Evoluzione del mercato: Materie da intreccio vegetali (CN 14) — 2015–2025

Introduzione

Il codice doganale CN 14 raggruppa le materie vegetali da intreccio (bambù, canne, vimini, rafia, paglia di cereali, cortecce di tiglio, ecc.) e altri prodotti vegetali non classificati altrove. Si tratta di una categoria eterogenea, suddivisa in due sottocapitoli principali:

Il periodo 2015–2025 è stato segnato da dinamiche profonde: una crescita significativa dei valori commerciali, lo scoppio di shock geopolitici nel 2021–2022, una riorganizzazione delle fonti di approvvigionamento e un'espansione senza precedenti della produzione intra-UE. Il presente rapporto analizza queste tendenze sulla base dei dati forniti dal Trade Dashboard.

1. Un mercato trainato dai prezzi: il valore cresce molto più dei volumi

Le importazioni dell'UE crescono in valore ma perdono volume

Nel periodo considerato, il valore delle importazioni extra-UE è passato da 216,6 milioni di EUR (2015) a 315,5 milioni di EUR (2025), registrando un aumento del +45,7%. Nello stesso periodo, i volumi importati sono invece diminuiti del 19,5%, scendendo da 1.202.191 tonnellate a 967.220 tonnellate. Ciò significa che la crescita del valore è stata interamente trainata dall'aumento dei prezzi unitari medi, passati da 180 EUR/t a 326 EUR/t (+81,1%).

Le esportazioni dell'UE mostrano una traiettoria diversa

Le esportazioni sono cresciute sia in valore (da 22,1 a 39,4 milioni di EUR, +78,2%) sia in volume (da 43.562 a 62.800 tonnellate, +44,2%). Il prezzo medio è salito da 505 a 627 EUR/t (+24,1%), un incremento più contenuto rispetto a quello registrato sul fronte importazioni.

Il deficit commerciale si amplia, alimentato dall'inflazione dei prezzi

Nonostante la crescita delle esportazioni, il saldo commerciale dell'UE per il CN 14 resta strutturalmente negativo e si è ulteriormente deteriorato, passando da −194,5 milioni di EUR a −276,1 milioni di EUR (peggioramento del 42%). Ciò riflette il fatto che l'UE rimane un importatore netto di questi prodotti, con un rapporto importazioni/esportazioni in valore che passa da circa 10:1 a circa 8:1.

Il sottoprodotto 1404 domina il commercio, ma il 1401 ha prezzi ben più elevati

L'analisi per segmento di prodotto rivela una netta differenza tra i due sottocapitoli:

Il 1404 rappresenta la stragrande maggioranza dei volumi importati ed esportati, ma con prezzi unitari nettamente inferiori. Il 1401, seppur più contenuto in volume, presenta valori unitari molto più alti — circa 3-4 volte superiori — riflettendo prodotti a maggiore valore aggiunto destinati a usi artigianali e industriali specializzati.

2. Shock geopolitici e riorganizzazione delle catene di approvvigionamento

Il 2022 segna un punto di svolta per i prezzi delle importazioni

L'analisi degli shock di approvvigionamento rivela tre eventi di prezzo anomali nel periodo 2021–2022:

Gli shock su Russia e Ucraina nel 2022 sono direttamente riconducibili all'invasione russa dell'Ucraina e alle conseguenti sanzioni, interruzioni logistiche e volatilità dei prezzi delle materie prime agricole e forestali. Lo shock cinese del 2021 riflette probabilmente le tensioni nella catena di approvvigionamento globale durante la fase post-pandemica.

L'Ucraina e la Russia perdono rilevanza come fornitori

L'Ucraina, principale fornitore dell'UE nel 2015 con 61,9 milioni di EUR di importazioni, è scesa a 27,8 milioni di EUR nel 2025 (−55,1%). Il suo massimo storico nel periodo è stato 61,9 milioni (2015), mentre il minimo è stato 16,4 milioni. La Federazione Russa ha seguito un percorso simile: da 15,0 milioni di EUR nel 2015 a 11,2 milioni nel 2025 (−24,9%), dopo aver raggiunto un picco di 49,1 milioni nel periodo. L'alto coefficiente di variazione (CV) per questi due partner — rispettivamente 0,48 e 0,39 — conferma l'elevata volatilità dei loro flussi commerciali.

India, Indonesia e Kazakhstan emergono come nuovi fornitori

La riconfigurazione più significativa è l'ascesa di tre partner asiatici:

L'India è diventata il secondo fornitore dell'UE per valore, con una crescita impressionante. L'Indonesia e il Kazakhstan hanno registrato le variazioni percentuali più estreme, sebbene i loro alti coefficienti di variazione suggeriscano flussi ancora instabili. Parallelamente, Sri Lanka (+71,1%) e Cina (+59,5%) hanno consolidato la loro posizione, con la Cina che rimane il primo fornitore globale dell'UE con 96,0 milioni di EUR nel 2025.

