Evolução do mercado: Flores cortadas (CN 0603) — 2015–2025

Introdução

O presente relatório analisa a evolução do comércio externo da União Europeia (UE) no setor das flores cortadas e botões de flores (posição aduaneira CN 0603) ao longo do período 2015–2025. Esta posição abrange rosas, cravos, orquídeas, crisântemos, lírios e outras flores frescas ou preparadas, destinadas a ramos e ornamentação.

O setor florícola europeu é estruturalmente dependente de importações de países terceiros para abastecer o consumo interno, ao mesmo tempo que reexporta volumes significativos para mercados como o Reino Unido, a Rússia e a Suíça. Ao longo da década analisada, o mercado registou transformações profundas: um declínio acentuado dos volumes comercializados contrasta com uma valorização expressiva dos preços, alterando significativamente a estrutura comercial do setor.

Visão geral do mercado no Trade Dashboard

1. O paradoxo volumes–preços: menos toneladas, mais valor

1.1. A contração dos volumes importados e exportados

O fenómeno mais marcante da década é a divergência entre a evolução dos volumes e dos valores. Do lado das importações, a UE passou de 314 034 toneladas em 2015 para 246 092 toneladas em 2025, uma redução de 21,6%. O ponto mínimo situou-se em 224 513 toneladas. Do lado das exportações, o declínio foi mais moderado: de 184 204 toneladas para 173 016 toneladas (−6,1%), com mínimo de 159 280 toneladas.

1.2. A explosão dos preços unitários

Apesar da redução dos volumes, os valores em euros dispararam. As importações cresceram 56,0% em valor (de €953M para €1 487M), e as exportações 32,9% (de €1 116M para €1 483M). Tal só foi possível porque os preços médios por tonelada subiram de forma extraordinária:

Os preços de importação praticamente duplicaram, refletindo simultaneamente o aumento dos custos de produção, transporte e energia nos países de origem, bem como uma possível escalada de procura por variedades de maior valor acrescentado.

1.3. Erosão do excedente comercial

Em 2015, a UE registava um excedente comercial de €163M em flores cortadas. Em 2025, este excedente convergiu para praticamente zero (défice de €3,5M). Ao longo do período, o saldo chegou mesmo a ser negativo em vários anos (mínimo de −€19M). Esta evolução reflete o facto de os preços de importação terem subido quase ao dobro da velocidade dos preços de exportação, comprimindo a margem da UE como intermediária comercial.

2. Reconfiguração geográfica: a ascensão da América Latina e a perda de diversificação

2.1. A consolidação dos fornecedores africanos tradicionais e o avanço andino

O Quénia manteve-se como principal fornecedor de flores cortadas à UE ao longo de toda a década, crescendo de €340M para €443M (+30,3%). A Etiópia consolidou a sua posição como segundo fornecedor africano, com crescimento mais modesto (+12,4%).

Contudo, o crescimento mais espetacular foi registado pelos fornecedores latino-americanos:

O Equador e a Colômbia praticamente duplicaram as suas exportações para a UE, impulsionados sobretudo pelas rosas e flores tropicais de elevado valor comercial. Em 2025, o Equador já ultrapassou a Etiópia como segundo maior fornecedor extra-UE, e a Colômbia aproximou-se do mesmo patamar.

Principais parceiros de importação por valor

2.2. Os mercados de destino das exportações: estabilidade britânica e crescimento no Leste

O Reino Unido permaneceu como destino dominante das exportações da UE, com valores estáveis em torno de €513–515M ao longo de toda a década. Trata-se de um mercado estrutural, sustentado pela proximidade geográfica e pela tradição de consumo florícola britânica.

Os destinos que mais cresceram foram a Rússia (+37,4%), os Estados Unidos (+67,9%) e, de forma muito acentuada, a Bielorrússia (+567,5%, de €5,8M para €38,5M):

O crescimento para a Bielorrússia e a Ucrânia sugere uma reconfiguração das rotas comerciais no espaço pós-soviético, possivelmente ligada a reexportações regionais.

Principais parceiros de exportação por valor

2.3. A concentração das exportações diminui, a das importações mantém-se

O Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) das exportações em valor desceu de 2 759 para 1 934 (−29,9%), indicando uma diversificação significativa dos mercados de destino. As exportações tornaram-se menos dependentes de poucos parceiros.

Em contraste, o HHI das importações permaneceu estável em torno de 2 107, sugerindo que a estrutura de fornecimento se manteve razoavelmente concentrada nos mesmos parceiros-chave.

