Évolution du marché : Ouvrages en vannerie (CN 4602) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 4602 couvre les ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser (bambou, rotin, fibres végétales, matières non végétales) ainsi que les ouvrages en luffa, à l'exclusion des revêtements muraux, ficelles, chaussures, coiffures, véhicules et articles du chapitre 94 (meubles, luminaires). Ce marché, longtemps considéré comme un segment artisanal de niche, connaît depuis 2015 une transformation profonde sous l'effet de la mondialisation des chaînes d'approvisionnement, de l'essor de la décoration intérieure et du « design naturel », ainsi que des chocs géopolitiques et logistiques récents. Le présent rapport analyse les dynamiques commerciales de l'UE avec les pays tiers sur la période 2015–2025, en s'appuyant sur les données du Trade Dashboard.

1. Une hausse spectaculaire des valeurs masquant une évolution plus modeste des volumes

La valeur des exportations a été multipliée par plus de cinq

Entre 2015 et 2025, la valeur des exportations de l'UE en vannerie (CN 4602) est passée de 30,1 M€ à 155,5 M€, soit une progression de +416,8 %. En revanche, les volumes exportés n'ont augmenté que de 1,7 % (de 6 750 t à 6 861 t), ce qui implique une hausse du prix unitaire moyen à l'exportation de 4 459 €/t à 22 651 €/t (+408 %). Ce décalage structurel entre valeur et volume témoigne d'un repositionnement qualitatif : l'UE exporte désormais des produits de vannerie à plus forte valeur ajoutée — paniers design, articles de décoration haut de gamme, accessoires de jardin premium — plutôt que des articles de masse (vue d'ensemble du commerce).

Les importations connaissent une progression plus modérée mais soutenue

Du côté des importations, la valeur est passée de 312,1 M€ à 446,7 M€ (+43,1 %), tandis que les volumes ont progressé de 17,2 % (de 72 156 t à 84 545 t). Le prix moyen à l'importation est resté plus contenu, passant de 4 326 €/t à 5 283 €/t (+22,1 %). L'UE reste un importateur net massif de vannerie, avec un déficit commercial qui s'est stabilisé autour de -291 M€ en 2025 (contre -282 M€ en 2015), après un pic à -555 M€ en 2022. Cette relative stabilisation du déficit, malgré la forte croissance des exportations, s'explique par la hausse simultanée des importations en valeur.

L'intensité des échanges commerciaux et l'ouverture à l'exportation s'accélèrent

La propension à l'exporter de l'UE est passée de 65 % à 317 %, et l' intensité commerciale de 96 % à 117 %, ce qui indique que le secteur européen de la vannerie s'est considérablement internationalisé. L'UE n'est plus seulement un réceptacle passif de produits bon marché asiatiques : elle est devenue un exportateur significatif de produits transformés et de valeur.

2. Une recomposition géographique profonde des flux d'approvisionnement et de débouchés

La Chine demeure le fournisseur dominant mais perd du terrain relatif

La Chine reste le premier fournisseur de l'UE en vannerie, avec 214 M€ d'importations en 2025 (contre 202 M€ en 2015, soit +5,8 %). Cependant, sa part dans le total des importations a sensiblement diminué, car d'autres fournisseurs ont connu des croissions beaucoup plus rapides. Le HHI des importations est passé de 4 591 à 2 970 (-35,3 %), confirmant une diversification nette de l'approvisionnement européen.

Source : Partenaires par valeur

L'émergence rapide de nouveaux fournisseurs africains et sud-asiatiques

Les trajectoires les plus remarquables sont celles de Madagascar (+654,5 %) et de Bangladesh (+588,5 %), qui ont tous deux connu une croissance explosive. Madagascar, avec ses traditions artisanales de vannerie en raphia et fibres naturelles, a su se positionner sur le segment de la décoration et des accessoires, tandis que Bangladesh a capitalisé sur ses coûts de main-d'œuvre et la disponibilité de matières végétales (jute, herbes marines). Le Viêt Nam (+80,9 %) poursuit également une ascension régulière, portée par la dynamique de relocalisation partielle des chaînes de production hors de Chine (« China + 1 »). Toutefois, ces partenaires affichent une volatilité plus élevée que la Chine (CV de 0,22 pour Madagascar, 0,42 pour Bangladesh, contre 0,12 pour la Chine), ce qui traduit une moindre maturité des relations commerciales et une plus grande sensibilité aux aléas climatiques et logistiques.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suisse, moteurs de la croissance à l'exportation

