Evolução do mercado: Filmes fotográficos (CN 3705) — 2015–2025

Introdução

O código CN 3705 abrange chapas e filmes fotográficos impressionados e revelados, excluindo os filmes cinematográficos. Trata-se de um segmento que, na perceção geral, estaria em declínio estrutural face à transição digital. No entanto, os dados de comércio externo da União Europeia entre 2015 e 2025 revelam uma evolução surpreendente: o valor total das trocas comerciais cresceu significativamente, apesar de uma contração acentuada dos volumes físicos. Este paradoxo — mais valor com menos quantidade — constitui o fio condutor do presente relatório, que analisa as principais dinâmicas do mercado com base nos dados gerais de comércio.

1. O paradoxo do valor: contração de volumes e explosão de preços unitários

1.1. Queda acentuada dos volumes comercializados

Ao longo do período analisado, tanto as exportações como as importações da UE em tonelagem registaram quebras significativas. As exportações desceram de 782,8 toneladas em 2015 para 442,8 toneladas em 2025 (−43,4%), enquanto as importações caíram de 395,6 toneladas para apenas 134,6 toneladas (−66,0%). Esta dupla contração de volume reflete a redução global da procura de produtos fotográficos convencionais num contexto de digitalização acelerada.

1.2. Preços unitários em escalada exponencial

Contrariando a queda dos volumes, os preços médios por tonelada dispararam de forma extraordinária. O preço médio de exportação subiu de 106 403 €/t para 629 158 €/t (+491,3%), enquanto o preço médio de importação elevou-se de 277 499 €/t para impressionantes 4 176 540 €/t (+1 405,1%). Estes dados sugerem uma transformação profunda do mix de produtos comercializados: os volumes residuais dizem respeito cada vez mais a produtos de elevado valor acrescentado — provavelmente filmes para imagem médica, litografia industrial ou aplicações científicas especializadas — em detrimento dos filmes fotográficos de consumo genérico.

1.3. Deterioração acentuada da balança comercial

Apesar do crescimento das exportações em valor (de 83,4 M€ para 279,0 M€, ou +234,4%), as importações cresceram ainda mais rapidamente (de 109,8 M€ para 562,3 M€, +412,2%). A consequência é uma deterioração acentuada do saldo comercial: o défice passou de −26,4 M€ em 2015 para −283,3 M€ em 2025. Cabe notar que, nalgum ponto do período, a balança atingiu um máximo positivo de 60,8 M€, sugerindo uma inversão temporária que não se consolidou. A dependência externa da UE neste segmento de elevado valor aprofundou-se consideravelmente.

2. Reconfiguração geográfica: a hegemonia dos EUA e a ascensão da Irlanda

2.1. Os Estados Unidos como parceiro dominante em ambas as direções

A análise por parceiro comercial revela uma concentração crescente no parceiro norte-americano. Nos EUA se origina a esmagadora maioria do crescimento das importações: de 79,8 M€ em 2015 para 521,7 M€ em 2025 (+553,7%), representando hoje mais de 92% do valor total importado pela UE. No sentido inverso, as exportações para os EUA cresceram de 52,4 M€ para 199,3 M€ (+280,2%), constituindo igualmente o destino principal. Esta complementaridade bilateral intensa sugere cadeias de valor estreitamente integradas entre a UE e os EUA no domínio dos filmes de elevada especificidade técnica.

2.2. A Irlanda como epicentro europeu do setor

Os dados por Estado-Membro revelam uma transformação notável: a Irlanda passou de importador marginal (67,0 M€) para o maior importador da UE (503,1 M€, +650,8%), e de exportador menor (4,5 M€) para o segundo maior exportador (120,8 M€, +2 582,8%). A Alemanha mantém-se como o principal exportador (de 62,3 M€ para 104,9 M€, +68,4%), enquanto a França e a Itália registam quedas significativas nas exportações. A emergência irlandesa é consistente com a presença de indústria farmacêutica e de dispositivos médicos avançados no país, que utilizam filmes fotográficos de elevada precisão como componentes ou insumos de produção.

