Evolução do mercado: Químicos fotográficos (CN 3707) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no que respeita à posição pautal CN 3707 — preparações químicas para usos fotográficos — ao longo do período 2015–2025. Este capítulo abrange emulsões para sensibilização (370710) e outras preparações químicas para fins fotográficos (370790), excluindo vernizes, colas e adesivos.

O período em análise é marcado por transformações profundas no setor fotográfico global, com a transição acelerada da fotografia analógica para a digital, alterações geopolíticas significativas (Brexit, sanções à Rússia) e a pandemia de COVID-19. Conforme os dados disponíveis no painel geral de comércio, o comércio da UE com países terceiros registou uma contração acentuada tanto em volume como em valor, compensada parcialmente por aumentos significativos nos preços unitários.

1. Contração estrutural do mercado e valorização dos preços

1.1. Queda acentuada nos volumes comercializados

O período 2015–2025 caracteriza-se por uma redução significativa dos volumes de comércio externo da UE. As exportações passaram de 52 919 toneladas em 2015 para 27 335 toneladas em 2025, uma descida de 48,3%. As importações seguiram uma trajetória semelhante, caindo de 25 088 toneladas para 12 719 toneladas (-49,3%).

Fonte: Visão geral do comércio

1.2. Valorização dos preços unitários apesar da contração

Um dos aspetos mais relevantes é o aumento consistente dos preços unitários, tanto nas exportações (+21,3%, de 8 246 para 10 004 EUR/t) como nas importações (+37,3%, de 22 839 para 31 360 EUR/t). Este fenómeno reflete uma dinâmica de consolidação em segmentos de maior valor acrescentado, à medida que os volumes de produção de baixo valor (como emulsões fotográficas tradicionais) diminuem e os produtos especializados (ex.: químicos para impressão de alta resolução, radiografia médica, aplicações industriais) assumem maior relevância. O preço unitário das importações, significativamente superior ao das exportações, sugere que a UE importa produtos com maior grau de especialização ou transformação.

1.3. Balança comercial estruturalmente negativa

A balança comercial da UE para este produto manteve-se negativa ao longo de todo o período, atingindo um máximo negativo de -226,9 milhões de EUR em 2022 e situando-se em -125,4 milhões de EUR em 2025. Contudo, a melhoria de 8,3% no saldo líquido entre o primeiro e o último ano indica uma ligeira redução da dependência externa.

2. Reconfiguração radical dos parceiros comerciais

2.1. Brexit: o divisor de águas nas relações com o Reino Unido

A transformação mais dramática registou-se nas trocas com o Reino Unido, cujo impacto é visível tanto do lado das importações como das exportações.

Fonte: Principais parceiros por valor

O Reino Unido era, em 2015, a principal fonte de importações da UE e o segundo maior destino das exportações. Após o Brexit (formalizado em 2020), verificou-se um colapso quase total destas relações. É provável que parte deste comércio tenha sido redirecionada para parceiros intra-UE ou para terceiros países, explicando parcialmente as alterações observadas noutros fluxos.

2.2. Consolidação do Japão como fornecedor dominante

O Japão tornou-se claramente o principal fornecedor de químicos fotográficos à UE, passando de 156,8 milhões de EUR em 2015 para 251,3 milhões de EUR em 2025 (+60,3%). Este crescimento reflete provavelmente a quota crescente da Fujifilm — uma das poucas grandes empresas ainda ativas no setor — após a saída parcial do mercado por parte de fornecedores britânicos.

A análise de concentração confirma esta tendência: o índice HHI das importações subiu de 3 041 para 4 814 (+58,3%), indicando uma concentração significativamente maior das fontes de abastecimento.

2.3. Redirecionamento das exportações: crescimento asiático, queda russa

Do lado das exportações, os destinos tradicionais (EUA, RU, Suíça) registaram contrações generalizadas, mas surgiram novos mercados de crescimento:

Fonte: Principais parceiros por valor

O crescimento explosivo das exportações para a Coreia do Sul (+730%) é o destaque mais marcante, sugerindo uma reorientação estratégica das exportações europeias para o Leste Asiático. Em contrapartida, a queda de 88,1% nas exportações para a Rússia reflete o impacto das sanções impostas a partir de 2022.

