant de 1 714 à 7 726 €/t).

L'UE est désormais structurellement dépendante des importations

L'indicateur de dépendance nette aux importations confirme cette évolution : il est passé de −4,6 % en 2015 (indiquant un léger excédent) à +5,0 % en 2025. Le minimum historique atteint au cours de la période (−12,6 %) et le maximum (6,6 %) illustrent l'amplitude du retournement. L'intensité commerciale a parallèlement augmenté de 15,8 % à 21,9 % (+38,7 %), signifiant que le commerce extérieur prend une part croissante dans la consommation apparente de l'UE, tandis que la propension à exporter est restée relativement stable autour de 10 %.

2. La domination chinoise et la restructuration géographique des approvisionnements

La Chine est devenue le fournisseur quasi exclusif de l'UE

L'évolution la plus marquante du commerce du CN 4017 réside dans l'explosion des importations en provenance de Chine. Celles-ci sont passées de 4,7 millions d'euros en 2015 à 22,8 millions d'euros en 2025, soit une progression de 387 %. En 2025, la Chine représente à elle seule près de 80 % de la valeur totale des importations de l'UE sur ce code, un niveau de concentration sans précédent.

La concentration des importations s'est considérablement accrue

L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI des importations en valeur) illustre cette concentration croissante : il a presque triplé, passant de 2 347 à 6 447 (+174,7 %). Un HHI supérieur à 2 500 est généralement considéré comme reflétant un marché concentré ; le niveau atteint en 2025 indique une quasi-monopolisation des approvisionnements. À l'inverse, les exportations européennes restent relativement diversifiées, avec un HHI passant modestement de 716 à 864 (+20,7 %).

La hausse du prix à l'importation reflète une recomposition qualitative du commerce

La forte hausse du prix unitaire moyen des importations (+350,7 %) coïncide avec la diminution des volumes importés. Ce phénomène peut s'expliquer par plusieurs facteurs : un possible déplacement des exportations de produits à faible valeur ajoutée vers des biens de plus haute valeur, des augmentations des coûts de production ou de transport (contexte post-Covid, tensions logistiques), ou encore des droits antidumping éventuels modifiant la structure des flux. La Belgique, premier importateur intra-UE, a vu ses importations bondir de 3,0 M€ à 19,5 M€ (+548,6 %), ce qui suggère un rôle de plaque tournante logistique pour les flux en provenance de Chine.

Les chocs de prix ponctuels révèlent la fragilité de certains corridors commerciaux

L'analyse des chocs révèle des événements de prix anormaux sur certains partenaires. Le choc le plus notable concerne les importations en provenance de Norvège en 2019, avec une anomalie de 321,9 et un bond de prix de 28 090 %, bien que ne représentant que 0,3 % de la valeur totale. Les exportations vers la Norvège en 2018 ont également connu un choc de prix significatif (anomalie de 229,0). Ces événements, bien que marginaux en termes de parts de marché, témoignent de la volatilité inhérente à des flux commerciaux de petite taille sur des marchés de niche.

3. Le déclin de la production européenne et la perte de compétitivité à l'export

La production intra-UE a été divisée par plus de deux

Les données de production PRODCOM révèlent un effondrement de la production européenne de caoutchouc durci et ouvrages associés. Les volumes ont chuté de 42,4 millions de kg à 18,6 millions de kg (−56,1 %), tandis que la valeur de production a reculé de 177,3 M€ à 131,2 M€ (−26,0 %). Le décalage entre la baisse des volumes et celle de la valeur suggère une restructuration vers des produits de plus haute valeur unitaire, mais l'ampleur du déclin quantitatif reste préoccupante.

L'Italie, ancien moteur des exportations européennes, a quasiment disparu du marché mondial

L'évolution intra-UE des exportations confirme le déclin de la compétitivité européenne. L'Italie, premier exportateur de l'UE en 2015 avec 8,7 M€, n'exporte plus que 0,4 M€ en 2025, soit un recul de 95,2 %. Ce déclin massif contraste avec la progression de certains membres : le Danemark a multiplié ses exportations par près de cinq (+380,2 %, de 0,2 M€ à 1,1 M€), et la Belgique a plus que doublé les siennes (+72,1 %). La France (+31,3 %) et l'Allemagne (+18,8 %) ont consolidé leur position.

Les marchés d'export traditionnels se réduisent, à l'exception des États-Unis

Du côté des partenaires à l'export, les États-Unis constituent la principale exception positive : les exportations de l'UE vers ce marché ont progressé de 91,5 % (de 1,4 M€ à 2,7 M€). En revanche, les flux vers l'Inde (−58,8 %), le Royaume-Uni (−36,4 %), Israël (−85,3 %) et l'Ukraine (−39,8 %) ont tous reculé significativement. Le Royaume-Uni reste le premier partenaire à l'export avec 1,3 M€ en 2025, mais son poids a nettement diminué.

Les indices de spécialisation confirment une géographie productive en mutation au sein de l'UE

L'analyse de spécialisation révèle que la Bulgarie (RSCA = 0,82), la Croatie (0,63), la Belgique (0,59) et l'Espagne (0,52) figurent parmi les États membres les plus spécialisés dans le CN 4017. À l'inverse, la Hongrie, l'Irlande, la Grèce, l'Estonie et la Lettonie affichent des indices de spécialisation négatifs, indiquant une absence de compétitivité sur ce segment. Cette répartition suggère que la production de caoutchouc durci tend à se concentrer dans un nombre restreint de pays, principalement en Europe du Sud et de l'Ouest.

Conclusion

Le marché du caoutchouc durci et ouvrages associés (CN 4017) a connu une transformation radicale entre 2015 et 2025. L'Union européenne, initialement excédentaire de 11,6 M€, est devenue déficitaire de 16,7 M€. Ce retournement résulte de trois dynamiques convergentes : un effondrement de la production européenne (−56 % en volume), une concentration massive des importations sur la Chine (près de 80 % de la valeur à l'import en 2025, HHI multiplié par trois), et un déclin marqué des exportations, porté notamment par la quasi-disparition de l'Italie des marchés mondiaux. La hausse spectaculaire du prix unitaire des importations (+350,7 %) traduit à la fois des tensions sur les coûts et une possible montée en gamme des produits importés. L'augmentation de la dépendance nette aux importations et la forte concentration géographique des approvisionnements posent des questions de vulnérabilité stratégique pour l'UE sur ce segment.