Évolution du marché : Tôles prélaquées (CN 721070) — 2015–2025

Introduction

Le code NC 721070 couvre les produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, peints, vernis ou revêtus de matières plastiques — communément appelés « tôles prélaquées ». Il regroupe deux sous-produits principaux : les tôles peintes ou plastifiées (72107080) et le fer-blanc verni (72107010). Ce marché constitue un indicateur clé de la compétitivité sidérurgique européenne, ses applications couvrant la construction, l'industrie automobile et l'emballage.

La période 2015–2025 est marquée par une transformation profonde des échanges de l'Union européenne avec le reste du monde. D'une situation proche de l'équilibre en 2015, l'UE est passée à un déficit commercial massif, sous l'effet conjugué d'une explosion des importations en provenance d'Asie et d'un recul significatif des exportations. Ce rapport s'appuie sur les données de vue d'ensemble du commerce et la ventilation par sous-produits pour analyser cette évolution.

1. Un basculement structurel : de l'excédent au déficit commercial

Le déficit se creuse massivement sur la période

En 2015, l'UE affichait un léger excédent commercial de +42,7 M€ sur les tôles prélaquées, avec des exportations (623 M€) légèrement supérieures aux importations (581 M€). Dès 2016, le solde s'inverse, et la dégradation s'accélère à partir de 2021 pour culminer à un déficit de −1 045 M€ en 2022. En 2025, le déficit se stabilise à −544 M€, toujours très éloigné de la situation d'équilibre initiale.

Cette inversion du solde s'explique par des trajectoires opposées des volumes importés et exportés.

Les volumes importés bondissent tandis que les exportations s'effondrent

Les importations en quantité sont passées de 707 577 t en 2015 à 1 100 515 t en 2025 (+55,5 %), avec un pic à 1 188 036 t en 2022. Dans le même temps, les exportations ont chuté de 666 670 t à 391 685 t (−41,2 %), amorçant leur déclin dès 2017 et s'accélérant nettement à partir de 2022. Le volume minimum exporté a été atteint en 2023 (362 137 t).

L'UE demeure légèrement en excédent en termes de production

La dépendance nette aux importations (rapport entre le solde net des échanges et la production) est passée de +0,6 % en 2015 à −0,8 % en 2025, avec un maximum de 20,9 % au cours de la période. Cette valeur élevée, observée autour de 2022, traduit un pic de dépendance aux importations. Le retour en territoire légèrement négatif en 2025 s'explique par la croissance exceptionnelle de la production intérieure (voir section 3).

2. Réorientation géographique des flux : montée de l'Asie et repli des partenaires traditionnels

L'Asie domine désormais les importations

La répartition géographique des partenaires révèle une montée en puissance spectaculaire des fournisseurs asiatiques :

Le cas du Viêt Nam est le plus remarquable : un fournisseur quasi inexistant en 2015 (151 K€) est devenu le quatrième fournisseur de l'UE en 2025 avec 132 M€. La Corée du Sud et l'Inde restent les deux premiers fournisseurs, avec des valeurs dépassant chacune les 280 M€ en 2025. La Turquie a également multiplié ses exportations vers l'UE par près de trois, portant ses livraisons à 85 M€.

À l'inverse, le Royaume-Uni a vu ses exportations vers l'UE reculer de 72 M€ à 59 M€ (−19,1 %), reflétant les frictions post-Brexit.

Les exportations de l'UE vers la Russie se sont effondrées

Côté exportations, la géographie a été profondément remodelée par les sanctions :

La Russie, troisième destination des exportations de l'UE en 2015 (92 M€), n'en représente plus que 11 M€ en 2025 (−88,4 %), conséquence directe des sanctions économiques imposées à partir de 2022. Les marchés suisse et norvégien ont partiellement compensé cette perte, tandis que l'Ukraine est devenue la deuxième destination d'exportation avec 124 M€. Le coefficient de variation des exportations vers la Russie (0,61) confirme la forte instabilité de ce flux.

L'analyse de spécialisation révèle des inégalités intra-européennes

En 2025, les États membres les plus spécialisés dans ce produit (RSCA > 0) sont la Finlande (RSCA = 0,59), l'Italie (0,39), la Belgique (0,39) et la France (0,34). À l'opposé, l'Irlande (RSCA = −1,00), la Grèce (−0,85) et le Danemark (−0,80) ne disposent quasiment pas de capacité d'exportation dans ce segment. La Belgique domine les exportations intra-UE avec 19,4 % des flux, mais ses exportations vers les pays tiers ont reculé de 149 M€ à 86 M€ (−42,5 %).

