Evolução do mercado: Plantas vivas e flores (CN 06) — 2015–2025

Introdução

O setor de plantas vivas e produtos de floricultura (CN 06) constitui um segmento económico de relevo no comércio externo da União Europeia, abrangendo flores cortadas, plantas vivas, bulbos e folhagem ornamental. Entre 2015 e 2025, o comércio da UE com países terceiros registou uma evolução marcada por um crescimento acentuado dos valores, transformações na geografia das trocas e dinâmicas de preço profundamente distintas entre importações e exportações. A UE manteve-se uma exportadora líquida ao longo de todo o período, com um saldo comercial que cresceu de 1.751 mil milhões de euros para 2.429 mil milhões de euros (+38,7%). Este relatório analisa as principais tendências observáveis nos dados disponíveis no painel de comércio, procurando identificar os motores subjacentes às transformações registadas.

1. Inflação dos preços como motor do crescimento: volumes estagnados, valores em alta

O traço mais marcante da evolução comercial do setor CN 06 entre 2015 e 2025 é o forte desfasamento entre a evolução dos valores e a evolução dos volumes. Enquanto os valores totais registaram crescimentos significativos — 39,0% nas exportações e 39,3% nas importações —, os volumes moveram-se de forma muito mais modesta ou mesmo decrescente, revelando que a inflação dos preços unitários foi o verdadeiro motor da dinâmica comercial.

1.1. Exportações: crescimento sólido em valor, mas volumes quase estagnados

As exportações da UE para países terceiros passaram de 3.340 mil milhões de euros em 2015 para 4.642 mil milhões de euros em 2025, registando um crescimento de 39,0%. Contudo, os volumes exportados apenas aumentaram 5,6% (de 1.162 milhão de toneladas para 1.226 milhão de toneladas). O preço médio de exportação subiu de 2.875 €/t para 3.785 €/t, um aumento de 31,6%, explicando assim a quase totalidade do crescimento do valor exportado. Em termos de volume, o pico registou-se em 2017 (2.482 milhão de toneladas), mas esse valor reflete um pico pontual nos segmentos de plantas vivas, não se tendo repetido nos anos seguintes. A partir de 2018, os volumes situaram-se consistentemente entre 1.1 e 1.3 milhão de toneladas.

1.2. Importações: volumes em queda, preços em disparada

A evolução das importações é ainda mais expressiva no que concerne à divergência preço-volume. O valor das importações cresceu 39,3% (de 1.589 mil milhões para 2.213 mil milhões de euros), mas os volumes diminuíram 14,4% (de 503.505 toneladas para 431.091 toneladas), atingindo o mínimo do período em 2021 (395.325 t). O preço médio de importação disparou de 3.154 €/t para 5.134 €/t, uma subida de 62,8% — o dobro da taxa registada nos preços de exportação. Esta assimetria sugere que os fornecedores externos da UE (sobretudo africanos e latino-americanos) conseguiram impor aumentos de preço significativos, possivelmente refletindo custos de transporte mais elevados, disrupções nas cadeias de abastecimento e inflação generalizada nos insumos agrícolas.

1.3. Implicações para a competitividade e o saldo comercial

Apesar da pressão inflacionária mais forte nas importações do que nas exportações, o saldo comercial da UE manteve-se estruturalmente positivo e crescente (de 1.751 mil milhões para 2.429 mil milhões de euros). Isto deve-se ao facto de o valor das exportações ser mais do dobro do valor das importações, o que confere à UE uma posição dominante como exportador líquido. Todavia, a diferença na evolução dos preços import/export (62,8% vs. 31,6%) constitui um sinal de alerta para a competitividade dos produtores europeus nos mercados internacionais, que podem estar a perder margem relativamente aos seus fornecedores.

Fonte: Dados gerais de comércio

2. Reconfiguração geográfica: hegemonia neerlandesa, ascensão latino-americana e instabilidade nas exportações para o Leste

A estrutura geográfica do comércio da UE em plantas vivas e floricultura sofreu transformações significativas ao longo da década, tanto do lado das importações como das exportações. Os Países Baixos consolidaram a sua posição como hub central do setor, enquanto novos fornecedores latino-americanos ganharam peso crescente nas importações e os mercados de destino das exportações europeias mostraram sinais de reconfiguração.

