Evolução do mercado: Legumes congelados (CN 2004) — 2015–2025

Introdução

O código NC 2004 abrange legumes preparados ou conservados (exceto em vinagre ou ácido acético), congelados, excluindo tomates, cogumelos e trufas. Este grupo inclui dois subprodutos principais: batatas congeladas (200410) e outros legumes ou misturas de legumes congelados (200490). O setor é um dos mais relevantes no comércio agroalimentar da União Europeia, que se posiciona como um exportador líquido estrutural — com um saldo comercial que cresceu de 1,41 mil milhões de euros em 2015 para 3,50 mil milhões de euros em 2025, um aumento de 148% (Vista geral do comércio).

Ao longo da década analisada, o setor registou uma transformação profunda: as exportações cresceram muito mais em valor do que em volume, sinalizando uma subida acentuada dos preços. Simultaneamente, os parceiros comerciais diversificaram-se significativamente e a produção europeia expandiu-se de forma extraordinária. Este relatório analisa estas dinâmicas em três eixos centrais.

1. Crescimento exponencial das exportações europeias impulsionado pela valorização dos preços

As exportações triplicaram em valor, mas cresceram apenas um terço em volume

Entre 2015 e 2025, as exportações da UE de legumes congelados passaram de 1 479 milhões de euros para 3 582 milhões de euros, um crescimento de 142,2%. No entanto, o volume exportado aumentou apenas 34,3%, de 2 060 mil toneladas para 2 766 mil toneladas. Isto significa que a maior parte do crescimento em valor resultou de uma subida de preços: o preço médio de exportação subiu 80,4%, de 718 €/t para 1 295 €/t (Vista geral do comércio).

As batatas congeladas dominam e lideram a dinâmica de preços

O segmento de batatas congeladas (200410) representa a esmagadora maioria do comércio. Em 2025, as exportações de batatas atingiram 3 245 milhões de euros e 2 627 mil toneladas, com um preço médio de 1 235 €/t — face a 676 €/t em 2015, uma subida de 82,7%. Por sua vez, as exportações de outros legumes congelados (200490) totalizaram 337 milhões de euros em 2025, a um preço médio de 2 425 €/t, significativamente superior ao das batatas, refletindo o carácter de maior valor acrescentado deste subsegmento (Comparação de segmentos).

O aumento dos preços reflete inflação de custos e reestruturação do setor

A convergência entre a subida de preços de exportação (80,4%) e a subida de preços de importação (55,5%, de 1 095 €/t para 1 704 €/t) sugere que os fatores subjacentes — nomeadamente custos de energia, logística e matérias-primas — afetaram toda a cadeia de valor. A escalada mais pronunciada nas exportações europeias pode indicar ainda uma reorientação da produção europeia para produtos de maior valor acrescentado ou a transferência de custos acrescidos para os mercados de destino.

2. Diversificação geográfica e novos mercados de destino

A concentração das importações caiu mais de metade, sinalizando diversificação de fornecedores

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações por valor desceu de 7 131 para 3 395 entre 2015 e 2025, uma queda de 52,4%. Em volume, a redução foi ainda mais acentuada: de 8 302 para 3 032 (−63,5%). Isto reflete uma quebra significativa do peso dominante do Reino Unido como fornecedor e o surgimento de novos fornecedores como Egipto, Turquia, China e Sérvia (Concentração do comércio).

O Reino Unido permanece como parceiro comercial dominante, mas com peso relativo em declínio

O Reino Unido continua a ser, de longe, o principal parceiro comercial da UE neste setor, tanto em importações como em exportações. No entanto, a sua quota nas importações da UE diminuiu de forma significativa: em 2015, o Reino Unido representava 84% do valor das importações da UE de legumes congelados; em 2025, essa quota rondava os 57%. No lado das exportações, o crescimento do Reino Unido como destino — de 620 milhões para 1 275 milhões de euros (+105,8%) — é expressivo, mas inferior ao crescimento registado em mercados como os EUA (Parceiros comerciais).

Os EUA tornaram-se o destino de exportação com maior crescimento relativo

A exportação para os EUA disparou de 25 milhões de euros em 2015 para 371 milhões de euros em 2025, um crescimento de 1 367,8% — de longe o mais acentuado entre os principais parceiros. A Austrália (+260,2%, de 36 M€ para 129 M€) e o Chile (+109,8%, de 43 M€ para 89 M€) também registaram crescimentos notáveis. Estas dinâmicas sugerem uma reorientação geográfica das exportações europeias para mercados além do espaço europeu, potencialmente impulsionada por acordos comerciais, procura crescente de produtos congelados de qualidade e pela necessidade de diversificar após o Brexit.

