Evolução do mercado: Filmes fotográficos (CN 3702) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no segmento de filmes fotográficos sensibilizados, não impressionados, abrangidos pelo código NC 3702, ao longo do período compreendido entre 2015 e 2025. Este produto, que inclui filmes para raios X, filmes a cores, filme instantâneo e diversos formatos industriais e de consumo, encontra-se numa fase de transição estrutural profunda, marcada pela digitalização generalizada dos processos de imagem. A análise incide sobre as dinâmicas de exportação, importação, estrutura de mercado e vulnerabilidade da UE face a choques externos, com base nos dados disponíveis no dashboard de comércio da UE.

1. A erosão dramática da posição exportadora europeia

1.1. Exportações em queda acentuada — valor, volume e preços divergem

Entre 2015 e 2025, as exportações da UE de filmes fotográficos (CN 3702) sofreram uma contração profunda. Em termos de volume, as exportações passaram de 16 885 toneladas para apenas 3 230 toneladas, uma redução de -80,9% em pouco mais de uma década. O valor exportado acompanhou a queda, descendo de €269,3 milhões para €117,6 milhões (–56,3%).

Fonte: Dados gerais de comércio

A discrepância entre a queda do volume (–80,9%) e a queda do valor (–56,3%) explica-se pela evolução ascendente do preço médio unitário, que subiu de €15 946/t para €36 396/t (+128,2%). Isto sugere uma mudança qualitativa no portfólio exportador europeu: a UE saiu progressivamente dos segmentos de maior volume e menor valor acrescentado, passando a concentrar-se em nichos de elevado valor unitário — possivelmente ligados a aplicações médicas, industriais ou artísticas especializadas.

1.2. O colapso da produção interna como motor da transformação

A explicação mais evidente para esta evolução encontra-se nos dados de produção europeia. A produção da UE registou uma queda extraordinária:

A capacidade produtiva europeia reduziu-se a menos de um décimo face ao seu nível de 2015. Este colapso está em linha com o encerramento progressivo de grandes unidades industriais nas cadeias fotográficas europeias — processo já em curso antes de 2015, mas que se acelerou significativamente no período sob análise.

1.3. Os destinos-chave registam quebras generalizadas

A análise dos principais parceiros de exportação revela que a contração não se limitou a um único mercado:

O mercado norte-americano, que representava perto de metade do valor exportado em 2015, contraiu-se em quase 80%. O Brasil sofreu uma queda ainda mais drástica (–93,1%). Hong Kong é a única exceção notável, com crescimento de 26,2% — o que poderá refletir reexportações para o mercado asiático ou uma procura especializada resiliente. Note-se que a volatilidade das exportações para Hong Kong é elevada (coeficiente de variação de 0,87), com um pico de preço registado em 2022 (abnormalidade de 31,0 e variação de +550,7%).

2. A transformação estrutural das importações e o aumento da dependência externa

2.1. Importações com valor crescente e volume decrescente

Em contraste com a narrativa de declínio das exportações, as importações da UE apresentam uma dinâmica dual: enquanto o volume importado diminuiu de 1 981 para 888 toneladas (–55,2%), o valor total das importações cresceu de €36,8 milhões para €63,5 milhões (+72,4%).

Fonte: Dados gerais de comércio

O preço médio das importações disparou em +284,6%, muito acima da inflação ocorrida no período. Este fenómeno indica que a UE está a importar produtos de crescente especificidade e valor acrescentado — possivelmente filmes especializados para aplicações médicas (raios X), cinema e fotografia artística — uma vez que a produção interna deixou de os cobrir.

2.2. Crescente concentração das fontes de abastecimento

O índice de concentração (HHI) das importações por valor subiu de 2 520 para 5 338 (+111,9%), refletindo uma concentração significativamente maior no fornecimento. Em concreto, os Estados Unidos consolidaram-se como parceiro dominante:

Fonte: Principais parceiros de importação

Os EUA, com crescimento de quase 200%, passaram a representar uma quota dominante nas importações (cerca de 71,7% do valor total em 2025). A China (+426%) e Taiwan (+10 684%) surgem como fornecedores emergentes, embora de base muito reduzida. O Japão e a Coreia do Sul, tradicionais produtores fotográficos, apresentam quebras, sinalizando o encerramento progressivo de capacidade industrial mesmo na Ásia.

