Evolução do mercado: Enchidos (CN 1601) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no setor dos enchidos e produtos semelhantes (CN 1601), abrangendo produtos de carne, miudezas, sangue ou insetos, incluindo preparações alimentícias à base destes. A análise cobre o período de 2015 a 2025 e incide sobre os fluxos comerciais entre a UE e os países terceiros. Os dados evidenciam um setor fortemente exportador, com um superávit comercial que praticamente duplicou ao longo da década, impulsionado sobretudo pela valorização dos preços unitários, e com uma clara reconfiguração das parcerias geográficas.

1. Um superávit comercial crescente impulsionado pela valorização dos preços

A balança comercial da UE no setor CN 1601 é estruturalmente superavitária, com as exportações a excederem as importações em larga margem. Entre 2015 e 2025, o superávit comercial cresceu de 800,3 milhões € para 1.453,9 milhões €, registando um aumento de +81,7%. Este crescimento foi sustentado por uma dinâmica de preços favorável e por um aumento moderado dos volumes exportados.

1.1 As exportações crescem em valor muito acima do crescimento em volume

As exportações da UE de enchidos para países terceiros passaram de 829,8 milhões € em 2015 para 1.489,0 milhões € em 2025, um crescimento de +79,4% em valor. Contudo, o volume exportado cresceu apenas de 231.066 t para 254.930 t, correspondendo a um aumento de +10,3%. A diferença entre o crescimento nominal do valor e o crescimento real do volume revela que a valorização dos preços — e não a expansão quantitativa das exportações — foi o principal motor do crescimento.

1.2 A inflação dos preços como fator estrutural

O preço médio de exportação subiu de 3.591 €/t para 5.841 €/t (+62,6%), atingindo o máximo histórico de 5.849 €/t em 2025. Do lado das importações, o preço médio subiu de 2.975 €/t para 4.425 €/t (+48,7%). Esta evolução reflete quer a inflação generalizada dos custos de produção (matérias-primas, energia, mão de obra), quer uma possível mudança estrutural para produtos de maior valor acrescentado, como enchidos artesanais ou com denominação de origem protegida.

1.3 Importações estáveis em valor, mas em queda em volume

O valor das importações da UE cresceu moderadamente de 29,5 milhões € para 35,1 milhões € (+19,0%). No entanto, o volume importado diminuiu de 9.905 t para 7.924 t (−20,0%). A combinação de crescimento do valor com queda do volume confirma que a subida de preços nas importações compensou a contração das quantidades. As importações permanecem marginalmente relevantes face ao volume total de produção e exportação europeia, representando menos de 3% do valor das exportações.

2. Reconfiguração geográfica: do domínio britânico à diversificação para novos mercados

A análise dos parceiros comerciais revela uma estrutura geográfica dominada pelo Reino Unido, mas com sinais claros de diversificação, tanto nas exportações como nas importações. A ascensão de mercados como os Estados Unidos e os Balcãs Ocidentais contrasta com o declínio de parceiros tradicionais em África e no Médio Oriente.

2.1 O Reino Unido como parceiro absolutamente dominante

O Reino Unido é, de longe, o principal parceiro comercial da UE no setor dos enchidos. Em 2025, as exportações para o Reino Unido atingiram 931,6 milhões €, representando 62,6% do total das exportações da UE. O crescimento foi de +92,4% face a 2015 (484,3 milhões €). Do lado das importações, o Reino Unido forneceu 27,7 milhões € em 2025, equivalente a 78,9% do total importado. Esta elevada concentração é confirmada pelo índice HHI das importações, que em 2025 se situava em 6.523 — um valor que indica uma concentração muito elevada, embora ligeiramente inferior ao registado em 2015 (7.131; −8,5%).

2.2 Crescimento exponencial das exportações para os Estados Unidos e os Balcãs

Além do Reino Unido, destacam-se os Estados Unidos como mercado de crescimento mais dinâmico: as exportações passaram de 15,9 milhões € para 73,8 milhões € (+364,7%), atingindo um máximo de 90,6 milhões € em 2023. Este crescimento reflete a crescente procura de produtos de enchidos europeus — em particular italianos e espanhóis — no mercado norte-americano. Nos Balcãs Ocidentais, a Sérvia (+123,8%) e o Kosovo (+131,2%) registaram crescimentos significativos, refletindo a integração económica progressiva da região com a UE.

Do lado das importações, a Sérvia tornou-se uma origem crescente (de 76 mil € para 1,5 milhões €; +1.881,5%), assim como os Estados Unidos (de 10 mil € para 1,0 milhões €) e a Bósnia e Herzegovina (de 19 mil € para 269 mil €; +1.288,3%), ainda que em valores absolutos modestos.

