Évolution du marché : Poudres et grenailles d'acier (CN 7205) — 2015–2025

Introduction

Le code combiné 7205 couvre les grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier, à l'exclusion des poudres radioactives, des ferro-alliages et des limailles. Ce produit, rattaché au chapitre 72 — Fonte, fer et acier, se décompose en trois sous-positions : les grenailles (720510), les poudres d'aciers non alliés (720529) et les poudres d'aciers alliés (720521). La période 2015–2025 a été marquée par des transformations profondes : l'Union européenne, légèrement dépendante des importations nettes en 2015 (5,4 %), s'est repositionnée comme exportateur net significatif en 2025 (−30,7 % de dépendance nette). Ce basculement s'est accompagné d'une contraction des volumes échangés, d'une hausse marquée des prix unitaires et d'une concentration accrue des partenaires commerciaux. Le présent rapport analyse ces dynamiques en trois volets.

1. Le basculement structurel de l'UE vers l'exportation nette

1.1. Une balance commerciale durablement excédentaire

Sur la période 2015–2025, l'UE est passée d'une situation de légère dépendance aux importations à celle d'exportateur net confirmé. L'indicateur de dépendance nette aux importations est ainsi passé de +5,4 % en 2015 à −30,7 % en 2025, après avoir atteint un creux à −34,7 % entre-temps. Concrètement, la balance commerciale en valeur est passée de 149,7 M€ à 221,7 M€ (+48,1 %).

(Source : Aperçu général)

1.2. Une contraction parallèle des volumes importés et exportés

Ce renforcement de la balance s'explique moins par une expansion des exportations que par un recul plus prononcé des importations. Les volumes importés ont chuté de 183 348 t à 109 781 t (−40,1 %), tandis que les exportations en volume ont reculé de 283 584 t à 208 584 t (−26,4 %). La dynamique est donc celle d'un marché européen qui se replie en volume mais dont la valeur est soutenue par la hausse des prix.

(Source : Aperçu général)

1.3. La Suède, pilier exportateur de l'UE

La spécialisation des États membres révèle une concentration frappante : la Suède domine les exportations de l'UE avec 237,4 M€ en 2025 (soit 58,2 % des exportations intra-UE de la position 7205), suivie de l'Allemagne (94,7 M€) et de la Belgique (40,0 M€). La Suède affiche un indice RSCA de 0,86 et un RCA de 13,2, confirmant une spécialisation très marquée. La production suédoise représentait 31,8 % de la production totale de l'UE en 2025. La Roumanie (RSCA = 0,80) et la Slovénie (RSCA = 0,54) complètent le trio des pays les plus spécialisés.

2. Hausse des prix unitaires et montée en gamme

2.1. Des prix unitaires en forte progression sur l'ensemble des flux

La tendance la plus marquante de la période est la hausse généralisée des prix unitaires, tant à l'export qu'à l'import. Le prix moyen à l'exportation est passé de 1 392 €/t à 1 956 €/t (+40,5 %), tandis que le prix à l'importation a augmenté de 1 337 €/t à 1 697 €/t (+26,9 %). Le prix d'exportation dépasse systématiquement le prix d'importation, ce qui suggère que l'UE exporte des produits à plus forte valeur ajoutée.

(Source : Aperçu général)

2.2. Les poudres d'aciers alliés (720521) : le segment à forte valeur ajoutée

La décomposition par sous-position révèle une divergence structurelle entre segments. Les poudres d'aciers alliés (720521) affichent un prix à l'exportation de 3 338 €/t en 2025, soit plus du double des poudres non alliés (720529, 1 610 €/t) et des grenailles (720510, 2 088 €/t). Le volume exporté de 720521 est passé de 20 957 t à 34 739 t (+65,8 %), tandis que sa valeur a bondi de 59,8 M€ à 116,0 M€ (+93,7 %). Ce segment incarne la dynamique de montée en gamme de l'industrie européenne.