Índices de concentração HHI

3. O hub holandês e os choques de preço de 2021–2022

3.1. Os Países Baixos como centro nevrálgico do comércio europeu de flores

Os Países Baixos dominam de forma esmagadora o comércio extra-UE de flores cortadas, tanto nas importações como nas exportações. Em 2025, as importações holandesas de países terceiros atingiram €1 239M (83% do total da UE) e as exportações atingiram €1 400M (94% do total).

O Índice de Vantagem Comparativa Revelada Simétrica (RSCA) dos Países Baixos em 2025 é de 0,72, com um RCA de 6,21, indicando uma especialização comercial muito elevada. Nenhum outro Estado-Membro se aproxima deste nível:

Esta concentração funcional dos Países Baixos reflete o papel do complexo leiloeiro-florícola de Aalsmeer/Royal FloraHolland como hub global de distribuição, onde flores de todo o mundo são leiloadas e redistribuídas.

Relatório de especialização por Estado-Membro

3.2. A evolução segmentar: crisântemos em ascensão, orquídeas e rosas em declínio

A análise por subcategoria revela dinâmicas muito diferenciadas. As importações de crisântemos (060314) cresceram de forma espetacular em termos de valor (+489%, de €2,9M para €17,2M) e de unidades (de 8,1M para 64,3M p/st), indicando uma procura crescente por esta flor. Por outro lado, as importações de rosas (060311), apesar de se manterem como segmento dominante, registaram uma queda acentuada de volume (de 249 860t para 154 847t, −38%), com o valor a crescer apenas 44% (de €645M para €926M).

As orquídeas (060313) sofreram o declínio mais pronunciado: de 3 179t para 984t em volume (−69%) e de €15,3M para €8,1M em valor (−47%). As importações de lírios (060315) também caíram drasticamente em volume (de 574t para 49t, −91%).

3.3. Os choques de preço de 2021–2022: a marca da crise energética e logística

O período 2021–2022 foi marcado por choques de preço de amplitude significativa. O evento mais severo registou-se na Etiópia em 2022, com um choque de preço de anormalidade 80,5 (escala de desvio), correspondendo a um aumento de 88,5% face ao período anterior. Este choque afetou 17,5% do valor total das importações.

A Colômbia também registou um choque de preço relevante em 2022 (anormalidade 8,4, +18,0%), afetando 15,3% do valor das importações. Do lado das exportações, o Reino Unido experimentou um choque de preço em 2021 (anormalidade 7,4, +25,8%), afetando nada menos que 52,3% do valor total das exportações da UE.

Estes choques coincidem com a crise logística global (escassez de contentores, aumento do frete aéreo) e com a escalada dos custos energéticos europeus pós-pandemia e no contexto do conflito Rússia-Ucrânia, que afetou diretamente os custos de produção em estufa.

Eventos de choque de oferta identificados

A volatilidade das importações (medida pelo coeficiente de variação) é particularmente elevada nas origens africanas menores: Tanzânia (CV: 0,64), Zimbábue (0,48) e Uganda (0,47), refletindo a vulnerabilidade destas economias a perturbações logísticas e climáticas.

Barras de volatilidade por parceiro

Conclusão

O mercado europeu de flores cortadas (CN 0603) entre 2015 e 2025 caracterizou-se por três dinâmicas fundamentais: (i) uma redução estrutural dos volumes comercializados, compensada por uma valorização acentuada dos preços; (ii) uma reconfiguração geográfica do fornecimento, com a ascensão da América Latina (Equador e Colômbia) em paralelo com a consolidação dos fornecedores africanos tradicionais; e (iii) uma erosão do excedente comercial da UE, que passou de um saldo positivo de €163M para um equilíbrio instável, em resultado de preços de importação que praticamente duplicaram.

A concentração funcional dos Países Baixos como hub de importação e reexportação continua a ser o elemento estrutural mais determinante do mercado. A diversificação dos destinos de exportação (queda do HHI de 2 759 para 1 934) é um sinal positivo de robusteza, mas a dependência de preços de fornecedores externos — evidenciada pelos choques de 2021–2022 — constitui um risco relevante para a cadeia de valor europeia das flores cortadas. O declínio acentuado de segmentos como orquídeas e lírios, em contraste com o crescimento dos crisântemos, sugere ainda uma mudança nas preferências de consumo e nas estratégias de abastecimento que merece acompanhamento nos próximos anos.