2.3 Declínio de mercados tradicionais em África e no Médio Oriente

Em contrapartida, alguns mercados de destino registaram quedas acentuadas. Angola, que em 2015 era o segundo maior destino das exportações europeias com 54,7 milhões €, viu este valor cair para 7,2 milhões € em 2025 (−86,9%). A Arábia Saudita também registou uma redução de 8,6 milhões € para 4,8 milhões € (−43,6%). Do lado das importações, Israel (−71,5%) e a Suíça (−25,4%) perderam peso. Estas dinâmicas sugerem uma reorientação geográfica dos fluxos comerciais europeus, com perda de quota em mercados africanos e do Médio Oriente, em favor de mercados mais próximos ou de maior poder de compra.

3. Especialização, concentração e dinâmicas produtivas na UE

O setor dos enchidos na UE apresenta uma estrutura produtiva altamente concentrada geograficamente, com um grupo reduzido de Estados-Membros a dominar tanto a produção como as exportações. Os dados de especialização revelam vantagens comparativas claras em países ibéricos, italianos e do Báltico, enquanto a concentração das exportações se intensificou ao longo do período.

3.1 O eixo Itália–Alemanha–Espanha como motor das exportações europeias

Em 2025, os principais Estados-Membros exportadores foram a Itália (317,1 milhões €), a Alemanha (203,9 milhões €) e a Espanha (211,9 milhões €), que juntos representaram quase metade do total exportado pela UE. A Itália registou o maior crescimento relativo entre os grandes exportadores (+145,5%), consolidando-se como o principal exportador europeu de enchidos para países terceiros. A Polónia (+106,3%) e a Irlanda (+214,7%) também apresentaram crescimentos notáveis, ainda que partindo de bases mais reduzidas.

Do lado das importações intra-UE, a Irlanda destaca-se como o principal importador de enchidos de países terceiros (17,1 milhões € em 2025), provavelmente refletindo a proximidade e integração comercial com o Reino Unido, que é a origem dominante destas importações.

3.2 Vantagens comparativas concentradas no Sul e Leste da Europa

A análise da especialização revela uma distribuição geográfica heterogénea das vantagens comparativas. Em 2025, os países com maior RCA (Índice de Vantagem Comparativa Revelada) foram:

Em contraste, países como Malta (RCA 0,00), Chipre (0,03), Irlanda (0,07) e a Suécia (0,17) apresentam RCA muito baixos, indicando especialização noutros setores. Esta distribuição sugere que a produção de enchidos tende a concentrar-se em países com fortes tradições de charcutaria (Espanha, Itália, Áustria) ou com custos de produção competitivos (países bálticos).

3.3 Concentração crescente das exportações e volatilidade dos fluxos

O HHI das exportações subiu de 3.556 para 4.077 (+14,7%), refletindo uma concentração crescente dos mercados de destino — nomeadamente o peso crescente do Reino Unido. Do lado das importações, apesar de o HHI se manter num nível muito elevado (6.523), a concentração diminuiu ligeiramente (−8,5%), sugerindo uma ligeira diversificação das origens.

No que respeita à volatilidade dos fluxos, os principais parceiros de exportação apresentam coeficientes de variação (CV) relativamente baixos — o Reino Unido (0,08), a Suíça (0,10) e o Kosovo (0,15) — o que reflete relações comerciais estáveis. Do lado das importações, a volatilidade é significativamente mais elevada para parceiros como a Coreia do Sul (CV 1,73), a Ucrânia (1,25) e os Estados Unidos (1,14), indicando fluxos mais erráticos. Um evento de choque de preço nas importações provenientes do Reino Unido foi detetado em 2017, com um aumento anómalo de 37,7% nos preços (nível de anormalidade: 17,9), possivelmente ligado à desvalorização da libra após o referendo do Brexit em junho de 2016.

Conclusão

O setor dos enchidos (CN 1601) consolidou-se como um dos segmentos mais robustos do comércio agroalimentar da UE ao longo do período 2015–2025. O superávit comercial quase duplicou, atingindo 1.453,9 milhões € em 2025, impulsionado sobretudo pela valorização dos preços de exportação (+62,6%), mais do que pela expansão dos volumes (+10,3%). O Reino Unido permanece como parceiro comercial absolutamente dominante, absorvendo mais de 62% das exportações e fornecendo quase 79% das importações — uma dependência que representa simultaneamente uma fortaleza (acesso a um mercado próximo e integrado) e um risco de concentração. A diversificação para mercados como os Estados Unidos e os Balcãs Ocidentais é uma tendência positiva, embora ainda incipiente em termos de peso relativo. A estrutura produtiva europeia é liderada por Itália, Alemanha, Espanha e Polónia, países que combinam tradições centenárias de charcutaria com capacidade industrial e competitividade crescente nos mercados globais.