Evolução do mercado: Preparados de carne e peixe (CN 16) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) para a posição aduaneira CN 16 — Preparações de carne, peixes, crustáceos, moluscos, outros invertebrados aquáticos ou de insetos — ao longo do período compreendido entre 2015 e 2025. Esta posição abrange uma vasta gama de produtos processados, desde enchidos e produtos semelhantes de carne, miudezas, sangue ou insetos (CN 1601), passando por preparações e conservas de peixes e caviar (CN 1604), até crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos preparados ou em conservas (CN 1605).

O período em análise é particularmente relevante por ter sido marcado por múltiplos choques e transformações estruturais: a pandemia de COVID-19 (2020-2021), os agravamentos inflacionários de 2022, a saída do Reino Unido do mercado único e a crescente procura global por proteínas processadas. A análise incide sobre três dimensões principais: a convergência da balança comercial, a reconfiguração geográfica dos parceiros e a crescente importância dos preços face aos volumes.

1. A convergência da balança comercial: de déficit crónico a quase equilíbrio

1.1. O ponto de partida: um déficit estrutural de 813 milhões de euros

Em 2015, a UE apresentava uma posição comercial líquida claramente deficitária no setor dos preparados de carne e peixe. As importações ascendiam a 4.610 milhões de euros, enquanto as exportações se situavam nos 3.797 milhões de euros, resultando num défice comercial de 813 milhões de euros. Este desequilíbrio refletia uma dependência líquida das importações de 21,8%, sinalizando uma capacidade produtiva europeia insuficiente para cobrir a procura interna.

1.2. Uma década de convergência progressiva

Ao longo da década, a balança comercial melhorou de forma consistente. Em 2025, o défice reduziu-se para apenas 61 milhões de euros, o que representa uma redução de 92,5% face ao valor inicial. Esta convergência resultou de dois vetores combinados:

• As exportações cresceram 49,3% em valor (de 3.797 para 5.670 milhões de euros)
• As importações cresceram a um ritmo mais moderado de 24,3% (de 4.610 para 5.731 milhões de euros)

A dependência líquida das importações colapsou de 21,8% para 2,4%, evidenciando uma transformação estrutural na capacidade exportadora da UE neste setor.

1.3. A divergência entre volumes e preços: a inflação como motor das exportações

Uma das dinâmicas mais marcantes do período é a disparidade entre a evolução dos volumes e dos valores. Do lado das exportações, os volumes permaneceram praticamente estáveis (990 mil toneladas em 2015 vs. 971 mil toneladas em 2025, uma ligeira queda de 2,0%), enquanto os preços médios de exportação dispararam 52,3% — de 3.835 para 5.841 euros por tonelada.

Do lado das importações, o crescimento dos preços foi mais contido (+15,3%), mas os volumes cresceram de forma moderada (+7,8%). Isto sugere que a melhoria da balança comercial foi essencialmente impulsionada pela valorização dos preços europeus — provavelmente associada à subida dos custos de produção, à inflação global de 2022 e à crescente preferência dos mercados internacionais por produtos europeus de maior valor acrescentado.

2. Reconfiguração geográfica: novos parceiros e a sombra do Brexit

2.1. O Reino Unido permanece como parceiro dominante, mas com sinal divergente

O Reino Unido é, de longe, o principal destino das exportações europeias neste setor, com 3.217 milhões de euros em 2025 — mais de metade do total exportado. O crescimento de 38,2% ao longo da década reflete a proximidade geográfica e as cadeias de abastecimento históricas. No entanto, a concentração das exportações no Reino Unido diminuiu ligeiramente (o HHI das exportações caiu 12,0%), sinalizando uma diversificação progressiva dos mercados de destino.

Do lado das importações, o efeito Brexit é claramente visível: as importações provenientes do Reino Unido caíram 43,4%, de 573 para 325 milhões de euros. Esta quebra reflete as novas barreiras alfandegárias e regulamentares impostas pela saída do mercado único, tendo levado a UE a procurar fornecedores alternativos.

2.2. A ascensão da Ásia e da América do Sul como fornecedores

Os parceiros que mais cresceram do lado das importações são a China (+160,0%) e o Equador (+140,2%). O Equador tornou-se o maior fornecedor extra-UE em 2025, com 981 milhões de euros, ultrapassando a Tailândia (466 milhões), o Marrocos (464 milhões) e o Vietname (363 milhões). Esta ascensão reflete a crescente importância da aquacultura tropical — nomeadamente do camarão — na alimentação europeia.

O Brasil, por outro lado, registou uma quebra significativa de 47,2%, descendo de 452 para 239 milhões de euros. Esta evolução pode estar relacionada com preocupações ambientais e regulamentares europeias relativas ao desflorestação, bem como com a crescente concorrência de outros fornecedores sul-americanos.

