Évolution du marché : Vannerie (CN 46) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 46 couvre les ouvrages de sparterie et de vannerie, une catégorie qui regroupe aussi bien les tresses, nattes et paillassons (sous-position 4601) que les ouvrages de vannerie finis, obtenus directement en forme ou confectionnés à partir des articles du 4601 (sous-position 4602). Ce secteur, historiquement dominé par des importations massives en provenance d'Asie, a connu au cours de la décennie 2015–2025 des mutations profondes : explosion des prix à l'exportation, diversification géographique des partenaires commerciaux, et montée en gamme de la production européenne. Le présent rapport s'appuie sur les données commerciales de l'Union européenne avec les pays tiers sur la période 2015–2025 afin de décrire et d'interpréter les principales dynamiques observables.

(Sources : Vue d'ensemble du marché)

1. Une explosion des exportations européennes portée par la hausse des prix unitaires

Des exportations multipliées par quatre en valeur entre 2015 et 2025

L'évolution la plus frappante de la période réside dans la trajectoire des exportations de l'UE vers les pays tiers. En valeur, elles sont passées de 42,5 M€ en 2015 à 171,4 M€ en 2025, soit une progression de +303 %. Ce bond considérable contraste avec une croissance beaucoup plus modeste des volumes exportés, qui n'ont augmenté que de +16,2 % (de 9 259 t à 10 759 t).

Le prix unitaire à l'export, moteur principal de la croissance

Le prix moyen à l'exportation a été multiplié par 3,5 sur la période, passant de 4 588 €/t à 15 918 €/t. Cette dynamique traduit une montée en gamme significative des produits européens. En particulier, la sous-position 4602 (ouvrages de vannerie finis) a vu son prix d'exportation passer de 4 459 €/t à 22 651 €/t (+408 %), un niveau de valorisation nettement supérieur à celui des importations correspondantes. L'Europe semble ainsi se repositionner sur des segments à plus forte valeur ajoutée — articles de design, mobilier d'extérieur haut de gamme, ouvrages artisanaux — tout en important des produits de base à des prix nettement inférieurs.

Le déficit commercial persiste mais se stabilise en valeur relative

Malgré cette progression remarquable des exportations, l'UE reste structurellement déficitaire sur ce segment. Le solde commercial s'établit à −377 M€ en 2025, contre −340 M€ en 2015 (aggravation de −11 %). Toutefois, le ratio exportations/importations est passé de 11 % à 31 %, ce qui indique un rééquilibrage progressif. La dépendance nette aux importations demeure cependant très élevée, oscillant autour de 89 % sur l'ensemble de la période.

(Sources : Vue d'ensemble du commerce, Segmentation produit)

2. Une recomposition géographique des flux : montée de nouveaux partenaires et diversification progressive

La Chine demeure le fournisseur dominant, mais son poids relatif décline légèrement

La Chine reste de loin le premier fournisseur de l'UE en vannerie, avec des importations passant de 253,8 M€ en 2015 à 288,9 M€ en 2025 (+13,8 %). Cependant, sa part dans le total des importations a diminué, passant d'environ 66 % à environ 53 %. L'indice de concentration HHI des importations (en valeur) a chuté de 4 708 à 3 262 (−30,7 %), signe d'une diversification réelle des approvisionnements.

L'émergence de fournisseurs d'Afrique et d'Asie du Sud

Plusieurs partenaires ont connu des croissances spectaculaires sur la période :

Madagascar, Bangladesh et l'Inde illustrent la stratégie européenne de diversification vers des pays disposant de matières premières végétales (raphia, rotin, bambou) et d'une main-d'œuvre compétitive. L'Ukraine, bien que restant un fournisseur marginal, a vu ses exportations vers l'UE décupler, possiblement sous l'impulsion d'accords commerciaux préférentiels.

Les marchés d'exportation de l'UE se redessinent autour des États-Unis et de la Turquie

Côté exportations, la restructuration est tout aussi marquée. Les États-Unis sont devenus la première destination extra-européenne des exportations de vannerie de l'UE, avec 37,4 M€ en 2025 contre seulement 1,4 M€ en 2015 (+2 495 %). La Turquie a également émergé comme un marché majeur (de 0,9 M€ à 7,2 M€, +706 %), tandis que les destinations traditionnelles comme le Royaume-Uni (+136 %), la Suisse (+86 %) et la Norvège (+63 %) ont poursuivi leur progression régulière.

