Évolution du marché : Tôles acier galvanisé (CN 721049) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 721049 couvre les produits laminés plats en acier non allié d'une largeur ≥ 600 mm, zingués par procédé à chaud (non électrolytiquement) et non ondulés. Il s'agit d'un produit intermédiaire stratégique, utilisé massivement dans la construction, l'automobile, l'électroménager et l'industrie manufacturière. Sur la période 2015–2025, le commerce extérieur de l'Union européenne pour ce produit a connu une transformation profonde : l'UE est passée d'une position d'excédent commercial à un déficit structurel de grande ampleur, tandis que la production intra-européenne a connu un recul marqué. Ce rapport propose une lecture des principales dynamiques observées, en s'appuyant sur les données de vue d'ensemble du commerce.

1. Un retournement structurel : l'Union européenne bascule dans le déficit commercial

Le solde commercial se dégrade de manière spectaculaire

Entre 2015 et 2025, le commerce extérieur de l'UE en tôles galvanisées avec le reste du monde a subi un retournement majeur. En 2015, l'UE affichait un excédent commercial de 191,8 M€. En 2025, ce solde est devenu un déficit de −1 737,1 M€, soit une détérioration de plus de 1 000 %. Au cours de la période, le déficit a même atteint un creux de −3 379,8 M€ (vue d'ensemble).

Les exportations reculent en volume mais les prix tirent la valeur vers le haut

Le volume exporté a été pratiquement divisé par deux, ce qui traduit un affaiblissement profond de la capacité de l'industrie européenne à exporter. Toutefois, la hausse des prix moyens (de 590 à 859 €/t) a partiellement amorti la chute en valeur. Le prix a culminé à 1 123 €/t au cours de la période, reflétant la forte inflation des coûts de production (énergie, matières premières) et l'impact des mesures commerciales.

Les importations croissent en volume et en valeur, tirées par une demande structurelle

Les importations ont presque doublé en valeur, et le volume a progressé de près de 72 %. La valeur maximale a atteint 4 627,4 M€ et le volume 4,86 Mt, signe d'un pic d'importations probablement lié au rebond post-Covid et aux tensions d'approvisionnement de 2021–2022. L'écart de prix entre importations (739 €/t) et exportations (859 €/t) en 2025 suggère que les importations proviennent de sources à moindre coût, tandis que les exportations européennes se concentrent sur des produits à plus forte valeur ajoutée.

2. Une géographie commerciale en pleine recomposition

La part de la Chine reflue tandis que la Turquie et le Vietnam émergent

L'analyse des principaux partenaires révèle une recomposition majeure des sources d'approvisionnement de l'UE.

La Chine, premier fournisseur en 2015, voit sa part reculer sous l'effet des droits antidumping et compensateurs imposés par l'UE sur les importations d'acier chinois. En parallèle, la Turquie passe de 25 M€ à 386 M€, avec un pic remarquable à 1 201,8 M€, devenant un fournisseur majeur. Le Vietnam connaît une croissance phénoménale, passant de presque rien à 467,3 M€, ce qui suggère une possible détournement de trafic (trade diversion) suite aux mesures commerciales contre la Chine. La Corée du Sud et Taïwan confirment leur rôle de fournisseurs stables et croissants.

Cette évolution est cohérente avec l'instauration progressive de mesures de défense commerciale européennes : les exportateurs chinois voient leur accès au marché européen limité, tandis que d'autres pays asiatiques (Vietnam, Taïwan) et la Turquie captent cette demande.

La concentration des importations diminue fortement

L'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) des importations en valeur passe de 3 171 à 1 168 (−63,2 %), signe d'une diversification nette des sources d'approvisionnement. L'UE ne dépend plus autant d'un nombre limité de fournisseurs, ce qui réduit théoriquement la vulnérabilité face à un choc de fournisseur unique. En volume, la tendance est identique : le HHI passe de 3 320 à 1 167 (−64,8 %) (concentration).