Du côté des débouchés à l'exportation, la progression la plus spectaculaire est celle des États-Unis, dont les importations en provenance de l'UE sont passées de 0,9 M€ à 36,5 M€ (+4 006 %), faisant de ce pays le premier débouché extra-UE pour la vannerie européenne. Le Royaume-Uni (20,3 M€, +143 %) et la Suisse (15,4 M€, +97,6 %) suivent, tandis que la Turquie (5,9 M€, +1 202 %) émerge comme un marché de transit et de consommation croissant. Cette polarisation vers les marchés nord-américain et européen proche suggère que les exportations de vannerie de l'UE sont orientées vers des consommateurs à revenus élevés, sensibles au design, à la qualité et au récit artisanal.

3. Une spécialisation sectorielle européenne en plein essor, portée par l'Italie, la France et l'Espagne

La production européenne se maintient mais se requalifie

La production européenne de vannerie est restée relativement stable en volume (environ 20 000 t), mais sa valeur a progressé de 19,1 % (de 40,3 M€ à 48 M€). Ce maintien des volumes, combiné à la forte croissance des exportations en valeur, indique que la production nationale se concentre sur des segments à plus forte marge : articles de design, pièces artisanales, produits de luxe.

L'Italie, la France et l'Espagne, locomotives de l'exportation européenne

L'analyse des États membres par valeur exportée révèle une concentration géographique remarquable :

Source : États membres exportateurs

L'Italie (+3 426 %) et la France (+1 319 %) se distinguent par des progressions fulgurantes. Ce sont des pays qui disposent de traditions anciennes en vannerie (Marais poitevin, Maremma toscane) et qui ont su les valoriser dans le segment premium de la décoration intérieure et du jardin. La Pologne et les Pays-Bas apparaissent comme les pays les plus spécialisés (RCA de 1,96 et 1,80 respectivement), avec la Lituanie (RCA 2,38) et le Danemark (RCA 2,30) en tête du classement.

Une concentration des importations au niveau national qui reflète les structures de consommation

Les principaux importateurs intra-UE sont l'Allemagne (78,8 M€), la France (73,6 M€), les Pays-Bas (68,4 M€), l'Espagne (57,5 M€) et l'Italie (42,6 M€). La progression la plus forte revient à la France (+92,3 %) et à l'Espagne (+111,3 %), ce qui suggère une dynamique de consommation intérieure particulièrement vigoureuse dans ces deux pays, probablement tirée par la mode du « boho chic » et du mobilier de jardin naturel.

Structure des segments produits : le bambou et le luffa en forte progression

La ventilation par sous-code tarifaire révèle des dynamiques différenciées :

Importations (valeur 2025) :

Exportations (valeur 2025) :

Source : Ventilation par produit

Les produits en fibres végétales diverses (460219) dominent tant à l'importation qu'à l'exportation. Le segment du rotin (460212) affiche la progression la plus forte à l'exportation (+712 %), porté par la demande de mobilier de jardin en rotin et de paniers artisanaux. Le bambou (460211) progresse à l'importation de manière régulière, probablement sous l'effet de la tendance écologique en faveur des matériaux renouvelables.

Conclusion

Le marché européen de la vannerie (CN 4602) a connu entre 2015 et 2025 une transformation remarquable. L'Union européenne reste structurellement déficitaire de 291 M€, avec une dépendance nette aux importations stable autour de 89 %. Toutefois, trois dynamiques majeures se dégagent :

1. Une montée en gamme : l'écart entre la stagnation des volumes exportés (+1,7 %) et l'explosion de leur valeur (+417 %) atteste d'un repositionnement de l'industrie européenne vers le segment premium, tiré par l'Italie, la France et l'Espagne.

2. Une diversification géographique des approvisionnements : la Chine reste le fournisseur dominant mais sa part relative recule au profit du Viêt Nam, de Madagascar et du Bangladesh, tandis que le HHI des importations baisse de 35 %.

3. Une internationalisation croissante des exportations européennes, polarisées vers les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suisse, ce qui confère au secteur une nouvelle dynamique de croissance mais aussi une exposition accrue aux chocs de prix et aux tensions géopolitiques, comme en témoignent les pics de volatilité observés sur certains partenaires (Bangladesh, Turquie, Israël).

À l'horizon, le secteur devra naviguer entre la pression concurrentielle des fournisseurs asiatiques à bas coûts, la montée des exigences de durabilité et d'origine, et la nécessité de préserver les savoir-faire artisanaux européens qui fondent la valeur ajoutée du « Made in Europe » en vannerie.