Evolução do mercado: Especiarias (CN 0910) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) para o código aduaneiro 0910, que abrange gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras especiarias, no período compreendido entre 2015 e 2025. Este período, de onze anos completo, permite observar tendências estruturais, reequilíbrios geográficos e dinâmicas de preço que caracterizam um dos setores mais dinâmicos do comércio agroalimentar europeu.

As especiarias abrangidas pelo código CN 0910 incluem seis subcategorias principais: gengibre não triturado (091011), gengibre triturado ou em pó (091012), açafrão (091020), curcuma (091030), misturas de especiarias (091091) e outras especiarias não incluídas nas categorias anteriores (091099).

Ao longo da década em análise, o mercado europeu de especiarias passou por uma transformação significativa: consolidou-se como espaço importador, ampliou a dependência de fornecedores asiáticos e sul-americanos, mas simultaneamente consolidou um papel relevante na reexportação de especiarias processadas e misturadas para mercados terceiros.

1. Um mercado cada vez mais importador: a crescente dependência externa da UE

1.1. O défice comercial duplicou em valor ao longo da década

A balança comercial da UE em especiarias (CN 0910) registou uma deterioração acentuada entre 2015 e 2025. O défice passou de −101,0 milhões de euros em 2015 para −298,5 milhões de euros em 2025, o que representa uma variação negativa de 195,5% (visão geral do comércio).

Enquanto as exportações cresceram moderadamente (de 179,8 para 209,2 milhões de euros), as importações praticamente duplicaram (de 280,8 para 507,7 milhões de euros). Este crescimento acelerado das importações reflete o aumento da procura interna de especiarias na UE, impulsionado por tendências alimentares globais — como a popularização da curcuma na alimentação saudável — e por uma maior sofisticação das gastronomias europeias.

1.2. O volume importado cresceu muito mais do que o valor: preços estáveis a jusante

Um dado particularmente relevante é a evolução do volume importado. As importações em toneladas passaram de 110.787 t para 191.950 t (+73,3%), mantendo-se alinhado com o crescimento do valor (+80,8%). Isto significa que o preço médio de importação se manteve relativamente estável ao longo da década, partindo de 2.534 €/t em 2015 e atingindo 2.645 €/t em 2025 (variação de apenas +4,4%).

Em contraste, as exportações da UE apresentaram uma dinâmica inversa: o volume exportado diminuiu de 38.743 t para 31.436 t (−18,9%), mas o valor subiu. Isto implica que o preço médio de exportação subiu de 4.639 €/t para 6.648 €/t (+43,3%), refletindo uma aposta europeia em produtos de maior valor acrescentado — misturas de especiarias, açafrão processado e curcuma em pó.

1.3. Os Países Baixos e a Espanha são os principais portos de entrada na UE

A análise por Estados-Membros revela que as importações estão fortemente concentrados em três países: os Países Baixos (de 93,0 para 220,9 milhões de euros, +137,5%), a Espanha (de 58,6 para 87,8 milhões de euros, +49,8%) e a Alemanha (de 42,7 para 73,4 milhões de euros, +71,8%). Estes três países representam conjuntamente a grande maioria do valor importado (importações por Estado-Membro).

O papel de hub logístico dos Países Baixos é particularmente evidente: o porto de Roterdão e o aeroporto de Schiphol funcionam como porta de entrada para grande parte das especiarias que chegam de Ásia e América do Sul, redistribuindo-as depois para o restante mercado europeu.

2. Reequilíbrios geográficos: a ascensão dos fornecedores sul-americanos e o declínio do Reino Unido

2.1. O Brasil consolidou-se como o fornecedor que mais cresceu (+422,9%)

A análise das importações por parceiro comercial revela uma mudança tectónica nas origens das especiarias consumidas na UE. A China, tradicionalmente o maior fornecedor, continuou a crescer (de 74,4 para 135,8 milhões de euros, +82,6%), consolidando a sua posição. Contudo, os crescimentos mais espetaculares registaram-se em fornecedores sul-americanos:

O Brasil passou de 8,0 milhões de euros em 2015 para 41,9 milhões em 2025 — um crescimento de 422,9% — tornando-se o quarto maior fornecedor extra-UE. O Peru registou um crescimento semelhante (+207,8%), saltando de 12,9 para 39,7 milhões de euros. Estes dois países acompanharam a expansão global do gengibre e da curcuma, produtos que beneficiaram de uma crescente procura no mercado europeu ligada a tendências de alimentação funcional e saudável.

2.2. O Brexit reconfigurou a rota comercial com o Reino Umido

O Reino Unido apresenta uma evolução diametralmente oposta: as importações da UE provenientes do Reino Unido caíram de 33,6 para 17,7 milhões de euros (−47,4%). Este declínio acentua-se a partir de 2020, coincidindo com o Brexit (saída formal em janeiro de 2020) e com a introdução de formalidades aduaneiras e verificações sanitárias que passaram a aplicar-se ao comércio Reino Unido-UE.

A volatilidade das importações do Reino Umido é também significativa: o coeficiente de variação atinge 0,68, um dos mais elevados entre os principais parceiros (volatilidade por parceiro). Um choque de preço anómalo foi detetado em 2021, com um desvio de +65,7% relativamente à tendência (eventos de choque), possivelmente relacionado com perturbações nas cadeias de abastecimento pós-Brexit e COVID-19.

2.3. A concentração das importações diminuiu ligeiramente: menor risco geográfico

Apesar do crescimento desigual dos fornecedores, o índice de concentração (HHI) das importações em valor diminuiu de 1.459 para 1.287 (−11,7%), indicando uma ligeira diversificação das origens (concentração HHI). A entrada de novos fornecedores (Brasil, Peru, Turquia) contribuiu para este reequilíbrio, embora a China continue a dominar com uma quota substancial.