À l'inverse, les exportations vers la Tunisie se sont effondrées (−82 %), passant de 2,7 M€ à 0,5 M€, reflétant possiblement une relocalisation des opérations de transformation qui ne transitent plus par le pays.

Les indicateurs de volatilité confirment que les partenaires émergents sont aussi les plus instables : l'Inde (CV de 0,57), l'Ukraine (0,56) et le Bangladesh (0,48) présentent des coefficients de variation élevés sur les importations, tandis qu'Israël (0,61), la Turquie (0,56) et la Serbie (0,56) sont les destinations d'exportation les plus volatiles.

(Sources : Partenaires principaux, Concentration HHI, Chocs d'approvisionnement)

3. Une production européenne stable en volume mais stratégiquement repositionnée sur les segments à forte valeur ajoutée

Une production intérieure remarquablement stable sur la décennie

La production européenne de vannerie (code Prodcom 16.29.25.00) a présenté une remarquable stabilité en volume, passant de 20 109 t à environ 20 000 t sur la période (−0,5 %). En revanche, la valeur de production a progressé de 40,3 M€ à 48,0 M€ (+19,1 %), suggérant une amélioration des marges ou une montée en gamme de la production locale. La propension à exporter a littéralement explosé, passant de 65 % à 317 %, ce qui signifie que les exportations de vannerie de l'UE dépassent désormais significativement sa production intérieure — un indicateur du rôle croissant de l'UE comme plateforme de re-exportation et de transformation de produits importés.

L'Italie, l'Espagne et la France, moteurs de la dynamique exportatrice européenne

Au sein de l'UE, ce sont l'Italie, la France et l'Espagne qui ont le plus contribué à cette dynamique exportatrice :

L'Italie, en particulier, a connu une progression fulgurante, passant de 1,8 M€ à 49,2 M€ (+2 650 %). Ce pays, reconnu pour son savoir-faire dans le design et l'artisanat de luxe, semble avoir capté la demande croissante de produits haut de gamme sur les marchés internationaux. L'analyse des indices de spécialisation confirme que les Pays-Bas (RSCA de 0,28), la Pologne (0,29), l'Espagne (0,28) et le Danemark (0,34) se distinguent par une spécialisation affirmée dans ce secteur.

Des chocs de prix ponctuels révélant des tensions structurelles

L'analyse des chocs d'approvisionnement a mis en lumière deux événements notables :

• En 2022, un choc de prix sur les importations en provenance de Chine (hausse de +45 %, avec un indice d'anomalie de 2,9), coïncidant avec les perturbations logistiques post-COVID et la flambée des coûts de transport maritime.
• En 2017, un choc de prix sur les exportations vers la Turquie (hausse de +57 %, indice d'anomalie de 5,3), possiblement lié à des fluctuations du taux de change de la livre turque ou à une reconfiguration des flux commerciaux.

Ces épisodes, bien que ponctuels, soulignent la sensibilité de ce sectier aux chocs exogènes et l'importance d'une diversification des approvisionnements.

(Sources : Volumes de production, Spécialisation des États membres, Intensité commerciale)

Conclusion

La période 2015–2025 a été marquée par une transformation profonde du marché européen de la vannerie (CN 46). Trois tendances structurantes se dégagent :

1. La montée en valeur des exportations européennes, portée non pas par une augmentation massive des volumes mais par un triplement des prix moyens à l'exportation. Ce mouvement témoigne d'un repositionnement de l'UE vers le haut de gamme, porté notamment par l'Italie, la France et l'Espagne.

2. La diversification géographique des échanges, tant du côté des approvisionnements (montée de Madagascar, du Bangladesh, de l'Inde) que des débouchés (essor spectaculaire des États-Unis comme destination d'exportation). Cette diversification réduit les risques de concentration mais introduit de nouveaux défis en termes de volatilité.

3. La stabilité apparente masque des dynamiques internes contrastées : une production intérieure stable en volume mais en progression en valeur, un déficit commercial structurel qui ne se résorbe pas, et une dépendance aux importations qui reste proche de 90 %. L'UE n'est pas devenue autosuffisante en vannerie ; elle est devenue un acteur plus sophistiqué dans une chaîne de valeur mondialisée.

À l'horizon des prochaines années, les risques identifiés restent la forte dépendance vis-à-vis de la Chine (encore 53 % des importations), la volatilité des partenaires émergents, et la sensibilité aux chocs de prix sur les matières premières et le transport. Les opportunités résident dans la poursuite de la montée en gamme et la valorisation d'un savoir-faire artisanal européen de plus en plus recherché sur les marchés internationaux.