Evolução do mercado: Café chá e especiarias (CN 09) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) para o código combinado 09 — Café, Chá, Mate e Especiarias — entre 2015 e 2025. Esta posição inclui dez subcapítulos que abrangem desde o café (torrado, cru ou descafeinado) e o chá até diversas especiarias como pimenta, canela, gengibre, noz-moscada e baunilha. As definições e âmbito do produto confirmam que se trata de um agregado amplo, no qual o café (CN 0901) domina de forma esmagadora tanto em volume como em valor.

O período em análise é particularmente relevante por abranger eventos de grande impacto: a pandemia de COVID-19 (2020–2021), a escalada de preços das commodities agrícolas em 2022, os choques de fornecimento ligados a alterações climáticas nas regiões produtoras e a reconfiguração das cadeias de abastecimento globais. Entre 2015 e 2025, o valor das importações da UE quase duplicou (+103,1%), atingindo €21,0 mil milhões em 2025, enquanto as exportações cresceram 96,9%, totalizando €4,5 mil milhões. O défice comercial alargou-se de €8,1 mil milhões para €16,5 mil milhões.

1. A espiral de preços do café como motor central da dinâmica comercial

O café domina o mercado e a sua quota de valor cresceu ainda mais

O café (CN 0901) representa a esmagadora maioria do comércio da UE neste setor. Em 2025, as importações de café atingiram 2.936.159 toneladas — 83,5% do total de importações do setor — e €18,7 mil milhões em valor — 89,2% do valor total importado (gráfico de segmentos por produto).

O volume importado de café cresceu de forma moderada (+7,5%), mas o valor mais que duplicou, impulsionado por uma subida de preços de +103,6%. O preço médio do café importado atingiu o mínimo em 2019 (€2.502/t) antes de disparar para €6.379/t em 2025, refletindo a combinação de condições climáticas adversas no Brasil e no Vietname, custos logísticos elevados no pós-pandemia e especulação nos mercados de futuros de café arábica e robusta.

As especiarias registam preços crescentes mas com trajetórias distintas

Outros segmentos relevantes apresentam dinâmicas de preços heterogéneas:

A pimenta (0904) é uma exceção notável: apesar do volume importado ter crescido de 140.000 para 190.000 toneladas (+35,8%), o preço médio caiu 22,3% entre 2015 e 2025 (de €4.927/t para €3.829/t), sinalizando o impacto da expansão da produção no Vietname e noutros países asiáticos. Em contraste, a canela (+61,3%) e as sementes aromáticas (+59,0%) registaram aumentos de preços significativos.

O preço de exportação do café reflete a transformação europeia em hub de valor acrescentado

O preço médio de exportação do café da UE subiu de €5.797/t em 2015 para €10.377/t em 2025 (+79,0%), sempre muito acima do preço de importação. Esta diferença reflete o papel da UE como transformador — torrefação, mistura, embalagem e distribuição de marcas de café de valor acrescentado. Em 2025, a UE exportou 345.904 toneladas de café (11,8% do volume importado), mas com um valor de €3.591 mil milhões, demonstrando a geração de valor acrescentado na cadeia (visão geral do comércio).

2. Dependência crescente e concentração geográfica das importações

O défice comercial duplicou, agravando a vulnerabilidade da UE

O défice comercial da UE em café, chá e especiarias passou de −€8,1 mil milhões em 2015 para −€16,5 mil milhões em 2025 (−104,9%). O rácio de dependência líquida de importações agravou-se de −2,9% para −5,0%, confirmando que a UE se tornou progressivamente mais dependente do exterior. Paralelamente, a intensidade comercial triplicou de 8,0% para 26,9%, e a propensão para exportar subiu de 5,5% para 17,6%.

O Brasil e o Vietname consolidam a sua posição dominante

A concentração das importações por parceiro intensificou-se: o índice HHI de valor das importações subiu de 1.110 para 1.409 (+26,9%), ultrapassando o limiar convencional de mercado moderadamente concentrado (HHI de concentração).

Os dois maiores fornecedores — Brasil e Vietname — representam em conjunto uma quota crescente:

O caso de Uganda é particularmente notável: as suas exportações para a UE cresceram 382,6% em valor, passando de fornecedor marginal a sexto maior parceiro, refletindo a aposta do país no café robusta e a procura europeia de origens alternativas. A volatilidade das importações de Uganda é, contudo, elevada (CV de 0,242), o que introduz risco adicional.