2.4. Volatilidade distinta entre parceiros

A análise de volatilidade revela padrões muito diferenciados:

• Importações estáveis: Japão (CV = 0,09), China (CV = 0,17)
• Importações voláteis: Rússia (CV = 2,67), Canadá (CV = 1,15), Suíça (CV = 1,51)
• Exportações estáveis: Japão (CV = 0,09), Coreia do Sul (CV = 0,12), China (CV = 0,12)
• Exportações voláteis: Rússia (CV = 0,58), Reino Unido (CV = 0,42)

A elevada volatilidade registada no comércio com a Rússia e o Canadá reflete, respetivamente, o impacto das sanções e a quase eliminação destes fluxos. O Japão destaca-se pela sua estabilidade enquanto parceiro comercial.

3. Transformação da estrutura de produção e especialização intra-UE

3.1. Colapso da produção europeia de emulsões fotográficas

Os dados de produção disponíveis revelam uma transformação dramática:

Fonte: Volumes de produção

A queda de 91,3% no volume produzido, contrastando com uma redução de apenas 20% no valor, evidencia uma transição fundamental: a produção europeia abandonou quase inteiramente os volumes massivos de emulsões tradicionais (consumidas sobretudo pela fotografia analógica de consumo) e concentrou-se em produtos de elevado valor unitário para nichos especializados (radiografia, imagem médica, impressão industrial, cinema).

3.2. Queda acentuada na subposição 370710 (emulsões para sensibilização)

A análise por segmento de produto confirma esta dinâmica:

As emulsões para sensibilização (370710) sofreram uma redução drástica nas importações (-88,5% em volume), refletindo o desaparecimento quase total da procura de filme fotográfico convencional na UE. Esta subposição passou de 881 toneladas em 2015 para apenas 101 toneladas em 2025. Nas exportações, a queda foi também significativa mas menos pronunciada (-37,8%), sugerindo que a UE mantém alguma capacidade produtiva para exportação em mercados onde a fotografia analógica persiste.

3.3. Especialização geográfica da produção intra-UE

A análise de especialização revela uma concentração da produção em poucos Estados-Membros:

Os Países Baixos (27,3%) e a Alemanha (23,7%) dominam a produção total da UE, enquanto a França e a Hungria apresentam os maiores índices de vantagem comparativa revelada (RCA > 2), indicando especialização acentuada neste setor. Em contraste, países como a Irlanda (RCA = 0,001), a Bulgária (0,002) e a Finlândia (0,004) são virtualmente inexistentes neste setor.

3.4. Papeis distintos dos Estados-Membros no comércio intra-extra-UE

Os principais declarantes apresentam perfis muito diferenciados:

• Países Baixos: Continuam a ser o principal hub comercial, mas com reduções significativas nas importações (-70,4%) e exportações (-65,5%) extra-UE.
• Bélgica: Registou crescimento tanto nas importações (+102,4%) como nas exportações (+68,5%), consolidando o seu papel como plataforma logística.
• França: Aumentou significativamente as importações (+79,3%), mantendo uma posição de especialista na produção.
• Alemanha: Apesar de deter 23,7% da produção, registou quebras moderadas em ambos os fluxos.

Conclusão

O mercado europeu de químicos fotográficos (CN 3707) viveu uma transformação profunda entre 2015 e 2025, marcada por quatro dinâmicas fundamentais:

1. Contração estrutural do mercado: Os volumes comercializados foram praticamente divididos por dois, refletindo a transição digital e o desaparecimento da fotografia analógica como atividade económica de massas.

2. Concentração e especialização: A produção europeia reorientou-se drasticamente para segmentos de alto valor, abandonando os volumes massivos de emulsões tradicionais. A queda de 91,3% na quantidade produzida, contra apenas 20% no valor, é a expressão quantitativa mais eloquente desta transição.

3. Reconfiguração geográfica radical: O Brexit transformou profundamente as relações comerciais da UE, com a quase eliminação do Reino Unido enquanto parceiro (de principal fornecedor a residual). O Japão consolidou a sua posição de dominância nas importações, enquanto a Coreia do Sur emergiu como destino de crescimento exponencial das exportações (+730%). As sanções à Rússia após 2022 completaram a reconfiguração do mapa comercial.

4. Aumento da dependência do Japão e risco de concentração: O índice HHI das importações subiu 58,3%, refletindo uma concentração crescente do abastecimento no Japão. Embora a dependência líquida de importações tenha diminuído ligeiramente (de 34,8% para 29,9%), a intensidade comercial e a propensão para exportar diminuíram, sugerindo uma relativa desinternacionalização do setor no seu conjunto.

Em síntese, o setor de químicos fotográficos na UE transitou de um mercado de grandes volumes e múltiplos parceiros para um nicho especializado de alto valor, mais concentrado geograficamente e estruturalmente dependente de um número reduzido de fornecedores externos — sobretudo japoneses.