2.1. Os Países Baixos como epicentro do comércio europeu de flores

Os Países Baixos dominam esmagadoramente o comércio da UE no setor CN 06, tanto em importação como em exportação. Em 2025, as importações neerlandeses de países terceiros atingiram 1.717 mil milhões de euros (46,5% do total das importações da UE), um crescimento de 46,5% face a 2015. Do lado das exportações, os Países Baixos exportaram 3.607 mil milhões de euros (crescimento de 49,2%), representando a vasta maioria das exportações da UE. Esta centralidade reflete o papel histórico dos leilões de Aalsmeer e da infraestrutura logística neerlandesa como distribuidor global de flores. Os restantes Estados-Membros — Alemanha, Espanha, Itália, Bélgica — desempenham papéis significativamente menores.

Fonte: Principais países declarantes — importações

2.2. A ascensão da América Latina como fornecedora de flores cortadas

Do lado das importações, a geografia dos fornecedores da UE alterou-se de forma notável. Enquanto o Quénia manteve a sua posição de principal fornecedor (de 389 para 513 milhões de euros, +31,9%), os países latino-americanos registaram os crescimentos mais espetaculares:

• Colômbia: crescimento de 98 para 229 milhões de euros (+133,4%)
• Equador: crescimento de 185 para 423 milhões de euros (+128,5%)

Juntos, a Colômbia e o Equador passaram de 283 milhões para 652 milhões de euros, ultrapassando em conjunto o Quénia em 2025. A Etiópia, outro fornecedor africano, cresceu mais modestamente (188 para 219 milhões, +16,4%), enquanto a Costa Rica (-26,2%) e o Reino Unido (-27,0%) viram as suas exportações para a UE diminuírem. O crescimento sino-americano das exportações da China para a UE (+68,1%, de 49 para 83 milhões) reflete a expansão das importações de plantas vivas chinesas.

Fonte: Principais parceiros — importações

2.3. Mercados de exportação: domínio do Reino Unido, recuo russo e volatilidade elevada

No que respeita às exportações da UE, o Reino Unido permanece como destino dominante, crescendo de 1.262 para 1.612 mil milhões de euros (+27,7%). A Suíça consolidou-se como segundo mercado (448 para 601 milhões, +34,2%), e os Estados Unidos registaram crescimento expressivo (220 para 331 milhões, +50,2%). Pelo contrário, as exportações para a Rússia diminuíram 19,9% (411 para 329 milhões de euros), refletindo provavelmente as sanções e as tensões geopolíticas. A Bielorrússia, contudo, registou um crescimento de 78,0%, possivelmente como efeito de trânsito ou reexportação.

A análise de volatilidade revela que as exportações para a Turquia apresentam um coeficiente de variação de 1,32 — o mais elevado de todos os parceiros —, indicando flutuações extremamente acentuadas. As exportações para a Bielorrússia (CV 0,59) e a Rússia (CV 0,52) também apresentam elevada instabilidade, enquanto a Suíça (CV 0,14) e os Estados Unidos (CV 0,15) se revelam mercados mais estáveis.

Fonte: Principais parceiros — exportações · Volatilidade

2.4. Tendências de concentração: importações mais concentradas, exportações mais diversificadas

O índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) por valor confirma uma divergência nas tendências de concentração. Nas importações, o HHI subiu de 1.047 para 1.181 (+12,8%), indicando uma ligeira concentração crescente dos fornecedores — em parte pelo crescimento acelerado do Equador e da Colômbia. Nas exportações, o HHI desceu de 1.868 para 1.550 (−17,0%), sinal de uma diversificação crescente dos mercados de destino, apesar da persistente dominância do Reino Unido.

Fonte: Concentração HHI

3. Dinâmicas setoriais: flores cortadas lideram em valor, mas pressões de preço diferenciadas por segmento

O setor CN 06 agrupa quatro subcategorias com dinâmicas comerciais muito distintas: flores cortadas (0603), plantas vivas (0602), bulbo/tubérculos (0601) e folhagem ornamental (0604). A análise segmentar revela que as flores cortadas continuam a dominar em valor, mas que os bulbos ganharam relevância nas exportações e que as pressões inflacionárias afetaram os segmentos de forma muito heterogénea.

3.1. Flores cortadas (0603): o segmento dominante sob pressão de preço nas importações

As flores cortadas constituem o maior segmento de importação da UE em valor. Em 2025, o valor das importações de flores cortadas atingiu 1.487 mil milhões de euros (67% do total das importações CN 06), crescendo 56% face a 2015 (953 milhões). Contudo, o volume importado diminuiu de 314.034 para 246.092 toneladas (−21,6%), o que significa que o preço médio de importação mais do que duplicou: de 3.035 €/t para 6.042 €/t (+99,0%).

