Evolução do mercado: Preparados de frutas e vegetais (CN 20) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio da União Europeia com países terceiros para o código pautal CN 20 — Preparações de Produtos Hortícolas, Fruta ou de Outras Partes de Plantas — no período compreendido entre 2015 e 2025. Esta posição pautal abrange uma vasta gama de produtos transformados, desde sumos de fruta e vegetais congelados até tomates conservados, compotas, geleias e frutos preparados de diversos modos, tal como detalhado na secção âmbito e definições do dashboard.

Entre 2015 e 2025, o setor registou transformações significativas: o valor das exportações cresceu 75,2% (de 7.428 milhões para 13.014 milhões de EUR), enquanto as importações aumentaram 31,6% (de 6.085 milhões para 8.011 milhões de EUR). Este desempenho desigual levou a uma expansão notável do superavit comercial da UE, que passou de 1.342 milhões para 5.003 milhões de EUR. Este relatório organiza-se em três eixos: a dinâmica do saldo comercial e a valorização dos preços; a reconfiguração geográfica dos parceiros comerciais; e os choques e vulnerabilidades que marcaram o período.

1. Um superavit comercial em aceleração sustentada

A divergência entre exportações e importações em valor

A característica mais marcante do período é o desempenho claramente superior das exportações face às importações em termos de valor. Enquanto as exportações cresceram 75,2%, as importações cresceram apenas 31,6%, resultando num superavit que se expandiu de 1.342 milhões EUR em 2015 para 5.003 milhões EUR em 2025 — um aumento de 272,7%. O ponto máximo do superavit foi atingido em 2024, com 5.899 milhões EUR, como se pode consultar nos indicadores gerais de comércio.

O papel determinante da subida de preços

A análise das quantidades revela que o crescimento das exportações em volume foi de apenas 14,1% (de 6.582 mil para 7.507 mil toneladas), enquanto as quantidades importadas até diminuíram 4,9% (de 4.223 mil para 4.017 mil toneladas). Isto significa que a maior parte da expansão do valor comercial se deveu à evolução dos preços:

A subida dos preços de exportação (53,6%) superou a das importações (38,4%), alargando a margem de valorização europeia. Este fenómeno sugere que a UE reorientou a sua produção e exportação para segmentos de maior valor acrescentado — nomeadamente compotas, geleias, sumos diferenciados e produtos hortícolas transformados — enquanto manteve pressão sobre os preços de importação de matérias-primas mais básicas.

Uma base de produção que cresce em valor

Os dados de produção disponíveis para 2025 mostram uma indústria europeia em franca expansão. A produção em quantidade cresceu 159,4% (de 14.903 mil milhões para 38.661 mil milhões de kg), mas a produção em valor disparou 356,5% (de 14.742 milhões para 67.303 milhões de EUR). Esta diferença entre o crescimento da quantidade e do valor confirma que a indústria europeia de preparados de frutas e vegetais se está a valorizar a montante, passando para produtos de maior valor unitário.

2. Reconfiguração geográfica: do Reino Unido para destinos mais distantes

As exportações europeias diversificam-se para longe da dependência britânica

O Reino Unido permaneceu como principal destino das exportações da UE ao longo de todo o período, crescendo de 2.692 milhões para 4.082 milhões EUR (+51,7%). No entanto, os crescimentos mais espetaculares registaram-se noutros mercados:

Os Estados Unidos tornaram-se claramente o motor de crescimento das exportações europeias (+124,7%), ultrapassando em 2025 a Rússia e aproximando-se do Japão e da Arábia Saudita. A Rússia é a única exceção negativa entre os principais parceiros, com uma queda de 24,3%, refletindo provavelmente as sanções e restrições comerciais impostas após 2022. O perfil dos principais parceiros de exportação confirma uma clara diversificação para mercados extra-europeus e de rendimento elevado.

As importações refletem o impacto do Brexit e a ascensão de novos fornecedores

Do lado das importações, a evolução é igualmente reveladora:

O caso mais notável é o do Reino Unido, cujas exportações para a UE caíram 42,0% — passando do 4.º ao 7.º fornecedor — em resultado direto do Brexit. A perda britânica beneficiou sobretudo a Turquia, que se consolidou como primeiro fornecedor, e a Índia, que mais que duplicou o seu valor exportado para a UE (+125,7%). Os principais parceiros de importação mostram um padrão de crescente dependência de fornecedores do sul global.

Convergência geográfica no lado da exportação

O índice de concentração HHI das exportações por parceiro diminuiu de 1.591 para 1.359 em valor (-14,6%), indicando uma ligeira diversificação dos destinos. Já o HHI das importações caiu mais acentuadamente, de 1.144 para 877 (-23,4%), refletindo a redistribuição das fontes de abastecimento após o Brexit. A análise de concentração confirma que ambos os lados do comércio se tornaram menos concentrados.

