Évolution du marché : tôles laminées à froid (CN 7209) — 2015–2025

Introduction

Le marché européen du commerce extérieur des produits laminés plats en aciers non alliés (code NC 7209) a connu des transformations profondes entre 2015 et 2025. La période a été marquée par une divergence frappante entre les volumes et les valeurs, une reconfiguration majeure des partenaires commerciaux ainsi que des chocs de prix significatifs, notamment autour de 2021. Ce rapport analyse les dynamiques clés observées, s'appuyant sur les données du commerce de l'UE avec les pays tiers sur la période.

1. Une décennie de divergence entre volumes et valeurs : le primat des hausses de prix

L'évolution du commerce extérieur de l'UE pour le code 7209 se caractérise par un écart croissant entre les tendances des volumes échangés et celles des valeurs. Cette dynamique reflète des périodes de tension sur les marchés et une appréciation structurelle des prix.

Les exportations ont subi une contraction drastique de leurs volumes

Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont connu un recul marqué en volume sur la période. La quantité exportée a chuté de -48,4%, passant de 1 150 684 tonnes en 2015 à 594 091 tonnes en 2025. Ce déclin continu, avec un minimum à 589 908 tonnes, contraste avec l'évolution de la valeur, qui n'a baissé que de -24,2%. Ce phénomène s'explique par une forte hausse du prix moyen à l'exportation, qui a augmenté de +46,8% au cours de la même période.

Voir les données générales sur le tableau de bord du commerce

Les importations ont résisté en valeur malgré un léger fléchissement des volumes

À l'inverse des exportations, les importations de l'UE ont affiché une trajectoire différente. Leur valeur a augmenté de +25,0%, passant de 1,28 milliard d'euros à 1,60 milliard d'euros, tandis que les volumes importés reculaient légèrement de -10,9% (de 2,77 à 2,47 millions de tonnes). Cette hausse de la valeur malgré la baisse des volumes est, là encore, le fruit d'une augmentation substantielle du prix moyen des importations (+40,4%). L'écart entre la valeur et les quantités s'est particulièrement creusé à partir de 2021.

Analyser la volatilité des prix des importations et des exportations

La production intérieure de l'UE a fortement augmenté

Concomitamment à ces évolutions du commerce, la production intérieure de l'UE pour le code 7209 a connu une croissance spectaculaire. En valeur, elle a été multipliée par plus de 16, passant de 293 millions d'euros à 4,77 milliards d'euros. En volume, elle a été multipliée par plus de 7, passant de 838 163 kg à 5 920 000 kg. Cette dynamique de production nationale est cruciale pour comprendre les évolutions des flux commerciaux.

Évolution des volumes de production de l'UE

2. Une reconfiguration profonde des partenaires commerciaux de l'UE

La décennie a été témoin d'une recomposition radicale des pays d'origine des importations de l'UE, tandis que les destinations des exportations se sont diversifiées de manière plus modérée.

Les importations : déclin de la Chine, montée en puissance de l'Inde, de la Turquie et de la Corée du Sud

La part de la Chine dans les importations de l'UE s'est effondrée. Sa valeur est passée de 443 millions d'euros à seulement 46 millions d'euros, soit une baisse de -89,6%. Dans le même temps, de nouveaux fournisseurs ont considérablement accru leur présence :

• L'Inde : Devenu le premier fournisseur, ses exportations vers l'UE ont été multipliées par plus de 3, passant de 95 à 304 millions d'euros (+220,1%).
• La Corée du Sud : Sa valeur exportée vers l'UE a plus que triplé, passant de 85 à 283 millions d'euros (+231,9%).
• La Turquie : La progression la plus spectaculaire, avec une valeur multipliée par près de 19, passant de 9 à 170 millions d'euros (+1 754,6%).

Voir les principaux partenaires par valeur

Les exportations : maintien de la Turquie et des États-Unis, déclin du Royaume-Uni et de la Chine

Les destinations des exportations de l'UE ont évolué de manière moins radicale. La Turquie et les États-Unis ont confirmé leur rôle de marchés clés. En revanche, les exportations vers le Royaume-Uni ont baissé de -30,0% et celles vers la Chine se sont effondrées de -90,9%. Les États-Unis ont enregistré la plus forte hausse en valeur parmi les principaux partenaires (+61,6%).

Visualiser l'évolution des partenaires d'exportation

La concentration des échanges s'est inversée entre importations et exportations

La structure de concentration des échanges a évolué de manière opposée. L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) pour les importations a baissé de -44,2% (de 2 142 à 1 195), indiquant une diversification significative des sources d'approvisionnement de l'UE. À l'inverse, l'HHI pour les exportations a augmenté de +71,1% (de 827 à 1 416), suggérant une concentration plus forte des ventes de l'UE vers un nombre réduit de destinations.

Comparer la concentration des importations et des exportations

3. Volatilité, chocs de prix et réajustement de la dépendance extérieure

La période a été ponctuée d'épisodes de grande volatilité des prix, en particulier autour de 2021, qui ont impacté la structure des coûts et la vulnérabilité de la filière européenne.

Le pic de prix de 2021 : un choc systémique sur les coûts d'approvisionnement

L'année 2021 a été marquée par des hausses de prix exceptionnelles à l'importation. Pour certains partenaires, les prix ont littéralement bondi. C'est le cas des importations en provenance de Serbie (+89,1%), de Turquie (+60,7%) et des États-Unis (pour les exportations de l'UE, +74,0%). Ces événements, qualifiés de chocs de prix, ont coïncidé avec une forte tension sur les marchés mondiaux des matières premières et de l'énergie.

Détail des principaux événements de choc détectés

L'atténuation de la dépendance nette de l'UE aux importations

Malgré une valeur des importations supérieure à celle des exportations, la dépendance nette de l'UE s'est réduite. Le taux de dépendance nette aux importations est passé de -0,29 à -0,09, soit une amélioration de +69,2%. Cette amélioration est corrélée à la forte hausse de la production intérieure observée précédemment. L'intensité commerciale et la propension à exporter ont toutefois diminué fortement, de -59,2% et -63,6% respectivement, indiquant une moindre ouverture de ce secteur sur le commerce mondial.

Évaluer les indicateurs de vulnérabilité de l'UE

Une spécialisation nationale en restructuration au sein de l'UE

La structure productive au sein de l'UE a évolué. La Belgique se distingue comme le pays le plus spécialisé à l'exportation (RSCA de 0,5579), suivie de l'Autriche et de la Suède. À l'inverse, des pays comme l'Irelande, la Lituanie et la Croatie présentent une très faible spécialisation. La Belgique et l'Italie restent les plus grands importateurs au sein de l'UE, avec des valeurs de 524 et 337 millions d'euros en 2025.

Voir la spécialisation des États membres de l'UE

Conclusion

La période 2015-2025 a été transformative pour le marché européen des tôles laminées à froid (CN 7209). Elle se caractérise par une revalorisation des prix qui a masqué un déclin des volumes échangés, une réorientation radicale des flux d'importation (déclin de la Chine, montée de l'Inde, de la Corée du Sud et de la Turquie) et des épisodes de volatilité extrême, notamment en 2021. En réponse, l'UE a semblé accroître sa production intérieure et diversifier ses sources d'approvisionnement, réduisant ainsi sa dépendance nette. Cependant, la concentration accrue des exportations et la baisse de l'intensité commerciale suggèrent un secteur tourné davantage vers le marché intérieur et moins exposé à la concurrence internationale directe. Les défis de compétitivité-prix et de sécurisation des approvisionnements restent au cœur des dynamiques de ce marché stratégique.