Les exportations européennes se concentrent sur le voisinage géographique

Côté exportations, le Royaume-Uni reste le premier client mais décline fortement (492 M€ → 262 M€, −46,6 %), suivi de la Turquie (286 M€ → 219 M€). Le Mexique (+209,8 %) et la Suisse (+78,7 %) progressent, tandis que les États-Unis (−56,9 %) reculent. L'Italie, autrefois troisième exportateur de l'UE avec 356 M€, chute à 64 M€ (−82,2 %), traduisant un effondrement de sa capacité d'exportation (partenaires exportateurs).

3. Un tissu productif européen sous pression, entre érosion de la production et vulnérabilité accrue

La production intra-européenne s'effondre en volume

Les données de production révèlent une chute dramatique des volumes produits dans l'UE :

Le volume a été divisé par près de trois, passant de 31,2 Mt à 11,7 Mt (avec un minimum à 8,7 Mt). En revanche, la valeur de production progresse de 9,5 %, ce qui indique une forte hausse des prix unitaires de production, probablement liée à l'augmentation des coûts de l'énergie et des intrants. Cette divergence entre volume et valeur illustre la désindustrialisation progressive de la filière sidérurgique européenne en termes de capacités physiques, un phénomène amplifié par les politiques climatiques (coût du carbone via l'ETS), la concurrence internationale et les restructurations du secteur.

La dépendance aux importations s'accroît

Le taux de dépendance nette aux importations passe de 5,2 % en 2015 à 16,3 % en 2025, après avoir fluctué entre −10,0 % (excédentaire) et 25,3 % (déficitaire). Cette progression de 213 % traduit une perte d'autonomie de l'UE sur un produit stratégique. En parallèle, la propension à exporter décline de 13,7 % à 11,2 %, tandis que l'intensité commerciale augmente légèrement (de 27,5 % à 32,0 %). L'UE exporte donc proportionnellement moins qu'auparavant, ce qui confirme l'orientation de sa production vers le marché domestique, mais elle ne parvient pas à couvrir sa demande intérieure.

Chocs et volatilité : des signaux d'alerte sur les prix à l'exportation

L'analyse de la volatilité révèle que certains partenaires commerciaux présentent une forte instabilité. Côté importations, les sources les plus volatiles sont les Émirats arabes unis (CV 1,46), l'Ukraine (CV 1,03) et le Vietnam (CV 0,98). Côté exportations, des chocs de prix significatifs ont été détectés en 2021, notamment vers l'Égypte (+56,6 %), le Pakistan (+70,3 %) et la Turquie (+42,4 %), probablement en lien avec la flambée des prix de l'acier observée mondialement à la sortie de la crise Covid.

Les États membres les plus spécialisés dans ce produit — la Finlande (RSCA 0,57), la Belgique (RSCA 0,42), la Slovénie (RSCA 0,37) et l'Autriche (RSCA 0,37) — concentrent une part significative de la production et des exportations, ce qui les expose davantage à ces fluctuations (spécialisation).

Conclusion

La période 2015–2025 marque un tournant décisif pour le marché européen des tôles galvanisées (CN 721049). L'Union européenne, autrefois excédentaire, est devenue structurellement dépendante des importations, avec un déficit commercial dépassant 1,7 milliard d'euros en 2025. Ce basculement s'explique par la conjonction de trois facteurs : un recul massif de la production intra-européenne (−62,6 % en volume), une demande intérieure soutenue qui ne peut plus être couverte par la production locale, et une recomposition géographique des flux commerciaux marquée par l'effondrement des exportations chinoises au profit de la Turquie, du Vietnam et de Taïwan. La diversification des sources d'approvisionnement (HHI en forte baisse) atténue partiellement le risque de dépendance, mais la volatilité de certains partenaires émergents et l'érosion de la propension à exporter soulèvent des questions sur la compétitivité et la résilience de la filière sidérurgique européenne à moyen terme.