Évolution du marché : Barres en acier non allié laminées à chaud (CN 7214) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport examine l'évolution des échanges extérieurs de l'Union européenne pour le code douanier 7214 — « Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage » — sur la période 2015–2025. Ce produit, qui couvre notamment les barres à armatures pour béton, les barres profilées et les barres d'aciers de décolletage, constitue un segment clé de la sidérurgie européenne. La période analysée est marquée par des transformations profondes : effondrement des exportations, inversion du solde commercial, recomposition des partenaires commerciaux sous l'effet de chocs géopolitiques et de fortes variations de prix. L'analyse s'appuie sur les données générales du tableau de bord, complétées par des indicateurs de concentration, de volatilité et de vulnérabilité.

1. L'effondrement des exportations et le basculement vers un déficit commercial structurel

1.1 Un recul massif des ventes à l'exportation

Entre 2015 et 2025, les exportations de l'UE (vers les pays non-UE) pour le code 7214 se sont effondrées, passant de 4 161 780 tonnes à 914 823 tonnes, soit une baisse de 78,0 % en volume. En valeur, le déclin atteint 64,2 %, de 1 787 millions d'euros à seulement 640 millions d'euros. Cette chute est concentrée dans le segment dominant des barres comportant des indentations ou reliefs (sous-code 721420), dont les exportations en volume sont passées de 3 605 221 tonnes à 643 628 tonnes (−82,1 %).

Source : Vue d'ensemble des échanges

1.2 L'effondrement de la destination algérienne : un facteur déterminant

Le déclin des exportations s'explique en grande partie par l'évanescence des ventes vers l'Algérie, premier client de l'UE en 2015 avec 1 082 millions d'euros, et tombé à seulement 5 millions d'euros en 2025 (−99,6 %). Ce seul partenaire représentait plus de 60 % de la valeur totale des exportations en 2015. La concentration extrême des exportations sur ce marché — l'indice HHI des exportations était de 3 800 en 2015 — rendait l'UE particulièrement vulnérable à tout revirement commercial algérien. En 2025, cet indice est retombé à 984, signe d'une diversification des destinations, mais aussi du volume d'exportation global très réduit.

Source : Principaux partenaires à l'exportation

1.3 Le solde commercial passe durablement dans le rouge

Le retournement est spectaculaire : l'UE disposait d'un excédent commercial de 904 millions d'euros en 2015 pour le code 7214. En 2025, elle affiche un déficit de 690 millions d'euros. Le point bas a été atteint en 2022 (−1 201 M€), année marquée par le pic des prix de l'acier et la forte hausse des importations. En parallèle, la dépendance nette aux importations s'est modérée, passant de 4,0 % à 2,8 %, car la production intérieure couvre encore une large part de la consommation ; néanmoins, le signe du solde est désormais négatif, ce qui traduit un changement structurel de la position commerciale de l'UE sur ce produit.

2. Une recomposition géographique profonde des flux d'importation

2.1 La montée en puissance de la Turquie et de l'Ukraine

Les importations de l'UE en provenance de pays tiers ont progressé de 17,3 % en volume (de 1 956 à 2 294 kt) et de 50,6 % en valeur (de 883 à 1 330 M€) entre 2015 et 2025, portées par une hausse des prix moyens (+28,4 %). Mais surtout, la géographie des approvisionnements s'est profondément reconfigurée :

• La Turquie est devenue le premier fournisseur de l'UE : ses exportations vers l'UE sont passées de 57 à 314 millions d'euros (+453,8 %), consolidant sa position de puissance sidérurgique compétitive à proximité de l'Europe.
• L'Ukraine a doublé puis triplé ses ventes à l'UE, passant de 45 à 134 M€ (+200,7 %), reflétant à la fois la compétitivité des aciéries ukrainiennes et, à partir de 2022, la recherche de débouchés alternatifs liée au conflit armé.
• La Chine a accru ses exportations vers l'UE de 92 à 253 M€ (+174,6 %), malgré les tensions commerciales croissantes.

Source : Principaux partenaires à l'importation

2.2 Le recul de la Russie et de la Biélorussie : l'impact des sanctions

Les importations en provenance de Russie se sont effondrées de 68 à 4 millions d'euros (−94,5 %), et celles de Biélorussie de 207 à 73 millions d'euros (−64,9 %). Ce déclin, amorcé dès avant 2022 et accéléré par les sanctions européennes consécutives à l'invasion de l'Ukraine, a supprimé deux sources d'approvisionnement historiquement importantes. Le Royaume-Uni a également perdu du terrain (−60,4 %), conséquence probable des frictions post-Brexit et de l'ajustement des chaînes logistiques.

