Evolução do mercado: Conservas de peixe (CN 1604) — 2015–2025

Introdução

O período 2015-2025 foi marcado por uma transformação estrutural no mercado da União Europeia para preparações e conservas de peixe (Nomenclatura Combinada 1604). Apesar de flutuações no volume comercializado, o valor total das trocas com países terceiros apresentou um crescimento robusto, impulsionado principalmente pela inflação dos preços e por mudanças na geografia do comércio. Este relatório analisa as principais tendências, identificando um cenário de aumento de valor, concentração crescente nas importações e vulnerabilidade a choques de preço, contrastado com uma crescente diversificação nas exportações e uma ligeira redução da dependência externa líquida.

1. Crescimento sustentado em valor, com volatilidade nos volumes e preços

O comércio externo da UE para este setor mostrou uma clara desconexão entre a evolução do valor e a quantidade, com os preços a tornarem-se o principal motor do crescimento económico.

1.1. Expansão do valor comercial apesar da contração volumétrica

O valor total das importações da UE cresceu 47,9%, de 2,35 mil milhões de euros em 2015 para 3,48 mil milhões de euros em 2025. No mesmo período, as exportações aumentaram 42,6%, passando de 821 milhões de euros para 1,17 mil milhões de euros (Dados gerais de comércio). Este crescimento, contudo, não foi sustentado por um aumento consistente de volume. As quantidades importadas cresceram apenas 20,2% (de 585 mil toneladas para 703 mil toneladas), enquanto as quantidades exportadas diminuíram 16,8% (de 212 mil toneladas para 176 mil toneladas).

1.2. Aumento acentuado dos preços unitários, com um pico em 2022

O fenómeno mais significativo é a escalada dos preços. O preço médio de importação subiu 23,0% (de 4.024 €/t para 4.951 €/t), mas foi nos preços de exportação que o aumento foi mais dramático: 71,5%, atingindo 6.646 €/t em 2025 (Dados gerais de comércio). Os preços atingiram o seu máximo entre 2022 e 2023, um período coincidente com inflação generalizada e perturbações nas cadeias de abastecimento.

1.3. Aprofundamento do défice comercial estrutural

O défice comercial da UE com o mundo no sector aumentou significativamente em termos absolutos, passando de -1,53 mil milhões de euros para -2,31 mil milhões de euros, uma deterioração de 50,7% (Dados gerais de comércio). Isto reflete uma maior dependência do exterior para suprir o consumo interno, embora o aumento dos preços de exportação tenha ajudado a compensar parcialmente este desequilíbrio em termos de valor.

2. Reconfiguração dos fluxos: consolidação das importações e diversificação das exportações

A geografia do comércio evoluiu de forma assimétrica, com as importações a concentrarem-se em menos parceiros e as exportações a expandirem-se para novos mercados.

2.1. Ascensão do Equador e concentração das fontes de abastecimento

Os parceiros de importação tornaram-se mais concentrados, com o Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) a aumentar 58,9% (Concentração HHI). O Equador tornou-se o principal fornecedor, com um crescimento exponencial de 145,9% no valor das exportações para a UE, passando de 395 milhões de euros para 972 milhões de euros. A China (+220,7%) e as Filipinas (+67,2%) também ganharam relevância. Por outro lado, fornecedores tradicionais como a Mauritius mantiveram-se estáveis.

2.2. Diversificação das exportações para mercados extraeuropeus e do Leste

As exportações da UE tornaram-se mais diversificadas, com o HHI a diminuir 35,8% (Concentração HHI). O Reino Unido mantém-se como destino principal, mas com crescimento nulo. O crescimento mais espetacular registou-se para os Estados Unidos (+253,3%), Ucrânia (+490,7%) e Canadá (+231,0%) (Top parceiros por valor).

2.3. Papel dominante da Espanha e Polónia no comércio intra-UE e extra-UE

Dentro da UE, a Espanha consolida-se como o maior importador (1,07 mil milhões de € em 2025, +96,7%) e um dos maiores exportadores. A Polónia destaca-se pelo crescimento fenomenal das suas exportações (+151,8%), tornando-se o terceiro maior exportador da UE (Top relatores por valor). Esta dinâmica reflete provavelmente o crescimento da indústria de transformação polaca, que importa matérias-primas e exporta produtos com maior valor acrescentado.

3. Volatilidade, choques de preço e dinâmicas de vulnerabilidade

O período foi caracterizado por uma elevada volatilidade nas relações comerciais, com eventos de choque que impactaram a estrutura de custos e revelaram vulnerabilidades.

3.1. Choques de preço significativos em 2022, originados em fornecedores asiáticos

O sistema detetou choques de preço anómalos nos fornecedores asiáticos, concentrados em 2022. As importações das Filipinas sofreram o choque mais severo (anormalidade de 40,6, aumento de preço de 30%), seguidas pelo Equador (anormalidade de 31,2, aumento de 26,6%) e Tailândia (anormalidade de 9,7, aumento de 20,6%) (Eventos de choque). Estes eventos, ainda que isolados, tiveram um impacto desproporcionado, dado que o Equador sozinho representava 28,3% do valor das importações totais.

3.2. Dependência externa em ligeiro recuo, mas com persistência de riscos

O indicador de dependência líquida de importações diminuiu 39,7%, passando de 22,1% para 13,3% (Dependência de importações líquidas). Isto sugere um ligeiro aumento da autossuficiência relativa. No entanto, a propensão para exportar (exportações/produção interna) manteve-se baixa (7,8% em 2025), indicando que a produção da UE serve maioritariamente o mercado interno (Propensão para exportar).

3.3. Divergência na especialização produtiva entre Estados-Membros

A análise da vantagem comparativa revela uma Europa a dois velocidades. Países como a Lituânia, Letónia e Portugal apresentam elevada especialização e vantagem competitiva (RSCA > 0,67) na produção destes bens (Especialização). Em contraste, países como Malta, Hungria e Chipre têm uma produção praticamente nula. Esta especialização concentrada explica em parte os fluxos de comércio intra-UE e a dependência de importações de países terceiros por muitos Estados-Membros.

Conclusão

O mercado da UE para conservas de peixe (CN 1604) entre 2015 e 2025 definiu-se por um crescimento económico baseado mais em preços do que em volumes, com preços de exportação a crescerem muito mais do que os de importação. Estruturalmente, verificou-se uma dupla evolução: uma concentração preocupante das importações em poucos parceiros (com destaque para o Equador), contrastada com uma saudável diversificação das exportações da UE para mercados distantes. Apesar de uma ligeira melhoria na balança de dependência, o setor ficou exposto a choques de preço vindos das suas principais fontes de abastecimento. O futuro da competitividade do sector europeu dependerá da capacidade de manter a inovação e o valor acrescentado nos seus produtos de exportação, enquanto gere os riscos associados à sua estrutura de importação.