A concentração das exportações diminui, refletindo a diversificação dos mercados de destino

Em contraste com as importações, o HHI das exportações da UE diminuiu de 1.132 para 852 (−24,7%), sinalizando uma maior diversificação dos destinos de exportação. Os mercados tradicionais — Estados Unidos (€807 M, +71,7%) e Reino Unido (€790 M, +55,8%) — continuam a liderar, mas destaca-se o crescimento de destinos como a Ucrânia (€236 M, +246,9%) e a Turquia. A volatilidade das exportações para a Ucrânia (CV de 0,196) é moderada, mas as exportações para a Bielorrússia (CV de 0,493) e a Turquia (CV de 0,449) apresentam flutuações acentuadas.

3. Produção europeia estagnada, especialização desigual e choques pontuais

A produção europeia de volume estagnou enquanto o valor subiu

Segundo os dados de produção, a produção europeia registou uma evolução contraditória: o volume caiu ligeiramente (de 2.253 mil milhões de kg para 2.214 mil milhões de kg, −1,7%), mas o valor subiu de €8.716 mil milhões para €15.851 mil milhões (+81,9%). Esta divergência reflete o aumento generalizado dos custos e dos preços de venda, em linha com a inflação alimentar verificada no pós-pandemia e após a crise energética de 2022.

A especialização produtiva é muito desigual entre Estados-Membros

A análise de especialização revela um mapa europeu fragmentado:

Países mais especializados (RSCA > 0):

A Itália destaca-se pela sua dimensão (14,4% da produção europeia do setor), refletindo o peso da torrefação de café no país. A Bulgária, apesar da sua quota modesta, apresenta a maior especialização relativa.

Países menos especializados (RSCA < 0):

Estes países apresentam uma produção praticamente inexistente de café, chá e especiarias, sendo quase totalmente dependentes das importações.

Um choque de preço nas exportações para a Índia em 2023

A análise de volatilidade e choques detetou um evento significativo: um choque de preço nas exportações da UE para a Índia em 2023, com uma anormalidade de 51,1% e uma variação de +18,2% no preço. Este fenómeno pode estar relacionado com alterações nas políticas comerciais indianas, que nos últimos anos têm restringido a importação de certos produtos alimentares, ou com a crescente procura indígena de café europeu de especialidade. A volatilidade das exportações para a Índia é das mais elevadas (CV de 0,360), refletindo a dimensão relativamente reduzida e a sensibilidade a mudanças regulatórias.

Por outro lado, os fornecedores de importações mais voláteis são a Indonésia (CV de 0,248) e a Etiópia (CV de 0,224), ambas origens de café robusta e arábica de especialidade, respetivamente, suscetíveis a perturbações climáticas e logísticas.

Conclusão

O período 2015–2025 foi marcado por uma transformação profunda do mercado europeu de café, chá e especiarias. Em termos sintéticos, três tendências estruturais dominaram: (1) uma espiral de preços, liderada pelo café, que mais do que duplicou em valor apesar de volumes de importação relativamente estáveis; (2) uma crescente dependência geográfica de um número limitado de fornecedores — sobretudo Brasil e Vietname — cuja quota conjunta atingiu 46,5% em 2025; e (3) uma produção europeia estagnada em volume, mas valorizada em termos de preço, evidenciando o papel da UE como transformador de valor acrescentado mais do que como produtor primário.

O défice comercial, que duplicou para −€16,5 mil milhões, constitui um ponto de vulnerabilidade estratégica. A concentração das importações (HHI a subir para 1.409) e a elevada volatilidade de fornecedores-chave como Uganda, Indonésia e Etiópia sugerem que a UE está exposta a riscos de aprovisionamento que poderão intensificar-se com o agravamento das alterações climáticas nas regiões tropicais produtoras. A diversificação de origens — evidenciada pelo crescimento de fornecedores como a Colômbia e Uganda — é positiva, mas insuficiente para mitigar a dependência estrutural do Brasil.

Do lado das exportações, a UE reforçou com sucesso o seu papel como hub de torrefação e distribuição, com preços de exportação significativamente superiores aos de importação e uma diversificação crescente de mercados de destino. Contudo, os choques de preço detetados e a elevada volatilidade em alguns mercados de destino sublinham a necessidade de monitorização contínua. Em suma, o setor de café, chá e especiarias na UE é um mercado dinâmico, crescente e cada vez mais integrado no comércio global, mas simultaneamente mais dependente e mais exposto a riscos sistémicos.