Evolução do mercado: Chapas e filmes fotográficos (CN 3701) — 2015–2025

Introdução

Este relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia no setor das chapas e filmes fotográficos sensibilizados não impressionados (código combinado 3701) ao longo do período 2015–2025. O produto abrange desde filmes para raios X e películas de revelação instantânea até chapas e filmes fotográficos de grande formato e para fotografia a cores ou monocromática.

O período em análise foi marcado por transformações estruturais profundas: a consolidação da fotografia digital, a pandemia de COVID-19 e a recentralização da produção asiática (em particular chinesa) reconfiguraram radicalmente o posicionamento da UE na cadeia de valor global deste setor. A produção europeia colapsou, as importações dispararam e o superavit comercial diminuiu drasticamente.

1. A reversão das correntes comerciais: de exportador líquido a importador crescente

1.1 Exportações europeias em contração estrutural

As exportações da UE de CN 3701 para países terceiros apresentaram uma trajetória de declínio consistente ao longo da década. Em valor, caíram de €650,6 milhões em 2015 para €592,6 milhões em 2025, uma redução de 8,9%. Em volume, a queda foi muito mais acentuada — de 54.248 toneladas para 40.161 toneladas (-26,0%). Contudo, o preço médio de exportação subiu de €11.992/t para €14.754/t (+23,0%), sugerindo uma viragem para produtos de maior valor acrescentado.

1.2 Importações com crescimento exponencial

Em contraste, as importações da UE cresceram de forma dramática. O valor passou de €236,4 milhões para €449,6 milhões (+90,2%), mas o verdadeiro sinal de transformação encontra-se no volume: de 17.674 toneladas para 65.095 toneladas, um crescimento de 268,3%. O preço médio de importação desabou de €13.373/t para €6.907/t (-48,4%), refletindo a entrada massiva de fornecedores asiáticos com preços significativamente inferiores.

1.3 Erosão do saldo comercial

O resultado combinado destas tendências opostas é uma erosão profunda do superavit comercial. O saldo positivo caiu de €414,1 milhões em 2015 para €143,0 milhões em 2025 (-65,5%), tendo atingido um mínimo de €121,7 milhões em 2023. A dependência líquida de importações (net import reliance), embora se mantenha negativa (indicando que a UE continua exportadora líquida em valor), passou de -37,8% para -23,1%, uma melhoria aparente da autonomia que mascara a realidade: o setor tornou-se muito mais importador em volume.

2. A ascensão da China e a concentração do abastecimento

2.1 A China como fornecedor dominante

A transformação mais marcante do período é a ascensão espetacular da China como principal fornecedor da UE. As importações originárias da China passaram de €15,5 milhões em 2015 para €237,8 milhões em 2025 — um crescimento de 1.431,8%. Em 2025, a China representava já 52,9% do valor total das importações da UE de CN 3701, contra apenas 6,6% em 2015.

2.2 Concentração crescente das importações

A concentração do fornecimento de importações, medida pelo índice Herfindahl-Hirschman (HHI) em valor, aumentou de 2.913 para 3.876 (+33,1%). Em volume, a concentração disparou de 2.159 para 7.374 (+241,5%). Estes valores indicam um mercado de importações altamente concentrado e cada vez mais dependente de um único fornecedor. O choque de preço detetado nas importações chinesas em 2022 (anomalia de 22,2, desvio de +36,6%, com a China a representar 62,4% do valor das importações nesse ano) confirma esta vulnerabilidade.

2.3 Redução da exposição a parceiros tradicionais

Paralelamente, os parceiros tradicionais perderam peso. O Reino Unido, outrora o maior mercado de exportação da UE (€110,4 milhões em 2015), retraiu-se para €58,9 milhões (-46,7%). A Rússia, 4.º destino em 2015, viu as exportações da UE caírem de €43,0 milhões para €19,5 milhões (-54,6%), refletindo o impacto das sanções. Os Estados Unidos tornaram-se o principal destino de exportação (€101,5 milhões, +88,3%), enquanto a Turquia manteve-se estável (€44,2 milhões).

3. Colapso da produção europeia e adaptação do setor

3.1 Queda dramática da produção intra-europeia

A produção europeia de CN 3701 sofreu um declínio devastador. A quantidade produzida caiu de 331,2 milhões de m² para 90,0 milhões de m² (-72,8%), enquanto o valor da produção passou de €1.802,9 milhões para €630,0 milhões (-65,1%). Estes números refletem a deslocalização da produção fotográfica para a Ásia e a transição acelerada para a fotografia digital, que reduziu drasticamente a procura de películas tradicionais.

3.2 Redistribuição intra-UE e especialização

A especialização intra-UE em 2025 concentra-se em três Estados-Membros com vantagem comparativa revelada (RCA > 1):

Estes três países representam 87,2% da produção europeia estimada, evidenciando uma concentração geográfica extrema. A Alemanha continua a ser o principal exportador da UE (€255,8 milhões, +2,0% face a 2015), seguida pela Bélgica (€212,1 milhões, -17,9%).

3.3 Dinâmicas por segmento de produto

A análise por subcategoria revela dinâmicas diferenciadas:

• CN 370130 (placas/filmes > 255 mm): Domina tanto as importações quanto as exportações. O volume importado cresceu de 13.151t para 61.537t, enquanto o preço caiu de €10.341/t para €5.456/t. As exportações mantiveram-se relativamente estáveis em volume (~36.000t) mas com preços crescentes (€10.673/t → €11.922/t).

• CN 370120 (filmes de revelação instantânea): Segmento com o crescimento mais espetacular nas importações — de 214t em 2015 para 872t em 2025, com valor a saltar de €5,7 milhões para €45,8 milhões. As exportações europeias deste segmento também cresceram de €13,3 milhões para €61,7 milhões, refletindo a popularidade renovada da fotografia instantânea (Polaroid, Instax).

• CN 370110 (filmes para raios X): Em claro declínio em volume, tanto em importação (3.021t → 1.210t) quanto em exportação (4.396t → 1.628t), embora os preços médios tenham subido significativamente, sugerindo uma migração para produtos de diagnóstico digital e nichos de maior valor.

Conclusão

O setor das chapas e filmes fotográficos (CN 3701) na UE encontra-se num ponto de inflexão estrutural. A convergência de três forças — a transição digital, a deslocalização produtiva para a Ásia e a concentração do fornecimento na China — transformou profundamente o perfil comercial europeu. Se em 2015 a UE era um exportador líquido robusto, com uma produção diversificada e parceiros comerciais equilibrados, em 2025 o cenário é de crescente dependência externa, com a China a dominar as importações e a produção europeia reduzida a menos de um terço do volume de 2015.

A única nota positiva reside na valorização dos preços de exportação (+23%) e no crescimento do segmento de filmes instantâneos, que sinaliza uma adaptação bem-sucedida a nichos de mercado de elevado valor acrescentado. Contudo, a elevada intensidade comercial (97,0% em 2025) e a propensão exportadora (94,8%) revelam um setor integrado globalmente mas com margens cada vez mais pressionadas pela concorrência asiática de baixo custo. A volatilidade das importações chinesas (CV: 0,74) constitui um fator de risco que merece monitorização atenta.