Evolução do mercado: Peles com pelo (CN 4301) — 2015–2025

Introdução

Este relatório analisa a evolução do comércio da União Europeia (UE) de peles com pelo em bruto (posição aduaneira 4301) no período entre 2015 e 2025. Com base nos dados disponíveis, o setor passou por uma transformação profunda e estrutural, marcada por uma contração acentuada do volume e do valor das trocas com o mundo. A análise destaca os principais fatores por trás desta evolução, as alterações nos parceiros comerciais, as dinâmicas dos segmentos de produto e a crescente volatilidade do mercado. Para uma visão geral interativa dos dados, consulte o painel de comércio para o produto 4301.

1. Queda Estrutural do Comércio: Volume, Valor e Balança

O período em análise foi caracterizado por uma diminuição acentuada e contínua em todas as métricas fundamentais do comércio externo da UE no sector das peles com pelo.

1.1. O colapso do valor e do volume das exportações e importações

Entre 2015 e 2025, as exportações da UE de peles com pelo registaram uma queda drástica. O valor das exportações caiu de 2,17 mil milhões de euros para 282,7 milhões de euros, uma diminuição de 87%. Em termos de volume, a queda foi ainda mais pronunciada, com uma redução de 90% (de 22.156 toneladas para 2.201 toneladas). As importações seguiram a mesma trajetória descendente, com uma redução de 89,8% no valor (de 179,3 milhões para 18,3 milhões de euros) e de 64,6% no volume. Esta contração sincronizada sugere um enfraquecimento estrutural da procura global e/ou uma reorganização radical da cadeia de valor.

1.2. A erosão do superavit comercial europeu

Apesar da UE ter mantido uma balança comercial positiva ao longo de todo o período, o seu superavit foi severamente erodido. De um excedente de quase 2 mil milhões de euros em 2015, caiu para 264 milhões em 2025 (-86,7%). Isto reflete o facto de a contração das exportações ter sido mais intensa do que a das importações, embora ambas tenham seguido um caminho descendente acentuado. A visão geral do comércio evidencia esta trajetória de enfraquecimento.

2. Reconfiguração dos Fluxos e Parceiros Comerciais

A contração do mercado foi acompanhada por uma significativa redistribuição geográfica dos parceiros comerciais da UE, com alguns fluxos a colapsarem completamente e outros a surgirem ou crescerem.

2.1. A desintegração dos parceiros tradicionais

Os parceiros comerciais mais importantes em 2015 viram as suas quotas diminuírem radicalmente. Na exportação, a China, destino principal em 2015 (708,7 milhões de euros), viu o seu valor descer 99,1% para 6,3 milhões em 2025. Hong Kong e o Canadá, outros grandes destinos, registaram descidas de 98,4% e 99,9%, respetivamente. Do lado das importações, a Rússia e a Noruega, fornecedores líderes, praticamente desapareceram do comércio com a UE (-99,9% e -98,5%). Esta desintegração dos fluxos históricos é um dos motores da contração global.

2.2. A ascensão de novos destinos e fornecedores emergentes

Num quadro de retração generalizada, alguns parceiros ganharam importância relativa. No que respeita às exportações, o Camboja tornou-se o principal destino em 2025, com 130,9 milhões de euros (aumento de 460,5% desde 2015), seguido pela Tailândia (101,6 milhões, +139,9%). Estes dois países do Sudeste Asiático tornaram-se centros de processamento de peles. Nas importações, a China quadruplicou a sua quota (331,1%), embora a partir de uma base muito baixa, posicionando-se como um fornecedor alternativo. A análise dos principais parceiros por valor detalha estas mudanças tectónicas.

2.3. Concentração crescente num mercado mais pequeno

Apesar da reconfiguração geográfica, a concentração do mercado (medida pelo Índice de Herfindahl-Hirschman, HHI) aumentou. Nas exportações, o HHI passou de 3.142 para 3.509 (+11,7%), e nas importações, de 1.662 para 2.221 (+33,6%). Isto indica que, num mercado em forte contração, os fluxos comerciais se tornaram mais dependentes de um número reduzido de parceiros (como o Camboja nas exportações), aumentando potencialmente a exposição a riscos específicos. Consulte a análise de concentração para mais detalhes.

3. Dinâmicas por Segmento de Produto e Volatilidade

A análise por subprodutos revela que a contração foi generalizada, mas afetou desigualmente os diferentes tipos de peles. O período foi ainda marcado por episódios de volatilidade extrema nos preços.

3.1. O declínio acentuado de todos os segmentos, com destaque para o vison

O segmento dominante, peles de vison inteiras (430110), foi o mais afetado pelas mudanças estruturais. Em 2015, representava a esmagadora maioria do valor das exportações da UE (1,9 mil milhão de euros). Em 2025, caiu para 252,1 milhões (-86,7%). Em volume (unidades suplementares), a quebra foi ainda mais dramática: de 39,4 milhões de peles para 8,6 milhões (-78,2%). As importações de vison seguiram um declínio semelhante. O segmento de outras peles inteiras (430180), incluindo coelhos e outros animais, também contraiu fortemente (-91,2% nas exportações). As descrições dos segmentos permitem uma comparação detalhada.

3.2. Preços em alta volatilidade e choques pontuais

Apesar da queda nos volumes, os preços médios (EUR/t) apresentaram um comportamento volátil e, em alguns casos, uma tendência de aumento. No segmento principal (430110), o preço médio de exportação subiu de 290.436 EUR/t em 2015 para 168.179 EUR/t em 2025, mas com flutuações muito significativas no caminho. Foram detetados choques de preço extraordinários, como um aumento de 994,8% nos preços das importações da China em 2021. Este tipo de volatilidade, documentada na análise de choques, sugere interrupções pontuais na oferta ou alterações abruptas na procura.

3.3. Especialização produtiva concentrada em poucos Estados-Membros

Em 2025, a produção e exportação de peles com pelo (medida pelo índice de vantagem comparativa revelada, RCA) estava fortemente concentrada em apenas dois Estados-Membros da UE: Grécia (RCA 31,1) e Finlândia (RCA 26,0). A Polónia, a Lituânia e a Letónia tinham especializações moderadas. Esta concentração geográfica contrasta com a de outros grandes produtores como a Dinamarca e a Itália, que, apesar de terem quotas significativas nas exportações totais da UE, apresentaram uma especialização mínima (RCA muito baixo) em 2025, indicando que a sua atividade neste setor se tornou marginal. Os dados de especialização ilustram esta realidade.

Conclusão

O período 2015-2025 testemunhou uma verdadeira transformação estrutural do mercado europeu de peles com pelo bruto. O resumo é uma contração massiva do comércio, com uma redução de cerca de 90% em valor e volume tanto nas exportações como nas importações. Esta evolução é o resultado da conjugação de um declínio na procura global (possivelmente relacionado com fatores éticos e de sustentabilidade) e uma reorganização profunda das cadeias de abastecimento, com a perda de parceiros tradicionais como a China e a Rússia e a emergência de novos centros de processamento no Sudeste Asiático.

O mercado que sobrou é mais concentrado e volátil, dominado por poucos produtores e parceiros comerciais, e sujeito a picos de preços abruptos. O segmento do vison, outrora pilar da indústria, foi particularmente afetado. Estas tendências sugerem um setor em reestruturação permanente, com um futuro incerto e desafios significativos para os atores que ainda participam nesta cadeia de valor.