2.3 Une redistribution au sein de l'UE : la Roumanie au premier rang des importateurs

Du côté des États membres, la répartition des importations s'est également transformée. La Roumanie est passée de 63 à 281 M€ d'importations (+347,5 %), devenant le premier importateur intra-UE, probablement tirée par une demande de construction soutenue. L'Allemagne, ancien leader avec 164 M€, a reculé à 63 M€ (−61,7 %), reflétant la désindustrialisation de certains segments sidérurgiques et le ralentissement de son secteur de la construction. La Belgique (+137,3 %) et la Lituanie (+84,0 %) ont également gagné des parts.

Côté exportations intra-UE, l'Italie (−77,5 %), l'Espagne (−89,3 %) et le Portugal (−58,6 %) ont fortement réduit leurs ventes vers l'extérieur de l'UE, signe d'une contraction de la capacité exportatrice des sidérurgistes méditerranéens.

3. Chocs de prix, volatilité et restructuration du tissu productif européen

3.1 Un doublement des prix entre 2015 et 2022, suivi d'une correction

Le prix moyen à l'importation est passé de 451 à 869 €/t entre 2015 et 2022 (+92,6 %), avant de se corriger à 580 €/t en 2025. Le prix moyen à l'exportation a suivi une trajectoire similaire, passant de 429 à 976 €/t au plus haut (2022) avant de revenir à 699 €/t. Ce cycle de prix reflète la conjonction de plusieurs facteurs : la crise des matières premières post-Covid, la flambée des coûts énergétiques en Europe en 2021–2022, et la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF/CBAM).

Source : Vue d'ensemble des échanges

3.2 Des chocs de prix ponctuels et géographiquement concentrés

L'analyse de volatilité révèle plusieurs événements de choc notables, tous centrés autour de 2021 :

• Canada (exportations, choc de prix) : une hausse de +155,9 % du prix unitaire en 2021, avec un indice d'anormalité de 13,8, le plus élevé de la série. Ce choc traduit une raréfaction de l'offre canadienne et une redirection des flux d'acier mondiaux.
• Norvège (importations, choc de prix) : +48,2 % de prix en 2021, reflétant les tensions sur l'approvisionnement énergétique et les coûts de production en Scandinavie.
• Ukraine (importations, choc de prix) : +49,0 % de hausse en 2021, soit avant même le déclenchement du conflit armé, lié à la remontée globale des cours.

Parmi les partenaires les plus volatils, l'Algérie (coefficient de variation des exportations de 1,61) et l'Égypte (CV des importations de 1,27) se distinguent par l'irrégularité de leurs flux, tandis que la Norvège demeure le partenaire le plus stable (CV des importations de 0,09).

3.3 Une production intérieure en volume atone mais en valeur en forte hausse

La production européenne de barres en acier non allié a légèrement reculé en volume (de 15 176 à 14 384 millions de kg, soit −5,2 %), mais sa valeur a plus que doublé (+125,2 %), passant de 4 174 à 9 400 millions d'euros. Ce décalage confirme que l'essentiel de la dynamique est ici tirée par les prix, et non par les volumes. Le taux de propension à l'exportation a progressé de 6,9 % à 9,5 % (+38,8 %), tandis que l'intensité commerciale est passée de 16,1 % à 19,5 % (+21,3 %), indiquant que le secteur reste ouvert sur l'extérieur malgré le recul des volumes exportés.

Enfin, l'analyse des avantages comparatifs révélés montre que la Bulgarie (RCA de 8,22), le Portugal (4,74) et l'Italie (2,99) demeurent les États membres les plus spécialisés dans ce segment, tandis que les Pays-Bas, la Slovaquie et l'Irelande n'y présentent aucun avantage relatif.

Conclusion

La période 2015–2025 a transformé radicalement la position commerciale de l'UE sur le segment des barres en acier non allié laminées à chaud (CN 7214). Le principal changement est le quasi-effondrement des exportations (−78 % en volume), entraîné par la perte du marché algérien, qui concentrait à lui seul plus de 60 % des ventes en 2015. Ce recul a fait basculer l'UE d'une position excédentaire (+904 M€) à une position déficitaire (−690 M€). Parallèlement, les importations ont été profondément restructurées : la Turquie est devenue le premier fournisseur, tandis que les flux en provenance de Russie et de Biélorussie se sont taris sous l'effet des sanctions. Les prix ont connu un cycle extrême, doublant entre 2020 et 2022 avant de se corriger, avec des chocs de prix ponctuels mais violents sur certains corridors commerciaux. La production intérieure européenne reste globalement stable en volume, mais le secteur est désormais plus dépendant de l'approvisionnement extérieur et plus exposé à la volatilité des prix mondiaux. Les mesures de politique commerciale — antidumping, MACF — et la capacité des sidérurgistes européens à maintenir leur compétitivité face à des fournisseurs turcs et chinois détermineront l'orientation de ce marché dans les années à venir.