Do lado das exportações, o padrão é semelhante mas menos acentuado: o valor cresceu de 1.116 para 1.483 milhões de euros (+32,9%), os volumes desceram ligeiramente (de 184.204 para 173.016 t, −6,1%), e o preço subiu de 6.058 para 8.573 €/t (+41,5%). A UE exporta flores cortadas a preços significativamente mais elevados do que os que paga pelas suas importações, sugerindo uma especialização em segmentos de valor acrescentado (variedades premium, marcas, proximidade ao consumidor final).

Fonte: Segmentação por produto

3.2. Plantas vivas (0602): crescimento sólido nas exportações, segmento mais volumoso

As plantas vivas (incluindo raízes e estacas) constituem o maior segmento em volume de exportação da UE. Em 2025, as exportações totalizaram 802.569 toneladas (65% do volume total exportado), com um valor de 2.012 mil milhões de euros (43% do valor total de exportações). O volume cresceu 11,1% face a 2015, mas o valor cresceu 51,9%, refletindo uma subida do preço médio de exportação de 1.834 para 2.507 €/t (+36,7%). Importa notar que os volumes de 2016 e 2017 registaram picos anómalos (1.820 e 2.091 mil toneladas), provavelmente associados a reclassificações ou efeitos de reporting pontuais, voltando a estabilizar perto do milhão de toneladas a partir de 2018.

Nas importações, o volume cresceu de 92.357 para 123.081 toneladas (+33,3%), com o valor a subir de 307 para 461 milhões de euros (+50,2%). O preço de importação subiu mais moderadamente (+12,6%), contrastando com a explosão de preços verificada nas flores cortadas.

3.3. Bulbos e tubérculos (0601): valor crescente nas exportações, segmento de nicho

O segmento de bulbos, tubérculos e rizomas (0601) apresenta uma evolução inversa entre importações e exportações. As exportações cresceram de 607 para 975 milhões de euros (+60,5%), com volumes estáveis (212.363 para 201.731 t) e um preço de exportação que subiu de 2.860 para 4.832 €/t (+69,0%). Este crescimento reflete provavelmente a tradição neerlandesa na produção de bulbos de tulipas e outros ornamentos.

Nas importações, o valor desceu de 90 para 69 milhões de euros (−23,7%), com volumes que, após uma queda abrupta em 2016 (de 30.072 para 8.158 t), se recuperaram gradualmente até 20.873 t em 2025. O preço de importação de 0601 foi extremamente volátil, atingindo um pico de 11.627 €/t em 2016, provavelmente como consequência da contração do volume importado num ano específico.

3.4. Choques de preço detectados: Noruega, Uganda e Etiópia

A análise de choques de fornecimento identificou três eventos significativos durante o período em análise. O mais relevante foi um choque de preço nas exportações para a Noruega em 2018, com uma subida de 76,7% e um grau de anormalidade de 243,8 — possivelmente associado a restrições fitossanitárias ou flutuações cambiais. Do lado das importações, registaram-se choques em 2022 em Uganda (+165,6%, anormalidade 101,5) e na Etiópia (+86,3%, anormalidade 50,7), ambos coincidindo com o período de inflação global pós-pandemia e com os aumentos dos custos de transporte aéreo. Estes choques são consistentes com os padrões de volatilidade observados: a Etiópia (CV 0,33) e Uganda (CV 0,39) apresentam elevada variabilidade nos preços de importação.

Fonte: Choques de fornecimento

Conclusão

O setor de plantas vivas e floricultura da UE apresentou, entre 2015 e 2025, um desempenho comercial robusto em termos de valor, sustentado sobretudo pela inflação dos preços unitários e não pelo crescimento dos volumes. A União Europeia consolidou a sua posição como exportador líquido, com um saldo comercial que se aproximou dos 2,5 mil milhões de euros, mas a pressão inflacionária nas importações (+62,8% no preço médio) ultrapassou largamente a registada nas exportações (+31,6%), o que poderá constituir um desafio para a competitividade a prazo.

A centralidade dos Países Baixos como hub logístico e comercial permanece indiscutível, mas a geografia do setor está a evoluir: a Colômbia e o Equador emergiram como fornecedores de peso crescente, enquanto as exportações para a Rússia e a Bielorrússia refletem a crescente instabilidade geopolítica. A especialização neerlandesa no setor (RCA de 4,71) contrasta com a quase inexistência de vantagem comparativa em países como a Suíça, a Irlanda ou a Roménia.

Olhando para o futuro, os principais fatores a monitorizar incluem a evolução dos custos logísticos (transporte aéreo de flores cortadas), o impacto das alterações climáticas na produção africana e latino-americana, e a reconfiguração das cadeias de abastecimento no contexto das novas realidades geopolíticas europeias.