Évolution du marché : Tôles plaquées ou revêtues (CN 7210) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 7210 couvre les produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, plaqués ou revêtus, laminés à chaud ou à froid. Il s'agit d'une catégorie englobante qui regroupe notamment les tôles étamées (fer-blanc), zinguées (galvanisées), peintes ou vernies, revêtues d'aluminium ou de matières plastiques — des produits essentiels dans les secteurs de la construction, de l'automobile, de l'emballage et de l'électroménager.

La période 2015–2025 a été marquée par une série de bouleversements majeurs pour le sectier sidérurgique européen : mesures de sauvegarde de l'UE, tensions commerciales mondiales, pandémie de Covid-19, forte hausse des coûts énergétiques en Europe et instabilité géopolitique. Le présent rapport analyse l'évolution des échanges extérieurs de l'Union européenne (hors commerce intra-UE) avec le reste du monde pour ce code, en s'appuyant sur les données de la vue d'ensemble du commerce, de la structure par partenaires, de la concentration et de la vulnérabilité.

1. Du surplus au déficit : une inversion spectaculaire de la balance commerciale

1.1. Un solde qui bascule dans le rouge à partir de 2020

La dynamique la plus frappante de la période est le retournement complet de la balance commerciale de l'UE pour le CN 7210. En 2015, l'Union européenne dégageait un excédent de +832 M€ ; en 2025, elle affiche un déficit de −2 130 M€, soit une détérioration de 356 %. Le déficit maximal a été atteint en 2022, avec un solde négatif de −4 253 M€.

1.2. Des volumes exportés en recul structurel, des importations en forte hausse

Ce basculement s'explique par deux trajectoires opposées en termes de volumes. Les exportations en tonnes ont chuté de 4,73 Mt en 2015 à 2,75 Mt en 2025 (−41,8 %), tandis que les importations sont passées de 3,89 Mt à 6,42 Mt (+65,1 %). L'UE, qui exportait encore plus qu'elle n'importait en volume en 2015, se retrouve en 2025 dans une situation de déficit structurel en quantité comme en valeur.

1.3. Une hausse des prix qui masque partiellement l'effondrement volumétrique des exportations

Malgré la baisse des volumes exportés, la valeur des exportations ne recule que de 6,7 % sur la période, grâce à une hausse moyenne des prix à l'exportation de 726 €/t à 1 160 €/t (+59,7 %). Le pic de prix à l'exportation est atteint en 2022 à 1 467 €/t, année marquée par la crise énergétique européenne et la flambée des coûts de production sidérurgiques. Du côté des importations, la hausse de prix est plus modérée (+24,2 %), passant de 669 à 830 €/t, ce qui confère un avantage compétitif de prix aux fournisseurs extra-européens.

2. L'essor de nouveaux fournisseurs asiatiques et la reconfiguration géographique des importations

2.1. L'Asie du Sud-Est et le golfe du Bengale, nouveaux moteurs de l'approvisionnement

La répartition géographique des importations a connu une transformation radicale. Trois pays émergent avec une croissance spectaculaire :

Le cas du Viêt Nam est le plus remarquable : passé de seulement 0,6 M€ en 2015 à 744 M€ en 2025, il illustre l'intégration rapide de ce pays dans les chaînes d'approvisionnement sidérurgiques mondiales, probablement alimentée par des investissements chinois et sud-coréens directs et par la recherche de fournisseurs alternatifs à la Chine. L'Inde et la Turquie ont également massivement accru leurs parts, cette dernière bénéficiant à la fois de sa position géographique et de coûts de production compétitifs.

2.2. Le recul relatif de la Chine et du Royaume-Uni

Si la Chine reste le premier fournisseur de l'UE en valeur (753 M€ en 2025), ses importations ont reculé de 19,9 % par rapport à 2015, et surtout de 47 % par rapport à leur pic de 2018 (1 414 M€). Ce repli reflète l'impact des mesures de sauvegarde de l'UE adoptées en 2018, ainsi que les droits antidumping ciblant spécifiquement certains produits sidérurgiques chinois.

Le Royaume-Uni, ancien premier fournisseur de l'UE avant le Brexit, a vu ses exportations vers l'UE chuter de 359 M€ à 217 M€ (−39,7 %), confirmant l'effet des nouvelles barrières commerciales post-Brexit.

2.3. Une concentration des importations en nette diminution

L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations est passé de 2 152 en 2015 à 1 177 en 2025 (−45,3 %). Cette baisse traduit une diversification significative des sources d'approvisionnement. La concentration mesurée en volume a également baissé de 2 437 à 1 193 (−51,0 %).

Cependant, cette diversification s'est accompagnée d'une volatilité très élevée pour certains nouveaux fournisseurs, notamment le Viêt Nam (coefficient de variation de 0,94), l'Ukraine (0,98) et la Russie (0,91), comme l'indiquent les indicateurs de volatilité. L'approvisionnement de ces partenaires est donc encore fragile et sujet à des ruptures.