2.3. Segmentos produto: a evidência de uma reconfiguração profunda

A análise detalhada por subcódigo CN permite identificar tendências segmentares muito distintas:

Importações por segmento (quantidade, toneladas):

O segmento 370242 (filmes de formato industrial, largos e longos, uso não colorido) colapsou de 904 toneladas para apenas 3,7 toneladas — uma redução de 99,6%. Este segmento, associado provavelmente à produção industrial de imagens (artes gráficas, pré-impressão), foi o mais afetado pela digitalização.

Os segmentos mais especializados mostram maior resiliência: o 370231 (fotografia a cores) cresceu em quantidade (+21,2%), e o seu preço médio de importação atingiu €195 689/t em 2025, refletindo nichos de elevado valor. O 370254 (filmes 16–35 mm) manteve volumes relativamente estáveis mas com preços em acelerada subida (de €23 977/t para €170 731/t), sugerindo procura de filmes cinematográficos especializados.

3. Volatilidade, vulnerabilidade e riscos geopolíticos

3.1. Choques de preço detetados em fornecedores críticos

O sistema de detecção de choques identificou três eventos significativos:

O choque mais grave registou-se nas importações da Malásia em 2018, com uma variação de +1 002,6% no preço — possivelmente associado à reclassificação ou eliminação súbita de fornecimento de baixo custo. O pico de preços das importações dos EUA em 2023, embora com abnormalidade mais moderada, é particularmente relevante dado que este parceiro detém 61% do valor das importações.

O coeficiente de variação (CV) mais elevado no lado das importações regista-se com Taiwan (1,53) e Malásia (1,28), confirmando elevada instabilidade nestas fontes de abastecimento.

3.2. Concentração crescente e risco de dependência

A concentração das importações por valor (HHI) atingiu 5 338 em 2025, um nível que indica mercado altamente concentrado (valores acima de 2 500 são considerados moderadamente concentrados, e acima de 5 000 altamente concentrados, segundo critérios do Índice Herfindahl-Hirschman). Em contraste, a concentração das exportações diminuiu de 2 770 para 2 010, refletindo uma base exportadora ligeiramente mais diversificada, embora em claro declínio.

3.3. Balança comercial: de superavit robusto a dependência de nicho

A dependência líquida de importações registou uma transformação radical:

A UE permanece exportadora líquida (valor negativo), mas a margem encolhe dramaticamente. Em 2025, o superavit de €54,1 milhões representa apenas 23% do nível de 2015. A intensidade comercial subiu de 74,5% para 91,6%, enquanto a propensão para exportar passou de 60,4% para 88,3%. Estes indicadores sugerem que, apesar do declínio absoluto, o comércio internacional continua a revestir-se de grande importância relativa para o sector — agora mais dependente de importações para cobrir a procura interna residual.

3.4. Deslocação geográfica da especialização europeia

Os Estados-membros mais especializados em 2025 são:

A Alemanha emerge como o centro produtor-exportador europeu dominante (quota de produção de 53,9% e quota total de exportações de 21,2%). A Bélgica, ao contrário, que em 2015 era o principal exportador da UE com €236,6 milhões, viu esse valor reduzido para €83,6 milhões (–64,7%) — o que sugere o encerramento ou redução de grandes instalações industriais nesse país. Em paralelo, Itália (+1 905%) e Suécia (+722%) registam crescimentos notáveis nas exportações, embora partindo de bases muito reduzidas, o que poderá refletir a concentração em nichos artesanais e artísticos (filmes para fotografia analógica, cinema).

Conclusão

O período 2015–2025 marca uma transformação estrutural profunda no mercado europeu de filmes fotográficos (CN 3702). A produção interna europeia contraiu-se em mais de 93%, arrastando consigo um colapso nas exportações de volume (–80,9%) e um aumento dos preços unitários que reflete a transição para segmentos de nicho de elevado valor acrescentado.

A UE permanece exportadora líquida, mas o superavit comercial encolheu em 76,7%. A crescente concentração das importações nos Estados Unidos (HHI +112%), aliada a choques de preço recentes e à elevada volatilidade de fornecedores asiáticos, constitui riscos potenciais para a continuidade do abastecimento em segmentos essenciais como filmes para raios X ou para cinematografia especializada.

Os parceiros tradicionais do Japão e da Coreia do Sul perdem relevância, enquanto a China e Taiwan surgem como novas fontes emergentes. A Alemanha consolida-se como o polo produtor europeu dominante, num mercado cada vez mais fragmentado e dependente de um número reduzido de fornecedores externos. Em síntese, o mercado europeu de filmes fotográficos encontra-se numa fase de maturação pós-industrial, onde a resiliência da procura — embora residual — depende crescentemente de cadeias de abastecimento globalizadas e geograficamente concentradas.