La concentrazione delle importazioni rimane moderata

L'indice di concentrazione HHI delle importazioni in valore è passato da 1.820 a 1.766 (−3,0%), attestandosi in un intervallo che indica una concentrazione moderata. L'HHI dei volumi ha invece registrato un calo più marcato (da 4.663 a 1.459, −68,7%), segnalando una significativa diversificazione delle fonti di approvvigionamento in termini quantitativi. Sul fronte esportazioni, l'HHI in valore è sceso da 1.910 a 1.291 (−32,4%), indicando una maggiore dispersione delle destinazioni.

3. Boom della produzione intra-UE e riduzione della dipendenza esterna

La produzione dell'UE cresce in modo esponenziale

I dati sulla produzione intra-UE rivelano una trasformazione radicale della capacità produttiva del blocco:

La crescita della produzione è stata sia quantitativa sia — soprattutto — qualitativa: il valore è cresciuto molto più della quantità, suggerendo uno spostamento verso prodotti a maggiore valore aggiunto. Si noti tuttavia che la produzione resta piccola rispetto ai volumi importati (circa 1,4% delle importazioni in peso nel 2025), il che indica che l'UE continua a dipendere fortemente dall'estero per l'approvvigionamento di queste materie.

La dipendenza netta dalle importazioni si riduce drasticamente

Secondo l'indicatore di dipendenza netta dalle importazioni, il valore è passato da 98,2% nel 2015 a 2,4% nel 2025, un calo del 97,5%. Anche l'intensità commerciale è crollata da 123,6% a 2,7%, mentre la propensione all'esportazione è scesa da 1.846% a 0,1%. Questi dati, se interpretati nel loro complesso, suggeriscono un profondo riequilibrio nella struttura produttiva dell'UE per questo settore, probabilmente legato all'espansione della capacità produttiva interna e a un riorientamento del commercio intra-UE.

Paesi Bassi e Spagna emergono come hub commerciali dell'UE

All'interno del mercato unico, alcuni Stati membri hanno consolidato il proprio ruolo di hub logistici e commerciali:

I Paesi Bassi sono il principale hub, con un ruolo dominante sia come importatore sia come riesportatore, coerente con la funzione logistica dei porti di Rotterdam e Amsterdam. La Spagna ha registrato la crescita più marcata, probabilmente legata alla sua posizione geografica e ai legami con l'America Latina e il Nord Africa. La Polonia, pur restando il secondo importatore, ha visto una contrazione del 17,2%, forse legata alla riconfigurazione delle rotte dopo il 2022.

La specializzazione produttiva si concentra nei paesi baltici e mediterranei

L'analisi della specializzazione commerciale (RSCA) nel 2025 rivela che:

I paesi con il più alto vantaggio comparato sono Lettonia, Grecia e Portogallo — economie con tradizioni artigianali legate all'intreccio di materiali vegetali e una vocazione agricola mediterranea o baltica. I Paesi Bassi e il Belgio, pur con un RSCA più moderato, detengono collettivamente il 42,7% della produzione intra-UE, riflettendo il loro ruolo di hub industriali e logistici.

Conclusione

Il mercato dell'UE per il codice CN 14 ha attraversato, nel decennio 2015–2025, una trasformazione profonda sotto molteplici dimensioni. Il valore commerciale è cresciuto significativamente, ma questa crescita è stata in larga parte trainata dall'inflazione dei prezzi piuttosto che dall'espansione dei volumi. Sul fronte delle importazioni, i prezzi unitari sono quasi raddoppiati (+81%), mentre i volumi sono diminuiti del 20%.

Lo shock geopolitico del 2022 ha accelerato una riorganizzazione già in corso delle catene di approvvigionamento, con un progressivo spostamento delle fonti dall'Europa orientale (Ucraina, Russia) verso l'Asia (India, Indonesia, Kazakhstan). Sebbene la Cina resti il partner dominante, la diversificazione è evidente sia nell'aumento del numero di fornitori sia nel calo dell'HHI.

Infine, l'espansione della produzione intra-UE — cresciuta di oltre il 1.600% in volume e del 6.200% in valore — rappresenta il cambiamento più strutturale del periodo. Pur rimanendo modesta rispetto ai volumi importati, questa crescita ha contribuito a una riduzione drastica degli indicatori di dipendenza estera e suggerisce un progressivo rafforzamento dell'autonomia dell'Unione in questo settore. I Paesi Bassi e la Spagna emergono come i principali beneficiari di questa trasformazione sul piano commerciale, mentre Lettonia, Grecia e Portogallo mostrano le più alte specializzazioni produttive.