Evolução do mercado: Materiais fotográficos e cinematográficos (CN 37) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) relativamente à posição pautal CN 37 — Produtos para fotografia e cinematografia — no período compreendido entre 2015 e 2025. Esta posição engloba chapas e filmes fotográficos sensibilizados, papéis e têxteis fotográficos, produtos impressionados e revelados, filmes cinematográficos, bem como preparações químicas para usos fotográficos.

A análise baseia-se nos dados de comércio geral, estrutura de mercado, volatilidade e choques, vulnerabilidade e autonomia, e segmentação por produto.

Os principais resultados apontam para uma transformação profunda do setor: um superávite de €496 milhões em 2015 que se converte num défice de €99 milhões em 2025, impulsionada por uma contração acentuada da produção interna da UE e por uma reconfiguração significativa das rotas comerciais.

1. Do superávite ao défice: a reversão estrutural da balança comercial

1.1. A erosão das exportações europeias acompanhada de aumento de preços

Ao longo da década analisada, as exportações da UE de produtos da CN 37 registaram uma redução de 11,1% em valor, passando de €1.557 milhões (2015) para €1.384 milhões (2025). A queda foi ainda mais pronunciada em termos de volume, com uma contração de 39,4% (de 142.059 toneladas para 86.060 toneladas). Contudo, os preços médios unitários de exportação subiram 46,7%, passando de €10.961/t para €16.084/t, o que sugere uma transição para produtos de maior valor acrescentado ou, alternativamente, a saída do mercado de produtos de menor valor.

1.2. O crescimento sustentado das importações

Em contraste com a trajetória descendente das exportações, as importações da UE cresceram de forma consistente ao longo do período. O valor total aumentou 39,8%, de €1.061 milhões para €1.484 milhões, enquanto o volume cresceu 45,6% (de 54.443 para 79.259 toneladas). Os preços de importação mantiveram-se relativamente estáveis, com uma ligeira descida de 4,0% (de €19.492/t para €18.716/t).

1.3. A inversão da balança comercial: do superávite de €496 M ao défice de €99 M

A conjugação da descida das exportações com o crescimento das importações conduziu a uma inversão dramática da balança comercial. A UE passou de uma posição de superávite de €496 milhões em 2015 para um défice de €99 milhões em 2025 — uma variação de -120%. O ponto de viragem ocorreu entre 2022 e 2024, período em que o défice se consolidou. Este fenómeno reflete, em grande medida, a contração da produção europeia, que registou uma queda de 79,8% em volume (de 1.849 milhões de m² para 374 milhões de m²) e de 64,7% em valor (de €3.939 milhões para €1.389 milhões) ao longo do período.

2. A reconfiguração geográfica: parceiros em ascensão e em declínio

2.1. A ascensão da China e dos Estados Unidos como principais fornecedores

O perfil dos principais parceiros de importação da UE sofreu uma alteração substancial. A China registou o crescimento mais espetacular, com um aumento de 549,8% no valor das importações (de €40 milhões para €261 milhões). Os Estados Unidos consolidaram-se como o maior fornecedor, com um crescimento de 144,1% (de €305 milhões para €743 milhões). O Japão, segundo maior fornecedor, cresceu 43,5% (de €279 milhões para €401 milhões), demonstrando resiliência.

2.2. O colapso das relações comerciais com o Reino Unido pós-Brexit

O Reino Unido registou a queda mais acentuada entre os principais parceiros. As importações provenientes do Reino Unido diminuíram 88,2% (de €386 milhões para €46 milhões), enquanto as exportações da UE para o Reino Unido caíram 61,7% (de €292 milhões para €112 milhões). Esta redução bilateral coincide com a saída do Reino Unido da UE e a introdução de barreiras alfandegárias e regulamentares que desincentivaram o comércio intra-europeu reclassificado como extra-UE.

2.3. A queda das exportações para a Rússia e a estagnação em mercados emergentes

As exportações para a Rússia sofreram uma redução de 71,5% (de €76 milhões para €22 milhões), muito provavelmente em resultado das sanções comerciais impostas após 2022. Por outro lado, as exportações para a China cresceram 84,2% (de €54 milhões para €100 milhões), compensando parcialmente outras perdas. A Turquia, terceiro destino de exportação, manteve-se relativamente estável (-14,3%), enquanto a Índia registou uma ligeira quebra de 22,9%.