2.4. À l'exportation, un pivot vers les États-Unis et un repli vers le Royaume-Uni

Du côté des exportations par partenaire, les États-Unis sont devenus le premier débouché de l'UE, avec des exportations passées de 555 M€ à 1 123 M€ (+102,4 %). En revanche, le Royaume-Uni a perdu sa première place (de 769 M€ à 417 M€, −45,8 %). L'Ukraine (+49,0 %) et le Mexique (+29,4 %) ont également progressé, tandis que le Maroc et la Turquie ont légèrement reculé.

3. Hausse des prix, vulnérabilité croissante et défis pour la souveraineté sidérurgique européenne

3.1. Une dépendance nette aux importations qui s'approfondit

L'indicateur de dépendance nette aux importations est passé de 0,6 % en 2015 à 8,5 % en 2025, avec un maximum à 19,6 % en 2022. Cette trajectoire illustre la vulnérabilité croissante de l'industrie européenne de l'acier revêtu face à la concurrence internationale, dans un contexte de coûts énergétiques européens structurellement plus élevés.

Parallèlement, l'intensité commerciale (rapport commerce/production) est passée de 21,5 % à 32,6 % (+51,6 %), ce qui signifie que la production intérieure couvre une part décroissante de la consommation européenne. Les producteurs les plus spécialisés dans ce segment — la Finlande (RSCA de 0,47), l'Autriche (0,47) et la Belgique (0,39) — demeurent compétitifs, mais leur poids dans la production globale européenne reste limité.

3.2. Une hausse des prix à l'importation tirée par la segmentation des produits

L'analyse des sous-produits à l'importation révèle que le segment dominant est celui des tôles zinguées non ondulées (CN 721049), avec 3,71 Mt importées en 2025 pour une valeur de 2 746 M€. Les prix de ce segment sont passés de 557 à 739 €/t (+32,7 %), reflétant à la fois la hausse des coûts matières premières et la pression de la demande.

Le segment des produits peints, vernis ou revêtus de matières plastiques (CN 721070) a connu une hausse de prix encore plus marquée, de 821 à 1 003 €/t (+22,2 %), tandis que les tôles revêtues d'alliages aluminium-zinc (CN 721061) ont vu leurs volumes importés multiplés par 6,7 sur la période (de 73 kt à 489 kt), témoignant d'un basculement vers des revêtements plus performants.

Les prix à l'exportation sont systématiquement supérieurs aux prix à l'importation, ce qui suggère que l'UE exporte des produits à plus forte valeur ajoutée (épaisseurs spécifiques, traitements de surface avancés) tout en important des produits plus standardisés.

3.3. Des chocs de prix ponctuels sur certains marchés cibles

Les événements de choc détectés révèlent des pics de prix significatifs sur certaines destinations d'exportation : un choc de prix vers le Pakistan en 2021 (abnormalité de 71, hausse de 57,6 %), un choc vers les États-Unis en 2022 (+84,4 %, avec une part de valeur de 27,9 %) et un choc vers le Maroc en 2022 (+58,3 %). Ces épisodes reflètent les tensions sur les marchés mondiaux de l'acier en 2021–2022, période marquée par la reprise post-Covid et la crise énergétique liée au conflit russo-ukrainien.

La concentration des exportations a par ailleurs augmenté (HHI de 1 017 à 1 625, +59,7 %), signe d'une dépendance croissante à un nombre réduit de marchés de destination — principalement les États-Unis — ce qui expose l'UE à un risque de concentration.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des tôles plaquées ou revêtues (CN 7210) a subi une transformation profonde. L'Union européenne est passée d'une position d'excédent commercial à un déficit structurel de plus de 2 milliards d'euros, porté par un effondrement des volumes exportés (−42 %) et une envolée des importations (+65 %). La géographie des échanges a été radicalement reconfigurée : la Chine recule, le Royaume-Uni s'effrite post-Brexit, tandis que le Viêt Nam, l'Inde, la Turquie et Taïwan émergent comme des fournisseurs majeurs. Cette diversification géographique a réduit la concentration des importations (HHI divisé par deux), mais les nouveaux partenaires affichent une volatilité élevée.

L'augmentation de la dépendance nette aux importations (de 0,6 % à 8,5 %) et l'intensification de l'intensité commerciale (de 21,5 % à 32,6 %) soulèvent des questions importantes en matière de souveraineté industrielle, dans un contexte où la Commission européenne a prolongé et renforcé ses mesures de sauvegarde sur les importations d'acier. La hausse des prix, tant à l'exportation (+60 %) qu'à l'importation (+24 %), traduit à la fois la pression sur les coûts de production européens et la dynamique mondiale des matières premières. L'avenir de ce segment dépendra de la capacité de l'industrie européenne à maintenir sa compétitivité sur les produits à haute valeur ajoutée, tout en gérant sa dépendance croissante vis-à-vis de fournisseurs tiers pour les produits standardisés.