Evolução do mercado: Tanantes (CN 3202) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) para o código aduaneiro 3202 — que abrange produtos tanantes orgânicos sintéticos, produtos tanantes inorgânicos, preparações tanantes (incluindo as que contêm produtos tanantes naturais) e preparações enzimáticas para a pré-curtimenta — no período compreendido entre 2015 e 2025. A descrição do produto inclui dois subsegmentos principais: produtos tanantes orgânicos sintéticos (CN 320210) e substâncias tanantes inorgânicas, preparações tanantes e preparações enzimáticas (CN 320290). A indústria dos tanantes é essencial para o setor coureiro e para a curtimento de peles, com aplicações que vão desde o calçado até a moda e a indústria automóvel.

A UE é historicamente um exportador líquido significativo neste setor, embora as importações complementares desempenhem um papel relevante. A análise seguinte baseia-se em dados de comércio internacional para identificar e interpretar as principais dinâmicas do mercado ao longo da última década.

1. O declínio estrutural das exportações da UE face à estabilidade das importações

1.1. Queda acentuada do valor e volume exportado

O período 2015–2025 foi marcado por uma contração significativa das exportações europeias de tanantes. O valor total das exportações da UE para países terceiros caiu de 271,4 milhões de euros em 2015 para 167,2 milhões de euros em 2025, uma diminuição de 38,4%. O declínio é ainda mais pronunciado em termos de volume: as exportações passaram de 191 542 toneladas para 103 343 toneladas, uma queda de 46,0% (ver dados de comércio).

Enquanto as exportações em volume atingiram o seu máximo em 2017 (206 445 t) e o seu mínimo em 2025, as importações mantiveram-se relativamente estáveis, flutuando entre 11 552 t e 17 361 t ao longo de todo o período. Esta assimetria sugere que a contração exportadora não se deveu a um desvio da procura europeia para o mercado interno, mas sim a fatores externos que afetaram a competitividade das exportações da UE.

1.2. Aumento dos preços de exportação como compensação parcial

Um aspeto notável é o aumento do preço médio de exportação (+14,2%), que passou de 1 417 €/t para 1 618 €/t. Este fenómeno pode refletir uma estratégia de subida na cadeia de valor, com os produtores europeus a focarem-se em tanantes de maior valor acrescentado (por exemplo, formulações enzimáticas ou produtos especializados para a pré-curtimenta). Contudo, este aumento de preços não foi suficiente para compensar a queda de volume, resultando numa redução global do valor exportado.

1.3. Composição por subsegmento: a evolução divergente das duas categorias

A análise por subsegmento de produto revela padrões distintos:

Os produtos tanantes orgânicos sintéticos (320210) representam a maior fatia das exportações europeias, mas registaram uma queda proporcional semelhante à dos inorgânicos. Em termos de volume, a 320210 passou de 123 643 t para 65 666 t (−46,9%), enquanto a 320290 desceu de 67 900 t para 37 677 t (−44,5%). Os preços de exportação da 320290 são consistentemente mais elevados do que os da 320210 (1 712 €/t vs. 1 564 €/t em 2025), o que sugere que os produtos inorgânicos e as preparações especializadas têm maior valor unitário.

No lado das importações, a 320290 é dominante: em 2025, representou 11 630 t das 15 666 t importadas (74,2%). Isto indica que a UE depende mais de importações de preparações tanantes inorgânicas e enzimáticas do que de produtos orgânicos sintéticos, apesar de ser um exportador líquido em ambos os segmentos.

2. Reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais

2.1. Redução da dependência de parceiros tradicionais de exportação

A análise dos principais parceiros de exportação revela uma contração generalizada nas exportações para a maioria dos mercados de destino:

A China, maior destino das exportações europeias de tanantes, sofreu a maior contração absoluta (−25,4 milhões de euros). A Coreia do Sul (-66,0%) e a Índia (-44,0%) também registaram quedas expressivas. O Brasil surge como a exceção positiva (+15,9%), refletindo possivelmente o crescimento do setor coureiro brasileiro e os laços comerciais reforçados pelo acordo Mercosul–UE.

2.2. Crescimento das importações de parceiros emergentes

Do lado das importações, destaca-se a reconfiguração dos fornecedores:

A Turquia tornou-se o terceiro maior fornecedor de tanantes à UE, com um crescimento de 61,9% em valor. O México (+284,4%) e, sobretudo, a Rússia (+11 031,5%, partindo de uma base muito baixa) registaram aumentos espetaculares — ainda que a Rússia partisse de apenas 12 000 € em 2015, atingindo 1,34 milhões de euros em 2025. O Reino Unido, por outro lado, sofreu uma queda acentuada (−53,1%), refletindo possivelmente os efeitos do Brexit nas cadeias de abastecimento.

