Evoluzione del mercato: Zucchero e dolciumi (CN 17) — 2015–2025

Introduzione

Il presente rapporto analizza l'evoluzione degli scambi commerciali dell'Unione Europea con il resto del mondo per la voce doganale CN 17 — Zuccheri e prodotti a base di zuccheri — nel periodo 2015–2025. La categoria comprende quattro sottocapitoli: zucchero di canna e barbabietola (1701), altri zuccheri e sciroppi (1702), melassa (1703) e prodotti dolciari non contenenti cacao (1704, inclusi caramelle, torrone, gomme da masticare e cioccolato bianco).

Panoramica del settore CN 17

Il decennio è stato segnato da tre tendenze macroscopiche: un riequilibrio strutturale della bilancia commerciale, con l'UE che da importatore netto è diventata un esportatore netto consolidato; una forte inflazione dei prezzi, amplificata dalla crisi energetica e alimentare del 2022; e una progressiva diversificazione geografica degli scambi, sia per i partner di approvvigionamento sia per le destinazioni di esportazione.

1. Il riequilibrio commerciale: da importatore netto a esportatore netto

1.1 Il surplus commerciale è triplicato in valore

La trasformazione più rilevante del decennio è il netto miglioramento della bilancia commercia dell'UE nel settore zucchero e dolciumi. Nel 2015 il saldo era pari a circa 903 milioni di EUR; nel 2025 ha raggiunto i 2.756 milioni di EUR, con un aumento del 205,2%. Il picco è stato registrato nel 2023 a circa 2.865 milioni di EUR.

Andamento del commercio estero UE

1.2 Le esportazioni crescono per valore più che per volume

Nel periodo considerato le esportazioni UE sono cresciute del 69,2% in valore (da 2,98 a 5,03 mld EUR) ma solo dell'8,9% in volume (da 3,37 a 3,67 milioni di tonnellate). Questo disallineamento evidenzia che la crescita è stata trainata prevalentemente dall'aumento dei prezzi unitari medi di esportazione, passati da 882 EUR/t nel 2015 a 1.370 EUR/t nel 2025 (+55,3%). Parallelamente, le importazioni in valore sono cresciute del 9,9% ma il volume è diminuito del 31,0% (da 4,35 a 3,00 milioni di tonnellate), segno di un calo strutturale della domanda di zucchero grezzo importato e di una crescita dell'autosufficienza europea.

1.3 La produzione interna perde volume ma guadagna valore

La produzione dell'UE in volume è diminuita del 15,8% (da 34,1 a 28,7 miliardi di kg), coerentemente con la riduzione delle quote di produzione di zucchero nell'UE dopo la riforma del regime delle quote nel 2017. Tuttavia, il valore della produzione è aumentato del 24,2% (da 22,4 a 27,8 mld EUR), riflettendo l'effetto dell'inflazione dei prezzi delle materie prime.

1.4 La propensione all'esportazione è raddoppiata

L'intensità commerciale (rapporto scambi/produzione) è passata dal 12,3% al 25,3% (+105,8%), mentre la propensione all'esportazione è salita dal 7,9% al 18,7% (+138,0%). L'UE esporta quindi una quota crescentemente maggiore della propria produzione verso mercati terzi, consolidando il proprio ruolo di fornitore globale nel settore.

2. Prezzi, volatilità e shock: l'impatto della crisi 2022

2.1 Un'ondata generalizzata di inflazione dei prezzi unitari

Tra il 2015 e il 2025 i prezzi medi unitari hanno registrato aumenti significativi sia sul lato delle importazioni (+59,4%, da 476 a 759 EUR/t) sia su quello delle esportazioni (+55,3%, da 882 a 1.370 EUR/t). L'anno di svolta è stato il 2022, quando il prezzo medio di importazione ha raggiunto il suo massimo a 852 EUR/t e quello di esportazione ha toccato i 1.768 EUR/t, in concomitanza con la crisi energetica e la guerra in Ucraina.

