Évolution du marché : Profilés en acier (CN 7216) — 2015–2025
Introduction
Le code NC 7216 couvre l'ensemble des profilés en fer ou en aciers non alliés (profilés en U, I, H, L, T, ainsi que les profilés obtenus à froid ou parachevés). Il s'agit d'un produit de tête de position tarifaire regroupant douze sous-positions, servant principalement dans la construction métallique, les infrastructures et l'industrie mécanique. L'Union européenne demeure au cours de la période 2015–2025 un exportateur net de profilés en acier, mais la période a été marquée par une contraction profonde des volumes exportés, une hausse spectaculaire des prix unitaires et une recomposition significative des partenaires commerciaux. Ce rapport analyse ces dynamiques en trois temps : l'érosion structurelle du volume d'échanges, le rôle des prix comme facteur compensateur, puis les mutations géopolitiques et géographiques du commerce.
I. Une position exportatrice en recul structurel malgré un excédent maintenu
L'UE demeure exportatrice nette, mais l'écart se réduit
Sur l'ensemble de la période, l'Union européenne a conservé un solde commercial positif pour les profilés CN 7216, confirmant sa vocation exportatrice sur ce segment sidérurgique. Toutefois, l'excédent s'est sensiblement rétréci :
| Indicateur | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Exportations (valeur) | 1 829 629 206 € | 1 636 712 552 € | −10,5 % |
| Importations (valeur) | 368 941 008 € | 635 821 616 € | +72,3 % |
| Solde commercial | 1 460 688 198 € | 1 000 890 935 € | −31,5 % |
| Taux de dépendance nette aux importations | −12,9 % | −10,6 % | +17,6 % |
Le signe négatif du taux de dépendance indique que l'UE reste structurellement exportatrice, mais la valeur absolue de ce taux a diminué, traduisant un recul de l'avantage compétitif à l'export.
L'effondrement des volumes exportés masqué par la hausse des prix
La dynamique la plus frappante concerne les volumes échangés. Les exportations de profilés ont chuté de 3 166 008 tonnes en 2015 à 1 867 133 tonnes en 2025, soit un recul de 41,0 %. Ce déclin est continu : 2025 représente le point bas de toute la période. En parallèle, les importations ont progressé de 591 538 à 754 239 tonnes (+27,5 %), creusant le déficit volumique.
| Flux | 2015 (t) | 2025 (t) | Variation |
|---|---|---|---|
| Exportations | 3 166 008 | 1 867 133 | −41,0 % |
| Importations | 591 538 | 754 239 | +27,5 % |
La propension à l'export recule, l'intensité commerciale faiblit
Le taux de propension à l'exporter — rapport entre exportations et production — est passé de 16,6 % à 14,3 % (−14,1 %). De même, l'intensité commerciale (commerce extérieur rapporté à la production) a décliné de 20,8 % à 18,2 % (−12,7 %). L'UE absorbe donc une part croissante de sa propre production, ce qui peut refléter à la fois le dynamisme de la demande intérieure (grands programmes d'infrastructures, relance post-Covid, plans de rénovation énergétique) et une perte de compétitivité-prix sur les marchés tiers.
II. La flambée des prix comme facteur compensateur — et le pic exceptionnel de 2022
Des prix unitaires en hausse généralisée
Si la valeur des exportations n'a reculé « que » de 10,5 % alors que les volumes ont chuté de 41 %, c'est parce que les prix unitaires à l'export ont bondi de 578 €/t à 876 €/t (+51,6 %). Le même phénomène s'observe à l'import : les prix sont passés de 624 €/t à 843 €/t (+35,2 %).
| Prix unitaire | 2015 | 2025 | Min (période) | Max (période) | Var. 2015–2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Export | 578 €/t | 876 €/t | 530 €/t | 1 220 €/t | +51,6 % |
| Import | 624 €/t | 843 €/t | 551 €/t | 1 177 €/t | +35,2 % |
Le maximum historique de 1 220 €/t à l'export s'est produit au cours de la période 2021–2022, coïncidant avec la crise énergétique mondiale post-Covid et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement sidérurgiques.
L'année 2022 : un pic de valeur exceptionnel
L'analyse par sous-produit confirme que l'année 2022 a constitué un sommet de prix pour l'ensemble des segments de profilés. Par exemple, le prix unitaire à l'export des profilés en H (NC 721633) a atteint 1 113 €/t en 2022, contre 523 €/t en 2015. Celui des profilés en I (NC 721632) a culminé à 1 036 €/t la même année. Les profilés formés à froid (NC 721661) ont même atteint 2 172 €/t à l'export en 2022.