Especialização interna: os motores são os países do Sul

Quanto à especialização dos Estados-Membros, os dados de 2025 revelam um claro domínio dos países do Sul da Europa:

A Grécia apresenta um RCA de 5,09 — valor excepcional que reflete a forte especialização em azeitonas, tomates e sumos de citrinos. Os Países Baixos, embora com um RCA mais modesto, lideram em volume de exportação graças ao seu papel de hub logístico. A especialização dos Estados-Membros é dominada por economias mediterrânicas com tradição agrícola.

3. Choques de preços, volatilidade e a crescente autonomia europeia

2022: o ano dos choques de preço nas importações

O ano de 2022 concentrou os choques de preço mais relevantes detetados no período, todos do lado das importações:

Os choques mais severos ocorreram com fornecedores latino-americanos (Costa Rica e Peru) e com a China, todos em 2022 — um ano marcado pela inflação global pós-pandemia, pela crise energética e pela invasão da Ucrânia. A combinação de quebras de oferta, custos de transporte elevados e inflação generalizada explica estes desvios anómalos. Os choques de abastecimento detetados confirmam que o ano de 2022 representou uma rutura estrutural nos preços de importação.

Volatilidade: parceiros estáveis e parceiros imprevisíveis

Os coeficientes de variação (CV) das importações revelam perfis de risco muito distintos entre fornecedores:

Marrocos e Costa Rica são os fornecedores mais estáveis, enquanto o Egipto e o Reino Unido apresentam a maior volatilidade. A elevada instabilidade do Reino Unido (CV de 0,506) reflete a descontinuidade introduzida pelo Brexit. O perfil de volatilidade dos parceiros é um indicador essencial para avaliar a fiabilidade das cadeias de abastecimento.

Do lado das exportações, os parceiros mais estáveis são a Noruega (CV de 0,063), o Reino Unido (0,071) e a Suíça (0,069) — mercados europeus com relações comerciais consolidadas. A Rússia destaca-se como destino volátil (CV de 0,309), refletindo a instabilidade geopolítica.

Da dependência importadora para a autonomia exportadora

O indicador de dependência líquida de importações (net import reliance) descreve uma trajetória particularmente relevante:

Em 2015, a UE era ligeiramente exportadora líquida (dependência negativa de −2,2%). Atingiu o máximo de dependência em 2022 (+2,8%), antes de recuperar parcialmente. A dependência líquida de importações permanece ligeiramente positiva em 2025 (+1,7%), mas a trajetória recente sugere uma reequilíbrio.

Em paralelo, a propensão exportadora subiu de 12,8% para 15,9% (+24,6%), e a intensidade comercial cresceu de 21,2% para 28,6% (+34,9%). Estes indicadores de intensidade comercial e propensão exportadora confirmam uma UE cada vez mais integrada no comércio global de preparados de frutas e vegetais, mas sobretudo como exportador competitivo.

Os segmentos de produto que moldam o comércio

A decomposição por posição pautal revela que os sumos de fruta (CN 2009) dominam as importações em volume (1.535 mil toneladas em 2025, embora em queda face a 2015), enquanto os vegetais congelados preparados (CN 2004) são o principal segmento de exportação (2.766 mil toneladas). O segmento dos tomates preparados (CN 2002) mostrou uma evolução oscilante nas importações, com um pico em 2021 (386 mil toneladas) seguido de correção. Os segmentos de produto por comércio permitem uma análise mais granular das dinâmicas específicas de cada subcategoria.

Conclusão

O período 2015–2025 transformou profundamente o comércio da UE em preparados de frutas e vegetais. Três tendências estruturais definem esta evolução:

Em primeiro lugar, a UE consolidou-se como exportador líquido de valor, com um superavit que cresceu de 1.342 para 5.003 milhões de EUR. Este resultado deveu-se sobretudo à valorização dos preços de exportação (+53,6%), mais do que ao crescimento das quantidades (+14,1%), sugerindo uma reorientação para produtos de maior valor acrescentado.

Em segundo lugar, a geografia comercial foi reconfigurada. O Brexit reduziu o Reino Unido a um parceiro de importação secundário (−42%), enquanto a Turquia, a Índia e a China ganharam peso. Nas exportações, os EUA tornaram-se o motor de crescimento (+124,7%), e a Rússia perdeu relevância (−24,3%). A UE diversificou os seus mercados, reduzindo a concentração (HHI em queda de ambos os lados).

Em terceiro lugar, os choques de 2022 — afetando preços de importação de Costa Rica, Peru e China — expuseram vulnerabilidades pontuais, mas a UE demonstrou resiliência, recuperando o seu saldo comercial em 2023–2024. Os indicadores de autonomia mostram que, apesar de uma ligeira dependência líquida residual em 2025 (+1,7%), a trajetória aponta para um reequilíbrio, sustentado por uma base industrial interna em forte crescimento (+356,5% em valor de produção).

Em suma, o setor CN 20 é hoje um dos exemplos mais claros de competitividade europeia na agroindústria, com uma indústria mediterrânica especializada a alimentar uma presença global crescente — embora os riscos de dependência de fornecedores específicos e a volatilidade geopolítica exijam vigilância contínua.