L'analisi per sottocapitolo rivela che l'aumento non è stato uniforme:

2.2 Il picco del 2022–2023 nello zucchero grezzo (1701)

Lo zucchero di canna e barbabietola (1701) è il prodotto più volatile del capitolo. Il suo prezzo medio di importazione ha quasi raddoppiato nel biennio 2022–2023, passando da circa 400 EUR/t nel 2019 a 701 EUR/t nel 2023, prima di ritracciare a 556 EUR/t nel 2025. Il prezzo medio di esportazione ha seguito un percorso analogo, toccando un picco di 795 EUR/t nel 2023 contro i 348 EUR/t del 2018. Questa volatilità riflette congiuntamente le tensioni sui mercati globali delle materie prime, i costi energetici per la raffinazione e le restrizioni sulle importazioni di zucchero ucraino e brasiliano.

2.3 Shock di prezzo rilevati: India e rotte esportative emergenti

L'analisi degli shock ha individuato tre eventi significativi:

Lo shock più rilevante riguarda le esportazioni UE verso l'India nel 2022, con un'anomalia di 567,9 e un aumento del prezzo unitario del 38,3%, coerente con il divieto indiano di esportazione di zucchero che ha alterato i flussi globali. Gli eventi del 2019 verso Sri Lanka e Libia, pur con indici di anomalia più bassi, segnalano situazioni di domanda d'emergenza in Paesi in crisi.

2.4 La volatilità delle rotte di approvvigionamento

I coefficienti di variazione delle importazioni rivelano che le rotte più instabili sono quelle da Ucraina (CV = 0,91), Cuba (CV = 0,86) e India (CV = 0,78), tutte fortemente influenzate da shock geopolitici o politiche commerciali. Sul lato delle esportazioni, la rotta verso l'Egitto presenta la massima volatilità (CV = 0,98), seguita da Libano (0,74) e Arabia Saudita (0,64), mercati instabili per ragioni geopolitiche. Le rotte europee consolidate — Regno Unito, Svizzera, Norvegia — mostrano invece coefficienti contenuti (0,11–0,15).

3. Geografia commerciale in evoluzione: nuovi partner e diversificazione

3.1 Il Regno Unito resta il primo mercato, ma i partner emergono

Il Regno Unito è rimasto il principale partner commerciale dell'UE nel periodo, con esportazioni UE verso il Regno Unito cresciute del 26,8% (da 882 a 1.119 mln EUR) e importazioni in calo del 31,3%. Tuttavia, la crescita più marcata nelle esportazioni UE si è registrata verso:

Principali partner per le esportazioni UE

Gli Stati Uniti sono diventati il terzo mercato di destinazione per valore, più che raddoppiando le importazioni dall'UE, probabilmente in connessione con la crescente domanda di prodotti dolciari europei di fascia alta.

3.2 Il lato importazioni: Brasile in ascesa, Cuba scomparso

Le importazioni UE hanno subito una profonda riorganizzazione geografica:

Principali fornitori per le importazioni UE

Il Brasile è diventato il principimo fornitore extra-UE, triplicando il proprio valore esportato verso l'UE. L'Ucraina ha registrato un'impennata (+587,4%), salendo al terzo posto, sebbene i dati mostrino una forte oscillazione annuale (picco nel periodo 2022–2023, probabilmente legato all'apertura dei corridoi commerciali post-invasione). Dall'altro lato, Cuba è praticamente scomparso dal panorama importatore dell'UE (da 105 mln EUR a appena 75 mila EUR), riflettendo il declino della produzione cubana e le sanzioni internazionali. Anche Mauritius e India hanno perso quote significative.