2.3. A diversificação dos mercados de exportação europeus

Do lado das exportações, para além do Reino Unido, os mercados que mais cresceram foram:

• Estados Unidos: +193,8% (de 155 para 454 milhões de euros)
• Ucrânia: +523,0% (de 16 para 98 milhões de euros)
• Sérvia: +123,6% (de 41 para 91 milhões de euros)

O crescimento exponencial das exportações para a Ucrânia é particularmente notável e reflete, em grande medida, o contexto de guerra e as necessidades de assistência humanitária e económica a partir de 2022. O forte crescimento para os EUA e a Suíça sugere uma crescente penetrazione dos produtos europeus de qualidade em mercados de elevado poder de compra.

2.4. Os Estados-Membros impulsionadores: Polónia, Espanha e Itália

A análise por Estado-Membro revelador permite identificar os motores internos da dinâmica exportadora:

A Polónia destaca-se como o grande vencedor, com um crescimento de 181,3% nas exportações, passando de 350 para 984 milhões de euros. A Espanha e a Itália também registaram crescimentos robustos, acima dos 85%, reforçando a posição da Europa do Sul como polo exportador de preparados de carne de elevado valor acrescentado.

No lado das importações, a Espanha tornou-se o principal importador intra-UE em 2025 (1.257 milhões de euros, +86,4%), ultrapassando os Países Baixos (1.093 milhões).

3. Dinâmica dos segmentos de produto e choques de preços

3.1. As preparações de peixe dominam o comércio, mas as preparações de carne crescem mais rapidamente

A análise por segmento de produto revela uma estrutura clara de comércio, com dois segmentos a dominar as importações:

As preparações e conservas de peixe (CN 1604) constituem o segmento dominante tanto em volume como em valor, representando cerca de 59% do volume total importado em 2025. O seu crescimento de 20,2% em volume e 47,9% em valor reflete tanto a procura crescente de proteína aquática como a subida de preços.

Do lado das exportações, a estrutura é diferente: as preparações de carne (CN 1602) lideram com 2.651 milhões de euros em 2025 (crescimento de +45,7%), seguidas dos enchidos (CN 1601) com 1.489 milhões (+79,4%). O segmento dos enchidos registou o maior crescimento percentual, tanto em valor como em volume (+10,4%), refletindo a crescente procura internacional por produtos tradicionais europeus como chouriço, presunto e salame.

3.2. Os choques de preços de 2022: uma onda sísmica nas importações

O ano de 2022 marca claramente o ponto de inflexão na série temporal, com a detecção de múltiplos choques de preços nas importações europeias:

Estes choques de preços em 2022 coincidem com o período de inflação global pós-COVID, agravada pela invasão da Ucrânia e pelo aumento dos custos de transporte marítimo. O Equador, enquanto maior fornecedor, foi particularmente afetado, com uma variação de preços de +26,3% num único ano, o que impactou diretamente os preços do camarão e de outros produtos aquáticos no mercado europeu.

3.3. Volatilidade dos parceiros: riscos concentrados nas importações

A análise de volatilidade revela que os parceiros de importação apresentam, em geral, maior instabilidade do que os de exportação:

• O Brasil apresenta o maior coeficiente de variação nas importações (CV = 0,574), refletindo as flutuações nas relações comerciais e nos padrões de abastecimento
• O Reino Unido, enquanto fornecedor (CV = 0,421), apresenta volatilidade elevada — previsível dada a turbulência associada ao Brexit
• O Marrocos é o fornecedor mais estável (CV = 0,086), refletindo relações comerciais consolidadas e proximidade geográfica

Do lado das exportações, o Reino Unido é o destino mais estável (CV = 0,058), confirmando a sua posição como mercado estrutural para os produtos europeus. Em contraste, exportações para mercados mais pequenos ou periféricos como Angola (CV = 0,507) ou Cuba (CV = 0,316) apresentam maior instabilidade.

Conclusão

O período 2015–2025 transformou profundamente o comércio externo da União Europeia em preparados de carne e peixe. A principal tendência foi a convergência da balança comercial de um défice de 813 milhões de euros para um quase-equilíbrio, impulsionada essencialmente pela valorização dos preços de exportação (que cresceram mais de 50%) e não tanto pelo aumento dos volumes.

Três fatores estruturais explicam esta evolução: (1) a diversificação dos mercados de destino, com os EUA, a Ucrânia e os Balcãs a emergirem como novos polos de crescimento; (2) a ascensão de novos fornecedores (Equador, China) para substituir as importações em queda do Reino Unido e do Brasil; e (3) a especialização crescente de Estados-Membros como a Polónia, Espanha e Itália, que se consolidaram como grandes exportadores.

O ano de 2022 representa um ponto de inflexão claro, com choques de preços generalizados que elevaram significativamente os custos de importação, mas que simultaneamente reforçaram a competitividade europeia num contexto de inflação global. A queda da dependência líquida das importações de 21,8% para 2,4% e da intensidade comercial de 37,0% para 4,9% sugere que a UE reforçou significativamente a sua autonomia estratégica neste setor alimentar — um dado relevante num contexto geopolítico crescentemente marcado por preocupações de segurança alimentar e soberania produtiva.