Exportações: o HHI das exportações manteve-se praticamente estável (de 865 para 887, +2,6%), refletindo um padrão de destino diversificado e relativamente estável ao longo da década.

3. Segmentação do produto: curcuma em ascensão, açafrão como produto de valor elevado

3.1. O gengibre não triturado domina em volume; o açafrão domina em valor unitário

A desagregação por subcategoria de produto revela uma estrutura de mercado altamente segmentada.

Importações por subcategoria (2025):

O gengibre não triturado nem em pó (091011) é, de longe, a subcategoria dominante em volume, representando 130.505 t em 2025 (68% do total). Contudo, em valor unitário, é o açafrão (091020) que se destaca de forma espetacular: com um preço médio de 538.018 €/t (mais de meio milhão de euros por tonelada), o açafrão é a especiaria mais valiosa do mundo, refletindo o custo intensivo de mão-de-obra associado à sua colheita. Apesar de representar apenas 152 t em volume, o açafrão gerou 81,7 milhões de euros em valor importado.

3.2. A curcuma registou a maior taxa de crescimento em valor (+182%)

A subcategoria que mais cresceu em valor de importação foi a curcuma (091030), que passou de 18,1 milhões de euros em 2015 para 51,1 milhões em 2025, uma variação de +182%. O volume cresceu de 8.947 t para 20.666 t (+131%), refletindo o boom global da curcuma como «super-alimento» e ingrediente em bebidas funcionais (leite dourado, chás de curcuma, etc.).

A curcuma tornou-se, assim, uma das subcategorias com maior dinamismo, embora o seu peso total em valor permaneça inferior ao do gengibre e das outras especiarias.

3.3. As exportações europeias focam-se em misturas e produtos de valor acrescentado

Do lado das exportações, a estrutura é significativamente diferente das importações. O segmento dominante é o das misturas de especiarias (091091), que representou 66,2 milhões de euros em 2025 — o maior valor de exportação de todas as subcategorias — mas com um volume de apenas 8.727 t, refletindo um preço médio elevado de 7.590 €/t.

Exportações por subcategoria (2025):

Os dados sugerem que a UE desempenha um papel de intermediário e processador: importa especiarias em bruto (gengibre inteiro, curcuma em pó) e reexporta-as sob a forma de misturas e produtos processados de valor acrescentado. Os preços de exportação das misturas (7.590 €/t) e do gengibre triturado (7.062 €/t) são significativamente superiores aos preços de importação das matérias-primas correspondentes.

3.4. A concentração setorial dentro da UE evidencia especializações nacionais

A análise das vantagens comparativas reveladas mostra que os Países Baixos (RSCA de 0,48) e a Espanha (RSCA de 0,33) são os Estados-Membros mais especializados no comércio de especiarias, refletindo o seu papel como hubs de importação, processamento e reexportação. No extremo oposto, a Irlanda (RSCA de −0,99) e a Finlândia (RSCA de −0,97) são os menos especializados, com uma presença marginal no comércio de especiarias.

3.5. Choques de preço e volatilidade: um mercado exposto a flutuações abruptas

O mercado de especiarias é inerentemente exposto a choques de preço, dada a dependência de fornecedores extra-europeus e a sazonalidade da produção. A análise de volatilidade (volatilidade por parceiro) revela coeficientes de variação particularmente elevados em fornecedores como o Marrocos (CV de 0,83), o Brasil (0,63) e o Reino Unido (0,68).

Os principais choques detetados no período incluem:

O choque de preço nas exportações para Belarus em 2020 (anomalia de 141,8) é particularmente notável, ainda que Belarus represente uma quota marginal do valor total (1,4%). Este choque pode estar relacionado com restrições comerciais ou de trânsito impostas no contexto das tensões geopolíticas de 2020. O choque nas importações do Brasil em 2023 (+56,1%) reflete possivelmente o impacto de más colheitas ou de perturbações logísticas num fornecedor em rápida ascensão.

Conclusão

O período 2015–2025 foi marcado por uma transformação profunda do mercado europeu de especiarias. A União Europeia consolidou a sua posição como importador líquido, com um défice comercial que triplicou em termos absolutos para cerca de 298 milhões de euros. Esta evolução foi alimentada por uma procura interna crescente — impulsionada por tendências alimentares globais e pelo aumento da diversidade gastronómica nas sociedades europeias — mas não foi correspondida por um crescimento equivalente das exportações.

A mudança mais significativa na estrutura de abastecimento foi a ascensão dos fornecedores sul-americanos, em particular o Brasil (+422,9%) e o Peru (+207,8%), que desafiaram o domínio tradicional da China e da Índia. Simultaneamente, o Brexit provocou um afastamento do Reino Unido como fornecedor intermediário (−47,4%), reconfigurando as rotas comerciais existentes.

Do lado do produto, a curcuma emergiu como a subcategoria com maior dinamismo (+182% em valor), refletindo a sua consagração como «super-alimento» global. O açafrão, apesar do seu volume marginal, mantém uma posição de valor unitário incomparável (538.018 €/t). A UE, por sua vez, continua a desempenhar um papel relevante como processador e reexportador, convertendo especiarias importadas em bruto em misturas e produtos de valor acrescentado vendidos a mercados terceiros.

Por fim, a análise de volatilidade sublinha a vulnerabilidade do mercado a choques de preço em fornecedores-chave, com coeficientes de variação particularmente elevados em parceiros periféricos como Marrocos, Brasil e Reino Unido. A diversificação das origens (evidenciada pela queda do HHI de importação de 1.459 para 1.287) constitui um fator de mitigação, mas a dependência estrutural de fornecedores extra-europeus permanece um risco relevante para a segurança do abastecimento alimentar da UE.