Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) para o código aduaneiro combinado (CN) 43 — Peles com pelo e suas obras; peles com pelo artificiais — no período compreendido entre 2015 e 2025 (Definições e âmbito do produto CN 43).

A posição CN 43 abrange quatro subcategorias principais:

O setor de peles com pelo tem vindo a enfrentar uma profunda transformação estrutural, impulsionada por fatores como a pressão crescente do ativismo animal, mudanças regulamentares em vários Estados-Membros, a pandemia de COVID-19 e a reconfiguração das cadeias de abastecimento globais. Entre 2015 e 2025, as exportações da UE para países terceiros desceram de 2 816 milhões de EUR para 721 milhões de EUR (−74,4%), enquanto as importações caíram de 568 milhões de EUR para 243 milhões de EUR (−57,2%). O saldo comercial permaneceu estruturalmente positivo, mas encolheu de 2 248 milhões de EUR para 478 milhões de EUR (−78,7%).

Este relatório organiza-se em três eixos de análise: a queda acentuada das exportações e a reconfiguração dos destinos comerciais; a transformação estrutural da composição setorial; e as dinâmicas de concentração, vulnerabilidade e perda de vantagem competitiva da UE.

A queda das exportações e a reconfiguração dos destinos comerciais

As exportações da UE sofreram uma contração dramática

Entre 2015 e 2025, o valor das exportações da UE de peles com pelo para países terceiros caiu de 2 816 milhões de EUR para 721 milhões de EUR, uma redução de 74,4%. A evolução do volume é ainda mais expressiva: as exportações em toneladas passaram de 27 491 t para 4 478 t (−83,7%). Esta queda reflete simultaneamente a redução da produção interna e a perida de mercados externos.

O aumento do preço médio de exportação (+57,1%, de 102 432 EUR/t para 160 953 EUR/t) sugere que, apesar da forte queda de volume, a UE tende a exportar produtos de maior valor acrescentado — nomeadamente vestuário e artigos acabados (CN 4303) — em detrimento de matérias-primas brutas (Dados gerais de comércio).

A China e Hong-Kong deixaram de ser os principais destinos

A reconfiguração geográfica das exportações é um dos desenvolvimentos mais marcantes do período. Em 2015, a China (744 milhões de EUR) e Hong-Kong (1 061 milhões de EUR) representavam conjuntamente quase 64% do valor total das exportações da UE. Em 2025, estas duas economias foram reduzidas a fracções residuais:

*Os dados da Dinamarca enquanto exportador refletem o colapso da produção de peles de vison no país após a decisão de 2020 de abater todo o rebanho devido à COVID-19 e a subsequente proibição de criação de vison.

A queda das exportações para a China e Hong-Kong está ligada à desaceleração do mercado chinês de peles naturais, à crescente preferência dos consumidores chineses por alternativas sintéticas e ao fortalecimento da regulamentação ambiental e de bem-estar animal. Por outro lado, o Camboja (de 23 milhões de EUR em 2015 para 131 milhões de EUR em 2025, +461%) e a Tailândia (de 0,4 milhões de EUR para 111 milhões de EUR, +27 469%) tornaram-se destinos crescentes, provavelmente enquanto centros de transformação que reexportam para mercados asiáticos (Principais parceiros por valor).

As importações refletem uma dependência crescente da China e da Turquia

Do lado das importações, a China manteve-se como principal fornecedor, apesar de uma redução de 170 milhões de EUR para 87 milhões de EUR (−48,7%). A Turquia, por sua vez, revelou uma notável estabilidade e até crescimento ligeiro (+13,8%, de 37 milhões de EUR para 43 milhões de EUR), consolidando-se como o segundo fornecedor. Os fornecedores sul-americanos tradicionais sofreram quedas acentuadas: a Argentina desceu de 24 milhões de EUR para 2,4 milhões de EUR (−89,9%) e o Vietname caiu de 30 milhões de EUR para 1,3 milhões de EUR (−95,8%).

A crescente concentração das importações num número reduzido de fornecedores reflecte-se no índice HHI de importações, que subiu de 1 255 para 1 814 (+44,5%), sinal de um mercado de abastecimento cada vez mais oligopolizado (Concentração HHI).

Transformação estrutural: do colapso das peles em bruto à resiliência relativa do vestuário

A posição CN 4301 (peles em bruto) registou a queda mais acentuada

A análise por subcategoria revela que a contração do setor não foi homogénea. A posição CN 4301 — peles com pelo em bruto — sofreu o colapso mais pronunciado tanto em volume como em valor:

O volume de exportações de peles em bruto (CN 4301) desceu de 22 156 t para 2 201 t (−90,1%), uma queda que reflecte diretamente o encerramento de explorações de vison na Dinamarca, Polónia, Finlândia e outros Estados-Membros. O preço médio de exportação de CN 4301 registou forte volatilidade, tendo atingido um mínimo de 34 854 EUR/t em 2020 antes de recuperar para 128 402 EUR/t em 2025 (Segmentação por produto — comparação).

O vestuário de peles com pelo (CN 4303) demonstrou maior resiliência

O segmento de vestuário e acessórios (CN 4303) foi o que melhor resistiu à contração setorial. As exportações baixaram apenas 24,4% em valor (de 458 milhões de EUR para 346 milhões de EUR), enquanto o preço médio subiu de 469 603 EUR/t para 383 507 EUR/t — mantendo-se consistentemente o mais elevado entre as subcategorias. Do lado das importações, o padrão é semelhante: CN 4303 é o segmento de maior valor importado (109 milhões de EUR em 2025), com um preço médio de importação de 122 848 EUR/t, indicativo de um comércio de produtos de elevado valor acrescentado.