2.3. Volatilidade e choques de preços nos principais mercados

A análise de volatilidade revela que os parceiros com maior instância de comércio da UE apresentam coeficientes de variação (CV) muito distintos:

• Importações mais voláteis: Argentina (CV 1,06), Uruguai (CV 0,86), Rússia (CV 0,83)
• Exportações mais estáveis: Brasil (CV 0,11), Turquia (CV 0,18), Vietname (CV 0,16)

Foram detetados choques de preços significativos em 2022, afetando as exportações da UE:

Estes choques de preços em 2022 coincidem com o período pós-COVID e com a crise energética europeia, que aumentaram significativamente os custos de produção na UE, refletindo-se nos preços de exportação para os mercados asiáticos.

3. Concentração produtiva europeia e crescente integração comercial

3.1. Itália como epicentro da produção e exportação europeia de tanantes

A análise da especialização revela uma concentração geográfica acentuada da produção europeia de tanantes. Em 2025, os Estados-Membros mais especializados foram:

A Itália é o principal exportador europeu de tanantes, com 68,0 milhões de euros em 2025 (embora em queda de 34,9% face a 2015). A Alemanha, apesar de deter a maior quota produtiva (23,3%), sofreu uma queda acentuada nas exportações (−69,3%, de 65,1 M€ para 20,0 M€), sugerindo uma reorientação da sua produção para o mercado interno europeu ou uma perda de competitividade externa. A Espanha manteve-se notavelmente estável (−1,0%), consolidando a sua posição como terceiro exportador da UE com 34,6 M€.

3.2. Contração da produção europeia

Os dados de produção mostram uma contração significativa da capacidade produtiva europeia:

A queda de 38,2% na quantidade produzida, face a uma diminuição de apenas 13,3% no valor, confirma que a indústria europeia de tanantes está a deslocar-se para produtos de maior valor unitário. A produção atingiu o seu mínimo em 2025 (148 milhões de kg), após ter atingido o máximo de 325 milhões de kg em 2017.

3.3. Crescente integração comercial e autonomia exportadora

Os indicadores de vulnerabilidade e autonomia revelam uma dinâmica paradoxal:

A dependência líquida de importações, fortemente negativa, confirma que a UE é um exportador líquido maciço de tanantes — e tornou-se ainda mais exportadora ao longo da década. O agravamento de −112% para −536% deve-se, contudo, ao facto de que a queda das exportações foi menor em termos proporcionais do que as importações relativas. A propensão exportadora (91,9% em 2025) indica que praticamente toda a produção europeia de tanantes é orientada para a exportação, o que torna o setor particularmente sensível às condições da procura global.

A concentração das exportações (HHI de 679 em 2025, praticamente estável face a 681 em 2015) indica uma distribuição geográfica equilibrada, enquanto a concentração das importações (HHI de 1 735, em ligeira descida face a 1 825 em 2015) reflete uma maior dependência de um número limitado de fornecedores, com a Índia, a África do Sul e a Turquia a liderarem.

Conclusão

O mercado europeu de tanantes (CN 3202) entre 2015 e 2025 é caracterizado por um paradoxo fundamental: embora a UE se tenha mantido como um exportador líquido dominante, com uma propensão exportadora de quase 92%, o volume e o valor das suas exportações sofreram uma contração acentuada (−46% e −38%, respetivamente). Esta dinâmica reflete provavelmente a concorrência crescente de produtores asiáticos (particularmente chineses e indianos), a deslocalização de parte da indústria coureira para países terceiros e os crescentes custos de produção na Europa.

Não obstante, a indústria europeia demonstrou resiliência através de três mecanismos: (i) o aumento dos preços de exportação (+14,2%), indicando uma subida na cadeia de valor; (ii) a manutenção de exportações estáveis para o Brasil e a Turquia, compensando parcialmente as perdas na Ásia; e (iii) uma concentração produtiva nos Estados-Membros do sul da Europa (Itália, Espanha e França), que detêm vantagens comparativas claras (RSCA > 0,4).

Os riscos identificados incluem a elevada volatilidade das exportações para mercados emergentes, os choques de preços registados em 2022 e a dependência crescente de importações de parceiros com padrões de comércio instáveis (como a Rússia e a Argentina). A crescente propensão exportadora da UE sugere que o setor continuará a ser fortemente exposto às flutuações da procura global, tornando a diversificação de mercados e a inovação em produtos de elevado valor acrescentado fatores estratégicos para a competitividade futura da indústria europeia de tanantes.