Évolution du marché : Tresses et nattes végétales (CN 4601) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution des échanges commerciaux de l'Union européenne concernant les produits classés sous le code douanier 4601, qui couvre les tresses, nattes, paillassons et articles similaires en matières végétales à tresser. La période étudiée, de 2015 à 2025, révèle un marché marqué par une forte dépendance aux importations, une croissance des volumes échangés, une évolution des partenaires commerciaux et des périodes de volatilité significative. L'analyse s'appuie exclusivement sur les données fournies, avec une attention particulière portée aux dynamiques structurelles et aux événements de choc.

1. Une croissance vigoureuse mais déséquilibrée des échanges

L'analyse des flux commerciaux totaux montre une expansion significative des importations et des exportations de l'UE sur la période, mais avec une trajectoire et des fondamentaux différents. La dépendance structurelle de l'UE aux importations reste profondément ancrée.

1.1. Une expansion des volumes plus prononcée que celle des valeurs

Entre 2015 et 2025, les importations et exportations de l'UE en valeur ont connu une hausse similaire (environ +34,5%). Cependant, cette croissance a été principalement tirée par une augmentation massive des volumes échangés, supérieure à 59% dans les deux cas. Cette dynamique de volume s'est accompagnée d'une baisse des prix moyens unitaires, indiquant une possible pression sur les coûts ou un changement dans la composition des produits échangés.

1.2. Une dépendance aux importations persistante et élevée

Le taux de dépendance nette aux importations (net import reliance) est resté extrêmement stable et élevé tout au long de la période, oscillant autour de 89%. En 2025, il s'établit à 89,4%, soulignant que la production intérieure de l'UE couvre une part marginale de la demande. Cette constance masque cependant une forte croissance de la propension à exporter, qui a été multipliée par près de 5 (de 65% à 317%), indiquant que l'UE, bien que structurellement importatrice, est devenue un réexportateur plus actif sur ce segment.

1.3. Une production européenne stable en valeur mais en volume en repli léger

La production européenne n'a pas suivi la dynamique du marché. Sa valeur a progressé de 40,3 à 48,0 millions d'euros (+19%), mais le volume produit (en kg) a légèrement reculé (de 20,1 à 20,0 millions de kg). Cela confirme que la croissance de l'approvisionnement du marché européen a été presque intégralement assurée par les importations.

2. Restructuration des partenaires commerciaux et spécialisation intra-UE

Le paysage des partenaires commerciaux de l'UE a connu des remaniements importants, avec une prédominance consolidée de la Chine à l'import, l'émergence de nouveaux fournisseurs, et une concentration des exportations vers un cercle restreint de partenaires.

2.1. La Chine, pilier incontournable mais concurrencé des importations UE

La Chine demeure le fournisseur dominant de l'UE, représentant 71,8% des importations en valeur en 2025 (67,6 M€). Cependant, sa part a fluctué et d'autres pays ont enregistré des croissances spectaculaires. L'Inde a multiplié ses exportations vers l'UE par 8,6 (+760%), passant de 0,95 à 8,2 M€. L'Ukraine a connu une progression vertigineuse de 185 000%, passant d'un flux quasi nul à 1,7 M€. Le Vietnam, en revanche, a vu ses ventes à l'UE chuter de 59%.

2.2. Une concentration des exportations vers le Royaume-Uni et la Suisse

Les exportations de l'UE se sont davantage concentrées géographiquement. Le Royaume-Uni, devenu un partenaire extérieur après le Brexit, est passé de 1,2 à 3,7 M€ (+206%), représentant désormais 23,1% des exportations UE. La Suisse reste un débouché stable (12%). La Tunisie, ancien premier débouché, a vu ses achats s'effondrer (-88%), tandis que la Turquie a émergé comme un marché dynamique (+192%). La concentration des exportations (HHI) reste relativement faible (941) et stable, mais masque ces recompositions.

