Evolução do mercado: Frutas preparadas (CN 2008) — 2015–2025

Introdução

Este relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no setor das frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas (CN 2008) ao longo do período 2015–2025. A posição aduaneira 2008 é uma categoria ampla que abrange amendoins, frutos de casca rija, ananases, citrinos, pêssegos, morangos, cranberries, bem como misturas e outras frutas preparadas — excluindo conservas em vinagre, compotas, purés e passas obtidas por cozedura.

O período em análise foi marcado por transformações estruturais profundas: o valor das exportações cresceu quase 60% sem aumento significativo de volumes, a produção europeia expandiu-se de forma exponencial, e a configuração das parcerias comerciais alterou-se substancialmente. A UE permaneceu como importador líquido, mas a sua presença nos mercados globais intensificou-se de forma marcante.

1. Preços em alta, volumes estáveis: a valorização das exportações europeias

1.1 As exportações crescem 60% em valor, impulsionadas quase exclusivamente por subidas de preços

Ao longo do período 2015–2025, o valor das exportações extra-UE cresceu 59,9%, passando de €866 M para €1 385 M. Contudo, os volumes exportados mantiveram-se praticamente estáveis (+0,8%), oscilando entre 425 290 t e 428 685 t. A quase totalidade do crescimento do valor se deveu à subida do preço médio de exportação, que passou de €2 037/t para €3 230/t (+58,6%).

1.2 As importações seguem uma trajetória mais moderada e equilibrada entre volume e preço

Em contraste, as importações extra-UE cresceram apenas 14,1% em valor (de €2 095 M para €2 390 M), com um aumento de 8,2% no volume (de 901 382 t para 975 096 t) e de 5,5% no preço médio (de €2 324/t para €2 451/t). A diferença de ritmo entre exportações e importações permitiu uma melhoria do saldo comercial negativo em 18,2%, passando de −€1 229 M para −€1 005 M — embora a UE permaneça como importador líquido significativo.

1.3 Os segmentos de importação revelam padrões divergentes entre frutos de casca rija e outras frutas

A composição por subproduto das importações evidencia dinâmicas distintas. O segmento dos frutos de casca rija preparados (CN 200819) continua a dominar, representando 40% do valor total das importações em 2025 (€954 M). Porém, o seu valor diminuiu face a 2015 (€1 065 M), uma vez que os preços de importação caíram 26% (de €8 832/t para €6 506/t), apesar de os volumes terem crescido 22% (de 120 601 t para 146 593 t). Em contrapartida, a categoria genérica de "outras frutas" (CN 200899) registou um crescimento de 84% em valor (de €360 M para €662 M), ganhando quota de 17% para 28% do total das importações.

2. Internacionalização acelerada e expansão produtiva sem precedentes

2.1 A propensão exportadora triplica, sinalizando uma transformação profunda do setor

Um dos desenvolvimentos mais marcantes do período foi o crescimento exponencial da propensão exportadora da UE no setor CN 2008, que passou de 6,0% para 24,1% (+300,2%). A intensidade comercial seguiu a mesma tendência, subindo de 21,4% para 57,0% (+166,6%). Estes indicadores apontam para uma indústria europeia crescentemente orientada para os mercados externos.

2.2 A produção europeia regista uma expansão exponencial, sustentando a vaga exportadora

O crescimento das exportações foi sustentado por uma expansão notável da produção europeia:

O valor da produção cresceu a um ritmo superior ao da quantidade, refletindo uma valorização das produções europeias na linha da mesma tendência observada nas exportações. O preço unitário da produção passou de cerca de €2 102/t para €2 752/t (+31%), sugerindo que a indústria europeia se reorientou para produtos de maior valor acrescentado.