(Source : Détail par sous-position)

2.3. Une production dont la valeur progresse bien au-delà des volumes

Les données de production PRODCOM confirment cette trajectoire : la production en volume a reculé de 1 364 204 t à 1 272 485 t (−6,7 %), tandis que sa valeur a presque doublé, passant de 471,9 M€ à 919,7 M€ (+94,9 %). L'inflation des coûts de production (énergie, matières premières) et le basculement vers des produits à plus forte valeur ajoutée expliquent conjointement cette divergence. Le pic de production en valeur a été atteint en 2022 avec environ 1 050 M€, année marquée par la flambée des prix de l'énergie et de l'acier en Europe.

3. Chocs de prix, volatilité et reconfiguration des partenaires

3.1. L'année 2021 comme point de rupture sur les prix

L'analyse des chocs détectés révèle trois événements significatifs, dont deux se concentrent en 2021 :

(Source : Chocs d'offre)

Le choc de prix à l'importation depuis le Royaume-Uni en 2021 (anomalie normalisée de 28,6, décalage de +451,3 %) est particulièrement spectaculaire. Il coïncide avec les perturbations post-Brexit et la restructuration des flux transmanche, ainsi qu'avec la crise énergétique mondiale de 2021. Le prix unitaire des importations depuis le Royaume-Uni a atteint un pic cette année-là avant de se stabiliser. Le choc chinois (anomalie de 58,0) s'inscrit dans le contexte de la hausse des prix de l'acier en Chine et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

3.2. Une volatilité différenciée selon les partenaires

Les coefficients de variation mettent en évidence des niveaux de stabilité très différents selon les partenaires :

Importations vers l'UE :

Exportations depuis l'UE :

L'Égypte et la Corée du Sud émergent comme les partenaires les plus stables (CV de 0,07), tandis que le Royaume-Uni à l'import et la Russie à l'export présentent la plus forte volatilité. Les exportations vers l'Asie de l'Est (Chine, Corée du Sud, Japon) bénéficient d'une relative stabilité, ce qui contribue à ancrer les flux les plus importants en valeur.

3.3. Reconfiguration géographique des échanges

La carte des partenaires se considérablement restructurée :

Côté importations :

Côté exportations :

(Source : Partenaires)

Plusieurs dynamiques se dégagent. À l'import, l'UE a fortement réduit ses achats auprès de l'Amérique du Nord (États-Unis : −65,2 %, Canada : −42,5 %) tout en renforçant ses liens avec la Chine (+57,0 %) et l'Ukraine (+177,7 %), cette dernière bénéficiant probablement de l'accord de libre-échange UE-Ukraine et de la restructuration des flux sidérurgiques régionaux. À l'export, la Chine est devenue le premier client de l'UE (117,4 M€ en 2025), tandis que Taïwan a connu un recul spectaculaire (−65,5 %). La concentration des échanges (HHI) a augmenté pour les deux flux, passant de 1 027 à 1 406 pour les exportations (+36,9 %) et de 1 405 à 1 627 pour les importations (+15,8 %), signe d'une dépendance croissante envers un nombre plus restreint de partenaires.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des poudres et grenailles d'acier (CN 7205) a connu une triple transformation. Premièrement, l'UE s'est affirmée comme exportateur net, avec un solde commercial porté à 221,7 M€, tiré par le recul plus rapide des importations (−40,1 % en volume) que des exportations (−26,4 %). Deuxièmement, le marché s'est orienté vers une production à plus forte valeur ajoutée : les volumes ont globalement reculé, mais les prix unitaires à l'exportation ont crû de 40,5 %, portés notamment par l'essor des poudres d'aciers alliés (720521, +65,8 % en volume exporté, prix moyen dépassant 3 300 €/t). Troisièmement, la géographie commerciale s'est reconfigurée, avec un pivot vers l'Asie (Chine en tête, tant à l'import qu'à l'export) et un affaiblissement des flux transatlantiques, le tout dans un contexte de volatilité accrue (chocs de prix en 2021, HHI en hausse). Cette concentration croissante des partenaires et la sensibilité aux chocs de prix constituent les principaux risques à surveiller pour la résilience de la filière européenne.