2.3. Une spécialisation productive inégale au sein de l'UE

L'analyse de la spécialisation révèle une répartition très déséquilibrée des capacités productives et exportatrices au sein de l'UE. En 2025, la Grèce, la France et l'Espagne affichent les avantages comparatifs révélés (RSCA) les plus élevés. À l'inverse, des pays comme l'Irelande, le Luxembourg ou l'Estonie présentent un RSCA négatif quasi-total, indiquant une absence de spécialisation. En termes de valeur, la France et les Pays-Bas sont les principaux exportateurs intra-UE, ce dernier ayant vu ses exportations progresser de 120%.

3. Dynamiques de prix, chocs sectoriels et volatilité

Le marché a été traversé par des tendances de prix contrastées et des événements de choc ponctuels, avec une volatilité très variable selon les partenaires commerciaux.

3.1. Une tendance baissière généralisée des prix moyens, masquant des segments à forte valeur

La baisse des prix moyens unitaires observée à l'import (-16,5%) et à l'export (-15,7%) est un trait majeur de la période. Cependant, la ventilation par sous-produits révèle des hétérogénéités. À l'export, les produits en matières non végétales (460199) et en rotin (460122, 460193) conservent des prix unitaires très élevés (jusqu'à 40 967 €/t pour le 460193 en 2025), bien supérieurs à la moyenne. Le segment des nattes en végétaux hors bambou/rotin (460129) domine en volume, mais avec des prix modérés. À l'import, la baisse des prix est généralisée à tous les sous-produits, le segment le plus cher (460122 : nattes en rotin) voyant son prix divisé par près de deux sur la période.

3.2. Une volatilité extrême et des chocs de prix sur certains partenaires

La volatilité des flux (mesurée par le coefficient de variation) est très élevée pour de nombreux partenaires. À l'import, le Maroc et Taïwan présentent un CV supérieur à 1, indiquant une extrême instabilité. À l'export, le Pérou (CV de 2,69) et le Cameroon (1,0) sont les plus volatils. Deux chocs de prix majeurs ont été détectés : une hausse de prix de +57% vers la Suisse en 2022 (représentant 13% de la valeur des exportations cette année-là), et une hausse de +189% vers la Turquie en 2017. Ces événements pourraient être liés à des ruptures d'approvisionnement ou à des effets de calendrier logistique (ex : post-Brexit pour la Suisse).

3.3. Un renchérissement ponctuel mais intense en 2021-2022

Bien que la tendance longue soit baissière, les données annuelles montrent un pic de prix marqué en 2021-2022, tant à l'import qu'à l'export. Par exemple, le prix moyen d'importation est passé d'un minimum de 1 427 €/t à un maximum de 2 397 €/t avant de redescendre. Ce phénomène, généralisé à la plupart des sous-produits et partenaires, est très probablement lié aux tensions inflationnistes et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales post-pandémie et liées au conflit en Ukraine, qui ont affecté l'ensemble du commerce mondial durant cette période.

Conclusion

Le marché des tresses et nattes végétales (CN 4601) pour l'Union européenne a connu une décennie (2015-2025) de croissance en volume, mais cette expansion a été entièrement portée par les importations, creusant un déficit commercial structurel. La Chine consolide son rôle de fournisseur incontournable, mais l'émergence rapide de l'Inde, de l'Ukraine ou de Madagascar illustre une dynamique de diversification, même si elle reste limitée. Le marché se caractérise par une baisse tendancielle des prix moyens, ponctuée d'un épisode de forte inflation récente (2021-2022), et une grande volatilité sur de nombreux axes bilatéraux. Au sein de l'UE, la production et l'expertise exportatrice restent concentrées dans quelques États membres, tandis que la propension à exporter a explosé, suggérant un rôle croissant de l'UE comme plateforme de retraitement et de réexportation pour ce secteur artisanal et semi-industriel. L'évolution future dépendra de la capacité des fournisseurs alternatifs à concurrencer durablement la Chine sur le volume et le prix, ainsi que de la gestion des risques logistiques et géopolitiques qui ont clairement impacté ce marché.