Evolução do mercado: Extratos e tintas (CN 32) — 2015–2025

Introdução

Este relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) para o setor de extratos tanantes, pigmentos, tintas e vernizes (capítulo aduaneiro 32) no período de 2015 a 2025. A análise baseia-se exclusivamente nos dados fornecidos, abrangendo indicadores de valor, volume, preço, parceiros comerciais, concentração e dinâmicas de mercado. O objetivo é identificar tendências estruturais, choques e mudanças na posição competitiva da UE ao longo da última década.

1. Tendências gerais: crescimento do valor, contração do volume e pressão sobre os preços

O comércio do setor CN 32 da UE apresentou uma evolução divergente entre o valor e o volume trocado, refletindo um aumento generalizado dos preços. Enquanto as exportações mantiveram o valor relativamente estável, as importações cresceram significativamente, alterando a balança comercial.

1.1. Exportações: valor sustentado apesar da queda no volume

As exportações totais da UE cresceram 6,2% em valor (de €12,1 mil milhões em 2015 para €12,9 mil milhões em 2025), mas sofreram uma contração acentuada de 23,0% em volume. Esta dinâmica foi impulsionada por um aumento expressivo no preço médio unitário, que subiu 37,9% (de €2.953/t para €4.072/t). O volume máximo foi registado em 2017 (4,3 milhões de toneladas), enquanto o mínimo ocorreu em 2025 (3,2 milhões de toneladas) Ver dados de comércio.

1.2. Importações: crescimento robusto em valor e volume

As importações da UE demonstraram um crescimento muito mais forte, aumentando 21,5% em valor (de €6,3 mil milhões para €7,6 mil milhões) e 45,5% em volume. Este crescimento levou a uma compressão do preço médio de importação em 16,5% (de €5.054/t para €4.221/t), sugerindo ganhos de eficiência ou mudanças nas origens de abastecimento. O volume máximo de importação foi atingido em 2023 (1,88 milhões de toneladas).

1.3. Deterioração do saldo comercial e alteração da dependência líquida

O superávit comercial da UE no setor, embora permanecendo positivo, encolheu 10,3%, passando de €5,8 mil milhões para €5,2 mil milhões. A dependência líquida de importações piorou significativamente, tornando-se menos negativa (de -8,6% para -16,6%), o que indica um aumento da posição exportadora líquida da UE, apesar do crescimento das importações.

2. Reconfiguração dos parceiros comerciais e resiliência do mercado

O mapa comercial da UE para o setor CN 32 passou por uma reconfiguração notável, com a perda de um parceiro histórico fundamental e o crescimento de novos destinos e origens. A concentração do mercado diminuiu, sugerindo uma diversificação das rotas comerciais.

2.1. A perda da Rússia como destino de exportação

O evento mais marcante foi o colapso das exportações para a Federação Russa. De €1,08 mil milhões em 2015, o valor despenhou 95,1%, para apenas €52 milhões em 2025. Este choque, provavelmente ligado a sanções geopolíticas, criou uma reorientação das exportações europeias. Em contraste, parceiros como os Estados Unidos (+53,1%), a Turquia (+34,5%) e a Noruega (+18,2%) consolidaram a sua importância Ver parceiros por valor.

2.2. China e Turquia ganham peso nas importações

Do lado das importações, a China tornou-se uma fonte muito mais relevante, aumentando a sua quota em 47,2% (de €759 milhões para €1,12 mil milhões). A Turquia e a Sérvia também registaram crescimentos exponenciais nas compras à UE. O Reino Unido, historicamente o principal parceiro, perdeu ligeiro protagonismo, com uma queda de 15,9% no valor das exportações da UE para este destino.

2.3. Diminuição da concentração das trocas

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), que mede a concentração, caiu significativamente nas importações (de 1.588 para 1.092) e ligeiramente nas exportações (de 599 para 549) Ver concentração HHI. Este declínio indica uma maior diversificação das origens de importação, reduzindo potenciais vulnerabilidades associadas a uma dependência excessiva de poucos fornecedores.

3. Dinâmica de preços, choques de oferta e especialização produtiva

O período foi marcado por volatilidade nos preços, com um choque claro em 2022, e por uma evolução positiva da produção industrial da UE, que consolidou a sua vantagem competitiva em segmentos de maior valor acrescentado.

3.1. Choque de preços de 2022

O ano de 2022 destaca-se por uma anomalia de preço, particularmente nas exportações para o Reino Unido, onde o preço registou um desvio de 95,2% face à tendência. Este fenómeno, possivelmente ligado a disrupções nas cadeias de abastecimento pós-pandemia e à inflação de matérias-primas, também se verificou, embora em menor grau, nas exportações para a Argélia e nas importações do Reino Unido.

3.2. Especialização e vantagem competitiva da UE

A UE demonstra uma vantagem comparativa revelada (RCA > 1) e especialização positiva (RSCA > 0) em several Estados-Membros, com destaque para o Luxemburgo, a Bélgica, a Estónia e a Alemanha Ver especialização. A Alemanha, em particular, concentra 28,5% da produção da UE e 28,5% das suas exportações totais no setor, evidenciando o seu papel central.

3.3. Crescimento da produção e propensão exportadora

A produção industrial da UE no sector cresceu robustamente: +12,9% em quantidade e +49,6% em valor (de €25,8 mil milhões para €38,6 mil milhões). Este crescimento em valor muito superior ao do volume denota um enfoque em produtos de maior valor acrescentado. Paralelamente, a propensão exportadora (quota das exportações na produção) aumentou de 25,6% para 34,9%, sublinhando uma crescente integração da produção europeia nos mercados globais.

Conclusão

A última década demonstrou a resiliência e a capacidade de adaptação do setor de extratos e tintas da UE. Apesar do choque da perda do mercado russo e da pressão inflacionista, a UE sustentou o valor das exportações, diversificou as suas relações comerciais e consolidou a sua vantagem competitiva através de uma produção cada vez mais orientada para o valor acrescentado. O aumento da propensão exportadora e a redução da concentração geográfica do comércio apontam para um setor estruturalmente robusto e globalmente integrado, embora continue exposto à volatilidade dos preços das matérias-primas e a disrupções geopolíticas. O crescimento de parceiros como a Turquia e os EUA, aliado à consolidação dos fluxos intra-europeus via Alemanha, delineia um mapa comercial em reajustamento.