Évolution du marché : Voitures hybrides rechargeables (CN 870360) — 2015–2025

Introduction

Ce rapport analyse l'évolution du commerce extérieur de l'Union européenne pour les voitures hybrides rechargeables (code NC 870360) entre 2017 et 2025, les données complètes n'étant disponibles qu'à partir de 2017. Cette période est marquée par une transformation radicale du marché, caractérisée par une croissance extrêmement dynamique des échanges, une profonde restructuration des partenaires commerciaux et un changement fondamental du positionnement de l'UE dans les chaînes de valeur mondiales. L'analyse s'appuie exclusivement sur les données fournies.

Une expansion fulgurante du marché et une convergence des flux commerciaux

La période étudiée révèle une croissance exponentielle des volumes et des valeurs échangés, tant à l'import qu'à l'export, conduisant à un rééquilibrage notable de la balance commerciale de l'UE.

Une trajectoire de croissance sans précédent pour les exportations

Les exportations de l'UE ont connu une hausse spectaculaire, multipliant leur valeur par plus de cinq. La valeur est passée de 2,63 milliards € en 2017 à 14,15 milliards € en 2025, soit une progression de +438,7%. En parallèle, les volumes exportés ont suivi une trajectoire similaire, passant de 127 526 unités à 582 903 unités sur la même période (+357,1%). Cette dynamique s'explique par l'accélération de la transition énergétique dans l'UE et à l'étranger, ainsi que par l'investissement massif des constructeurs européens dans les technologies hybrides rechargeables.

Évolution générale du commerce

Une accélération encore plus marquée des importations

La croissance des importations a été encore plus prononcée, transformant l'UE d'un excédentaire net en un marché quasi-équilibré. La valeur des importations a bondi de 658 millions € en 2017 à 12,30 milliards € en 2025, soit une augmentation de +1 770,7%. Les volumes importés sont passés de 41 868 unités à 769 732 unités (+1 738,5%). Cette explosion reflète à la fois la forte demande intérieure européenne pour les PHEV et l'émergence de nouveaux acteurs, notamment chinois, sur le marché mondial.

Un excédent commercial en repli mais persistant

Malgré l'envolée des importations, l'UE a conservé un excédent commercial sur la période, bien que celui-ci se soit contracté. L'excédent est passé de 1,97 milliard € en 2017 à 1,85 milliard € en 2025 (une baisse de -6,2%). Le pic d'excédent a été atteint en 2022 avec 3,87 milliards €. Cette évolution indique que, si l'UE reste un acteur exportateur compétitif, son marché intérieur est de plus en plus approvisionné par des sources extérieures.

Une géographie commerciale en pleine mutation

La période 2017-2025 a vu émerger de nouveaux partenaires majeurs et modifier la structure des flux, entraînant une baisse de la concentration du commerce.

L'irruption de la Chine comme premier fournisseur de l'UE

La Chine est devenue le premier partenaire à l'importation de l'UE pour les PHEV, avec une croissance vertigineuse. La valeur des importations en provenance de Chine est passée de 21 millions € en 2017 à 3,59 milliards € en 2025, soit une hausse astronomique de +16 882,8%. Elle a dépassé le Japon et les États-Unis pour devenir le fournisseur dominant. Ce changement reflète la stratégie de montée en gamme des constructeurs chinois et leur compétitivité croissante sur les véhicules électrifiés.

Principaux partenaires par valeur

Une diversification des destinations d'exportation et l'importance du Royaume-Uni

Les exportations de l'UE sont restées dominées par les marchés du Royaume-Uni et des États-Unis. Le Royaume-Uni est resté la première destination, avec des exportations passant de 527 millions € à 4,16 milliards € (+689,6%). Les États-Unis ont également enregistré une forte hausse, passant de 651 millions € à 3,76 milliards € (+477,2%). Le Royaume-Uni est également devenu le second fournisseur de l'UE, avec des importations passant de près de 1 million € à 2,14 milliards €, un bond lié à la production de véhicules sur son territoire destinés au marché européen.

Une baisse de la concentration et l'émergence de nouveaux acteurs

La concentration des importations (mesurée par l'indice HHI) a diminué de 2 600 à 1 744 entre 2017 et 2025, indiquant une diversification des sources d'approvisionnement. En plus de la Chine, la Turquie a émergé comme un fournisseur majeur, avec des importations passant de 312 000 € à 1,13 milliard €. À l'export, la concentration est restée relativement stable (HHI autour de 1 700), mais avec l'apparition de nouveaux marchés comme le Canada (importations de l'UE en provenance du Canada passant de 74 millions € à 412 millions €).

Du leader exportateur au repositionnement dans la chaîne de valeur

Au-delà du commerce, la période a été marquée par une transformation profonde de la base productive européenne et de sa spécialisation, avec des implications pour l'autonomie stratégique.

Une production européenne qui s'accélère et se structure

La production européenne de PHEV (données Prodcom) a connu une croissance phénoménale. En volume, elle est passée de 24 300 unités en 2017 (estimation) à 600 000 unités en 2024. En valeur, elle a bondi de 1 milliard € à 30 milliards €. Cette montée en puissance rapide est le résultat des investissements colossaux des constructeurs européens pour répondre aux régulations environnementales strictes de l'UE (normes CO2). Les prix moyens de production (variable) suggèrent une montée en gamme des véhicules produits localement.

Évolution des volumes de production

L'émergence de nouveaux pôles de production et de spécialisation au sein de l'UE

L'analyse de la spécialisation (RSCA) en 2025 révèle que la Slovaquie (RSCA : 0,68) et la Suède (0,55) sont les États membres les plus spécialisés dans la production et l'exportation de PHEV, suivis de l'Espagne (0,34) et de l'Allemagne (0,29). L'Allemagne reste cependant le leader absolu en termes de parts de marché à l'export (38,4% de la production UE) et à l'import (38,4% des importations UE). À l'opposé, des pays comme le Portugal, la Bulgarie ou la Grèce restent très peu spécialisés, illustrant une concentration géographique de la chaîne de valeur.

Carte de la spécialisation des membres de l'UE

L'impact sur l'autonomie stratégique : une dépendance aux importations en repli

L'indicateur de dépendance nette aux importations a évolué de manière significative. En 2019, l'UE était excédentaire nette de 45,3%, signe d'une forte dépendance à ses exportations. En 2025, cet indicateur est remonté à -11,2%, indiquant que l'UE est redevenue légèrement déficitaire mais que sa dépendance nette est bien moindre qu'en 2017. En parallèle, la propension à exporter (parts des exportations dans la production) a chuté de 251% à 38,7%, montrant que la production européenne sert de plus en plus le marché intérieur, réduisant ainsi la vulnérabilité aux chocs extérieurs sur les approvisionnements.

Évolution de la dépendance nette aux importations

Conclusion

La période 2017-2025 a été celle d'une révolution pour le segment des voitures hybrides rechargeables dans l'UE. Le marché a connu une expansion colossale, tirée par la transition énergétique. La géographie du commerce a été radicalement bouleversée, avec l'émergence de la Chine comme fournisseur majeur, tandis que l'UE a conservé son statut de grand exportateur, notamment vers le Royaume-Uni et les États-Unis. Le changement le plus structurant est peut-être l'accélération de la production européenne, qui a permis de réduire la dépendance nette aux importations et de renforcer l'autonomie de la filière, malgré l'importation croissante de véhicules neufs et usagés. Cette dynamique a mis en lumière les nouvelles spécialisations intra-européennes (Allemagne, Slovaquie, Suède) et la nécessité d'un suivi attentif de la compétitivité face aux acteurs mondiaux émergents.