2.4. A crescente concentração das importações

O índice Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações em valor aumentou 24,9%, de 2.854 para 3.565, refletindo uma concentração crescente do fornecimento num menor número de parceiros. Em termos de volume, o HHI mais do que duplicou (+116%), passando de 2.599 para 5.613. Esta concentração é impulsionada sobretudo pelo crescimento dos Estados Unidos e da China como fornecedores dominantes, o que pode constituir um fator de vulnerabilidade para a UE em caso de disrupções na cadeia de abastecimento.

3. A metamorfose do setor: entre o analógico em declínio e os nichos de valor

3.1. O colapso da produção europeia de materiais fotográficos tradicionais

A produção da UE de produtos fotográficos e cinematográficos registou uma contração dramática. Em volume, a produção caiu 79,8%, de 1.849 milhões de m² para 374 milhões de m², enquanto em valor a redução foi de 64,7% (de €3.939 milhões para €1.389 milhões). O facto de a queda em valor ser inferior à queda em volume sugere que os produtos remanescentes possuem um valor unitário mais elevado, o que é coerente com a transição para produtos de nicho e de especialidade, abandonando a produção em massa de materiais analógicos de consumo generalizado.

3.2. A divergência entre segmentos: o declínio dos papéis fotográficos e a resiliência das preparações químicas

A análise por segmento de produto revela dinâmicas muito distintas:

As preparações químicas (CN 3707) mantiveram-se como o maior segmento em valor, embora com uma quebra de 30,3% nas importações, refletindo a redução da base instalada de utilizadores de fotografia analógica. A subposição 3705 — produtos fotográficos impressionados e revelados — registou o crescimento mais espetacular (+411,5% em valor), ainda que o volume tenha diminuído 66% (de 396 para 135 toneladas). Isto implica uma subida de preço médio de importação de €277.499/t para €4.176.540/t, sugerindo a entrada de produtos altamente especializados, potencialmente para usos industriais, médicos ou artísticos. Por outro lado, os papéis e têxteis fotográficos (CN 3703) sofreram uma queda de 86,1% em valor, atestando a substituição quase total da impressão fotográfica analógica por meios digitais.

3.3. A especialização geográfica dentro da UE: Bélgica e Países Baixos como líderes de exportação

A análise de especialização revela que a Bélgica (RSCA de 0,355; RCA de 2,10) e os Países Baixos (RSCA de 0,314; RCA de 1,92) são os Estados-membros mais especializados na exportação destes produtos, representando conjuntamente cerca de 46% do valor total das exportações da UE. A Alemanha, embora menos especializada (RCA de 1,45), é o maior exportador individual em termos absolutos. Esta concentração geográfica reflete a existência de infraestruturas logísticas e de distribuição especializadas nesses países.

Conclusão

O setor dos materiais fotográficos e cinematográficos (CN 37) na UE atravessou uma transformação profunda entre 2015 e 2025. A transição digital da fotografia conduziu a uma contração massiva da produção europeia (-79,8% em volume) e a uma erosão significativa das exportações (-39,4% em volume). Simultaneamente, as importações cresceram sustentadamente, impulsionadas sobretudo pelos Estados Unidos e pela China, levando a UE de uma posição de superávite comercial de €496 milhões para um défice de €99 milhões.

No entanto, esta narrativa de declínio esconde uma realidade mais complexa. Os preços de exportação subiram 46,7%, e o segmento de produtos impressionados e revelados (CN 3705) registou um crescimento de valor extraordinário, sugerindo que a UE se está a reposicionar em nichos de elevado valor acrescentado — provavelmente ligados a aplicações industriais, médicas, científicas e artísticas — em vez de competir em produtos de consumo de massa.

Os principais riscos identificados incluem a crescente concentração das importações, o aumento da dependência externa e os choques de preço detetados nas importações provenientes do Japão (2017) e do Reino Unido (2017). A intensidade comercial cresceu de 73,2% para 90,7%, evidenciando que o setor se tornou cada vez mais dependente do comércio externo, tanto como fonte de abastecimento como como destino das exportações remanescentes.