À l'import, un choc de prix sur les importations en provenance du Royaume-Uni a été détecté en 2021, avec une hausse de 50,2 % et une valeur anormale de 3,6 écarts-types, touchant 29,3 % de la valeur totale des importations de profilés.
La valeur de la production européenne en forte hausse, les volumes plus modérés
Les données de production PRODCOM montrent une progression de la production européenne de 10,8 Mt à 12,7 Mt en volume (+17,9 %), mais surtout de 4,9 Mds € à 13,5 Mds € en valeur (+174,6 %). L'écart entre ces deux trajectoires illustre l'ampleur de la hausse des prix de cotation internes au marché européen, portée par la crise énergétique de 2021–2022, la mise en œuvre du CBAM et la remontée des cours des matières premières.
Les segments les plus affectés par le recul volumique à l'export
La contraction des volumes d'exportation n'est pas uniforme. Certains segments ont été particulièrement touchés :
| Sous-produit | Export 2015 (t) | Export 2025 (t) | Variation |
|---|---|---|---|
| 721633 — Profilés en H ≥ 80 mm | 1 123 440 | 720 210 | −35,9 % |
| 721632 — Profilés en I ≥ 80 mm | 976 448 | 690 912 | −29,2 % |
| 721621 — Profilés en L < 80 mm | 236 897 | 40 431 | −82,9 % |
| 721640 — Profilés en L ou T ≥ 80 mm | 164 050 | 40 994 | −75,0 % |
| 721631 — Profilés en U ≥ 80 mm | 227 194 | 146 281 | −35,6 % |
Les profilés de petites dimensions (L < 80 mm, L/T ≥ 80 mm) ont subi les reculs les plus sévères, suggérant un transfert de demande vers des fournisseurs à bas coûts. Les profilés en H et en I, qui dominent les exportations, ont mieux résisté en volume relatif mais accusent toujours un recul substantiel.
III. Recomposition géographique et concentration croissante des échanges
La Turquie, premier fournisseur en forte croissance ; la Chine en percée
La carte des partenaires d'importation s'est considérablement modifiée entre 2015 et 2025 :
| Partenaire | Import 2015 | Import 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Türkiye | 93 323 247 € | 231 809 867 € | +148,4 % |
| United Kingdom | 112 344 284 € | 128 756 747 € | +14,6 % |
| China | 32 150 809 € | 153 186 255 € | +376,5 % |
| Korea, Republic of | 8 853 247 € | 24 829 593 € | +180,5 % |
| North Macedonia | 239 926 € | 15 386 924 € | +6 313 % |
| Ukraine | 52 404 328 € | 4 574 457 € | −91,3 % |
| Switzerland | 42 077 976 € | 35 571 746 € | −15,5 % |
La Turquie a plus que doublé ses livraisons à l'UE, consolidant sa position de premier fournisseur extra-UE. La Chine, avec une progression de 376,5 %, passe de fournisseur marginal à source majeure d'approvisionnement, tirant parti de sa capacité sidérurgique excédentaire. La Macédoine du Nord, pays candidat à l'UE, a connu une progression spectaculaire, probablement liée à des investissements industriels récents. À l'inverse, les importations en provenance d'Ukraine se sont effondrées de 91,3 %, passant de 52 M€ à 4,6 M€, en lien direct avec la guerre qui a paralysé la production sidérurgique ukrainienne (destruction des usines de Marioupol, perturbations logistiques).
Le Royaume-Uni, pilier des exportations de l'UE dans un contexte post-Brexit
À l'export, le Royaume-Uni demeure de loin le premier partenaire, avec une valeur stable autour de 358–390 M€ (+9,0 % sur la période). Toutefois, le coefficient de variation relativement faible (0,17) indique un flux commercialement stable.
| Partenaire | Export 2015 | Export 2025 | Variation | CV |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 357 826 276 € | 389 898 012 € | +9,0 % | 0,17 |
| United States | 184 554 864 € | 188 819 537 € | +2,3 % | 0,37 |
| Switzerland | 107 876 169 € | 153 998 177 € | +42,8 % | 0,05 |
| Canada | 93 499 793 € | 153 285 044 € | +63,9 % | 0,17 |
| Algeria | 204 543 224 € | 105 744 674 € | −48,3 % | 0,66 |
| Türkiye | 155 399 193 € | 96 334 088 € | −38,0 % | 0,33 |
| Mexico | 59 790 826 € | 39 323 673 € | −34,2 % | 0,41 |
La Suisse (CV = 0,05) et le Canada (CV = 0,17) apparaissent comme les partenaires les plus stables. À l'inverse, l'Algérie (CV = 0,66) et le Mexique (CV = 0,41) affichent une forte volatilité, reflétant la dépendance aux cycles de grands projets d'infrastructure dans ces pays.