A produção da UE desloca-se para bens de maior valor

Os dados de produção PRODCOM confirmam esta transição estrutural. A produção em unidades caiu 69,3% (de 69,3 milhões de unidades para 21,2 milhões), mas o valor da produção subiu 180,2% (de 594 milhões de EUR para 1 665 milhões de EUR). Isto implica que a produção remanescente se concentra em segmentos de muito maior valor unitário — uma clara indicação de que a UE se está a reposicionar na cadeia de valor, abandonando a produção de matérias-primas e concentrando-se em artigos acabados de luxo (Dados de produção — volumes).

Concentração, volatilidade e perda de vantagem competitiva

A especialização setorial da UE fragmentou-se geograficamente

Em 2025, os Estados-Membros com maior vantagem comparativa revelada (RSCA) em peles com pelo são a Grécia (RSCA = 0,89), a Finlândia (0,73), a Lituânia (0,71) e a Itália (0,56). Estes países reflectem especializações distintas: a Grécia e a Itália no vestuário de peles (CN 4303), a Finlândia na produção de peles de vison (CN 4301/4302), e a Lituânia num mix de processamento intermédio.

Do lado oposto, países como a Irlanda (RSCA = −0,99), a Hungria (−0,94) e a Eslováquia (−0,93) apresentam índices de especialização fortemente negativos, confirmando a inexistência de capacidade competitiva neste setor (Especialização dos Estados-Membros).

A concentração das exportações diminuiu significativamente

O índice HHI de exportações desceu de 2 272 para 974 (−57,1%), indicando uma forte diversificação dos destinos de exportação. Em 2015, as exportações estavam altamente concentradas em poucos mercados asiáticos (China, Hong-Kong); em 2025, a distribuição é muito mais dispersa, com o Camboja, a Tailândia, a Turquia e o Reino Unido a partilharem quotas mais equilibradas.

Contudo, a volatilidade do comércio permanece elevada em certos parceiros. Os coeficientes de variação (CV) mais altos registam-se no Vietname para importações (CV = 1,43) e em Hong-Kong para exportações (CV = 1,32), refletindo flutuações muito pronunciadas de ano para ano. Foram detetados choques significativos, nomeadamente um choque de preço nas importações do Vietname em 2021 (anomalia de 57,8, variação de +323,9%) e um choque de preço nas importações da Turquia em 2021 (anomalia de 26,6, variação de −26,5%) (Volatilidade e choques).

A UE deixou de ser exportador líquido dominante

O indicador de dependência líquida de importações (net import reliance) evoluiu de −103,1% em 2015 para −10,8% em 2025, uma mudança de 89,5%. Em 2015, a UE era um exportador líquido maciço (exportava mais de duas vezes o que importava); em 2025, o saldo comercial, embora ainda positivo, encolheu drasticamente. A intensidade comercial caiu de 99,2% para 31,2% (−68,5%) e a propensão para exportar desceu de 98,8% para 22,5% (−77,2%). Estes indicadores apontam para uma profunda desinternacionalização do setor na UE — um fenómeno consistente com o encerramento de explorações e a retração da base produtiva (Autonomia e vulnerabilidade).

Os principais exportadores europeus registaram quebras históricas

A Dinamarca, que em 2015 era de longe o maior exportador da UE (1 388 milhões de EUR, correspondendo a quase metade do total), colapsou para apenas 5 milhões de EUR em 2025 (−99,6%). A Polónia desceu de 242 milhões de EUR para 28 milhões de EUR (−88,3%). A Finlândia, embora tenha perdido metade do seu valor de exportação (de 512 milhões de EUR para 250 milhões de EUR), manteve-se como o segundo maior exportador da UE. A Itália, com uma quebra mais moderada (−38,9%), consolidou a sua posição como principal exportador de vestuário de peles (Exportadores da UE por valor).

Conclusão

O setor de peles com pelo (CN 43) na União Europeia atravessou, entre 2015 e 2025, uma das transformações mais profundas de qualquer setor do comércio externo europeu. Os dados permitem identificar três dinâmicas fundamentais:

1. Colapso exportador e reconfiguração geográfica. As exportações caíram 74,4% em valor e 83,7% em volume, com os mercados tradicionais asiáticos (China e Hong-Kong) a perderem a sua dominância absoluta. O Camboja e a Tailândia surgiram como novos destinos principais, provavelmente como plataformas de transformação intermédia.

2. Transformação estrutural da composição setorial. O segmento de peles em bruto (CN 4301) — outrora dominante nas exportações — sofreu uma queda de 86,9% em valor e 90,1% em volume, enquanto o vestuário de peles (CN 4303) demonstrou relativa resiliência. A produção da UE deslocou-se claramente para bens de maior valor unitário, com o valor da produção a crescer 180,2% apesar da queda de 69,3% nas unidades produzidas.

3. Perda de competitividade e crescente vulnerabilidade. A dependência líquida de importações convergiu de −103% para −11%, a intensidade comercial caiu de 99% para 31%, e a vantagem competitiva da UE concentrou-se agora num número muito reduzido de Estados-Membros (Grécia, Finlândia, Itália). A concentração das importações aumentou, elevando o risco de dependência de fornecedores externos.

Em síntese, o setor de peles com pelo na UE está a passar de uma fase de domínio exportador global — sustentado por grandes explorações de vison nórdicas e por uma forte procura asiática — para uma fase de contração produtiva e de concentração em nichos de luxo. Os desafios regulamentares (proibições de criação de animais para pele em vários Estados-Membros), as alterações nos padrões de consumo e a pressão social continuarão, muito provavelmente, a moldar a trajetória futura deste setor.