2.3 A dependência líquida de importações triplica, revelando um paradoxo de integração e vulnerabilidade

Apesar do crescimento da produção e das exportações, a dependência líquida de importações subiu de 11,9% para 34,4% (+189%). Este aparente paradoxo — maior produção e maior dependência — pode refletir a especialização europeia em subprodutos de alto valor acrescentado (como frutos de casca rija processados e misturas), que por sua vez dependem de matérias-primas importadas de países terceiros.

2.4 Os Estados-Membros do Sul consolidam a liderança na especialização e exportações

A análise de especialização revela que a Grécia é, de longe, o Estado-Membro mais especializado em frutas preparadas (RSCA de 0,76), seguida por Luxemburgo (0,71) e Bulgária (0,47). Do lado oposto, a Irlanda (−0,98) e a Finlândia (−0,91) apresentam os níveis mais baixos de especialização.

Os principais exportadores registaram crescimentos expressivos:

3. Diversificação das parcerias, novos destinos e vulnerabilidades na cadeia de abastecimento

3.1 A concentração das importações baixa significativamente, com a Turquia a perder quota relativa

O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das importações caiu 41,7%, de 2 263 para 1 320 — refletindo uma diversificação significativa das fontes de abastecimento. A Turquia permanece como o maior parceiro de importação, mas o seu valor caiu 16,6% (de €946 M para €789 M). Em contrapartida, a China (+57,6%) e a Índia (+90,3%) ganharam terreno significativo:

3.2 Os mercados norte-americanos e europeus não-UE tornam-se destinos de topo para as exportações

No lado das exportações, o HHI também diminuiu 16,2%, embora de forma mais moderada. O Reino Unido mantém-se como principal destino (€395 M, +24%), mas os crescimentos mais espetaculares registaram-se nos Estados Unidos (+174,5%, de €96 M para €264 M) e na Suíça (+125,9%, de €66 M para €149 M). A Rússia, outrora destino relevante, registou uma queda de 29,0% (de €47 M para €33 M), possivelmente refletindo sanções e restrições geopolíticas.

3.3 Choques de preço em 2022–2023 expõem fragilidades pontuais na cadeia de abastecimento

A análise de volatilidade revelou que as rotas de importação com maior instabilidade incluem a do Reino Unido (CV de 0,39) e a da Tailândia (CV de 0,36). Do lado das exportações, os destinos mais voláteis foram a Tailândia (CV de 0,55) e os Estados Unidos (CV de 0,39).

Foram detetados choques de preço significativos:

O choque na Guatemala em 2022, com uma anomalia de 12,8, é o mais extremo do período, embora o seu peso no valor total das importações seja reduzido (0,8%). O choque da Costa Rica no mesmo ano afetou uma quota mais relevante (3,6% do valor das importações) e coincide com as disrupções pós-pandemia nas cadeias de abastecimento globais.

Conclusão

O período 2015–2025 foi de transformação estrutural no comércio europeu de frutas preparadas (CN 2008). Três dinâmicas principais definiram esta evolução:

Em primeiro lugar, a valorização das exportações — o crescimento de quase 60% no valor das exportações face a volumes praticamente estagnados evidencia uma reorientação da indústria europeia para segmentos de maior valor acrescentado, com preços médios de exportação a atingirem €3 230/t em 2025.

Em segundo lugar, a internacionalização acelerada — a tripla do crescimento da propensão exportadora (+300%) e a expansão exponencial da produção europeia (+533% em quantidade) refletem uma indústria europeia cada vez mais integrada nos mercados globais. Contudo, a tripla da dependência líquida de importações (de 12% para 34%) sublinha que esta integração trouxe também maior vulnerabilidade.

Em terceiro lugar, a reconfiguração das parcerias — a queda de 42% no HHI das importações e a ascensão de novos parceiros como China e Índia, aliada ao crescimento excecional das exportações para os EUA e a Suíça, configuram um mapa comercial mais diversificado mas igualmente mais complexo de gerir. Os choques de preço detetados em 2022 reforçam a necessidade de vigilância permanente na gestão das cadeias de abastecimento.