3.3 Gli Stati membri trainanti: Germania e Polonia in forte crescita

All'interno dell'UE, la distribuzione delle esportazioni extra-UE è cambiata significativamente:

Reporter UE più rilevanti per le esportazioni

La Germania ha quasi raddoppiato le proprie esportazioni extra-UE, diventando il primo esportatore dell'Unione. La Polonia ha registrato la crescita più marcata (+152,3%), consolidando il proprio ruolo di hub produttivo nell'Europa centro-orientale. La Francia, pur restando il secondo esportatore, ha mostrato una crescita modesta (+6,5%), perdendo quota relativa.

3.4 Specializzazione e concentrazione: verso una maggiore diversificazione

L'indice HHI delle esportazioni per valore è diminuito da 1.182 a 840 (−28,9%), indicando che le destinazioni delle esportazioni UE sono diventate meno concentrate e più diversificate. Sul lato delle importazioni, l'HHI è rimasto sostanzialmente stabile (da 769 a 741), con un lieve calo della concentrazione.

Indice di concentrazione HHI

Per quanto riguarda la specializzazione degli Stati membri (RSCA, 2025), i Paesi più specializzati nel settore sono Francia (RSCA = 0,34), Lituania (0,37) e Bulgaria (0,29), mentre i meno specializzati sono Malta (−1,00), Cipro (−0,97) e Lussemburgo (−0,91).

3.5 Il ruolo crescente dei prodotti dolciari (1704) nelle esportazioni

Dall'analisi dei sottocapitoli emerge che il segmento 1704 (prodotti dolciari) è diventato il principale driver delle esportazioni UE, con un valore passato da 1,42 mld EUR nel 2015 a 2,78 mld EUR nel 2025 (+95,8%), a fronte di volumi cresciuti in modo più contenuto (da 428 a 554 mila tonnellate, +29,5%). Il prezzo medio di esportazione di 1704 è salito da 3.310 a 5.005 EUR/t (+51,2%), confermando l'orientamento dell'UE verso prodotti a più alto valore aggiunto.

Le esportazioni di zucchero grezzo (1701) sono state più volatili, passando da 799 mln EUR nel 2015 a un picco di 1.386 mln EUR nel 2024, per poi ridiscendere a 1.020 mln EUR nel 2025, con volumi fluttuanti tra 0,9 e 3,7 milioni di tonnellate. Il segmento 1703 (melassa) resta il meno rilevante in valore (56 mln EUR nel 2025), pur mostrando una crescita dei volumi esportati (da 199 a 391 mila tonnellate).

Conclusione

L'analisi del decennio 2015–2025 rivela un settore zucchero e dolciumi dell'UE in profonda trasformazione. Tre dinamiche principali emergono con chiarezza.

In primo luogo, l'UE ha consolidato il proprio ruolo di esportatore netto, con un surplus commerciale triplicato e una propensione all'esportazione quasi raddoppiata. Questo processo è avvenuto nonostante una riduzione dei volumi produttivi interni, grazie al riorientamento verso prodotti a più alto valore aggiunto (in particolare i prodotti dolciari della voce 1704).

In secondo luogo, il ciclo dei prezzi 2022–2023 ha lasciato un segno profondo: il picco inflattivo ha gonfiato i valori commerciali anche quando i volumi erano in calo, e ha accelerato la riconfigurazione delle rotte di approvvigionamento. La normalizzazione dei prezzi nel biennio 2024–2025 è solo parziale, con i livelli attuali ancora ben superiori a quelli pre-crisi.

In terzo luogo, la geografia commerciale è stata riscritta: il Brasile è diventato il principimo fornitore, Cuba è uscito dal mercato, e le esportazioni si sono progressivamente diversificate verso mercati extra-europei come Stati Uniti, Israele e Norvegia. All'interno dell'UE, Germania, Belgio e Polonia hanno guadagnato terreno a scapito della Francia. La resilienza futura del settore dipenderà dalla capacità di mantenere questa diversificazione in un contesto di possibili nuove tensioni commerciali e di transizione verso politiche alimentari più sostenibili.