L'Espagne et le Luxembourg dominent la spécialisation à l'export
L'analyse de la spécialisation commerciale révèle une forte hétérogénéité intra-UE :
| État membre | RCA | RSCA | Part des exportations EU |
|---|---|---|---|
| Luxembourg | 41,63 | 0,95 | 13,5 % |
| Spain | 2,95 | 0,49 | 17,1 % |
| Poland | 2,24 | 0,38 | 14,9 % |
| Italy | 1,29 | 0,13 | 10,3 % |
| Estonia | 1,50 | 0,20 | 0,5 % |
Le Luxembourg affiche un indice RCA exceptionnel (41,6), lié à la présence d'ArcelorMittal et à la spécialisation de son appareil productif. L'Espagne et la Pologne, avec des RCA de 2,95 et 2,24, confirment leur rôle de plateformes sidérurgiques compétitives. À l'inverse, l'Irlande (RCA = 0,07), la Hongrie (0,13) et Malte (0,02) sont structurellement importateurs.
Une concentration croissante des flux d'importation
L'indice HHI des importations est passé de 1 993 à 2 382 (+19,5 %), signalant une concentration accrue des sources d'approvisionnement. Du côté des exportations, l'HHI est passé de 810 à 1 014 (+25,2 %), mais reste dans un niveau modéré.
| Indice HHI (valeur) | 2015 | 2025 | Variation |
|---|---|---|---|
| Importations | 1 993 | 2 382 | +19,5 % |
| Exportations | 810 | 1 014 | +25,2 % |
La concentration des importations est préoccupante : la dépendance croissante vis-à-vis de la Turquie (36,5 % des importations en valeur en 2025) et de la Chine (24,1 %) expose l'UE à des risques d'approvisionnement en cas de tensions géopolitiques ou de mesures protectionnistes.
Chocs d'approvisionnement : la Russie disparaît du commerce
Un choc d'offre majeur a été détecté sur les exportations vers la Russie en 2025, avec un effondrement de 98,8 % de la valeur. Ce choc s'inscrit dans le prolongement des sanctions européennes adoptées après février 2022, qui ont progressivement réduit puis éliminé les échanges sidérurgiques avec la Russie. De même, un choc de prix a été détecté sur les exportations vers les États-Unis en 2020 (+59,2 %, soit 11,4 écarts-types), coïncidant avec les mesures tarifaires de la Section 232 qui ont relevé les prix de l'acier sur le marché américain.
Conclusion
Le marché européen des profilés en acier non allié (CN 7216) a connu, entre 2015 et 2025, une triple transformation. Premièrement, un déclin structurel des volumes exportés (−41 %) couplé à une progression des importations (+27,5 %), qui a réduit le surplus commercial de 31,5 %. Deuxièmement, une flambée des prix unitaires — culminant en 2022 — qui a masqué la contraction volumique en termes de valeur et porté la production européenne de 4,9 à 13,5 milliards d'euros (+175 %). Troisièmement, une recomposition géographique profonde : la Turquie et la Chine émergent comme fournisseurs dominants, tandis que l'Ukraine disparaît de la carte et que la Russie est sanctionnée.
L'UE conserve néanmoins des atouts structurels : une base productive diversifiée (Espagne, Luxembourg, Allemagne, Pologne), un excédent commercial encore supérieur à un milliard d'euros et des positions RCA solides dans les segments à plus forte valeur ajoutée (profilés H, profilés formés à froid). La montée en puissance du CBAM (mécanisme d'ajustement carbone aux frontières) pourrait, à moyen terme, freiner les importations à bas coût et renforcer la compétitivité relative des producteurs européens, mais la consolidation des sources d'approvisionnement autour de la Turquie et de la Chine appelle une vigilance accrue en matière de sécurité des approvisionnements sidérurgiques.