2.3. Mercados de nicho em crescimento: Coreia do Sul e China

Para além do eixo transatlântico, dois mercados asiáticos merecem destaque. A Coreia do Sul tornou-se o segundo maior destino de exportação da UE (de 0,18 M€ para 14,9 M€, +8 310,4%), crescimento que pode refletir a procura da indústria eletrónica e semicondutora coreana. A China, por sua vez, registou um aumento das exportações europeias de 0,6 M€ para 6,8 M€ (+959,6%). No entanto, como se verá na secção seguinte, as exportações para a China foram marcadas por episódios de extrema volatilidade de preços que comprometem a leitura das tendências.

3. Concentração crescente, volatilidade e choques de preços num mercado em consolidação

3.1. Aumento da concentração das importações

O índice de concentração HHI por valor das importações subiu de 5 641 para 8 624 (+52,9%), sinalizando uma concentração crescente das fontes de abastecimento. Este aumento é largamente explicado pelo peso avassalador dos EUA, que passaram de dominante a quase monopolista em termos de valor. Do lado das exportações, o HHI aumentou moderadamente de 4 244 para 5 274 (+24,3%), indicando uma ligeira concentração dos mercados de destino. Estes valores de HHI, todos acima de 2 500, classificam o mercado como altamente concentrado em ambas as direções.

3.2. Volatilidade assimétrica entre parceiros

A análise do coeficiente de variação revela padrões de volatilidade muito díspares entre parceiros. Do lado das importações, a Tailanda (CV = 2,81), Hong Kong (CV = 2,65) e a China (CV = 2,18) exibem a maior instabilidade, sugerindo fluxos esporádicos ou pontuais. Do lado das exportações, Cuba (CV = 1,97) e a Coreia do Sul (CV = 1,45) destacam-se pela irregularidade. Em contraste, os dois principais parceiros — EUA (CV = 0,46 nas importações, 0,35 nas exportações) — apresentam fluxos notavelmente estáveis, reforçando a maturidade e profundidade da relação comercial bilateral.

3.3. Choques de preços pontuais mas de elevado impacto

O sistema de deteção de choques identificou três eventos relevantes:

O choque mais significativo ocorreu em 2022 nas exportações para a China, com uma subida de preço de 736,4% e uma participação no valor de 52,7%. Este episódio, com uma pontuação de anormalidade de 40,2, sugere uma alteração abrupta na composição do produto exportado — possivelmente a passagem de filmes de consumo para componentes técnicos de elevado valor — ou então uma perturbação pontual na cadeia de abastecimento. O choque nas importações do Reino Unido em 2018 (+481,9%) pode refletir efeitos de antecipação ao Brexit, com reajustamentos de stock e rotas logísticas.

Conclusão

O mercado europeu de chapas e filmes fotográficos revelados (CN 3705) encontra-se num processo de transformação estrutural profunda. Longe de um mero declínio linear, o setor está a migrar de um modelo de alto volume e baixo valor para outro de baixo volume e muito elevado valor, provavelmente sustentado por aplicações especializadas nos domínios da saúde, da indústria e da investigação científica. Os preços médios de importação, que atingem mais de 4,1 milhões de euros por tonelada, atestam a natureza altamente especializada dos produtos atualmente em causa. Paralelamente, a geografia do comércio reconfigurou-se radicalmente: a Irlanda emergiu como o maior polo europeu de importação e o segundo maior exportador, enquanto os EUA consolidaram a sua posição como parceiro quase monopolista na origem das importações. A concentração crescente do mercado e a identificação de choques de preços pontuais mas de grande magnitude sugerem um setor vulnerável a perturbações, onde a dependência de poucos fornecedores constitui um risco estratégico crescente para a União Europeia.