La concentration des importations (HHI) est passée de 1 894 à 1 765 (−6,8 %), indiquant une légère diversification des sources d'approvisionnement, portée notamment par l'émergence du Viêt Nam. En revanche, le HHI des exportations a augmenté de 847 à 1 204 (+42,2 %), signe d'une concentration croissante sur un nombre réduit de marchés de destination (Royaume-Uni, Ukraine, États-Unis).

3. Hausse des prix, croissance de la production et volatilité accrue

Les prix unitaires ont connu une hausse spectaculaire puis un reflux

Les prix à l'importation sont passés de 821 €/t en 2015 à un pic de 1 522 €/t en 2022, avant de refluer à 1 003 €/t en 2025 (+22,2 % sur la période). Les prix à l'exportation ont connu une trajectoire similaire, passant de 935 €/t à un maximum de 1 809 €/t en 2022, puis à 1 388 €/t en 2025 (+48,4 %). L'écart entre prix d'exportation et prix d'importation s'est creusé, les produits exportés par l'UE se situant dans une gamme de valeur supérieure.

L'année 2022 représente le point culminant des prix, en lien avec la crise énergétique européenne, la reprise post-COVID et les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Le reflux de 2023–2025 reflète la normalisation progressive des coûts de l'énergie et de la matière première.

La production intérieure a connu une croissance exceptionnelle

Selon les données PRODCOM, la production européenne de tôles prélaquées a augmenté de manière spectaculaire :

La croissance de la valeur (+240,6 %) dépasse largement celle des quantités (+50,6 %), ce qui traduit une forte hausse des prix de vente intérieurs et/ou un déplacement vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Cette dynamique de production suggère que la propension à exporter (exportations rapportées à la production) a diminué : la production croît plus vite que les exportations, orientant davantage de volume vers le marché intérieur.

Les sous-produits suivent des trajectoires divergentes

La ventilation par code à huit chiffres révèle des dynamiques distinctes :

Importations :

Exportations :

Les tôles peintes et plastifiées (72107080) représentent plus de 95 % du commerce et concentrent l'essentiel de la croissance des importations. Le fer-blanc verni (72107010), marché plus de niche, a vu ses exportations chuter de 63 %, avec une hausse de prix plus modérée. Notamment, le prix d'importation du fer-blanc verni a atteint 2 292 €/t en 2023 avant de refluer à 1 483 €/t en 2025, signe d'une volatilité plus marquée sur ce segment.

L'instabilité des flux varie fortement selon les partenaires

L'analyse des chocs d'approvisionnement et de la volatilité révèle des profils contrastés :

• Les importations en provenance de Viêt Nam (CV = 0,85) et de Fédération de Russie (CV = 0,89) sont les plus volatiles, reflétant respectivement l'émergence brutale d'un nouveau fournisseur et l'interruption des flux liée aux sanctions.
• À l'exportation, les flux vers l'Inde (CV = 1,09) et la Russie (CV = 0,61) sont les plus erratiques.
• À l'inverse, les échanges avec la Suisse (CV export = 0,09) et la Turquie (CV export = 0,12) se caractérisent par une remarquable stabilité.

Conclusion

Sur la période 2015–2025, le marché européen des tôles prélaquées a connu une triple mutation. D'abord, un basculement du solde commercial : l'UE est passée d'un léger excédent à un déficit dépassant 500 M€, alimenté par une hausse de 55 % des importations et une chute de 41 % des exportations. Ensuite, une réorientation géographique profonde : l'Asie (Inde, Corée du Sud, Viêt Nam, Taïwan) supplante désormais les partenaires traditionnels côté importations, tandis que la Russie disparaît quasi totalement des destinations d'exportation. Enfin, une croissance forte de la production intérieure (+51 % en volume), qui n'a pas suffi à endiguer le déficit mais a permis à l'UE de maintenir une relative autonomie structurelle.

L'instabilité des flux demeure un facteur de risque majeur, en particulier pour les fournisseurs asiatiques récents dont les volumes restent volatils. La concentration croissante des exportations sur un nombre limité de marchés (Royaume-Uni, Ukraine, États-Unis) constitue une vulnérabilité supplémentaire dans un contexte géopolitique incertain.