A Bélgica e os Países Baixos consolidam-se como hubs de exportação

No lado dos Estados-Membros, a Bélgica e os Países Baixos dominam as exportações extra-UE. A Bélgica passou de 558 milhões de euros para 1 684 milhões (+202,0%), enquanto os Países Baixos cresceram de 682 milhões para 1 245 milhões (+82,6%). A França, embora muito mais pequena, registou o maior crescimento relativo: de 53 milhões para 304 milhões de euros (+469,0%). A Bélgica assume-se como o Estado-Membro com maior especialização neste setor, com um RCA de 4,87 e um RSCA de 0,66 em 2025 (Especialização dos Estados-Membros).

3. Expansão da produção europeia, choques de preço e riscos geopolíticos

A produção europeia de legumes congelados cresceu de forma extraordinária

A produção da UE registou um crescimento sem precedentes no período analisado: em quantidade, passou de 2 744 milhões de kg para 8 786 milhões de kg (+220,2%), atingindo um pico de 8 955 milhões de kg. Em valor, a expansão foi ainda mais impressionante — de 1 654 milhões de euros para 12 986 milhões de euros (+685,3%). Este crescimento reflete tanto a expansão das áreas de cultivo e da capacidade de processamento como a subida generalizada dos preços ao produtor (Volumes de produção).

Choques de preço em 2022 sinalizam fragilidades na cadeia de abastecimento

O ano de 2022 destacou-se pela deteção de choques de preço significativos nas exportações para três destinos: Brasil (abnormalidade de 24,9, subida de preço de 59,3%), Jordânia (abnormalidade de 24,1, subida de 61,9%) e República Dominicana (abnormalidade de 13,5, subida de 60,0%). Estes eventos coincidem com a crise energética europeia subsequente à invasão da Ucrânia, que elevou os custos de produção e transporte, e com a inflação global de alimentos (Choques de abastecimento).

A volatilidade do comércio varia consoante os parceiros

Os coeficientes de variação (CV) revelam padrões distintos de volatilidade. Nas exportações, o parceiro mais volátil é a Rússia (CV = 0,65), seguida dos EUA (CV = 0,60), enquanto o Reino Unido apresenta a estabilidade mais notável (CV = 0,07). Nas importações, os EUA são o fornecedor mais volátil (CV = 1,47), refletindo a instabilidade das relações comerciais transatlânticas neste setor. Em contraste, o Vietname apresenta a menor volatilidade (CV = 0,14) (Volatilidade do comércio).

A autonomia da UE reforçou-se, mas o setor permanece exposto a riscos externos

A dependência líquida de importações manteve-se negativa ao longo de todo o período, confirmando o estatuto de exportador líquido da UE. O indicador situou-se entre −20,1% (2020) e −53,2% (2022), fechando 2025 em −39,9% — um agravamento face ao início do período (−33,2% em 2015), o que significa que a UE se tornou ainda mais exportadora líquida (Dependência líquida de importações).

A propensão exportadora subiu de 26,4% para 28,9%, enquanto a intensidade comercial se manteve estável em torno dos 27–29%. Estes indicadores sugerem que o setor se tornou progressivamente mais orientado para a exportação, com uma integração internacional crescente, mas sem dependência importadora relevante (Propensão exportadora).

Conclusão

O setor dos legumes congelados (CN 2004) na UE experimentou, entre 2015 e 2025, uma transformação profunda. A União consolidou a sua posição como exportador líquido estrutural, com o saldo comercial a quase triplicar em valor. Contudo, esta evolução foi desigual: o crescimento em valor (+142%) ultrapassou largamente o crescimento em volume (+34%), revelando uma subida sustentada dos preços que reflete quer a inflação de custos de produção quer, possivelmente, uma reorientação para produtos de maior valor acrescentado.

Do lado da procura, a diversificação geográfica foi uma das tendências mais marcantes. A concentração das importações caiu mais de metade, com novos fornecedores como o Egipto, a Turquia e a China a ganharem relevância. Nas exportações, os EUA emergiram como um mercado de crescimento exponencial, enquanto a Bélgica e os Países Baixos consolidaram o seu papel como hubs logísticos e de exportação europeus.

Os choques de 2022 — associados à crise energética e geopolítica — demonstraram tanto a exposição do setor a fatores exógenos como a capacidade de absorção dos mercados de destino. Apesar de a UE apresentar uma autonomia sólida como produtora e exportadora, a crescente volatilidade em certos parceiros e a concentração geográfica das exportações em poucos mercados de alto valor (Reino Unido, Arábia Saudita, EUA) constituem riscos que merecem acompanhamento contínuo.